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Mejorar predicciones de ventas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Indicar algunos retos a los que se enfrentan los gestores de ventas en el seguimiento del desempeño del equipo.
  • Explicar cómo Pronósticos de Einstein puede revelar cómo están los equipos de ventas.

Visualización de la perspectiva global

Recorrió un largo camino. Ya sabe cómo Einstein puede automatizar varias de las actividades de sus representantes y ayudarles a dirigirse a los mejores prospectos. Vio cómo Einstein puede proporcionar perspectivas clave para ayudar los representantes de ventas de Honeydew a cerrar más negociaciones y permanecer al día sobre cuentas importantes.

¿Pero qué hay del esquema general? Estas funciones de Einstein son valiosas para la aplicación de IA a negociaciones individuales, pero estaría bien si Einstein también proporcionara más información de alto nivel acerca de cómo están los equipos de ventas. ¿Qué hay de ver el bosque por los árboles?

Se da cuenta de que dichas perspectivas de esquema general podrían ser especialmente útiles para los gestores de ventas de Honeydew. Les encantaría tener predicciones acerca de cifras de ventas por adelantado, por lo que podrían saber dónde centrarse y posiblemente intervenir antes de que los equipos pierdan su cuota de ventas. Está seguro de que Pepper y los otros gestores caerán completamente rendidos ante Einstein tras oír lo que puede hacer por sus predicciones de pronósticos de ventas.

De repente, escucha un colpe en su puerta.

Sesión improvisada de predicción de ventas

Es Pepper Black, uno de los gestores de ventas más importantes de Honeydew. Tiene más motas de lo habitual salpicando su frente. Sus equipos están muy satisfechos con cómo Einstein les ayuda a dirigirse y cerrar sus negociaciones, pero para los gestores, conseguir manejar las negociaciones del equipo de ventas representa todo un reto. Con tanto ruido, puede ser difícil para ellos saber cuándo intervenir para ayudar.

Pepper puede ver cómo están diferentes representantes individualmente y adivinar cómo están sus equipos, pero estaría bien si tiene más información fiable y si pudiera verlo todo en una sola ubicación. Pepper explica que le gustaría ver:
  • Un valor previsto que muestra cuánto vendería su equipo de ventas este mes
  • Cómo se relaciona este valor con otras mediciones, como las negociaciones comprometidas o la cuota de ventas del equipo
  • Un desglose detallado entre equipo sy representantes de ventas para ver dónde pueden mejorar las cosas

Conforme escucha la descripción de Pepper de estos retos, se le dibuja una amplia sonrisa. Es como un déjà vu. Ésta vez, hace una observación: “¿Debo suponer que Einstein puede ayudar con pronósticos de ventas también?”

“Apuesto que sí.”

Presentación de Pronósticos de Einstein

Con Pronósticos de Einstein, Pepper puede obtener predicciones acerca de las oportunidades de su equipo de ventas. Un gráfico de predicción muestra las últimas oportunidades de su equipo y pronósticos sobre el desempeño futuro. También puede ver los indicadores de desempeño clave principales, incluyendo:
  • Predicción de Einstein: La predicción de pronósticos de Einstein para las negociaciones de su equipo de ventas este mes
  • Predicción de Einstein en Brecha de cuota: La diferencia entre predicción de Einstein y su cuota de ventas actual
  • Brecha entre cierre y cuota: La diferencia entre sus negociaciones cerradas y la cuota de ventas actual
gráfico de pronósticos en página de inicio

Pepper puede ver incluso más detalles en la página de pronósticos. Las vistas de lista muestran el importe de predicción de Einstein desglosado para mostrar el importe previsto medio para cada uno de sus representantes de ventas y equipos de ventas (1). Einstein basa las predicciones en todas las oportunidades abiertas con fechas de cierre al final del mes.

página de pronósticos con funciones de einstein

Pepper puede consultar el panel Detalles de predicción de Einstein (2) para ver más detalles relacionados con las negociaciones de su equipo. Incluyen el intervalo de valores de predicción, un desglose de negociaciones abiertas en diferentes etapas y los factores de contribución principales a la predicción de Einstein.

¡Eso no es todo! También puede acceder a algunas informaciones de Pronósticos de Einstein sobre la marcha. Utilizando la aplicación Analytics, puede ver mediciones de desempeño clave y el gráfico de predicción en su dispositivo móvil.

pronósticos de einstein en mobile

Pepper está fascinada e hizo un pequeño baile. Sonríe entre muestras de júbilo.

Conclusión

Ahora que vio cómo puede la inteligencia artificial optimizar un equipo de ventas. Vio cómo Sales Cloud Einstein, en concreto, elimina el trabajo tedioso y las conjeturas del proceso de ventas y los sustituye por productividad y perspectivas. IA nunca sustituirá los equipos de ventas, pero los puede hacer más inteligentes en cada paso del proceso.

Recursos

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