Personalizar su experiencia de Chatter

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Responder a una publicación.
  
• Mantenerse al día siguiendo personas y registros.
  
• Atraer la atención de personas utilizando menciones.
  
• Comprender quién ve su contenido de Chatter.
  

Menos palabras y más acción

Ya conoce los fundamentos de Chatter: Configura un perfil útil y puede publicar como un profesional. Ahora, hablemos sobre cómo controlar las notificaciones, estar al tanto de los temas que más le interesan y asegurarse de que las personas correctas vean su publicación.

Mientras está trabajando a través del contenido y los retos prácticos en este módulo, asegúrese de que inició sesión en su Trailhead Playground. El uso de su playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción o publicando en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía.

Emprender acciones en una publicación

Una vez que haya publicado, habrá dado oficialmente su primer paso en la red de negocios de Chatter de su compañía. Pero este solo es el comienzo. Puede dar a Me gusta en una publicación y ver quién más le dio a Me gusta. Puede comentar una publicación y ver cuántas personas vieron su publicación.

En grupos privados y sin registrar, puede ver cuántas personas y quiénes vieron una publicación.

Los usuarios con permiso Modificar todos los datos o Ver todos los datos pueden ver información de usuarios que vieron la publicación en todas las noticias en tiempo real. Un permiso de usuario, Ocultar la lista de usuarios que vieron la publicación, está disponible para desactivar esta función. Si el permiso Ocultar la lista de usuarios que vieron la publicación está activado, nadie ve información de los usuarios que vieron la publicación.

Existen muchas otras acciones que puede realizar sobre una publicación. Puede:

• Compartir una publicación con un grupo o las personas que le siguen.
  
• Obtener un vínculo a una vista de detalle de una publicación.
  
• Marcar una publicación como favorita de modo que puede encontrarla fácilmente más tarde.
  
• Silencie una publicación para detener la recepción de notificaciones acerca de ella.
  
• Modificar o eliminar sus propias publicaciones.
  
• Redactar una publicación y publicarla más tarde.
  

Compartir una publicación

Si ve una publicación y desea compartirla, puede hacerlo justo desde la publicación.

1. Vaya a la publicación de Chatter que desea compartir y haga clic en el ícono Compartir: .
   

• Para compartir la publicación con un grupo, seleccione Compartir con grupo.
  
• Para compartir la publicación en su página de perfil de manera que sus seguidores la vean, seleccione Compartir con seguidores.
  
• Para copiar un vínculo que va a la vista de detalles de la publicación, seleccione Copiar vínculo.
  

2. Para Compartir con grupo únicamente: En el campo Nombre de grupo, ingrese el nombre del grupo con el que compartir esta publicación y seleccione el grupo desde los resultados.
   
3. Agregue cualquier observación que desee publicar con la publicación compartida.
   
4. Haga clic en Compartir.
   

Si compartió con sus seguidores, tanto la publicación original como sus observaciones agregadas se publican en su perfil. También aparecen en las noticias en tiempo real Elementos que sigo de cualquiera que le siga. Los usuarios con acceso a su perfil pueden ver la publicación compartida en su página de perfil, pero solo se notifica a las personas que le siguen. (Más sobre notificaciones en la unidad 4.) Si compartió con un grupo, tanto la publicación original como sus observaciones agregadas se publican en el grupo que especificó.

Las publicaciones compartidas tienen un vínculo Ver publicación original que lleva los usuarios de vuelta a la publicación original.

A continuación le mostramos algunas notas sobre cómo compartir publicaciones en Lightning Experience.

Las publicaciones que comparte en Lightning Experience mantienen su conexión con la publicación original. Por lo tanto, si alguien modifica la original, esos cambios aparecen en la versión compartida.

Modificar, Eliminar y Marcar una publicación como favorita

A veces, publicamos algo sin revisar. ¡Vaya, un error tipográfico! No se preocupe, no es para siempre. Para ver las opciones Modificar y Eliminar de una publicación, haga clic en su icono de menú de acciones .

¿Observó la opción Favorito? Haga clic en ella para agregar la publicación a sus noticias en tiempo real favoritas en la página Chatter. Cualquier publicación que marque como favorita muestra una estrella en su esquina superior derecha en sus noticias en tiempo real originales.

Su administrador puede colocar otras acciones en este menú.

Silenciar una publicación

Cuanto más se caliente su red con actividad, más notificaciones recibe. Silenciar algunas publicaciones puede resultar útil. El silenciamiento evita que Chatter envíe emails que anuncian cuando una persona actúa en una publicación con la que interactuó: le dio Me gusta, comentó o marcó como favorita.

Imagine que publica un mensaje de felicitación de cumpleaños para su director general. De repente, su cola de email está llena de notificaciones indicando que todos sus colegas le dieron a Me gusta o comentaron esta publicación. En minutos, su cola de email está desbordada con notificaciones.

Para silenciar una publicación, haga lo siguiente:

1. Vaya a la vista de detalles de la publicación haciendo clic en el vínculo en su email de notificación. Si está en las noticias en tiempo real, también puede llegar a la vista de detalles haciendo clic en la marca de fecha y hora de la publicación.
   
2. Haga clic en el icono de menú de acciones de la publicación , y seleccione Silenciar.
   

¡Voilà! No más notificaciones de email para esa publicación. Puede restaurar notificaciones para una publicación silenciada realizando los mismos pasos. Esta vez, seleccione Desactivar silenciamiento.

Sugerencia: Existen varias acciones que puede llevar a cabo desde una notificación de email. Por ejemplo, puede silenciar una publicación desde un email. Para más información, consulte los vínculos en la sección Recursos de esta unidad.

Guardar y publicar publicaciones de borrador

Si su administrador lo configuró, cualquier publicación que no publique se guarda automáticamente como un borrador pasados siete segundos. Puede encontrar sus borradores en la página de inicio de Chatter bajo Mis borradores. Desde Mis borradores, puede publicar o eliminar el borrador. Agregue archivos, vínculos, menciones, hashtags y cualquier otro texto enriquecido a su publicación, porque lo guardamos todo. Para publicaciones de borrador con hashtags, no se crea el tema hasta que realice la publicación. Solo las publicaciones se guardan como borradores; las preguntas y sondeos no.

Seguir a personas, grupos y registros

El seguimiento es la forma de animar realmente su red. Puede seguir personas, grupos e incluso registros (como elementos de trabajo, cuentas y oportunidades). Todas las personas y las cosas que sigue tienen sus propias noticias en tiempo real, y cuando sigue a la mayoría de las noticias en tiempo real, se le notifica sobre la actividad de las noticias en tiempo real.

Las notificaciones llegan a su email y a través de notificaciones dentro de la aplicación. ¿Recuerda la campana? Y la actividad en sí, como una publicación o comentario, aparece en las noticias en tiempo real Elementos que sigo.

Puede seguir un máximo de 500 personas y cosas. De forma predeterminada, Salesforce sigue algunas cosas por usted para poner en marcha su actividad de noticias en tiempo real. Usted sigue automáticamente a su gerente y equipo y posiblemente otros, dependiendo del tamaño de su organización. Puede mantener estos valores predeterminados o detener el seguimiento navegando a sus páginas de perfil, haciendo clic en Siguiendo y borrando Elementos que sigo.

¿Cómo sigue a alguien? Existen muchas formas. Por ejemplo, cada vez que vea u nombre en noticias en tiempo real, pase el ratón sobre él para abrir una vista rápida del perfil de esa persona. Haga clic en Seguir.

También puede seguir a alguien desde su página de perfil o puede seguir un registro desde su página de inicio. Para seguir un registro, ábralo, haga clic en Follow (Seguir) y seleccione What I Follow (Elementos que sigo).

Cuando crea transmisiones, tema que trataremos en la siguiente unidad, aparecen más acciones en el menú Follow (Seguir). Por ejemplo, puede elegir seguir a alguien o algo, o puede agregar las noticias en tiempo real de esa persona o cosa a una transmisión.

Puede seguir cualquier personas o registro a los que tenga acceso.

Sugerencia: Siga grupos uniéndose a ellos (o siendo agregado a ellos). ¿Qué son los grupos? ¡Averígüelo más en la siguiente unidad!

¿Desea ver todas las últimas publicaciones de todas las personas, los registros y los grupos que sigue? Vaya a su ficha Chatter y haga clic en What I Follow (Elementos que sigo).

Mención para atención

Una forma segura de atraer la atención de alguien sobre un contenido es comentarlo y luego mencionar la persona en el comentario. Su mención aparece en las noticias en tiempo real A mí de la persona mencionada en la página Chatter. Dependiendo de la configuración de notificación de la persona mencionada, las notificaciones aparecen en notificaciones dentro de la aplicación y vía email. Platicaremos más sobre notificaciones en la unidad 4.

Para mencionar a alguien, ingrese el símbolo @ y comience a ingresar su nombre. Se abre una lista de coincidencias sugeridas que le permite elegir un nombre de la lista.

Sugerencia: Si menciona a alguien en un grupo o en un registro a los que estos no tienen acceso, no se les notifica. Pero las menciones se convierten en un vínculo activo a su perfil o, para un usuario externo, en su registro de usuario.

También puede mencionar grupos. Las menciones de grupo aparecen en las noticias en tiempo real del grupo. Las menciones de grupo son una buena forma de compartir una publicación relevante de una noticia en tiempo real a otra. Las reglas de acceso se aplican aquí también. Si algunos miembros del grupo no tienen acceso al grupo mencionado, no ven el contenido compartido en las noticias en tiempo real de su grupo. Al hacer clic en una mención de grupo se le lleva a la página del grupo. Si no dispone de acceso al grupo, verá solo el encabezado del grupo.

Puede vincular a registros en sus publicaciones utilizando un mecanismo similar. En vez del símbolo @, ingrese una barra diagonal (/) y comience a escribir el nombre del registro. Emerge una selección de registros coincidentes.

Los registros de la lista son los resultados de la búsqueda, y las búsquedas solo devuelven registros vistos recientemente. Por lo tanto, si nunca vio ni interactuó con un registro determinado, este no se mostrará en la lista de selección.

Haga clic en un resultado para agregar un vínculo a él en su publicación.

Sugerencia: Puede vincular a cualquier tipo de registro activado para su organización, como registros de trabajo, cuentas, oportunidades, grupos, personas y casos. Vincule hasta 25 registros en una publicación o un comentario.

¿Quién ve qué?

A continuación le mostramos algunas directrices para ayudarle a saber quién puede ver qué en Chatter. Utilicemos a nuestra experta en Chatter, Rachael, como ejemplo. Imagine que sigue a Rachael. Dependiendo de dónde publica, esto es lo que aparece en sus noticias en tiempo real What I Follow (Elementos que sigo).

¿Qué más puede mostrarnos Rachael sobre Chatter? Es una profesional en menciones a personas y grupos y tiene las siguientes sugerencias:

• Poner menciones en comentarios. Poner menciones en comentarios evita que alguien o algún grupo mencionado reciba notificaciones de forma repetida cada vez que haya acción en la publicación. Por ejemplo, cuando comparte una publicación, la publicación se comparte, pero no los comentarios. Por lo tanto, las menciones en los comentarios no desencadenan notificaciones no deseadas cuando comparte la publicación.
  
• Utilizar menciones cuidadosamente. Puede convertir cada nombre en una mención, pero es más importante cuando una mención desencadena una notificación es menos frecuente y más relevante.
  
• Realizar conteo de menciones. Donde se encuentren sus publicaciones puede inferir en si la persona o el grupo que menciona es notificado o tiene acceso a la publicación. Aquí tiene varios ejemplos.
  

A continuación, hablaremos sobre la creación de grupos para debatir acerca de trabajo específico, combinando noticias en tiempo real relacionadas en una sola noticia en tiempo real de fácil referencia, denominada una transmisión y configurando sus notificaciones.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Responder a las notificaciones de email de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Compartir una publicación de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Silenciar una publicación
• Ayuda de Salesforce: @mención de personas y grupos en publicaciones y comentarios
• Ayuda de Salesforce: ¿Quién puede ver mis archivos y vínculos adjuntos?
• Ayuda de Salesforce: Visibilidad de publicaciones
• Ayuda de Salesforce: Visibilidad de las @menciones de usuario y grupo
• Ayuda de Salesforce: Crear un vínculo a un registro en una publicación o un comentario