Cómo manejarse dentro de AppExchange

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Buscar y filtrar soluciones.
  
• Mencionar los factores que influyen en las recomendaciones personalizadas.
  

Seguir el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este video comienza en el minuto 11:06, en caso de que desee rebobinar y mirar el comienzo del paso nuevamente).

Introducción

AppExchange es un mercado que está prosperando, con decenas de miles de listados y otros nuevos que se agregan de forma periódica. Es bueno tener una amplia variedad de opciones, pero no perderse en ellas. 

Maria Jimenez es administradora de Salesforce para Ursa Major Solar, Inc., un proveedor de sistemas y componentes solares. Maria sabe cómo utilizar AppExchange. Su consejo: cuando se busca la mejor solución, un poco de planificación ayuda mucho.

Iniciar sesión

Primero, Maria inicia sesión en AppExchange. Es una decisión inteligente. Los usuarios registrados reciben recomendaciones personalizadas en función del puesto de trabajo y la industria, entre otros.

La personalización funciona mejor cuando su perfil está actualizado. Para administrar su perfil, visite su página Trailblazer.me.

Buscar una solución

El equipo de Ursa Major quiere optimizar el procesamiento de pedidos. Están contentos con su proveedor de procesamiento de pedidos, pero sueñan con el día en que puedan enviar los pedidos y rastrear los paquetes desde Salesforce. Este es un reto empresarial habitual, y Maria confía en que puede encontrar una solución en AppExchange. 

Los clientes de AppExchange que tienen una idea bien definida de lo que necesitan comienzan con la búsqueda.

Maria abre un navegador web, inicia sesión en AppExchange y coloca el cursor en el campo de búsqueda. AppExchange le brinda ayuda mostrando una lista de las páginas visitadas recientemente. Para ver los detalles, puede seleccionar un artículo de la lista.

Ninguno de los artículos recientes de Maria se ajusta a sus necesidades porque está buscando algo nuevo. Envía los términos de búsqueda y obtiene una lista de resultados relevantes. 

En la página de resultados de búsqueda se agrupan las soluciones por tipo, y los tipos aparecen ordenados alfabéticamente: aplicaciones, soluciones de Bolt, etc.

Filtrar los resultados de búsqueda

Con una simple búsqueda, Maria pasó de miles a cientos de opciones posibles. Son muchos resultados; para ser sinceros, demasiados. Encontrar la solución adecuada todavía es como encontrar una aguja en un pajar. Para resolver este problema, tiene que aplicar filtros de búsqueda. Los filtros le dicen al motor de búsqueda: “Muéstrame esto, pero no me muestres aquello”.

Los resultados se pueden filtrar por lo siguiente:

• Precios
  
• Valoración
  
• Necesidad empresarial
  
• Tipo de solución
  
• Producto
  
• Funciones compatibles
  
• Ediciones de Salesforce
  
• Industria
  
• Idioma
  
• Impacto
  

De forma predeterminada, no se aplican filtros. Eso explica por qué la búsqueda de Maria arrojó tantos resultados. Selecciona los filtros que necesita: aplicación de Salesforce, Enterprise Edition e inglés. La página de resultados de búsqueda se actualiza para mostrar una lista de resultados más corta y fácil de explorar: aplicaciones en inglés de Enterprise Edition. 

Maria encuentra con rapidez algunas aplicaciones que se adaptan bien y se dispone a compartir los detalles con su equipo.

Explorar la página de inicio de AppExchange

Durante el tiempo de inactividad entre reuniones, Maria regresa a AppExchange. Se desplaza por la página de inicio para encontrar recomendaciones adaptadas a los administradores y los productos que utiliza Ursa Major. 

Echemos un vistazo más detallado.

Retome sus tareas justo donde las dejó

Es posible que tarde más de una visita a AppExchange para encontrar lo que necesita. Siempre y cuando haya iniciado sesión como Maria, cuando esté en medio de una búsqueda en curso de una solución o un consultor, consulte Pick Up Where You Left Off (Retome sus tareas justo donde las dejó).

Maria ve un resumen de sus listados vistos más recientemente: esta sección funciona como notas adhesivas de recordatorio de lo que está buscando y los problemas de negocio que está tratando de resolver.

Popular para su función, industria o productos de Salesforce…

Como administradora, a Maria le interesan los datos y las herramientas que le facilitan la vida. Por eso está encantada de ver una sección con recomendaciones de aplicaciones específicas para su función. 

Maria toma nota para contarles esto a sus colegas: sus desarrolladores de Ursa Major, representantes de ventas y gerentes comerciales ven contenido específico de sus funciones. Si combinan todas esas recomendaciones en su implementación de Salesforce… ¡qué eficiente y asombroso será!

A medida que Maria continúa desplazándose, ve tipos adicionales de recomendaciones personalizadas, incluidas sugerencias específicas de la industria y los productos de Ursa Major.

Ampliar los productos de Salesforce

Si pudiéramos viajar en el tiempo al apartamento de San Francisco donde comenzó Salesforce, veríamos un grupo decidido a construir una plataforma de CRM para transformar la forma en que las compañías gestionan sus negocios. Esa plataforma es la base sobre la que se ejecutan nuestros otros productos, como Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud Engagement y CRM Analytics.

Las soluciones de AppExchange no solo amplían la plataforma, sino también los productos de Salesforce. Cuando necesite una solución para combinar con un producto específico que utiliza, vaya a Explore (Explorar) y, luego, seleccione Products (Productos).

Satisfacer las necesidades de la industria

Cada industria tiene necesidades únicas. Las capacidades de una clínica de salud son diferentes de las de los medios de comunicación. Para encontrar soluciones diseñadas para su industria por expertos de la industria, vaya a Explore (Explorar) y, luego, seleccione Industries (Industrias).

Hay soluciones disponibles para muchas industrias, entre ellas, las siguientes:

• Comunicación
  
• Educación
  
• Servicios financieros
  
• Gobierno
  
• Sanidad y ciencias de la vida
  
• Fabricación
  
• Medios de comunicación
  
• Organizaciones sin fines de lucro
  
• Servicios profesionales
  
• Bienes raíces
  
• Minorista
  
• Viajes, transporte y hostelería
  

Encontrar soluciones para cada instalación de Salesforce

Las instalaciones de Salesforce pueden ser complejas, y se utiliza lo mejor de varias nubes y funciones. La instalación de Ursa Major es un excelente ejemplo: incluye Commerce Cloud, B2C Commerce, Tableau, Sales Cloud y Data Cloud. Entonces, Maria sabe que para completar todas las tareas de su lista y de las de sus colegas, debe considerar una combinación de soluciones de AppExchange por tipo, producto e industria.

¿Recuerda que Maria y su equipo querían optimizar el procesamiento de pedidos? Para lograrlo, busca soluciones de B2C Commerce que proporcionen a Ursa Major un front-end más organizado y que se coordinen con sus sistemas backend. También necesita soluciones de datos que permitan mejorar la calidad y la velocidad de la entrega de datos y proporcionen visualizaciones de datos ejecutivos para reportar sobre los procesamientos en todos los niveles del negocio.

En su búsqueda en AppExchange, Maria considera lo siguiente:

Soluciones de B2C Commerce. Los cartridges de B2C Commerce y las integraciones desatendidas amplían el entorno de Salesforce de Ursa Major. Maria revisa el conjunto de productos de Commerce Cloud de AppExchange para ver estas soluciones fáciles de instalar.

Soluciones de Data Cloud. Maria descubre aplicaciones de enriquecimiento de datos, activación de datos y estrategia de datos en el conjunto de productos de Data Cloud de AppExchange. Estas soluciones mejorarán la calidad y precisión de los datos de Ursa Major.

Aceleradores de Tableau. Los aceleradores de Tableau, tableros prediseñados y reportes que amplían la funcionalidad de Tableau mejorarán el uso que Ursa Major haga de Tableau. Maria explora el conjunto de productos de los aceleradores de Tableau en AppExchange.

A continuación, exploraremos cómo aplicar diferentes tipos de soluciones a los retos de negocios. 

Recursos

• Publicación en el blog de AppExchange: Presentación de AppExchange Explore: una forma simplificada y basada en datos de encontrar aplicaciones
• Publicación de blog de Salesforce: Presentamos un AppExchange más inteligente: una tienda de Salesforce más inteligente