Conocer al SDR de Agentforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar el valor del Representante de desarrollo de ventas de Agentforce (SDR) para su negocio.
- Identificar los aspectos listos para usar del SDR de Agentforce.
Trailcast
Si quiere escuchar una grabación de audio de este módulo, use el reproductor a continuación. Cuando haya terminado de escuchar esta grabación, recuerde volver a cada unidad, consultar los recursos y completar las evaluaciones asociadas.
El SDR de Agentforce está aquí
Imagínese que es un representante de ventas y su día recién empieza. Toma una taza de café, se sienta en su escritorio y comienza a planificar el día. Tiene tantas cosas por hacer que las horas del día no le alcanzan. Sin mencionar la lista de prospectos interminable que el equipo de marketing le dejó después del último evento que realizaron. ¿Qué pasaría si hubiese una manera de mejorar el índice en el que convierte esos prospectos nuevos en reuniones programadas? Ese es el poder de Agentforce. En vez de analizar en detalle cada prospecto, tiene una agenda llena de reuniones con clientes y muchas oportunidades con prospectos cualificados.
El SDR de Agentforce, también conocido como agente SDR, ayuda a que su equipo desarrolle prospectos de forma masiva y sin interrupciones. Los agentes SDR son proactivos y autónomos, realizan difusiones personalizadas, responden a preguntas de clientes de manera precisa e, incluso, programan reuniones en su nombre. Esto se traduce en un cambio transformador para los equipos de ventas, ya que les permite enfocarse en el desarrollo de las relaciones con los clientes y en el crecimiento de oportunidades. A continuación, obtenga más información sobre estos agentes.
¿Cómo trabaja un agente de desarrollo de ventas?
El SDR de Agentforce viene con instrucciones, acciones, plantillas de solicitudes y temas predefinidos y listos para usar. Revise cada una de las funciones antes de continuar.
Término | Definición |
|---|---|
Temas | Una manera de agrupar acciones en trabajos funcionales que se deben realizar. Esto ayuda a limitar a que el agente utilice solo acciones relevantes para el tema en cuestión. |
Acciones | Cada tema incluye un conjunto específico de acciones que un agente puede completar. Para personalizar una acción, debe incluir instrucciones de lenguaje natural. Estas instrucciones guiarán al agente en cuanto a las acciones que debe realizar o las preguntas que debe formular para pedir aclaraciones. |
Instrucciones | Se usan para describir lo que hace su acción y cuándo usarla en una plática. |
Solicitud | Una consulta de lenguaje natural que le indica al modelo de lenguaje grande (LLM) qué desea que haga. Puede ser una pregunta, una declaración, una respuesta o un conjunto detallado de instrucciones. |
Plantilla de solicitud | Es una solicitud que se puede volver a usar. |
Generador de solicitudes | La herramienta que se usa para crear y administrar solicitudes que integran la IA generativa en los flujos de trabajo, en especial en los sistemas CRM. |
Prepararse para el éxito
Personalizar un agente SDR es sencillo gracias al Generador de Agentforce, que brinda una experiencia de configuración de poco código. En primer lugar, revise los pasos para configurar el agente en el Generador de Agentforce.
- Seleccione el tipo de agente: puede elegir un agente prediseñado o crear uno personalizado ajustando las funciones listas para usar y así cumplir con las necesidades de su negocio.
- Defina funciones y datos: establezca la función del agente con los campos de formulario. Agentforce sugiere acciones que el agente puede realizar según la habilidad elegida. Elija las acciones que el agente realiza y personalice las instrucciones del agente en lenguaje sencillo.
- Establezca salvaguardas: las salvaguardas garantizan el cumplimiento y el uso seguro de los datos de los clientes Puede usar lenguaje sencillo para brindarle al agente reglas que deba seguir. Esto es fundamental para uso interno, pero también ayuda a enseñarle al agente cómo implicarse con los clientes actuales y los potenciales.
- Agregue materiales de referencia: después de seleccionar las acciones del agente, bríndele datos relevantes para que pueda responder con precisión a cualquier consulta. Algunos ejemplos de datos de la organización son: documentos de productos, preguntas frecuentes y documentos técnicos del sector.
- Pase a producción: una vez que haya comprobado que la configuración es correcta, puede probar el agente para confirmar que los resultados sean precisos y que funcione según lo planeado.
Una de las ventajas exclusivas de usar agentes de ventas autónomos es la capacidad de usar lenguaje natural para comunicar lo que desea que el agente haga. Eso significa que cualquier persona puede crear un agente casi para cualquier caso de uso.
Ahora que conoce más sobre los agentes SDR, tenemos todo listo para configurar uno.