Comprender los principios de un buen diseño

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Comprender los principios de diseño básicos de una aplicación de CRM Analytics.
  
• Comprender cómo se reflejan dichos principios en los elementos de tablero de CRM Analytics.
  
• Comprender el proceso de diseño de aplicaciones de alto nivel.
  

Un inesperado viaje por el diseño

Es un día excitante: el primero como administrador de Salesforce para DTC Electronics.

Lo que no sabía era que su nuevo trabajo le llevaría a lo largo del proceso de una renovación de diseño. Partiendo de la versión inicial de una aplicación con un único tablero, separará sus aspectos buenos, feos y malos mediante el uso de principios de diseño básicos. A continuación, hará que sea más útil y que esté mejor diseñada. Cuando termine, tendrá un conocimiento práctico de un proceso que podrá aplicar a sus propios diseños de aplicación y tablero. Y verá el mismo tablero completamente renovado por los diseñadores de Salesforce. 

Al entrar hoy en las instalaciones de DTC Electronics, lo único que sabe es que es su primer día efectivo en este trabajo. Se pasó las últimas 2 semanas trabajando como refuerzo en reuniones y en sesiones de orientación con su predecesora. Ahora es su primer lunes sin ayuda a cargo de la reluciente organización de Salesforce de DTC.

Hablando de cosas que relucen, su predecesora le mostró una aplicación que desarrolló en su tiempo libre. Usó CRM Analytics para crear una aplicación diseñada para proporcionar a los responsables de ventas información actualizada sobre las actividades de todos sus representantes. La llamó The Motivator, ya que pensó que ayudaría a que el equipo se mantuviera al día y motivado. Todavía no se la mostró al equipo, y cree que podría ser una primera victoria para usted.

Con ganas de empezar a trabajar, inicia CRM Analytics Studio y abre el tablero de actividades del equipo de ventas de The Motivator. Quizás pueda mostrársela a la vicepresidenta de ventas esta semana y tener un comienzo arrollador.

La belleza está en el interior

La aplicación es un mero tablero único con muchos datos. Cuando más sencillo, mejor, ¿no?

Puede ver que las actividades del equipo están divididas por tipo: llamada, email, evento y tarea. Se puede filtrar por nombre de propietario, de modo que puede ver quién hizo qué, además de ver las actividades por cuenta. Además, puede ver las cifras por orden de prioridad y una acumulación debajo de las actividades completadas y vencidas. Esta puede ser una forma útil para que los responsables mantengan la motivación de los equipos al llevar el registro de qué están haciendo sus representantes, mostrar su reconocimiento a aquellos con mayor desempeño y asesorar a los que no estén haciendo lo suficiente.

Pero, ¿qué sabe usted de cómo llevar el registro del equipo de ventas y de cómo motivarlo? Parece que su predecesora se divirtió un poco y usó muchas funcionalidades de Analytics Studio, pero aunque tiene un aspecto sofisticado, no parece ser muy útil. En seguida se percató de que no hay forma de saber cuál es el periodo de tiempo de las actividades, y de que es difícil encontrar el menú que le permite ver las actividades según el nombre de propietario de cada representante. Y está seguro de que a todos los gerentes regionales les gustaría poder ver solo las actividades de su ubicación.

Decide reunirse con varios miembros del equipo de ventas para examinarla cuanto antes (o arriesgarse a perder el tiempo en algo que no contribuya al negocio).

Claridad, eficiencia, coherencia y belleza

Sin saberlo, dio el primer paso en su viaje por el diseño. Vio que su predecesora hizo algo con potencial que no cumplía totalmente con el objetivo. Empezó a preguntarse cómo podría conseguir que fuera más útil. Ahora está a punto de dar los pasos encaminados a obtener respuestas.

Aquí en CRM Analytics, formulamos una estrategia para usted y otros en su misma situación. Es posible que no se considere a sí mismo un diseñador, pero tan pronto como empiece a crear un tablero o una aplicación de CRM Analytics, debe pensar como si lo fuera. Si no lo hace, se arriesga a crear algo que no ayude a su equipo. Pero si lo hace, pensará a lo grande y solucionará los problemas de formas que puedan inspirarles tanto a usted como a sus usuarios.

Nuestra estrategia comienza con estos principios de diseño:

1. Claridad. Elimine la ambigüedad de la experiencia de su aplicación. La claridad permite que los usuarios vean, comprendan y actúen con confianza. 
   
2. Eficiencia. Anticípese al modo en el que los usuarios usarán las funcionalidades de la aplicación para simplificar y optimizar los flujos de trabajo. Esto ayudará a que los usuarios trabajen mejor, más rápido y de manera más inteligente. 
   
3. Coherencia. Use los mismos nombres para las mismas cosas, elementos gráficos similares para representar las mismas partes de datos y las mismas acciones de la aplicación y tamaños similares para elementos de igual importancia. Al aplicar la misma solución al mismo problema, crea familiaridad y refuerza la intuición de sus usuarios. 
   
4. Belleza. Recompense a sus atareados usuarios con un producto meticuloso y elegante. Hay otros muchos elementos que compiten por su tiempo y atención. 
   

Aplicados en conjunto, estos principios insuflan vida y capacidad de respuesta en cada interacción entre sus usuarios y su aplicación. Los usuarios pueden disfrutar de una experiencia fluida que resulta natural, con lo que regresarán a su aplicación una y otra vez.

¿Qué queremos decir con diseño de aplicaciones?

Antes de seguir avanzando por el camino del diseño, definamos algunos conceptos básicos: aplicación y diseño. Una aplicación de CRM Analytics es una colección de activos que, en conjunto, sirven a un propósito de negocio. Por ejemplo, el propósito de la aplicación Sales Analytics es ofrecer a todos los miembros del equipo de ventas una forma rápida e intuitiva de obtener perspectivas de los datos de Sales Cloud.

Los activos de la aplicación de CRM Analytics incluyen un flujo de datos o recetas y una colección de una o más lentes, tableros y conjuntos de datos. Puede obtener información sobre ellos siguiendo los vínculos a la Ayuda de Salesforce y Trailhead de la sección Recursos que aparece al final de esta unidad.

El desarrollo de una aplicación sigue este proceso básico:

1. Cargue datos en conjuntos de datos y formatéelos/transfórmelos para que funcionen en CRM Analytics.
   
2. Cree exploraciones a partir de los conjuntos de datos (lentes que le permiten visualizar mediciones de datos para realizar análisis y acciones).
   
3. Guarde conjuntos de exploraciones en tableros que muestren una ruta clara a través de sus datos.
   
4. Guarde activos en una aplicación de forma que en conjunto cuenten una historia completa y coherente.
   

También puede obtener más información acerca del desarrollo de aplicaciones a través de los vínculos de la sección Recursos.

¿Qué queremos decir con diseño? Cada etapa del proceso de desarrollo requiere que aplique decisiones de diseño: qué datos incluir, cómo disponerlos, qué dimensiones y mediciones usar en las exploraciones, etc. En este módulo, hablamos del diseño de aplicaciones: las decisiones que toma a medida que determina quiénes son sus usuarios, qué necesitan y cómo se les debe presentar el contenido de una aplicación. Necesariamente, esto requiere una gran concentración, dado que se trata sobre todo del proceso de toma de decisiones que se realiza antes de empezar a crear una aplicación. También le damos algunos ejemplos de la aplicación de decisiones de diseño.

Una cosa más: una aplicación se define como un conjunto de activos que sirven a un propósito, y puede estar compuesta por varios tableros o uno solo. La aplicación con la que va a trabajar se compone únicamente de un tablero. Puede que posteriormente decidamos que The Motivator necesita tableros adicionales. Pero en este módulo vamos a centrarnos solo en este.

Conversión de principios en trabajo real

Los principios de diseño (claridad, eficiencia, coherencia y belleza) parecen bastante sencillos. Pero, ¿cómo debe usarlos para que The Motivator sea útil para su equipo?

Por lo general pensamos que el diseño solo se trata del aspecto que tienen las cosas. Pero, citando a Steve Jobs, “El diseño no es qué aspecto tiene. Es cómo funciona”. Las aplicaciones que funcionan bien requieren una profunda reflexión sobre cuál será su uso. Sin embargo, con frecuencia la gente como nosotros empieza con las consideraciones superficiales del software: sus colores, fuentes, marcas y atractivo estético general. Y si contamos con herramientas de presentación atractivas como los gráficos y widgets de CRM Analytics, nos encanta usarlos simplemente porque podemos.

Pero si no piensa en lo que hay debajo de la superficie, puede que desperdiciemos los colores más atractivos, las fuentes elegantes y los gráficos destacados y sofisticados para con el usuario. Piense en The Motivator. En la superficie, parecía interesante. Pero algunos de sus elementos no estaban en una ubicación útil, otros estaban totalmente fuera de lugar y otros estaban ausentes. Y el conjunto necesitaba pulir su estilo.

Por ello, convertir los principios de un gran diseño en una aplicación práctica y funcional requiere pensar con profundidad, comenzando por debajo de la superficie, tal que así:

1. Determine la audiencia y el propósito de la aplicación. Cuando un usuario emplea una aplicación, emprende un viaje. Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de desarrollo, necesita una imagen clara de cada paso de dicho viaje y de lo que le espera al usuario al final del camino. Para llegar a eso, necesita una comprensión detallada de quién es su audiencia y qué necesita. Y necesita conocer el propósito de su aplicación: los objetivos que su audiencia espera alcanzar mediante el uso de su aplicación.
   
2. Conciba la estructura de la aplicación. ¿Qué límites establece alrededor de las funcionalidades y el contenido de la aplicación para que sirvan al propósito de la aplicación y cómo los organiza en un flujo lógico? Una aplicación bien estructurada convierte el viaje del usuario en un proceso repleto de emocionantes descubrimientos. Para descubrir el contenido y las funcionalidades de una aplicación hay que seguir un plan lógico, uno que sea sencillo e incluso divertido.
   
3. Seleccione los elementos correctos para la superficie. ¿Qué señales debe colocar a lo largo del camino para que el viaje del usuario sea lo más fluido posible y para ayudarle a elegir la ruta correcta a través de las funcionalidades? ¿Qué decisiones estéticas debe tomar para aumentar el vínculo emocional de los usuarios con la aplicación? ¿Qué elementos visuales pueden recompensar a los usuarios por alcanzar sus objetivos?
   

El diseño es cómo funciona

A medida que avance en su viaje aprenderá a pensar “en profundidad”. Le acompañamos a lo largo del proceso que acabamos de presentar y le proporcionamos ejercicios prácticos durante su viaje que podrá usar en el diseño y el desarrollo de su propia aplicación. Juntos, aplicamos ese proceso a The Motivator para mostrar cómo una reflexión profunda puede hacer que algo que meramente tenía un buen aspecto se convierta en algo fabuloso. Al terminar, tendrá las herramientas que necesita para diseñar fabulosas aplicaciones funcionales por su cuenta, para CRM Analytics, pero también para cualquier tipo de plataforma de aplicaciones.

Sigamos.

Recursos

• Módulo de Trailhead Explorar con CRM Analytics.
  
• Ruta de Trailhead Fundamentos de creación de tableros de CRM Analytics.
  
• Empezar a trabajar utilizando CRM Analytics en Ayuda y capacitación de Salesforce.