Crear publicaciones, sondeos y preguntas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Publicar en las noticias en tiempo real de su perfil y otras noticias en tiempo real.
  • Obtener respuestas a sus preguntas.
  • Crear y responder a sondeos de Chatter.

Publicar todo

En la última unidad, proporcionamos la vista de gran altitud de Chatter, pero ahora aterricemos y comencemos a utilizarlo.

La función más útil de Chatter es probablemente el publicador. Utilícela para agregar contenido a cualquier tipo de noticias en tiempo real de Chatter.

Publicador de Chatter

Los tipos de cosas que puede hacer en el publicador de Chatter dependen de cómo su administrador de Salesforce configuró Chatter. Pero, habitualmente, puede publicar contenido, cargar archivos, crear sondeos y formular preguntas. Utilice el publicador de Chatter en la ficha Chatter, en un perfil, en un registro de Salesforce y en grupos. Platicaremos más sobre grupos en la unidad 4.

Importante

Importante

Mientras está trabajando a través del contenido y los retos prácticos en este módulo, asegúrese de que inició sesión en su Trailhead Playground. Trabajar en un playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción o publicando en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía.

Publicar algo en Chatter

Ahora que los detalles de su perfil están publicados. Publiquemos algo en Chatter. No hay necesidad de navegar a otro lugar. Su página de perfil tiene noticias en tiempo real de Chatter justo allí.

En la ficha Publicar, haga clic en el campo Compartir una actualización…. Antes de ingresar cualquier cosa, tómese un momento para echar un vistazo a las opciones en el publicado de Chatter.

Opciones del publicador de Chatter

Con los controles del editor de texto enriquecido (1), puede agregar estilos, listas, imágenes, vínculos, miniprogramas de código, emojis y menciones a su publicación. Con la función vincular a registros (2) puede vincular a un registro, como una cuenta, una oportunidad, un caso (incluso otro usuario) de forma tan sencilla como agregar una mención. Utilice el sujetapapeles (3) para adjuntar hasta 10 archivos a una publicación o una pregunta.

Continúe e ingrese: ¡Hoy es un buen día para aprender Chatter!. Si le parece, agregue algunos estilos.

Para facilitar la búsqueda de su publicación más adelante, agréguele un tema. Los temas son términos que se pueden buscar que agrega a una publicación utilizando un hashtag (#). Ingrese #TakeItToChatter, y pulse Intro. Una vez que comparta su publicación, la pude encontrar buscando TakeItToChatter. Los resultados de la búsqueda incluyen los elementos de noticias en tiempo real a los que tiene acceso que están etiquetados con #TakeItToChatter. Los temas son muy útiles para encontrar contenido acerca de un asunto que le interesa.

Una publicación de Chatter

Haga clic en Compartir.

Cuando publica en las noticias en tiempo real de su perfil, cualquiera que tenga acceso a su perfil puede ver su publicación. Además, cualquiera que le siga recibe una notificación de su actividad.
Sugerencia

Sugerencia

Utilice su teclado para compartir su publicación, comentario o pregunta. Para Windows, ingrese su contenido y pulse Ctrl+Intro; para macOS, pulse control+Intro o command+Intro.

Busque las noticias en tiempo real de su perfil para ver publicaciones donde se le @menciona, cosas que sus colegas de trabajo publicaron en su perfil y sus propias publicaciones. Filtre un perfil por Publicaciones por este usuario para ver únicamente las publicaciones del usuario del perfil. Cuando filtra las noticias en tiempo real de un perfil por Publicaciones de este usuario, las publicaciones donde el usuario aportó comentarios o se le @menciona, no se muestran.

Filtro de noticias en tiempo real del perfil Publicaciones por este usuario

Puede filtrar sus propias noticias en tiempo real de perfil de este modo para encontrar eso que acaba de publicar o perder. (Hablamos por experiencia.) Cambie el filtro en las noticias en tiempo real de un perfil a Todas las actualizaciones para ver publicaciones desde el usuario del perfil y todos los demás que publicó en este perfil.

Sugerencia

Sugerencia

Si publica en el perfil de alguien y su publicación desaparece, recuerde Todas las actualizaciones. Si se selecciona el filtro Publicaciones por este usuario, se filtra una publicación amistosa suya. Simplemente cambie el filtro a Todas las actualizaciones, y volverá de nuevo.

Puede ver una publicación en las noticias en tiempo real completas, o puede verla en su vista de detalles. En vista de detalles, todo lo que ve es una sola publicación, pregunta o sondeo con todos sus comentarios y respuestas relacionados. La vista de detalles es útil para eliminar el ruido del contenido de otras noticias en tiempo real. También puede utilizar vista de detalles para acaparar una dirección URL que lleva justo a esa publicación, sondeo o pregunta. Para llegar a la vista de detalles de una publicación, haga clic en su marca de fecha y hora.

Marca de fecha y hora en una publicación de Chatter

Crear y realizar un sondeo

El publicador de Chatter ofrece un sondeo rápido de una sola pregunta para recopilar opiniones en el acto. Cuando crea un sondeo en la página de su perfil, cualquiera que tenga acceso a su perfil puede ver su sondeo. En la página Chatter, el sondeo está disponible para las personas que le siguen. En un grupo privado, el sondeo está disponible para miembros del grupo. En un grupo público, cualquiera puede realizar el sondeo.
  1. Para abrir la página Chatter, haga clic en la ficha Chatter.
    Nota

    Nota

    Si la ficha Chatter no está visible, desde el Iniciador de aplicación (Icono del Iniciador de aplicación), busque y seleccione Chatter.

  2. En el publicador, haga clic en la ficha Sondeo.

    Sondeo de Chatter

  3. En el campo Pregunta, ingrese: Estaremos distribuyendo sudaderas en la compañía para todos. ¿Qué color?
  4. Ingrese las siguientes opciones de respuesta en los campos Selección. Tras ingresar Azul marino, haga clic en Agregar nueva selección para cada una de las dos últimas opciones:
    • Negro
    • Azul marino
    • Rojo oscuro
    • Gris
  5. Para publicar su sondeo, haga clic en Preguntar.

    Un sondeo publicado

Par realizar el sondeo, seleccione una opción y haga clic en Votar. Tras votar, se muestran los resultados actuales. En cualquier sondeo, puede hacer clic en Ver resultados para ver cómo va el voto.

Realizar una pregunta

La publicación de una pregunta es una buena forma de hacer una llamada directa al grupo de personas con más probabilidades de tener la respuesta correcta. El publicador de preguntas impulsa la visibilidad de su pregunta dándole un formato diferente en negrita. Puede publicar únicamente la pregunta o puede agregarle detalles. Solo su pregunta está negrita. Puede dar formato a los detalles como quiera.
  1. En el publicador, haga clic en la ficha Pregunta.
  2. Ingrese la pregunta siguiente: ¿Puede publicar sugerencias para reactivar una cuenta inactiva?
  3. Ingrese los detalles siguientes: Estoy entusiasmado con esta iniciativa, pero necesito ideas para ponerme manos a la obra. ¡Todas las sugerencias son bienvenidas!

    Publicador de preguntas

  4. Haga clic en Preguntar.

Ahora su pregunta está lista para ser respondida por alguien que puede acceder a las noticias en tiempo real en que está publicada.

Una pregunta publicada con detalles
Sugerencia

Sugerencia

En Lightning Experience, cuando agrega detalles en la sección Detalles, puede utilizar su teclado para publicar su pregunta. Ingrese su pregunta y detalles, luego pulse Ctrl+Intro (Windows y macOS) o command+Intro (macOS únicamente).

Al igual que con los sondeos, sus seguidores tienen el acceso para responder a preguntas que publicó en su página de perfil o la página Chatter. Los miembros de grupos privados pueden responder a preguntas publicadas en grupos privados. Cualquier persona de su organización puede responder a una pregunta publicada en un grupo público.

Cuando llueven las respuestas, puede elevar la visibilidad de la mejor respuesta seleccionándola como la mejor. La mejor respuesta se marca y se copia en la parte superior de todas las respuestas, por lo que es fácil de encontrar.

Una respuesta marcada como mejor respuesta

Sugerencia

Sugerencia

También puede eliminar una mejor respuesta utilizando la opción Eliminar como mejor.

Cargar archivos

El texto publicado está bien, pero adjuntar un archivo a su publicación o pregunta es aún mejor. Averigüémoslo.

En el publicador de Chatter, haga clic en la ficha Publicación o Pregunta, haga clic en su campo de texto y busque el icono Adjuntar archivos Icono Adjuntar archivos. Adjunte hasta 10 archivos a una publicación o pregunta.

Vayamos paso a paso por la tarea de adjuntar un par de archivos para ver cómo funciona.

Nota

Nota

Aunque puede adjuntar múltiples archivos a publicaciones y preguntas, solo puede adjuntar un archivo a un comentario.

  1. En el publicador de Chatter, haga clic en la ficha Pregunta, luego haga clic en Icono Adjuntar archivos.

    Icono Adjuntar archivos en el publicador de Chatter

  2. Dispone de algunas formas de seleccionar hasta 10 archivos:
    • Cargue un archivo desde su computadora (1).
    • Seleccione un archivo entre los archivos ya cargados en Salesforce. Seleccione una categoría (2), como De mi propiedad, y seleccione un archivo desde los resultados a la derecha.
    • Seleccione los archivos conectados a Salesforce a través de una fuente conectada (3), como Quip, Google Drive™ y SharePoint™.

    Cuadro de diálogo Seleccionar archivos

    Sugerencia

    Sugerencia

    Para acceder a archivos que están almacenados en una biblioteca, búsquelos (4), o haga clic en Bibliotecas y luego haga clic en Icono Ampliar carpeta para ampliar una carpeta de biblioteca. Para todas las opciones, utilice Ctrl+clic para seleccionar archivos que no están juntos (macOS command+clic); o utilice Shift+clic para seleccionar una gama de archivos. La ventana realiza un seguimiento del número de archivos que seleccionó (5) y el botón Agregar también muestra un conteo de selección (6).

  3. Haga clic en Agregar.
  4. Ingrese la pregunta: ¿Es ésta la última hoja de cálculo de cliente?. Puede agregar más información en la sección Detalles para aclarar su pregunta: Ésta es la que utilicé para los anuncios de la feria comercial. Quiero estar seguro de que estamos llegando a todo el mundo. ¡Gracias por adelantado!
  5. Haga clic en Preguntar.

Las vistas previas de sus archivos adjuntos aparecen debajo de su publicación o pregunta. Haga clic en un archivo para abrirlo.

Una pregunta con archivos adjuntos

Se realiza una vista previa de hasta tres archivos. En la tercera vista previa, aparece el conteo de los archivos adjuntos restantes. Haga clic en el tercer archivo para ver vistas previas completas de los archivos restantes.

Ahora conoce muchas formas de unirse a la plática. A continuación, probaremos sus habilidades y luego profundizaremos en los conocimientos de Chatter.