Aprenda cómo los datos, la IA y la CRM trabajan en conjunto
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar los términos clave datos, IA y CRM.
- Reconocer los elementos de una estrategia efectiva de datos, IA y CRM.
Potenciar su negocio con datos, IA y CRM
¿Y si pudiera usar los datos existentes de su organización para crear mejores experiencias de clientes, posibilitar una toma de decisiones más rápida y trabajar con más eficiencia? Descubra cómo hacerlo con el poder de los datos, la IA y CRM.
La base de este equipo soñado es la gestión de las relaciones con los clientes (CRM). La CRM es tecnología que mantiene los registros de los clientes en un mismo lugar y funciona como única fuente de información para todos los departamentos, lo cual ayuda a su compañía a gestionar las relaciones con clientes actuales y potenciales.
Su información de CRM es solo una parte de todo el panorama. Como la mayoría de los negocios, es probable que tenga otros datos importantes almacenados en varios sistemas que lo ayudan a obtener una visión completa de las métricas principales de su organización. Con el poder de la inteligencia artificial (IA), puede reunir todos esos datos y aprovecharlos para que lo ayuden a realizar predicciones inteligentes y crear contenido nuevo.
La IA (en especial, la IA generativa) puede ser el compañero creativo ideal para su negocio. Puede predecir las siguientes mejores acciones que usted debe tomar. Además, puede crear texto, imágenes, música e incluso código informático. Cuando le otorga a la IA acceso a sus otros sistemas de negocio, es como si su equipo de repente tuviera un genio nuevo y realmente creativo con el cual trabajar; uno muy bueno para pensar ideas innovadoras.
Cuando se reúnen los datos, la IA y la CRM, sucede la magia. Cada uno de estos componentes es útil por su cuenta, pero en conjunto lo ayudan a crear mejores experiencias de clientes, tomar mejores decisiones de negocios más rápido y mejorar su eficiencia en general.
De qué modo los datos, la IA y la CRM mejoran sus negocios
La IA puede usar todos sus datos, incluidos los de su CRM, para realizar predicciones inteligentes y automatizar tareas, de modo que pueda comprender a sus clientes y predecir su comportamiento y necesidades. La IA generativa incluso lo ayuda a crear una comunicación personalizada basada en dichas perspectivas. Ahora bien, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Estos son algunos ejemplos de cómo puede poner los datos, la IA y la CRM a trabajar en todo su negocio.
| Área de negocios | Lo que los datos, la IA y la CRM pueden hacer |
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Ventas
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Sus representantes de ventas pueden enviar emails hiperpersonalizados a los clientes con un clic. Esto no solo optimiza la prospección de ventas, sino que ahorra tiempo valioso a los representantes. Los emails se informan con datos de clientes contextuales almacenados en la CRM, lo que asegura que cada comunicación se adapte al historial y las preferencias de cada cliente individual. |
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servicio de atención al cliente
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Sus agentes de servicio pueden autogenerar respuestas personalizadas basadas en fuentes de datos relevantes en tiempo real, lo que les permite resolver más rápido los problemas de los clientes. Además, luego de cada interacción con el cliente, los agentes pueden crear resúmenes de los casos de servicio y las interacciones de clientes a partir de los datos del caso y el historial del cliente. Esto asegura que toda la información pertinente se capture y que se pueda hacer referencia a ella con facilidad en el futuro. |
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Marketing
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Puede usar la IA para analizar datos de comercio electrónico de CRM, como compras anteriores e historiales de navegación, a fin de generar una página de destino personalizada para cada cliente conforme a sus intereses. |
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Comercio
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Puede usar la IA para analizar los datos de CRM y registros de ventas pasadas, además de métricas de interacción en redes sociales, para pronosticar qué elementos tendrán alta demanda en la siguiente temporada. Esto no solo puede ayudarlo a garantizar que se repongan los elementos populares, sino también a decidir qué elementos presentar en su sitio web. |
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TI
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Gracias a la generación de código impulsada por IA, los desarrolladores pueden automatizar tareas repetitivas, como crear código reutilizable o implementar algoritmos de uso común. Esto puede acortar los plazos de los proyectos y garantizar estándares de codificación consistentes, lo cual minimiza el potencial de error humano. |
Es fácil ver cómo el uso de esta tecnología, si se combina con personal que está al tanto de todo, tiene el potencial de ofrecer grandes beneficios a su compañía y sus clientes.
Implementar una estrategia de IA generativa de confianza
Tener todo este poder al alcance de la mano es emocionante y, claramente, muchas compañías se están apresurando para aprovechar las posibilidades que puede ofrecer la IA. Sin embargo, a fin de generar confianza con los clientes, debe planificar la implementación de esta tecnología de forma responsable y mantener seguros los datos.
Si está todo listo para adoptar los datos, la IA y la CRM, enfóquese en estas áreas antes de comenzar su trayectoria.
- Generar confianza: la confianza sienta las bases de cualquier estrategia de IA exitosa. Defina las directrices éticas para el uso de IA de su organización y promueva una cultura de transparencia en las operaciones de IA. Cuente con expertos para llevar a cabo revisiones de riesgos y utilice herramientas apropiadas para detectar sesgos.
- Preparar la tecnología: alinee su organización según los principios y las métricas de los datos. Encuentre formas de incrementar la productividad con automatización y aumento. Asegúrese de que su organización adopte una posición común en torno a una única fuente de información.
- Potenciar a su gente: identifique el conjunto de habilidades necesario para su equipo y cree una cultura de aprendizaje continuo y adaptación. Proporcione a su equipo las herramientas correctas para aprovechar el poder de la IA de forma efectiva.
Crear su estrategia de IA con estos principios en mente lo ayudará a aprovechar el estupendo poder de los datos, la IA y la CRM de forma efectiva y segura, así como a generar y mantener la confianza con sus clientes y su equipo.
Por supuesto, la lista anterior es solo la punta del iceberg. Cada uno de estos puntos podría ser su propia trayectoria de aprendizaje (y lo será), pero esta visión general lo ayudará a comenzar a formar una estrategia para implementar la IA en su negocio. A continuación encontrará vínculos a recursos útiles para dar el primer paso.
Recursos
- Blog: Glosario de IA generativa para líderes de negocio
- Blog: Glosario de datos para líderes de negocio
- Trailhead: Introducción a la inteligencia artificial
- Tableau: Alfabetización de datos
- Trailhead: Mejores prácticas del uso ético de datos: Vistazo rápido
- Dinero inteligente: La IA y el aprendizaje automático están cambiando los negocios para siempre