Recorrer las soluciones por tipo

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Diferenciar entre los tipos de soluciones de AppExchange.
  
• Identificar los casos de uso de cada tipo de solución.
  

Seguir el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este video comienza en el minuto 16:59, en caso de que desee rebobinar y mirar el comienzo del paso nuevamente).

Soluciones por tipo

Descubra soluciones por tipo utilizando la búsqueda de AppExchange. Para comenzar, ingrese las palabras clave en la barra de búsqueda de AppExchange. Luego, en la página de resultados de búsqueda, aplique los filtros Solution Type (Tipo de solución).

Hay un tipo para cada reto

Veamos cómo puede utilizar cada uno de los diferentes tipos para resolver retos de negocio del mundo real. 

El negocio de Ursa Major Solar se ha disparado o, como bromea su director de operaciones (COO, Chief Operating Officer), Roberto, se ha ido por las nubes.

Compiló una lista de tareas que los empleados de Ursa Major actualmente realizan fuera de Salesforce. Le pidió a Maria, administradora de Salesforce de Ursa Major, que encontrara soluciones de AppExchange que permitieran a los empleados completar estas tareas dentro de Salesforce. Maria está lista. 

Completar tareas con aplicaciones

Lo primero en la lista es mejorar el flujo de trabajo del contrato de ventas. El equipo de ventas de Ursa Major envía periódicamente contratos a los clientes para cerrar negociaciones. Es necesario que varias personas firmen los contratos. No es raro que Ursa Major termine con varias copias de un contrato, ninguna de las cuales tiene todas las firmas necesarias. 

Maria analiza este problema. Le gustaría resolverlo con una solución totalmente lista para instalar, que envíe un contrato a las partes interesadas, recopile las firmas y haga un seguimiento de las aprobaciones. El año pasado, instaló una aplicación que genera contratos de ventas desde Salesforce. El mismo socio también ofrece una aplicación que automatiza el proceso de aprobación del contrato. 

Maria pone rápidamente en funcionamiento a Ursa Major con la aplicación de aprobación de contratos. Ahora, el envío de un contrato, la recopilación de las firmas y el seguimiento de las aprobaciones están automatizados e integrados dentro del flujo de trabajo de Salesforce de Ursa Major.  

Componentes de complementos

A continuación, algo de ayuda para los ejecutivos de cuentas (AE, Account Executives) de Ursa Major. Actualmente, los AE utilizan un calendario externo que muestra alertas cuando es el momento de contactar a una cuenta. Les gusta lo visibles que son las alertas del calendario, pero no les gusta tener que abandonar la interfaz de Salesforce para verlas. Maria sospecha que puede resolver esta queja con un componente.

Los componentes son elementos compactos, configurables y reutilizables que se integran en una aplicación o en otro tipo de solución, o bien, se agregan a una página web. Los componentes facilitan la incorporación de características secundarias, elementos de pantalla o funciones a los sistemas existentes. 

Maria busca y encuentra un componente que agrega un mensaje de alerta a una página. Lo agrega a la página de registro de la cuenta, sin necesidad de codificación. Luego, lo configura para que muestre un mensaje en la página de registro de la cuenta cuando se acerca una fecha de seguimiento.

Como resultado de este cambio relativamente pequeño, los AE se conectan con los clientes con más frecuencia y Ursa Major Solar ve un aumento en la retención de clientes.

Avanzar con Bolt en su industria

Maria está teniendo una buena racha. Decide abordar uno de los pedidos más importantes de Roberto. 

Ursa Major Solar está creciendo y contratando gente. El equipo encargado del servicio de atención al empleado está recibiendo el doble de solicitudes de ayuda que el año pasado. Para reducir la carga de trabajo del equipo de ayuda, Maria busca implementar un portal de autoservicio de creación y seguimiento de tickets de asistencia para empleados que se integre a los casos de Salesforce. En el mundo de la asistencia, un caso es una pregunta, un comentario o un problema. Los agentes de asistencia revisan los casos para ver cómo pueden brindar un mejor servicio a los empleados. 

A fin de lograr este objetivo, Ursa Major debe reemplazar su software de servicio de asistencia heredado con una solución que se integre a Salesforce. Maria busca en AppExchange y encuentra una solución de Bolt que proporciona un sistema de tickets del centro de asistencia transparente y fácil de usar que se integra a los casos de Salesforce. Es una solución integral con páginas web temáticas, lógica de negocios y flujo de trabajo integrados.

Desde la lista de soluciones de AppExchange, Maria se conecta con el socio de Salesforce que creó la solución de Bolt. Con la ayuda del socio, Maria prueba, instala y personaliza la solución de Bolt para satisfacer las necesidades de Ursa Major. Los empleados ahora pueden obtener la ayuda que necesitan más rápido que nunca y el equipo de asistencia tiene más tiempo para trabajar en iniciativas estratégicas. 

Fluir con la corriente

Ya no hay forma de detener a Maria. Está a punto de ayudar a la gente del departamento de finanzas a incorporar nuevas cuentas. Roberto, director de operaciones de Ursa Major, la pone al tanto de la solicitud. 

Antes de cerrar una negociación, el sector de finanzas realiza una verificación de crédito y comienza una serie de pasos predefinidos para configurar la cuenta del cliente para la facturación. Una parte de este proceso está automatizada, y otra parte es manual. 

Roberto, dada la reciente inversión de la compañía en un nuevo centro de ventas y distribución, visualiza una solución totalmente automatizada. Sin embargo, la realidad es que ofrecer un proceso automatizado y fluido es difícil. Primero, hay que integrar sistemas de datos. Luego, hay que crear la lógica del proceso. Además, hay que crear una buena experiencia del usuario. 

Cuando Maria escucha sobre la automatización de procesos, su primer pensamiento es la solución de flujo. Considera usar Flow Builder para crear un flujo desde cero. Pero el proceso de incorporación que tiene que automatizar es complejo. Con el objetivo de reducir costos, Maria preferiría utilizar una solución prediseñada que pueda personalizarse con rapidez para satisfacer las necesidades de Ursa Major. Quiere resolver este problema con una plantilla de flujo.

Encuentra la solución de la plantilla de flujo perfecta en AppExchange: es un flujo completo que utiliza una aplicación de terceros para ejecutar una verificación de crédito, extrae los resultados en Salesforce y almacena la información de facturación.

Maria instala la plantilla en un entorno sandbox, la guarda como su propio flujo y, luego, la personaliza para satisfacer las necesidades de negocios de Ursa Major. Modifica la lógica, agrega una acción de flujo y activa el flujo. Roberto está entusiasmado, y ella tacha la última tarea de su lista.

Ahora es su turno de instalar y configurar una solución de AppExchange.

Recursos

• AppExchange: Definición de las diferentes soluciones de AppExchange