Personalizar su experiencia de Chatter

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Responder a una publicación.
  • Mantenerse al día siguiendo personas y registros.
  • Atraer la atención de personas utilizando menciones.
  • Comprender quién ve su contenido de Chatter.

Menos palabras y más acción

Ya conoce los fundamentos de Chatter: Configura un perfil útil y puede publicar como un profesional. Adentrémonos un poco más en temas más avanzados. Hablemos sobre el control de notificaciones, estar al tanto de temas en lo que está más interesado y asegurarse de que las personas correctas ven su publicación.
Importante

Importante

Mientras está trabajando a través del contenido y los retos prácticos en este módulo, asegúrese de que inició sesión en su Trailhead Playground. Trabajar en su playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción o publicando en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía.

Emprender acciones en una publicación

Una vez que haya publicado, habrá dado oficialmente su primer paso en la red de negocios de su compañía. ¡Pero este solo es el comienzo! No nos extendamos en lo obvio: Puede dar a Me gusta en una publicación y ver quién más le dio a Me gusta. Puede comentar la publicación. Puede ver cuántas personas vieron su publicación.

Acciones de Me gusta, comentar y ver en una publicación

En grupos privados y sin registrar, puede ver cuántas personas y quiénes vieron una publicación.

Lista y conteo de usuarios que vieron la publicación

Nota

Nota

Los usuarios con permiso Modificar todos los datos o Ver todos los datos pueden ver información de usuarios que vieron la publicación en todas las noticias en tiempo real. Un permiso de usuario, Ocultar la lista de usuarios que vieron la publicación, está disponible para desactivar esta función. Si el permiso Ocultar la lista de usuarios que vieron la publicación está activado, nadie ve información de los usuarios que vieron la publicación.

Existen muchas otras acciones que puede realizar sobre una publicación. Por ejemplo, permite realizar tareas como las siguientes:
  • Compartir una publicación con un grupo o las personas que le siguen.
  • Obtener un vínculo a una vista de detalle de una publicación.
  • Marcar una publicación como favorita de modo que puede encontrarla fácilmente más tarde.
  • Silencie una publicación para detener la recepción de notificaciones acerca de ella.
  • Modificar o eliminar sus propias publicaciones.
  • Redactar una publicación y publicarla más tarde.

Veamos estas acciones en acción.

Compartir una publicación

Si ve una publicación y desea compartirla, puede hacerlo justo desde la publicación.
  1. Vaya a la publicación de Chatter que desea compartir y haga clic en el icono Compartir El icono Compartir.
    • Para compartir la publicación con un grupo, seleccione Compartir con grupo.
    • Para compartir la publicación en su página de perfil de manera que sus seguidores la vean, seleccione Compartir con seguidores.
    • Para copiar un vínculo que va a la vista de detalles de la publicación, seleccione Copiar vínculo.
  2. Para Compartir con grupo únicamente: En el campo Nombre de grupo, ingrese el nombre del grupo con el que compartir esta publicación y seleccione el grupo desde los resultados.
  3. En el editor, agregue cualquier observación que desea publicar con la publicación compartida.
  4. Haga clic en Compartir.

Si compartió con sus seguidores, tanto la publicación original como sus observaciones agregadas se publican en su perfil. También aparecen en las noticias en tiempo real Elementos que sigo de cualquiera que le siga. Los usuarios con acceso a su perfil pueden ver la publicación compartida en su página de perfil, pero solo se notifica a las personas que le siguen. (Más sobre notificaciones en la unidad 4.) Si compartió con un grupo, tanto la publicación original como sus observaciones agregadas se publican en el grupo que especificó.

Las publicaciones compartidas tienen un vínculo Ver publicación original que lleva los usuarios de vuelta a la publicación original.

Vínculo Ver publicación original

A continuación le mostramos algunas notas sobre cómo compartir publicaciones en Lightning Experience.
Lo que puede hacer Lo que no puede hacer
Dónde puede compartir Compartir una publicación con todos sus seguidores y con un grupo. Copiar un vínculo en la vista detallada de una publicación. Compartir una publicación con múltiples grupos en una sola acción.
Cómo puedo cambiar la publicación Comentar una publicación compartida. Modificar la instancia compartida de la publicación original. (No obstante, en Lightning Experience, las modificaciones a la publicación original aparecen en la versión compartida.)
Qué puede compartir Compartir una publicación desde un grupo o las noticias en tiempo real personales de alguien. Compartir una publicación desde las noticias en tiempo real de un registro.
Qué se comparte Compartir el texto de la publicación original. Compartir los comentarios o los archivos adjuntos de la publicación original.

Las publicaciones que comparte en Lightning Experience mantienen su conexión con la publicación original. Por lo tanto, si alguien modifica la original, esos cambios aparecen en la versión compartida.

Modificar, Eliminar y Marcar una publicación como favorita

Estoy seguro de que nunca le sucedió pero a veces publicamos algo sin echar un segundo vistazo. ¡Vaya, un error tipográfico! No se preocupe, no es para siempre. (¡Ufff!)

Para ver las opciones Modificar y Eliminar de una publicación, haga clic en su icono de menú de acciones Icono de menú de publicación.

Menú de publicación

¿Observó la opción Favorito? Haga clic en ella para agregar la publicación a sus noticias en tiempo real favoritas en la página Chatter. Cualquier publicación que marque como favorita muestra una estrella dorada en su esquina superior derecha en sus noticias en tiempo real originales.

Una publicación marcada como favorita

Nota

Nota

Su administrador puede colocar otras acciones en este menú.

Silenciar una publicación

Cuanto más se caliente su red con actividad, más notificaciones recibe. Puede ser útil silenciar algunas publicaciones de forma selectiva. El silenciamiento detiene el envío por parte de Chatter de mensajes de email que anuncian cuando una persona actúa en una publicación con la que interactuó (le dio a Me gusta, comentó o marcó como favorita).

Imagine que publica un mensaje de felicitación de cumpleaños para su Director general. De repente, su cola de email está llena de notificaciones indicando que todos sus colegas le dieron a Me gusta o comentaron esta publicación. En minutos, su cola de email está desbordada con notificaciones.

El elemento de acción Silenciar

Antes de que le explote la cabeza, pruebe a silenciar.
  1. Vaya a la vista de detalles de la publicación haciendo clic en el vínculo en su email de notificación. Si está en las noticias en tiempo real, también puede llegar a la vista de detalles haciendo clic en la marca de fecha y hora de la publicación.

    La marca de fecha y hora de una publicación

  2. Haga clic en el icono de menú de acciones de la publicación Icono de menú de publicación, y seleccione Silenciar.

¡Voilà! No más notificaciones de email para esa publicación. Puede restaurar notificaciones para una publicación silenciada realizando los mismos pasos. Esta vez, seleccione Desactivar silenciamiento.

El elemento de acción Desactivar silenciamiento

Sugerencia

Sugerencia

Existen varias acciones que puede llevar a cabo desde una notificación de email. Por ejemplo, puede silenciar una publicación desde un email. Para más información, consulte los vínculos en la sección Recursos de esta unidad.

Guardar y publicar publicaciones de borrador

Si su administrador lo configuró, cualquier publicación que no publique se guarda automáticamente como un borrador pasados siete segundos. Puede encontrar sus borradores en la página de inicio de Chatter bajo Mis borradores. Desde Mis borradores, puede publicar o eliminar el borrador. Agregue archivos, vínculos, menciones, hashtags y cualquier otro texto enriquecido a su publicación, porque lo guardamos todo. Para publicaciones de borrador con hashtags, no se crea el tema hasta que realice la publicación. Solo las publicaciones se guardan como borradores; las preguntas y sondeos no.

Seguir a personas, grupos y registros

El seguimiento es la forma de animar realmente su red. Puede seguir personas, grupos e incluso registros (como elementos de trabajo, cuentas y oportunidades). Todas las personas y las cosas que sigue tienen sus propias noticias en tiempo real y cuando sigue la mayoría de las noticias en tiempo real, se le notifica la actividad de las noticias en tiempo real.
Las notificaciones llegan a su email y a través de notificaciones dentro de la aplicación (¿recuerda la campana?). Y la actividad en sí, como una publicación o comentario, aparece en las noticias en tiempo real Elementos que sigo.
Nota

Nota

Puede seguir un máximo de 500 personas y cosas. De forma predeterminada, Salesforce sigue algunas cosas por usted para poner en marcha su actividad de noticias en tiempo real. Usted sigue automáticamente a su gerente y equipo y posiblemente otros, dependiendo del tamaño de su organización. Puede mantener estos valores predeterminados o detener el seguimiento navegando a sus páginas de perfil, haciendo clic en Siguiendo y borrando Elementos que sigo.

¿Cómo sigue a alguien? Existen muchas formas. Por ejemplo, cada vez que vea u nombre en noticias en tiempo real, pase el ratón sobre él para abrir una vista rápida del perfil de esa persona. Haga clic en Seguir.

Un puntero de perfil

También puede seguir a alguien desde su página de perfil o puede seguir un registro desde su página de inicio. Por ejemplo, para seguir un registro, abra el registro, haga clic en Seguir y seleccione Elementos que sigo.

Botón Seguir en una cuenta

Nota

Nota

Cuando crea transmisiones, tema que trataremos en la siguiente unidad, aparecen más acciones en el menú Seguir. Por ejemplo, puede elegir seguir a alguien o algo, o puede agregar las noticias en tiempo real de esa persona o cosa a una transmisión. Más en la próxima unidad.

Puede seguir cualquier personas o registro a los que tenga acceso.
Sugerencia

Sugerencia

Siga grupos uniéndose a ellos (o siendo agregado a ellos). ¿Qué son los grupos? ¡Averígüelo más en la siguiente unidad!

¿Desea ver todas las últimas publicaciones de todas las personas, los registros y los grupos que sigue? ¡Fácil! Vaya a su ficha Chatter y haga clic en Elementos que sigo.

Las noticias en tiempo real Elementos que sigo en la página de inicio de Chatter.

Mención para atención

Una forma segura de atraer la atención de alguien sobre un contenido es comentarlo y luego mencionar la persona en el comentario. Su mención aparece en las noticias en tiempo real A mí de la persona mencionada en la página Chatter. Dependiendo de la configuración de notificación de la persona mencionada, las notificaciones aparecen en notificaciones dentro de la aplicación y vía email. Platicaremos más sobre notificaciones en la unidad 4.

Para mencionar a alguien, ingrese el símbolo @ y comience a ingresar su nombre. Se abre una lista de coincidencias sugeridas y usted elige un nombre de la lista.

Mencionando a alguien en una publicación
Sugerencia

Sugerencia

Si menciona a alguien en un grupo o en un registro a los que no tiene acceso, entonces no se le notifica. Pero las menciones se convierten en un vínculo activo a su perfil o, para un usuario externo, en su registro de usuario.

También puede mencionar grupos. Las menciones de grupo aparecen en las noticias en tiempo real del grupo. Las menciones de grupo son una buena forma de compartir una publicación relevante de una noticia en tiempo real a otra. Las reglas de acceso se aplican aquí también. Si algunos miembros del grupo no tienen acceso al grupo mencionado, no ven el contenido compartido en las noticias en tiempo real de su grupo. Al hacer clic en una mención de grupo se le lleva a la página del grupo. Si no dispone de acceso al grupo, verá solo el encabezado del grupo.

Puede vincular a registros en sus publicaciones utilizando un mecanismo similar. En vez del símbolo @, ingrese una barra diagonal (/) y comience a escribir el nombre del registro. Emerge una selección de registros coincidentes.

Vinculación a un registro de grupo

Nota

Nota

Los registros de la lista son los resultados de la búsqueda, y las búsquedas solo devuelven registros vistos recientemente. Por lo tanto, si nunca vio ni interactuó con un registro determinado, este no se mostrará en la lista de selección.

Haga clic en un resultado para agregar un vínculo a él en su publicación.

Un vínculo a un grupo en una publicación

Sugerencia

Sugerencia

Puede vincular a cualquier tipo de registro activado para su organización, como registros de trabajo, cuentas, oportunidades, grupos, personas y casos. Vincule hasta 25 registros en una publicación o un comentario.

¿Quién ve qué?

A continuación le mostramos algunas directrices para ayudarle a saber quién puede ver qué en Chatter. Utilicemos nuestra experta en pláticas de Chatter, Rachael, como un ejemplo. Imagine que sigue a Rachael. Dependiendo de dónde publica, veamos que aparece en sus noticias en tiempo real Elementos que sigo.
Dónde publica Rachael ¿Ve su publicación en Elementos que sigo?
En su propio perfil En organizaciones donde todos los usuarios son públicos: Si está siguiendo a Rachael, verá sus publicaciones en sus propias noticias en tiempo real

En organizaciones donde los usuarios son privados de forma predeterminada: Si está siguiendo a Rachael, verá sus publicaciones en sus propias noticias en tiempo real

Puede ver publicaciones que aparecen en el perfil de Rachael cuando se cumplen estas condiciones:

  • Tiene acceso a las noticias en tiempo real donde se originó la publicación.
  • Sigue a Rachael
En el perfil de otra persona Si sigue a la otra persona
En un grupo público Si sigue el grupo uniéndose a él
En un grupo sin registrar, privado o de clientes Si también es miembro del grupo
En una página de registro Si tiene acceso al registro y lo sigue
¿Qué más puede mostrarnos Rachael sobre Chatter? Es una profesional en menciones a personas y grupos y tiene las siguientes sugerencias:
  • Poner menciones en comentarios. Rachael pone sus menciones en los comentarios de la publicación. ¿Por qué? Poner menciones en comentarios evita que alguien o algún grupo mencionado reciba notificaciones de forma repetida cada vez que haya acción en la publicación. Por ejemplo, cuando comparte una publicación, la publicación se comparte, pero no los comentarios. Por lo que las menciones en comentarios no desencadenan notificaciones no deseadas cuando comparte la publicación.
  • Utilizar menciones cuidadosamente. Puede convertir cada nombre en una mención, pero es más importante cuando una mención desencadena una notificación es menos frecuente y más relevante.
  • Realizar conteo de menciones. Donde se encuentren sus publicaciones puede afectar si la persona o el grupo que menciona es notificado o tiene acceso a la publicación. Consulte la siguiente table para ejemplos.
    Dónde publica A quién puede mencionar
    El perfil de una persona Cualquiera con acceso a esa persona
    En un grupo público. Cualquiera con acceso al grupo público
    En un grupo sin registrar o privado Solo miembros del grupo (tenga en cuenta que personas con privilegios especiales, como “Gestionar grupos sin registrar” o “Modificar grupos sin registrar”, también pueden ver la publicación mencionada).
    En la página de detalles de un registro Cualquiera con acceso al registro

Bien, ¡Ahora animó realmente su red! A continuación hablemos sobre la creación de grupos para debatir acerca de trabajo específico, combinando noticias en tiempo real relacionadas en una sola noticia en tiempo real de fácil referencia, denominada una transmisión y configurando sus notificaciones.