Convertirse en un experto de Chatter

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear un grupo.
  
• Crear, modificar y eliminar una transmisión de Chatter.
  
• Activar y configurar notificaciones de email de Chatter.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Mantenerse conectado con grupos

Si forma parte de un equipo, colabora en un proyecto o comparte algún interés con colegas, los grupos son para usted. Los grupos son el espacio de colaboración principal en Chatter.

Un grupo es un conjunto de miembros unidos por un proyecto, una causa o un interés común. Por ejemplo, puede configurar un grupo para un equipo que entrega gráficos a su departamento de marketing. Puede establecer un grupo de colaboración cruzada con miembros de Gráficos y Marketing. Puede crear un grupo para un equipo de ventas que trabajan en una región común. El objetivo de un grupo de Chatter es ofrecer un espacio para platicar sobre un asunto específico con otras personas que estén interesadas.

Los grupos pueden ser privados o públicos, y los grupos privados pueden ser incluidos o excluidos. Los grupos excluidos no se devuelven en búsquedas y requieren invitaciones para unirse. Los grupos privados incluidos y excluidos pueden incluir o excluir sus clientes.

Un grupo tiene sus propias noticias en tiempo real donde los miembros colaboran alrededor de un fin central. En noticias en tiempo real de grupos, las personas comparten información, publican actualizaciones y formulan preguntas.

Sugerencia: En la página Chatter, puede ver vínculos a hasta cinco de sus grupos visitados más recientemente. Utilice estos vínculos para llegar a sus grupos más activos de forma rápida.

Utilice grupos para publicar preguntas a expertos del equipo; compartir información útil, reconocer héroes del equipo, ejecutar votaciones para opiniones generales rápidas; en general: aumentar, mantener y preservar conocimientos de grupo en un punto central.

Salesforce proporciona algunos tipos de grupos para distintos usos.

• Grupos públicos: cualquier persona de la compañía puede unirse a un grupo público, incluir publicaciones y comentarios, y agregar archivos.
  
• Grupos privados: solo los miembros de un grupo privado pueden incluir publicaciones y comentarios, y agregar archivos.
  
• Grupos sin registrar: un grupo sin registrar permanece oculto para todos a excepción de los miembros del grupo. Solo los miembros de un grupo sin registrar pueden incluir publicaciones y comentarios, y agregar archivos. Los administradores pueden activar grupos sin registrar en la Configuración de Chatter de su organización.
  
• Grupos de solo difusión: los propietarios de grupos y gestores pueden crear publicaciones; los otros miembros pueden comentar.
  

Mientras está trabajando a través del contenido y los retos prácticos en este módulo, asegúrese de que inició sesión en su Trailhead Playground. El uso de su playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción o publicando en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía.

Veamos cómo crear un grupo público.

1. En su Trailhead Playground, haga clic en la ficha Grupos.
   Si Grupos no aparece en su barra de navegación, abra el Iniciador de aplicación (), busque y seleccione Groups (Grupos).
   
   
2. En la ficha Grupos, haga clic en Nuevo.
   
3. Ingrese información acerca de su grupo:
   

• Nombre: Dream Team (Equipo de lujo)
• Descripción: Provides service and solutions to all other teams (Proporciona servicio y soluciones a todos los otros equipos)
• Information (Información): Omita este campo por ahora. Más tarde, puede utilizarlo para vincular a archivos de alta visibilidad, indicar el propietario del grupo o agregar otra información útil para sus miembros.
  
• Propietario: Si desea que otro usuario sea el propietario de este grupo, haga clic en la X para eliminarse, luego busque y seleccione esa persona. (Un grupo puede tener un propietario pero muchos gerentes. Los gerentes de grupos comparten los permisos de la propiedad.)
  
• Disable automatic archiving (Desactivar archivado automático): Los grupos inactivos se archivan pasados 90 días consecutivos. Si desea evitar un archivado de 90 días, seleccione esta casilla.
  
• Tipo de acceso: Público.
  

4. Haga clic en Guardar y siguiente.
   
5. Si lo desea, puede cargar una imagen para representar a su grupo. Vamos a omitir ese paso porque puede agregar una imagen en cualquier momento. Haga clic en Siguiente.
   
6. En la página Agregar miembros, puede buscar y agregar personas a su grupo. Por ahora, haga clic en Hecho. Puede agregar miembros más adelante.
   

Y así es como crea un grupo. ¿Esas cosas que dijimos podía hacer más tarde? Modifique el grupo utilizando el menú de acciones en la página del grupo. Seleccione Edit Group (Modificar grupo) para ver la misma pantalla que utilizó cuando creó el grupo.

Seleccione Manage Members (Gestionar miembros) para agregar personas a su grupo o promocionar miembros a gestores de grupo. Los gestores de grupo tienen los mismos derechos y privilegios que el propietario del grupo, para que puedan compartir la carga de administrar un grupo.

Combinar múltiples noticias en tiempo real en una sola transmisión

En Lightning Experience (y comunidades) puede combinar múltiples noticias en tiempo real desde varios tipos de objetos en una sola vista, denominada una transmisión. Las transmisiones le permiten ver muchas noticias en tiempo real diferentes en una sola. Supongamos que desea leer todo lo que se publicó sobre un proyecto en el que está trabajando. Con transmisiones, puede combinar noticias en tiempo real desde los grupos que están trabajando sobre el proyecto, los temas que lo debaten y las personas asignadas a él. Puede agregar cualquier otro tipo de noticias en tiempo real relacionado con el proyecto. En lugar de visitar varias noticias en tiempo real diferentes para obtener una vista completa, tiene esta única transmisión a la que puede dirigirse para todo.

Las transmisiones también cierran una carencia de funciones: las notificaciones desde noticias en tiempo real de registros. Dependiendo de cómo configure una transmisión, los cambios en las noticias en tiempo real que se incluyen en una transmisión pueden desencadenar notificaciones. Las notificaciones de transmisiones le proporcionan una forma de ser notificado cuando se actualizan noticias en tiempo real de registro.

Busque transmisiones en su página de inicio de Chatter.

Reglas de transmisión para la carretera

Sus transmisiones de Chatter son de su propiedad y solo aparecen en su vista. Puede crear hasta 100 transmisiones, con cada transmisión combinando publicaciones de hasta 25 noticias en tiempo real diferentes. Cree transmisiones con noticias en tiempo real de personas, grupos y registros, como cuentas, oportunidades o casos.

También puede eliminar noticias en tiempo real de una transmisión. Cuando elimina noticias en tiempo real de una transmisión, la actividad anterior sigue apareciendo en la transmisión. La eliminación de las noticias en tiempo real impide la aparición de nueva actividad en la transmisión.

Página de inicio de Transmisiones

Las transmisiones tienen una página a la que puede llegar haciendo clic en el encabezado de Transmisiones en su página de inicio de Chatter.

La página de inicio de transmisiones enumera todas sus transmisiones y muestra las noticias en tiempo real que agregó a cada una. Haga clic en el número de registros en una fila para ver una lista completa de las noticias en tiempo real que están en la transmisión.

Cada fila de transmisión tiene su propio conjunto de acciones de fila, incluyendo Edit (Modificar) y Delete (Eliminar).

Haga clic en el nombre de una transmisión para abrir esa transmisión. Una vez allí, puede ver que la página de detalles de la transmisión tiene algunas acciones de su propiedad: Modificar, Notificaciones y Eliminar.

Utilice estas acciones para modificar la transmisión, configurar notificaciones de transmisión y eliminar la transmisión.

Cuando elimina una transmisión, las noticias en tiempo real que incluyó en la transmisión no se eliminan. Solo se elimina la transmisión. Cuando elimina unas noticias en tiempo real de una transmisión, los elementos de noticias en tiempo real existentes se mantienen en la transmisión, pero no se agregan nuevos elementos.

Cada transmisión tiene un par filtros. Seleccione All Updates (Todas las actualizaciones) para ver todo en la transmisión, incluyendo Cambios seguidos por noticias en tiempo real (FTC). Seleccione Fewer Updates (Menos actualizaciones) para omitir los FTC desde la transmisión.

El seguimiento de las noticias en tiempo real observa los campos de registros con seguimiento. Los cambios en los campos con seguimiento se anuncian en Chatter. Los usuarios que siguen un registro ven actualizaciones sobre los campos con seguimiento en sus noticias en tiempo real de Elementos que sigo.

Crear transmisiones

Veamos cómo crear una transmisión.

1. Abra la página Chatter.
   Si no ve la página Chatter, desde el Iniciador de aplicación (), busque y seleccione Chatter.
   
2. Haga clic en el icono Nueva transmisión () a la derecha del encabezado Transmisiones.
   
3. En el campo Stream Name (Nombre de transmisión), ingrese Interesting People (Personas interesantes).
   
4. Bajo Registros a los que seguir, abra la lista de tipos de noticias en tiempo real y seleccione Personas.
   
5. Haga clic en el campo, ingrese Chatter Expert (Experto en Chatter) y seleccione Chatter Expert (Experto en Chatter) de la lista de resultados de la búsqueda.
   
6. Expanda nuevamente la lista de tipos de noticia en tiempo real para intentar otro tipo de noticia en tiempo real. Seleccione Accounts (Cuentas). El nombre de la cuenta comienza con “Unidades”, pero desconocemos el resto. Ingrese United (Unidas) para ver algunas opciones debajo del campo: todas las cuentas que comienzan con “United”. Seleccione una de las cuentas que se enumeran.
   
   
7. Continúe agregando más noticias en tiempo real desde Personas, Cuentas o algún otro tipo de noticias en tiempo real: hasta 25.
   
8. En Notify Me (Notificarme), seleccione Every Post (Todas las publicaciones) o Never (Nunca). La selección de Every Post (Cada publicación) desencadena una notificación cada vez que alguien publica en las noticias en tiempo real incluidas en esta transmisión. Si selecciona Never (Nunca), se desactivan las notificaciones para esta transmisión. Imagine que crea una transmisión para registros importantes. Tener las notificaciones activadas para esa transmisión es una excelente forma de recibir notificaciones sobre la actividad de registros. Para transmisiones con otros tipos de noticias en tiempo real, la desactivación de las notificaciones puede mantener reducido el ruido de emails de notificación frecuentes.
   
9. Haga clic en Guardar.
   

Abra su transmisión y disfrute de todas las publicaciones desde todas las noticias en tiempo real que agregó, ahora disponibles en una sola ubicación.

Agregar a transmisión desde la acción Seguir

Una vez que haya creado una transmisión, la acción Follow (Seguir) en perfiles y páginas de detalles de registro se enriquece. Se agrega un signo más al botón Seguir para indicar que existen más opciones entre las que elegir.

Haga clic en el botón Follow (Seguir) para ver opciones para el seguimiento de las noticias en tiempo real o su incorporación a una transmisión nueva o existente.

Cuando agrega una transmisión, los grupos obtienen una nueva acción Seguir en transmisión. Haga clic en ella y seleccione las transmisiones a las que agregar las noticias en tiempo real de grupo.

Mantenerse al día con notificaciones

Conoció la campana, el ícono para notificaciones dentro de la aplicación, pero ese solo es un tipo de notificación. También existen las notificaciones de email. Cuanto más activo sea en Chatter, mayor será la posible cantidad de mensajes de email que reciba indicándole lo que está pasando. Utilice la configuración de notificación de email para aportar algo de orden y un flujo más controlado al número de notificaciones que recibe.

Veamos cómo ajustar la frecuencia y el tipo de notificaciones de email que recibe para actividad de Chatter.

1. En la ficha Chatter, en la parte superior de la página, haga clic en su imagen de perfil y, luego, en Settings (Configuración).
   
2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Email, y haga clic en Notificaciones de email.
   

Para empezar, seleccione la casilla de verificación Receive emails (Recibir emails). Ese es el interruptor de encendido-apagado básico para sus notificaciones de email.

El resto de la página de notificaciones por email está dividido en dos secciones adicionales: personal y grupos.

• Utilice notificaciones de email personales para ser notificado cuando las personas realizan una acción notificable que está relacionada con usted. Por ejemplo, se le notifica cuando personas le siguen, reaccionan ante cosas que publicó o comentó o le mencionan.
  
• Utilice notificaciones de email de grupo para ser notificado acerca de actividades de Chatter en los grupos donde es miembro.
  

Ambas secciones le ofrecen opciones para recibir resúmenes y configurar la frecuencia de la entrega de las notificaciones. Los resúmenes permiten sintetizar de forma práctica la actividad reciente de Chatter para que no se pierda los debates importantes.

• Los Resúmenes personales incluyen las actualizaciones mostradas en sus noticias en tiempo real de Chatter, como las actualizaciones de las personas, los registros y los archivos que sigue.
  
• Los Resúmenes de grupo incluyen las actualizaciones mostradas en las noticias en tiempo real de Chatter de un grupo concreto. Puede elegir recibir resúmenes de forma diaria, semanal o limitada. Limitada significa con una frecuencia inferior a la semanal.
  

¡Esperamos que se sienta orgulloso! Dominó los fundamentos de Chatter y las funciones especiales que hacen de usted un usuario experto de Chatter: transmisiones, grupos y notificaciones.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Colaborar en grupos de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Transmisiones de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Navegar a la configuración de email de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Resúmenes de email de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Responder a las notificaciones de email de Chatter