Activar el nuevo agente de fomento de prospectos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Habilitar Lead Nurturing (Fomento de prospectos).
  
• Configurar el agente mediante la experiencia de configuración guiada.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

En el paso anterior, activó Agentforce. Ahora, configuremos el acceso y la biblioteca de datos.

Habilitar Lead Nurturing

Primero, configure el agente Lead Nurturing (Fomento de prospectos).

1. En la página Agentforce for Sales (Agentforce para ventas), en Start with an Agent Template (Comenzar con una plantilla de agente), active Lead Nurturing (Fomento de prospectos).
   
2. Cuando se le solicite, haga clic en Turn On (Activar) en el cuadro de diálogo. La habilitación del agente puede tardar unos minutos. Una vez habilitado, en la tarjeta, se mostrarán los pasos de configuración en secuencia con vínculos para guiarlo en cada uno de estos. De esta manera, podrá completar toda la configuración de manera metódica, sin tener que navegar entre distintas secciones. Esta es la experiencia de configuración optimizada con tecnología de Salesforce Go.
   

La plantilla de su agente ya se encuentra habilitada y lista para su configuración.

Gracias a la configuración guiada de Salesforce Go, es sencillo habilitar todas las funciones compatibles requeridas de una sola vez, en lugar de tener que habilitar cada función de manera individual. Habilitar estas funciones sienta las bases para que el agente haga su trabajo. Si alguna de estas funciones en la lista ya está habilitada, verá una marca de selección a su lado.

Activar el Fomento de prospectos de Agentforce le permite crear un registro de usuario agente, asignar sus permisos y configurar el agente en el Generador de Agentforce.

Gestionar el acceso de los gestores y usuarios

Ahora que se activó el agente, el próximo paso es asignar conjuntos de permisos para permitir que los usuarios de ventas trabajen con el agente. Para este proyecto, se asignará el acceso a usted mismo.

1. En el área de configuración de Lead Nurturing (Fomento de prospectos), junto a Manage Access for Managers and Users (Gestionar el acceso de gestores y usuarios), haga clic en Manage (Gestionar).
   

2. En la ficha Use Lead Nurturing Agent (Utilizar agente de fomento de prospectos), haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Vistos recientemente) y cámbielo a All Users (Todos los usuarios).
   
3. Busque OrgFarm EPIC y marque la casilla junto a él.
   
4. Haga clic en Asignar.
   
5. Haga clic en Listo.
   

Cuando habilita Agentforce, se le asigna a usted, el administrador, el permiso para configurar el agente de forma automática. Para otorgar este permiso a otros usuarios, abra la ficha Configure Lead Nurturing Agent (Configurar agente de fomento de prospectos), busque los usuarios que desea, selecciónelos y haga clic en Assign (Asignar).

Configurar la Captura de actividad de Einstein

El próximo paso es configurar la Captura de actividad de Einstein.

1. Haga clic en el botón Go To Setup (Ir a Configuración) junto a Configure Einstein Activity Capture (EAC) (Configurar Captura de actividad de Einstein [EAC]).
   
2. Haga clic en Start Set Up (Iniciar configuración).
   
3. Seleccione Google para su email y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Seleccione User Level (Nivel de usuario) y haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Ingrese Welo Connection y haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Revise las opciones de Sync Settings (Configuración de sincronización) y haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Revise las opciones de Advanced Settings (Configuración avanzada) y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. En la lista Available (Disponible), seleccione su nombre y haga clic en la flecha para agregarlo a la lista Selected (Seleccionados). Haga clic en Next (Siguiente).
   
9. Haga clic en Finalizar.
   
10. Cierre la ficha y actualice su página de Agentforce para Ventas de Salesforce Go. Puede que sea necesaria más de una actualización para que funcione.
    

Gestionar el email y el registro de usuario del agente

El próximo paso del proceso consiste en configurar el email y el registro de usuario del agente. Este paso es fundamental debido a que el usuario del agente funciona como un usuario de Salesforce, con todos los permisos necesarios para realizar tareas de forma segura. Siga los pasos que se describen a continuación para completar la configuración directamente en Salesforce Go.

1. En el área de configuración de Lead Nurturing (Fomento de prospectos), junto a Manage Agent’s User Record and Email (Gestionar el email y registro de usuario del agente), haga clic en Manage (Gestionar).
   

2. Haga clic en el menú desplegable Agent’s User Record (Registro de usuario del agente) y seleccione + New User (+ Usuario nuevo). Nota: Actualice la página si no puede seleccionar un usuario nuevo.
   
3. Ingrese la siguiente información:
   
   • Name (Nombre): Sales (Ventas)
   • Last Name (Apellidos): Agent (Agente)
4. Haga clic en Crear. Se creará el usuario del agente y se aplicará de forma automática toda la configuración necesaria.
   

El menú desplegable Agent’s User Record (Registro de usuario del agente) muestra todos los registros que puede seleccionar (si ya creó algunos). Si selecciona un usuario existente, la configuración lo guía a través de una comprobación breve para confirmar que el registro tenga los permisos correctos. De esa forma, sabe que el agente tiene todo lo necesario para hacer su trabajo como corresponde.

7. Haga clic en Next (Siguiente). Luego de un momento, se abrirá una ventana emergente. . Esta ventana lo guiará por la configuración de Inbox y Captura de actividad de Einstein.
   
8. Haga clic en Connect Account (Conectar cuenta).
   
9. Marque la casilla para indicar que leyó y que comprende las condiciones. Haga clic en Next (Siguiente).
   
10. Haga clic en Connect My Google Account (Conectar mi cuenta de Google) o seleccione la cuenta de email adecuada de la lista y haga clic para continuar si se le indica.
    
11. Haga clic en una de las opciones de conexión y vincule su cuenta de email y calendario a Salesforce. Luego, finalice la configuración.
    

Después de completar este paso, será redirigido a la experiencia de configuración y verá la confirmación de que un usuario agente se agregó.

Configurar los datos para su agente

Para todos los agentes, los datos son vitales. Ofrecen el contexto que los agentes necesitan para responder preguntas y completar tareas como se espera. En este último paso antes de crear su agente, veamos cómo configurar una biblioteca de datos.

1. Descargue las Preguntas frecuentes de Welo Company.
   

¿Por qué se necesitan las preguntas frecuentes de la compañía?

Sin una fuente de conocimiento, el agente depende del entrenamiento general de IA. Cuando carga una sección de preguntas frecuentes en una Biblioteca de datos de Agentforce, fundamenta al agente en el conocimiento específico de la organización. Esto garantiza que el agente responda con precisión y de acuerdo con la marca en cada plática con un prospecto.

2. Desde la pantalla Salesforce Go Lead Nurturing Setup (Configuración de fomento de prospectos de Salesforce Go), haga clic en Go to Setup (Ir a Configuración) .
   
3. Haga clic en Add Data (Agregar datos).
   
4. Seleccione Upload Files (Cargar archivos).
   
5. Ingrese la siguiente información:
   
   2. Name (Nombre): Welo Customer Policies Library (Biblioteca de políticas de clientes de Welo)
      
   3. API Name (Nombre de API): generado automáticamente
      
6. Deje la descripción en blanco y haga clic en Upload Files (Cargar archivos).
   
7. Busque y seleccione Welo Company Policies (Políticas de la compañía Welo) desde su computadora.
   
8. Haga clic en Guardar.
   
9. Deje esta página abierta hasta que el estado indique Uploaded (Cargado). Una vez que lo haga, puede cerrar la ficha.
   

¡Excelente trabajo! Ahora está todo listo para crear su agente.