Crear publicaciones, sondeos y preguntas
Objetivos de aprendizaje
- Publicar en las noticias en tiempo real de su perfil y otras noticias en tiempo real.
- Obtener respuestas a sus preguntas.
- Crear y responder a sondeos de Chatter.
Publicar todo
La función más útil de Chatter es probablemente el publicador. Utilícela para agregar contenido a cualquier tipo de noticias en tiempo real de Chatter.
Los tipos de cosas que puede hacer en el publicador de Chatter dependen de cómo su administrador de Salesforce configuró Chatter. Pero, habitualmente, puede publicar contenido, cargar archivos, crear sondeos y formular preguntas. Utilice el publicador de Chatter en la ficha Chatter, en un perfil, en un registro de Salesforce y en grupos. Platicaremos más sobre grupos en la unidad 4.
Publicar algo en Chatter
En la ficha Publicar, haga clic en el campo Compartir una actualización…. Antes de ingresar cualquier cosa, tómese un momento para echar un vistazo a las opciones en el publicado de Chatter.
Con los controles del editor de texto enriquecido (1), puede agregar estilos, listas, imágenes, vínculos, miniprogramas de código, emojis y menciones a su publicación. Con la función vincular a registros (2) puede vincular a un registro, como una cuenta, una oportunidad, un caso (incluso otro usuario) de forma tan sencilla como agregar una mención. Utilice el sujetapapeles (3) para adjuntar hasta 10 archivos a una publicación o una pregunta.
Continúe e ingrese: ¡Hoy es un buen día para aprender Chatter! Si le parece, agregue algunos estilos.
Para facilitar la búsqueda de su publicación más adelante, agréguele un tema. Los temas son términos que se pueden buscar que agrega a una publicación utilizando un hashtag (#). Ingrese #TakeItToChatter, y pulse Intro. Una vez que comparta su publicación, la pude encontrar buscando TakeItToChatter. Los resultados de la búsqueda incluyen los elementos de noticias en tiempo real a los que tiene acceso que están etiquetados con #TakeItToChatter. Los temas son muy útiles para encontrar contenido acerca de un asunto que le interesa.
Haga clic en Compartir.
Busque las noticias en tiempo real de su perfil para ver publicaciones donde se le @menciona, cosas que sus colegas de trabajo publicaron en su perfil y sus propias publicaciones. Filtre un perfil por Publicaciones por este usuario para ver únicamente las publicaciones del usuario del perfil. Cuando filtra las noticias en tiempo real de un perfil por Publicaciones de este usuario, las publicaciones donde el usuario aportó comentarios o se le @menciona, no se muestran.
Puede filtrar sus propias noticias en tiempo real de perfil de este modo para encontrar eso que acaba de publicar o perder. (Hablamos por experiencia.) Cambie el filtro en las noticias en tiempo real de un perfil a Todas las actualizaciones para ver publicaciones desde el usuario del perfil y todos los demás que publicó en este perfil.
Puede ver una publicación en las noticias en tiempo real completas, o puede verla en su vista de detalles. En vista de detalles, todo lo que ve es una sola publicación, pregunta o sondeo con todos sus comentarios y respuestas relacionados. La vista de detalles es útil para eliminar el ruido del contenido de otras noticias en tiempo real. También puede utilizar vista de detalles para acaparar una dirección URL que lleva justo a esa publicación, sondeo o pregunta. Para llegar a la vista de detalles de una publicación, haga clic en su marca de fecha y hora.
Crear y realizar un sondeo
- Para abrir la página Chatter, haga clic en la ficha Chatter. Si la ficha Chatter no está visible, desde el Iniciador de aplicación (), busque y seleccione Chatter.
- En el publicador, haga clic en la ficha Sondeo.
- En el campo Pregunta, ingrese: Estaremos distribuyendo sudaderas en la compañía para todos. ¿Qué color?
- Ingrese las siguientes opciones de respuesta en los campos Selección. Tras ingresar Azul marino, haga clic en Agregar nueva selección para cada una de las dos últimas opciones:
- Negro
- Azul marino
- Rojo oscuro
- Gris
- Para publicar su sondeo, haga clic en Preguntar.
Par realizar el sondeo, seleccione una opción y haga clic en Votar. Tras votar, se muestran los resultados actuales. En cualquier sondeo, puede hacer clic en Ver resultados para ver cómo va el voto.
Realizar una pregunta
- En el publicador, haga clic en la ficha Pregunta.
- Ingrese la pregunta siguiente: ¿Puede publicar sugerencias para reactivar una cuenta inactiva?
- Ingrese los detalles siguientes: Estoy entusiasmado con esta iniciativa, pero necesito ideas para ponerme manos a la obra. ¡Todas las sugerencias son bienvenidas!
- Haga clic en Preguntar.
Ahora su pregunta está lista para ser respondida por alguien que puede acceder a las noticias en tiempo real en que está publicada.
Al igual que con los sondeos, sus seguidores tienen el acceso para responder a preguntas que publicó en su página de perfil o la página Chatter. Los miembros de grupos privados pueden responder a preguntas publicadas en grupos privados. Cualquier persona de su organización puede responder a una pregunta publicada en un grupo público.
Cuando llueven las respuestas, puede elevar la visibilidad de la mejor respuesta seleccionándola como la mejor. La mejor respuesta se marca y se copia en la parte superior de todas las respuestas, por lo que es fácil de encontrar.
Cargar archivos
En el publicador de Chatter, haga clic en la ficha Publicación o Pregunta, haga clic en su campo de texto y busque el icono Adjuntar archivos . Adjunte hasta 10 archivos a una publicación o pregunta.
Vayamos paso a paso por la tarea de adjuntar un par de archivos para ver cómo funciona.
- En el publicador de Chatter, haga clic en la ficha Pregunta, luego haga clic en .
- Dispone de algunas formas de seleccionar hasta 10 archivos:
- Cargue un archivo desde su computadora (1).
- Seleccione un archivo entre los archivos ya cargados en Salesforce. Seleccione una categoría (2), como De mi propiedad, y seleccione un archivo desde los resultados a la derecha.
- Seleccione los archivos conectados a Salesforce a través de una fuente conectada (3), como Quip, Google Drive™ y SharePoint™.
- Sugerencia Para acceder a archivos que están almacenados en una biblioteca, búsquelos (4), o haga clic en Bibliotecas y luego haga clic en para ampliar una carpeta de biblioteca. Para todas las opciones, utilice Ctrl+clic para seleccionar archivos que no están juntos (macOS command+clic); o utilice Shift+clic para seleccionar una gama de archivos. La ventana realiza un seguimiento del número de archivos que seleccionó (5) y el botón Agregar también muestra un conteo de selección (6).
- Haga clic en Agregar.
- Ingrese la pregunta: ¿Es ésta la última hoja de cálculo de cliente?. Puede agregar más información en la sección Detalles para aclarar su pregunta: Ésta es la que utilicé para los anuncios de la feria comercial. Quiero estar seguro de que estamos llegando a todo el mundo. ¡Gracias por adelantado!
- Haga clic en Preguntar.
Las vistas previas de sus archivos adjuntos aparecen debajo de su publicación o pregunta. Haga clic en un archivo para abrirlo.
Se realiza una vista previa de hasta tres archivos. En la tercera vista previa, aparece el conteo de los archivos adjuntos restantes. Haga clic en el tercer archivo para ver vistas previas completas de los archivos restantes.
Ahora conoce muchas formas de unirse a la plática. A continuación, probaremos sus habilidades y luego profundizaremos en los conocimientos de Chatter.