Crear publicaciones, sondeos y preguntas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Publicar en las noticias en tiempo real de su perfil y otras noticias en tiempo real.
  
• Obtener respuestas a sus preguntas.
  
• Crear y responder a sondeos de Chatter.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente vínculo:

Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Publicar todo

En la última unidad, vimos un panorama general de Chatter. Regresemos al comienzo para empezar a usarlo. La función más útil de Chatter es probablemente el publicador. Utilícela para agregar contenido a cualquier tipo de noticias en tiempo real de Chatter.

Los tipos de cosas que puede hacer en el publicador de Chatter dependen de cómo su administrador de Salesforce configuró Chatter. Pero, por lo general, puede publicar contenido, cargar archivos, crear encuestas y formular preguntas. Utilice el publicador de Chatter en la ficha Chatter, en un perfil, en un registro de Salesforce y en grupos. Trataremos los grupos en la unidad 4.

Mientras está trabajando a través del contenido y los retos prácticos en este módulo, asegúrese de que inició sesión en su Trailhead Playground. El uso de su playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción o publicando en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía.

Publicar algo en Chatter

Ahora que los detalles de su perfil están publicados, publique algo en Chatter. No hay necesidad de navegar a otro lugar. Su página de perfil tiene noticias en tiempo real de Chatter justo allí.

En la ficha Post (Publicar), haga clic en el campo Share an update (Compartir una actualización…). Antes de ingresar cualquier cosa, tómese un momento para echar un vistazo a las opciones en el publicado de Chatter.

Con los controles del editor de texto enriquecido (1), puede agregar estilos, listas, imágenes, vínculos, miniprogramas de código, emojis y menciones a su publicación. Con la función vincular a registros (2) puede vincular a un registro, como una cuenta, una oportunidad, un caso (incluso otro usuario) de forma tan sencilla como agregar una mención. Utilice el clip (3) para adjuntar hasta 10 archivos a una publicación o pregunta.

En el publicador de Chatter, escriba Today is a great day to learn Chatter! (Hoy es un buen día para aprender Chatter). Si lo desea, aplíquele estilo al texto.

Para facilitar la búsqueda de su publicación más adelante, agréguele un tema. Los temas son términos que se pueden buscar que agrega a una publicación utilizando un hashtag (#). Ingrese #TakeItToChatter y presione Enter (Intro). Después de compartir su publicación, la puede encontrar buscando TakeItToChatter. Los resultados de la búsqueda incluyen los elementos de noticias en tiempo real a los que tiene acceso y que están etiquetados con #TakeItToChatter. Los temas son muy útiles para encontrar contenido acerca de un asunto que le interesa.

Haga clic en Share (Compartir).

Cuando publica en las noticias en tiempo real de su perfil, cualquiera que tenga acceso a su perfil puede ver su publicación. Además, cualquiera que le siga recibe una notificación de su actividad.

Sugerencia: Utilice su teclado para compartir su publicación, comentario o pregunta. En Windows, ingrese su contenido y presione Ctrl+Intro; en macOS, presione control+Intro o command+Intro.

En las noticias en tiempo real de su perfil, observe publicaciones en las que lo @mencionaron y contenido que sus colegas publicaron en su perfil. Filtre una noticia en tiempo real de su perfil por Posts by This User (Publicaciones de este usuario) para ver únicamente las publicaciones de ese usuario. Cuando filtra las noticias en tiempo real de un perfil por Posts by This User (Publicaciones de este usuario), se excluyen las publicaciones donde el usuario aportó comentarios o se lo @menciona.

Puede filtrar sus propias noticias en tiempo real de perfil de este modo para encontrar eso que acaba de publicar o perder. (Hablamos por experiencia.) Cambie el filtro en las noticias en tiempo real de un perfil a Todas las actualizaciones para ver publicaciones desde el usuario del perfil y todos los demás que publicó en este perfil.

Sugerencia: Si publica en el perfil de alguien y su publicación desaparece, recuerde Todas las actualizaciones. Si se selecciona el filtro Posts by This User (Publicaciones de este usuario), se filtra una publicación suya. Cambie el filtro a All Updates (Todas las actualizaciones) y volverá de nuevo.

Puede ver una publicación en las noticias en tiempo real completas, o puede verla en su vista de detalles. Para llegar a la vista de detalles de una publicación, haga clic en su marca de fecha y hora. En vista de detalles, todo lo que ve es una sola publicación, pregunta o sondeo con todos sus comentarios y respuestas relacionados. La vista de detalles es útil para eliminar el ruido del contenido de otras noticias en tiempo real. También puede utilizar la vista de detalle para obtener una URL que lleve a una sola publicación, encuesta o pregunta.

Crear y realizar un sondeo

En el publicador de Chatter, puede crear una encuesta rápida de una sola pregunta para recopilar opiniones en el acto. Cuando crea un sondeo en la página de su perfil, cualquiera que tenga acceso a su perfil puede ver su sondeo. En la página Chatter, la encuesta está disponible para las personas que lo siguen. En un grupo privado, la encuesta está disponible para miembros del grupo. En un grupo público, cualquiera puede realizar el sondeo.

1. Para abrir la página Chatter, haga clic en la ficha Chatter.
   Si la ficha Chatter no está visible, desde el Iniciador de aplicación (), busque y seleccione Chatter.
   
2. En el publicador, haga clic en la ficha Sondeo.
   
   
3. En el campo Question (Pregunta), ingrese: We’ll be handing out hoodies at the company all-hands. What color? (Estaremos distribuyendo sudaderas en la compañía para todos. ¿De qué color desea?).
4. Ingrese las siguientes opciones de respuesta en los campos Selección. Después de ingresar Navy Blue (Azul marino), haga clic en Add new choice (Agregar nueva opción) para las restantes opciones.
   

• Black (Negro)
• Navy Blue (Azul marino)
• Dark Red (Rojo oscuro)
• Gray (Gris)

5. Para publicar su sondeo, haga clic en Preguntar.
   

Para responder la encuesta y publicar el resultado, seleccione una opción y haga clic en Vote (Votar). Para ver los resultados de la encuesta, haga clic en View results (Ver resultados). Si ya votó en la encuesta, haga clic en Change vote (Cambiar voto) para revelar el vínculo View results (Ver resultados). No es necesario cambiar su voto para ver los resultados.

Realizar una pregunta

La publicación de una pregunta es una buena forma de hacer una llamada directa al grupo de personas con más probabilidades de tener la respuesta correcta. El publicador de preguntas impulsa la visibilidad de su pregunta dándole un formato diferente en negrita. Puede publicar únicamente la pregunta o puede agregarle detalles. Solo su pregunta está negrita. Puede dar formato a los detalles como quiera.

1. En el publicador, haga clic en la ficha Pregunta.
   
2. Ingrese esta pregunta: Can you post suggestions for rewarming a cold account? (¿Puede publicar sugerencias para reactivar una cuenta inactiva?).
3. Ingrese estos detalles: I'm pumped about this initiative, but I need ideas to get started. All suggestions welcome! (Me entusiasma esta iniciativa, pero necesito ideas para comenzar. Cualquier sugerencia es bienvenida).

4. Haga clic en Preguntar.
   

Ahora su pregunta está lista para ser respondida por alguien que puede acceder a las noticias en tiempo real en que está publicada.

Sugerencia: En Lightning Experience, cuando agrega detalles en la sección Details (Detalles), puede utilizar el teclado para publicar una pregunta. Ingrese la pregunta y los detalles, luego, presione Ctrl+Intro (Windows y macOS) o command+Intro (macOS únicamente).

Al igual que con los sondeos, sus seguidores tienen el acceso para responder a preguntas que publicó en su página de perfil o la página Chatter. Los miembros de grupos privados pueden responder a preguntas publicadas en grupos privados. Cualquier persona de su organización puede responder a una pregunta publicada en un grupo público.

Cuando llueven las respuestas, puede elevar la visibilidad de la mejor respuesta seleccionándola como la mejor. La mejor respuesta se marca y se copia en la parte superior de todas las respuestas. Puede eliminar una mejor respuesta utilizando la opción Remove as Best (Eliminar como Mejor respuesta).

Cargar archivos

El texto publicado está bien, pero adjuntar un archivo a su publicación o pregunta es aún mejor. En el publicador de Chatter, haga clic en la ficha Post (Publicación) o Question (Pregunta), haga clic en su campo de texto y busque el icono Adjuntar archivos . Adjunte hasta 10 archivos a una publicación o pregunta.

Vayamos paso a paso por la tarea de adjuntar un par de archivos para ver cómo funciona.

Puede adjuntar varios archivos a publicaciones y preguntas, pero solo puede adjuntar un archivo a un comentario.

1. En el publicador de Chatter, haga clic en la ficha Pregunta, luego haga clic en .
   
2. Dispone de algunas formas de seleccionar hasta 10 archivos:
   

• Cargue un archivo desde su computadora (1).
  
• Seleccione un archivo entre los archivos ya cargados en Salesforce. Seleccione una categoría (2), como Owned by Me (De mi propiedad) y elija un archivo en los resultados a la derecha.
  
• Seleccione los archivos conectados a Salesforce a través de una fuente conectada (3), como Google Drive™ o SharePoint™.
  
  

Sugerencia: Para acceder a archivos que están almacenados en una biblioteca, búsquelos (4), o haga clic en Libraries (Bibliotecas) y, luego, haga clic en para ampliar una carpeta de biblioteca. En todas las opciones, utilice Ctrl+clic para seleccionar archivos que no están juntos (macOS command+clic). Use Mayús+clic para seleccionar un rango de archivos. La ventana realiza un seguimiento de la cantidad de archivos que seleccionó (5) y el botón Add (Agregar) también muestra un conteo de selección (6).

3. Haga clic en Agregar.
   
4. Ingrese esta pregunta: Is this the latest client spreadsheet? (¿Esta es la última hoja de cálculo del cliente?).
   
5. Para aclarar la pregunta, agregue esta información adicional en la sección Details (Detalles): This is the one I’ve been using for trade show announcements. I want to be certain we’re getting everyone. Thanks in advance! (Esta es la que utilicé para los anuncios de la feria de muestras. Quiero asegurarme de estar llegando a todos. ¡Gracias por adelantado!).
6. Haga clic en Preguntar.
   

Las vistas previas de sus archivos adjuntos aparecen debajo de su publicación o pregunta. Haga clic en un archivo para abrirlo.

Se realiza una vista previa de hasta tres archivos. En la tercera vista previa, aparece el conteo de los archivos adjuntos restantes. Haga clic en el tercer archivo para ver vistas previas completas de los archivos restantes.

Ahora conoce muchas formas de unirse a la plática. A continuación, pruebe sus habilidades y profundice en los conocimientos de Chatter.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Trabajar con noticias en tiempo real
• Ayuda de Salesforce: Trabajar con publicaciones
• Ayuda de Salesforce: Crear un sondeo
• Ayuda de Salesforce: Descripción general de las preguntas de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Adjuntar un archivo a una publicación o comentario