Hacer las preguntas correctas antes de crear su aplicación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Comprender por qué necesita determinar la audiencia y el propósito de una aplicación.
  
• Determinar la audiencia y el propósito de la aplicación de ejemplo.
  

Diseño con un propósito

Hagamos una revisión.

Incluso un rápido vistazo a The Motivator fue suficiente para que supiera que hay que mejorarla. Con el debido respeto a su predecesora, hay algo que falla. De momento dejó pendiente el problema inmediato de rehacer la aplicación para reflexionar sobre su diseño. Aprendió los principios de diseño y un proceso que puede usar para reflejar dichos principios en su trabajo de desarrollo. Y ahora está listo para seguir ese proceso.

¿Cuál es el siguiente paso? Determinar el propósito de The Motivator. En concreto, necesita identificar una audiencia para la aplicación, y por qué la audiencia debería usarla (qué les ofrece que ellos no podrían hacer de otro modo). Dicho de otra manera, necesita determinar el quién y el porqué de la aplicación.

Sin eso, no tiene por dónde empezar. Sí, su predecesora sabía lo que hacía con los datos. Comprendía bien cómo integrar datos en CRM Analytics y cómo modificar el flujo de datos para que solo incluyera los datos correctos en la estructura apropiada. Era habilidosa creando tableros. Sin embargo, no consideró lo que la gente acabaría haciendo con esos tableros. Por ello, el mejor resultado que podía esperar era una mezcolanza de gráficos de aspecto atractivo que podrían o no responder a las preguntas que el equipo de ventas tuviera sobre sus datos.

Decide preguntar a varios responsables de ventas qué necesitan saber sobre las actividades de los representantes para impulsar el negocio. Antes de su reunión, configure su propia versión de The Motivator en una organización de Trailhead Developer Edition especial.

Configurar una organización de Developer Edition y ejecutar el flujo de datos

Una organización de Developer Edition gratuita es un entorno seguro en el que puede aprender y practicar nuevas habilidades. Sin duda necesita una para trabajar con la aplicación The Motivator. Asimismo, ejecute el flujo de datos de The Motivator para asegurarse de que los datos aparecen correctamente en los tableros.

Para esta ruta, no puede usar una organización de Developer Edition existente o una organización de Trailhead Playground. Por el contrario, debe usar una organización de Developer Edition especial preparada para CRM Analytics. Debe registrarse para acceder a esta organización de Developer Edition especial, ya que incluye una licencia de la plataforma CRM Analytics limitada y contiene datos de ejemplo necesarios para esta ruta de CRM Analytics.

Llegó el momento de establecer la configuración para que pueda iniciar sesión y empezar a trabajar con CRM Analytics.

1. Vaya a https://trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de.
   
2. Rellene el formulario.
   
3. Después de completar el formulario, haga clic en Registrarme. Aparece un mensaje de confirmación.
   
4. Cuando reciba el email de activación, ábralo y haga clic en el vínculo.
   
5. Complete el registro, y establezca la contraseña y la pregunta de seguridad.
   Sugerencia: Anote o memorice las credenciales. Para iniciar sesión, vaya a login.salesforce.com.
   
6. Haga clic en Guardar. Ahora está registrado en su nueva organización de CRM Analytics Developer Edition, la cual incluye los datos de DTC Electronics.
   

A continuación, ejecute el flujo de datos para asegurarse de que los datos que analice estén actualizados.

1. Desde el Iniciador de aplicación (), encuentre y seleccione Analytics Studio.
   Note (Nota): Si CRM Analytics Studio no se abre, compruebe si su bloqueador de elementos emergentes está activado. En caso afirmativo, cambie el parámetro para permitir elementos emergentes de su organización. La primera vez que abre Analytics Studio, aparece la pantalla Bienvenida, ofreciendo recursos para ayudarle a empezar a trabajar. Puede descartarla ahora y abrirla de nuevo en cualquier momento desde el menú Ayuda. Haga clic en el símbolo de pregunta en la esquina superior derecha para abrir el menú. A continuación, seleccione Le damos la bienvenida a Analytics.
   
2. En la parte superior derecha, haga clic en el icono de engranaje y seleccione Gestor de datos. 
   
3. En la parte inferior izquierda, haga clic en Gestionar flujos de datos. 
   
4. En el Gestor de Datos, en Monitorear, seleccione FLUJOS DE DATOS.  En el extremo derecho de The_Motivator, haga clic en el triángulo y seleccione Ejecutar ahora. Esto ejecuta el flujo de datos y cualquier trabajo de sincronización de datos relacionado.
   
5. Bajo Monitor, haga clic en Trabajos para ver el estado de sincronización de datos y trabajos de flujo de datos. El mensaje En ejecución azul cambia al mensaje Correcta verde cuando el flujo de datos termina de ejecutarse.
   

¡Ya está! Su organización al completo está configurada con datos actualizados, y ya está listo para empezar a arreglar The Motivator.

Realizar una copia del tablero de The Motivator

Ahora que ya creó su organización de Trailhead DE especial, eche un vistazo a la aplicación y realice una copia del tablero con el que va a trabajar. Posteriormente modificará el tablero de acuerdo con los principios y las ideas que aprendió durante su periplo a través del diseño.

1. Si todavía no inició sesión en la organización de Developer Edition para la que se registró en la unidad anterior, inicie sesión y regrese a Analytics Studio.
   
2. Desde Analytics Studio, en el cuadro de búsqueda, ingrese The Motivator.
   
3. Haga clic en la ficha Aplicaciones, y luego haga clic en The Motivator para abrir la aplicación.
   
4. Abra el tablero The Motivator 1.
   
5. En la parte superior derecha del tablero, haga clic en el botón Más () y seleccione Duplicar en nueva ficha. Se abrirá una copia del tablero en modo de modificación en una nueva ficha de Analytics Studio.
   
6. Para guardar la copia, haga clic en el botón Guardar.
   
7. Asigne al tablero el nombre My Motivator y haga clic en Save (Guardar).
   
8. Para ver el tablero, haga clic en el botón Vista previa.
   

¡Estupendo! Ahora tiene su propia versión del tablero en la que podrá trabajar posteriormente.

No se preocupe si sus tableros son algo distintos de los ejemplos mostrados aquí. Pese a las diferencias en los datos, los elementos básicos de los tableros deben ser los mismos

Comprender su audiencia

Ya programó algo de tiempo con la vicepresidenta de ventas y sus ayudantes para mostrarles The Motivator. Espera que sea una buena forma de romper el hielo, descubrir qué necesitan y permitir que detecten fallos en el tablero, incluso en su estado preliminar. Su objetivo para esta reunión es obtener suficiente información del equipo con el fin de formular una declaración clara del propósito del tablero.

Comienza la reunión hablándole al equipo sobre The Motivator. A continuación, les pregunta: “¿Qué mediciones de actividades clave desean ver para llevar el registro de su equipo y mantener a todo el mundo motivado?”.

El equipo está encantado de tener un administrador de Salesforce tan enérgico. Los miembros del equipo intervienen compartiendo sus deseos.

• “Me encantaría ver un tablero de líderes. ¿Quiénes son mis representantes más activos y atareados? Me encantaría mostrarles mi reconocimiento, usarlos como ejemplo para los demás.”
  
• “Sí… y me gustaría poder identificar a aquellos que son capaces de dar más, para poder asesorarlos.”
  
• “¿Podemos desglosar los distintos elementos por tipo de actividad? En ubicaciones dispersas, hacemos las cosas sobre todo por email. En ciudades, tenemos multitud de eventos. De este modo podría saber con mayor seguridad si mis representantes están realizando las acciones apropiadas según su ubicación.”
  
• “Para establecer los indicadores de referencia de cada representante, me gustaría tener una visión global: los totales de todo el equipo de ventas y por región, así como los promedios de los niveles de actividad.”
  
• “¿Y qué me dice de los detalles? ¿Podemos ver las actividades por cuenta? Sería una forma magnífica para asegurarnos de que mimamos a todas nuestras cuentas como se merecen.”
  

Le agrada oír estas peticiones porque The Motivator ofrece un poco de todo esto. De modo que abre el tablero.

“Bien”, dice uno de los gerentes regionales. “El gráfico de barras es estupendo, pero…” Ya está. Una a una, las personas que hay en la sala le dan un repaso al tablero.

• “No puedo ver el periodo de tiempo. ¿Esto es por un año? ¿Un trimestre? ¿Un mes? De esta manera no es muy útil.”
  
• “¿Por qué están los totales tan abajo? ¿No tendrían que estar cerca de la parte superior?”
  
• “Me vendría muy bien usar un indicador de referencia, como dije antes. ¿Y qué me dice de los promedios? ¿Y de los objetivos de equipo para cada tipo de actividad?”
  
• “Parece que todo está revuelto. ¿Por qué está el nombre del propietario sobre una columna de datos que no está relacionada con él? ¿Y por qué tienen en conjunto ese sangrado?”
  
• “¿Qué pasa con los diferentes colores y tamaños y espesores de fuentes?”
  

Estos comentarios son excelentes. Ya se percató de algunos de esos fallos. Es fabuloso poder confirmarlos y recibir comentarios de la gente que usa la aplicación realmente. Por supuesto, una cosa es obtener respuestas instintivas de los participantes y otra muy distinta es determinar cómo pueden contribuir a un diseño óptimo. Tiene trabajo por delante.

Repite todas las ideas y críticas para asegurarse de que las comprende. Lo escribe todo en la pizarra para tomar una fotografía. Y cuando quedan 5 minutos, pregunta si alguien quiere continuar con otra sesión en la que se describirá en la pizarra el tablero de sus sueños basándose en estos comentarios iniciales. Todo el mundo está deseando participar en el proceso, pero varios miembros del equipo parecen ser especialmente creativos y francos. De modo que termina la reunión un poco antes y les invita a una sesión de seguimiento.

Completó el primer paso para determinar el propósito de su tablero: la comprensión de su audiencia y de sus necesidades. Tras reflexionar sobre eso, cree que puede determinar el propósito claramente.

“Hay que ofrecer a los responsables de ventas un modo de medir las actividades de sus representantes, por tipo, frente a un indicador de referencia para motivar a todo el mundo y avanzar en la dirección correcta. Necesitan saber qué está haciendo cada representante, mostrar su reconocimiento a aquellos con mayor desempeño y asesorar a otros que estén por debajo del indicador de referencia. Y necesitan estar seguros de que todas las cuentas permanecen activas.”

Comunica todo esto al equipo a través de un email. Al tratarse de un equipo entusiasta y comprometido, le responden de inmediato con su total aprobación.

Empatía con la audiencia

Las respuestas entusiastas del equipo son lo que todo diseñador desearía oír. Para que una aplicación sea útil para sus usuarios, usted, como diseñador, debe empatizar con su audiencia. Debe comprender sus intenciones, sus objetivos y las acciones que desean realizar. Debe hacer suyas sus preocupaciones y comprender cómo solucionarlas con la aplicación.

Ya recorrió gran parte del recorrido para determinar el propósito de su aplicación. Lo siguiente: traducir lo que aprendió en un conjunto de requisitos de diseño específicos para las funcionalidades. Eso será lo que haga a continuación, e incluso puede que empiece a arreglar The Motivator.

Pero antes, responda a estas preguntas para estar más cerca de conseguir su insignia sobre Fundamentos de diseño de aplicaciones.