Organizar sus datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir la diferencia entre una lista y una extensión de datos
  
• Describir los casos de uso para listas y extensiones de datos.
  
• Explicar el modo en que Marketing Cloud Engagement gestiona los datos externos y las relaciones de datos.
  

Empecemos a organizarnos.

La organización y gestión de sus datos es clave para segmentar eficazmente. Marketing Cloud Engagement organiza los datos de dos maneras: listas y extensiones de datos.

• Una lista es una recopilación de suscriptores que reciben sus comunicaciones. Las listas tienen atributos, como el nombre, la dirección, el interés y el cumpleaños que contienen información sobre los suscriptores. Una cosa que hay que tener en cuenta sobre las listas es que la información relacionada con los atributos no puede existir de forma autónoma sin un suscriptor. Puede crear tantas listas como sea necesario para segmentar a sus suscriptores y dirigir sus comunicaciones de email.
  
• Una extensión de datos es una tabla de la base de datos de la aplicación que contiene sus datos. Puede utilizar una extensión de datos para almacenar no solo datos de suscriptores que se puedan enviar (como en el caso de una lista), sino también datos relacionales como compras, inventario y datos de programas de premios.
  

El modo de organizar sus datos influye en las herramientas que utiliza para segmentarlos. Cuando llega el momento de seleccionar un modelo de datos, en general, recomendamos lo siguiente.

Utilice listas cuando:

• Su lista contenga 500.000 suscriptores o menos, incluso a largo plazo
  
• Prefiera la sencillez sobre el desempeño
  
• No requiera una velocidad de importación rápida
  
• Tenga intención de utilizar un número limitado de atributos de suscriptores
  

Utilice extensiones de datos cuando:

• Sus listas contengan más de 500.000 suscriptores
  
• Admita varios conjuntos de datos de suscriptores, con valores separados
  
• Envíe mensajes globales
  
• Requiera velocidades de importación rápidas
  
• Implemente envíos desencadenados
  
• Utilice las API de SOAP o REST
  
• Prefiera un modelo de suscripción flexible
  
• Desee aprovechar datos relacionales, como el historial de compras o las referencias de ubicación
  

Creación de una actividad Data Copy or Import (Copia o importación de datos)

¿Qué pasa si tiene datos fluyendo de otra parte? ¡No hay problema! Puede configurar una actividad Data Copy or Import (Copia o importación de datos) simple en Automation Studio para incorporar datos del exterior de Marketing Cloud Engagement, por ejemplo, datos de punto de venta o CRM, en sus listas o extensiones de datos.

Paulo es el especialista de marketing en Northern Trail Outfitters. Estuvo mandando su email promocional semanal durante varias semanas, y tuvo un gran éxito: gran número de aperturas, muchos clics y gran cantidad de ventas. El único problema es que tiene que actualizar manualmente su extensión de datos MasterSubscriber con datos procedentes de otros sistemas.

El trabajo manual para algo que puede automatizarse fácilmente es un mal uso de su tiempo limitado. Planifica configurar una actividad Data Copy or Import (Copia o importación de datos) y una automatización para actualizar su extensión de datos MainSubscriber diariamente. Primero veamos cómo configurar una actividad Data Copy or Import (Copia o importación de datos).

Si nos está siguiendo en su propia instancia de Marketing Cloud Engagement, verá sus activos y sus datos. En este módulo, mostramos los pasos que Paulo sigue y los datos que ve para ilustrar lo que usted puede hacer con Marketing Cloud Engagement. Los datos de su propia organización son diferentes, por supuesto.

1. Coloque el cursor sobre la nube azul de Salesforce para que se muestre la barra de navegación principal de Marketing Cloud Engagement.
   
2. Pase el ratón sobre Journey Builder.
   
3. Seleccione Automation Studio.
   
4. Haga clic en Actividades.
   
5. Haga clic en Crear actividad.
   
6. Seleccione Data Copy or Import (Copia o importación de datos).
   
7. Haga clic en Siguiente.
   

8. Configure las propiedades de la actividad Data Copy or Import (Copia o importación de datos).
   

• Nombre: Ingrese un nombre.
  
• Descripción: Ingrese una descripción.
  
• Clave externa: Ingrese una clave o deje esto en blanco.
  
• Marque la casilla de verificación Enviar email de notificación a.
  
• Email: Ingrese la dirección de email donde desea que se envía la notificación.
  
• Haga clic en Next (Siguiente) para configurar la fuente de datos. Puede seleccionar Data Extension (Extensión de datos) o File Location (Ubicación de archivo) como fuente de datos.
  

9. Si usa Data Extension (Extensión de datos) como fuente de datos, seleccione la extensión de datos que desea usar.
   
10. Si usa File Location (Ubicación de archivos) como fuente de datos, seleccione el archivo que desee importar y configure los ajustes de importación siguientes:
    
    • Seleccione la ubicación del archivo.
      
      • Configure el FTL en Admin bajo Gestión de datos.
        
    • Ingrese el patrón de asignación de nombres de archivos.
      
      • Esto permite que se ejecute cualquier automatización asociada cuando un archivo cuyo nombre coincide con el patrón se suelta en una carpeta de FTP mejorado.
        
    • Haga clic en Siguiente.
      

11. Configure el destino.
    

• Seleccione MainSubscriber.
  
• Haga clic en Siguiente.
  

12. Configure la asignación.
    

• Seleccione la acción de datos apropiada: Solo agregar, Solo actualizar, Agregar y actualizar o Sobreescribir.
  
• Seleccione cómo desea asignar las columnas entre la fuente y el destino: Encabezado, Ordinalmente o Manualmente.
  
• Haga clic en Siguiente.
  

13. Revise los detalles de la actividad Data Copy or Import (Copia o importación de datos).
    
14. Haga clic en Finalizar.
    

Ahora que Paulo tiene su actividad de copia o importación de datos, puede automatizarla para que se ejecute diariamente. Por ahora, decide dejar esto para después, ya que puede incluir la actividad de copia o importación de datos con la automatización que segmenta a sus suscriptores.

Frotar sus datos

Una nota final sobre la organización. Asegúrese de que sus datos están limpios, son claros y fáciles de encontrar. Para ello, elimine con frecuencia los datos que sean incorrectos, incompletos, con el formato inadecuado o duplicados. Implemente convenciones de nomenclatura para listas, extensiones de datos, carpetas y contenido para proporcionar la estructura y la coherencia a lo largo de su cuenta o unidad de negocio. Por ejemplo, sus convenciones de nomenclatura pueden reflejar cómo organiza sus datos, ya sea por campaña, tipo de publicación, frecuencia o alguna combinación de estos elementos.

Ahora sabe qué es la segmentación, por qué es importante para su negocio, cómo organizar sus datos y cómo configurar una actividad de copia o importación de datos. Pasemos a las herramientas de segmentación

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Actividad Data Copy or Import (Copia o importación de datos)
• Ayuda de Salesforce: Guía de FTP mejorado
• Ayuda de Salesforce: Listas frente a extensiones de datos