Activar el nuevo agente SDR

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Habilitar un SDR de Agentforce y crear un registro de usuario para el agente.
  
• Otorgar acceso al agente y configurarlo.
  

Para poder seguir los pasos de este módulo, debe tener los permisos adecuados para usar Agentforce. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Agentforce no está disponible en Trailhead Playground.

Habilitar las funciones compatibles para el SDR de Agentforce

Para empezar a usar el agente SDR correctamente, debe tener algunos servicios habilitados. Adelante, vea cómo se hace.

1. Haga clic en el icono de engranaje y en Salesforce Go. Se abrirá la página de inicio de Salesforce Go en Setup (Configuración). De manera alternativa, si ya se encuentra en Setup (Configuración), use Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
   
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Get Started with Agentforce (Empezar con Agentforce) y haga clic en Set Up (Configurar) en la tarjeta Agentforce for Sales (Agentforce para Ventas).
   

3. Haga clic en Turn On (Activar) para habilitar Agentforce en su organización.
   

4. Haga clic en Confirmar. La activación de Agentforce puede demorar unos minutos. Una vez habilitado, Agentforce automáticamente permite la configuración de los agentes relacionados con ventas. Por ejemplo, en la actualidad Agentforce para ventas incluye dos agentes: Coach de ventas y Agente SDR. Después de la activación, se puede acceder a estos agentes desde esta página.
   
5. Active la opción SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente SDR | Fomentar la incorporación).
   

6. Haga clic en Confirm (Confirmar) en el cuadro de diálogo. La activación del agente puede demorar unos minutos. Una vez habilitado, podrá ver los pasos de configuración que debe seguir. Como se muestra, completó uno de los cuatro pasos obligatorios (activar el agente). Su agente está activado y ya puede configurarlo.
   

Gracias a la configuración guiada de Salesforce Go, es sencillo habilitar todas las funciones compatibles requeridas de una sola vez, en lugar de tener que habilitar cada función de manera individual. Habilitar estas funciones sienta las bases para que el agente haga su trabajo. Si alguna de estas funciones en la lista ya está habilitada, verá una marca de selección a su lado.

¡Excelente trabajo! Activar el SDR de Agentforce le permite crear un registro de usuario agente, asignar sus permisos y configurar el agente en el Generador de Agentforce.

Otorgarles a los usuarios acceso al agente

Para asignar prospectos al agente y ver su actividad, los miembros de su equipo de ventas deben tener ciertos permisos. Adelante, hágalo ahora.

1. En el área de configuración de SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente SDR | Fomentar la incorporación) dentro de Salesforce Go, haga clic en Manage (Gestionar) junto a Manage User Access (Gestionar acceso de usuario).
   

2. Esto abre la página Manage SDR Agent | Inbound Nurturing User Access (Gestionar acceso de usuario de Agente SDR | Fomentar la incorporación). La ficha Configure Agentforce SDR Agent (Configurar agente SDR de Agentforce) se encuentra seleccionada. Haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Vistos recientemente) y seleccione All Users (Todos los usuarios).
   
3. En la lista, marque la casilla junto a SU NOMBRE.
   

4. Haga clic en Asignar. De este modo, se otorgó la capacidad de configurar el agente.
   
5. Haga clic en la ficha Use Agentforce SDR Agent (Utilizar agente SDR de Agentforce).
   
6. Haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Vistos recientemente) y seleccione All Users (Todos los usuarios).
   
7. En la lista, marque la casilla junto a SU NOMBRE.
   

8. Haga clic en Asignar. De este modo, se otorgó la capacidad de utilizar el agente. Ya se le ha asignado previamente el conjunto de permisos de administrador de Data Cloud; por lo tanto, no debe preocuparse por asignarse ese permiso ahora.
   
9. Haga clic en Done (Listo).
   

Crear un usuario agente SDR

Dado que el agente actúa como un usuario en su organización, debe crearle un registro de usuario.

1. En Setup (Configuración), en el cuadro de búsqueda rápida escriba Users (Usuarios).
   
2. Haga clic en Users (Usuarios) y, a continuación, en New User (Nuevo usuario) para crear un nuevo registro de usuario para el agente. Este será el nuevo usuario para el propio agente SDR, no para su administrador, vendedor o gerente.
   
3. Se abre una nueva ficha que permite crear un usuario. Complete los campos del usuario nuevo según las preferencias de su compañía. Tenga en cuenta que los campos de licencia de usuario y perfil deben completarse de la siguiente manera:
   
   • User License (Licencia de usuario): Einstein Agent (Agente de Einstein): esta opción permite determinar qué perfiles están disponibles para el usuario.
     
   • Profile (Perfil): Einstein Agent User (Usuario de agente de Einstein): permite especificar los permisos mínimos del usuario y los parámetros de acceso.
     

4. Haga clic en Save (Guardar). De este modo, se crea el registro de usuario para su agente.
   

Asignar permisos al usuario agente SDR

Para que el agente haga su trabajo en su organización, debe asignarle algunos permisos. Asigne los permisos al registro de usuario que creó para el agente.

1. En el cuadro de búsqueda rápida, escriba Permission Sets (Conjuntos de permisos). Nota: Es posible que Permission Sets (Conjuntos de permisos) se pueda ver desde la búsqueda anterior de Users (Usuarios); de ser así, puede omitir este paso.
   
2. Haga clic en Permission Sets (Conjuntos de permisos), busque la opción Agentforce SDR agent (Agente SDR de Agentforce) en la lista y haga clic en ella.
   
3. Haga clic en Gestionar asignaciones.
   

4. Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
5. Seleccione la casilla junto a SDR Agent (Agente SDR) (no se lo asigne a usted mismo), haga clic en Next (Siguiente), Assign (Asignar) y Done (Listo).
   

Agregar el agente SDR a la captura de actividad de Einstein

El siguiente paso consiste en agregar el agente SDR a la Captura de actividad de Einstein (EAC). La EAC permite que el agente acceda a la bandeja de entrada con la aplicación de email y garantiza que Salesforce capture sus emails. Esto brinda visibilidad directa de todas las actividades del agente. El agente usa la EAC para generar emails de difusión y respuesta.

1. En el cuadro de búsqueda rápida, escriba Einstein Activity Capture (Captura de actividad de Einstein).
   
2. Haga clic en Settings (Configuración) debajo del encabezado Einstein Activity Capture (Captura de actividad de Einstein).
   

3. Se abre la ficha Einstein Activity Capture (Captura de actividad de Einstein) que le permite configurar la sincronización de los emails y calendarios del representante de ventas con Salesforce. Haga clic en Add Contact and Event Sync (Agregar sincronización de contactos y eventos).
   

4. Seleccione los servicios de email y calendario, y haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Seleccione la preferencia de conexión del usuario y haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Introduzca un nombre y una descripción opcional para esta nueva configuración de la EAC, y haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Compruebe que todos los parámetros de sincronización estén personalizados según las especificaciones de su compañía. Tenga en cuenta que la sincronización de email es obligatoria para el SDR de Agentforce. Haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Compruebe que todas las opciones de configuración avanzada estén personalizadas según las especificaciones de su compañía.
   
9. En la pantalla Add Users and Profile (Agregar usuarios y perfiles) de la EAC, mueva el usuario agente SDR que creó de la lista Available (Disponible) a Selected (Seleccionado) y haga clic en Next (Siguiente).
   

10. Haga clic en Finish (Finalizar).
    

De este modo, configuró la Captura de actividad de Einstein para que trabaje con los servicios de email y calendario que eligió. Debería ver un cuadro que confirma que la configuración de email se creó correctamente.

Conectar las cuentas de email del usuario de ventas a la EAC

Para permitir que los vendedores puedan ver, modificar, volver a programar o cancelar emails del agente SDR desde la cronología de actividad de los prospectos, debe asegurarse de que cada vendedor tenga conectada su cuenta de email en su perfil de usuario de Salesforce.

1. Desde la configuración personal del vendedor, debe hacer clic en Email and Calendar Accounts (Cuentas de email y calendario).
   
2. Haga clic en New Account (Nueva cuenta).
   
3. Haga clic en Connect Account (Conectar cuenta).
   

4. Lea los términos y haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Seleccione el servicio de email y calendario que usa su compañía.
   
6. Seleccione las casillas Email y Calendars (Calendarios).
   
7. Haga clic en Finish (Finalizar).
   

¡Excelente trabajo! Agentforce para desarrollo de ventas está completamente habilitado. En la próxima unidad, veremos cómo configurar, activar y personalizar el agente SDR.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Configurar el SDR de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Habilitar el SDR de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Crear un usuario agente SDR
• Ayuda de Salesforce: Otorgarles a los usuarios de ventas acceso al SDR de Agentforce