Activar el nuevo agente de fomento de prospectos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Habilitar Lead Nurturing (Fomento de prospectos).
  
• Configurar el agente mediante la experiencia de configuración guiada.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

En el paso anterior, activó Agentforce. Ahora, configuremos el acceso y la biblioteca de datos.

Habilitar Lead Nurturing

Primero, configure el agente Lead Nurturing (Fomento de prospectos).

1. En la página Agentforce for Sales (Agentforce para ventas), en Start with an Agent Template (Comenzar con una plantilla de agente), active Lead Nurturing (Fomento de prospectos).
   
2. Cuando se le solicite, haga clic en Confirm (Confirmar) en el cuadro de diálogo. La habilitación del agente puede tardar unos minutos. Una vez habilitado, en la tarjeta, se mostrarán los pasos de configuración en secuencia con vínculos para guiarlo en cada uno de estos. De esta manera, podrá completar toda la configuración de manera metódica, sin tener que navegar entre distintas secciones. Esta es la experiencia de configuración optimizada con tecnología de Salesforce Go.
   

La plantilla de su agente ya se encuentra habilitada y lista para su configuración.

Gracias a la configuración guiada de Salesforce Go, es sencillo habilitar todas las funciones compatibles requeridas de una sola vez, en lugar de tener que habilitar cada función de manera individual. Habilitar estas funciones sienta las bases para que el agente haga su trabajo. Si alguna de estas funciones en la lista ya está habilitada, verá una marca de selección a su lado.

Activar el Fomento de prospectos de Agentforce le permite crear un registro de usuario agente, asignar sus permisos y configurar el agente en el Generador de Agentforce.

Gestionar el acceso de los gestores y usuarios

Ahora que se activó el agente, el próximo paso es asignar conjuntos de permisos para permitir que los usuarios de ventas trabajen con el agente. Para este proyecto, se asignará el acceso a usted mismo.

1. En el área de configuración de Lead Nurturing (Fomento de prospectos), junto a Manage Access for Managers and Users (Gestionar el acceso de gestores y usuarios), haga clic en Manage (Gestionar).
   

2. En la ficha Use Lead Nurturing Agent (Utilizar agente de fomento de prospectos), haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Vistos recientemente) y cámbielo a All Users (Todos los usuarios).
   
3. Busque su nombre y marque la casilla junto a este.
   
4. Haga clic en Asignar.
   
5. Haga clic en Listo.
   

Cuando habilita Agentforce, se le asigna a usted, el administrador, el permiso para configurar el agente de forma automática. Para otorgar este permiso a otros usuarios, abra la ficha Configure Lead Nurturing Agent (Configurar agente de fomento de prospectos), busque los usuarios que desea, selecciónelos y haga clic en Assign (Asignar).

Gestionar el email y el registro de usuario del agente

El próximo paso del proceso consiste en configurar el email y el registro de usuario del agente. Este paso es fundamental debido a que el usuario del agente funciona como un usuario de Salesforce, con todos los permisos necesarios para realizar tareas de forma segura. Siga los pasos que se describen a continuación para completar la configuración directamente en Salesforce Go.

1. En el área de configuración de Lead Nurturing (Fomento de prospectos), junto a Manage Agent’s User Record and Email (Gestionar el email y registro de usuario del agente), haga clic en Manage (Gestionar).
   

2. Haga clic en el menú desplegable Agent’s User Record (Registro de usuario del agente) y seleccione + New User (+ Usuario nuevo). Nota: Actualice la página si no puede seleccionar un usuario nuevo.
   
3. Ingrese la siguiente información:
   
   • First Name (Nombre): sales
   • Last Name (Apellido): agent
4. Haga clic en Crear. Se creará el usuario del agente y se aplicará de forma automática toda la configuración necesaria.
   

El menú desplegable Agent’s User Record (Registro de usuario del agente) muestra todos los registros que puede seleccionar (si ya creó algunos). Si selecciona un usuario existente, la configuración lo guía a través de una comprobación breve para confirmar que el registro tenga los permisos correctos. De esa forma, sabe que el agente tiene todo lo necesario para hacer su trabajo como corresponde.

7. Haga clic en Next (Siguiente). Luego de un momento, se abrirá una ventana emergente. . Esta ventana lo guiará por la configuración de Inbox y Captura de actividad de Einstein.
   
8. Haga clic en Connect Account (Conectar cuenta).
   
9. Seleccione la casilla de verificación para confirmar que haya leído y entendido los términos.
   
10. Haga clic en Next (Siguiente).
    
11. Haga clic en una de las opciones de conexión y vincule su cuenta de email y calendario a Salesforce. Luego, finalice la configuración.
    

Después de completar este paso, será redirigido a la experiencia de configuración y verá la confirmación de que un usuario agente se agregó.

Configurar los datos para su agente

Para todos los agentes, los datos son vitales. Ofrecen el contexto que los agentes necesitan para responder preguntas y completar tareas como se espera. En este último paso, configurará una biblioteca de datos.

1. En el área de configuración de Lead Nurturing (Fomento de prospectos), junto a Configure Data for Your Agent (Configurar datos para su agente), haga clic en Go to Agentforce Data Library Setup (Ir a la configuración de la biblioteca de datos de Agentforce). Esto abre la página en una ficha nueva.
   

2. Haga clic en New Library + (Nueva biblioteca).
   
3. En la ventana emergente, ingrese lo siguiente:
   
   • Name (Nombre): Welo Customer Policies Library (Biblioteca de políticas de clientes de Welo)
   • API Name (Nombre de API): generado automáticamente
     
   • En Description (Descripción), pegue lo siguiente: A collection of Welo’s official customer-facing documents, including return policies, warranties, service terms, and support guidelines. (Una recopilación de documentos oficiales orientados al cliente de Welo, que incluye políticas de devolución, garantías, términos de servicio y directrices de asistencia).
4. Haga clic en Guardar. Ahora, su biblioteca de datos está configurada y lista para que empiece a agregar fuentes y, así, ofrecer a su agente la información necesaria para dar respuestas precisas y personalizadas para su negocio.
   
5. Para este proyecto, agreguemos una fuente de sitio web. Con este tipo de datos, su agente busca sitios web relevantes para enriquecer su conocimiento y ofrecer respuestas más precisas. Haga clic en el menú desplegable Data Type (Tipo de datos) y seleccione Web.
   

9. Alterne el botón Turn on Web Search (Activar Búsqueda web) para habilitarlo.
   

10. Haga clic en Guardar.
    

Su biblioteca de datos ya está lista para usar. Ahora, el agente podrá comenzar a realizar tareas con las fuentes de datos que agregó.

La biblioteca de datos admite varios tipos de datos, incluidos los campos de conocimiento, los archivos locales y las fuentes adicionales en Data 360. Configure su biblioteca en función de lo que quiere que su agente use como base de conocimientos.