Conocer el fomento de prospectos de Agentforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir cómo implicar prospectos con Agentforce.
- Utilizar Salesforce Go para habilitar Agentforce.
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Próximamente, nueva experiencia para crear agentes
Agentforce se está actualizando. En Dreamforce 2025, anunciamos la nueva experiencia para crear agentes, que puede diferir del proceso y las funciones que aprendió en esta insignia. La nueva experiencia pronto estará disponible en una versión beta abierta. Luego, estará disponible para el público en general. La experiencia de creación actual seguirá disponible para admitir agentes creados previamente. Preste atención a las novedades.
Implicar a los clientes como nunca antes
Agentforce se desarrolló en la plataforma de IA de confianza de Salesforce y ayuda al equipo de ventas a escalar mediante la implicación de cuentas personales, de prospectos y de contactos en todos los canales con el fin de impulsar resultados contundentes en todo el ciclo de vida de los clientes. Puede funcionar como el primer punto de contacto para incorporar prospectos, realizar difusiones personalizadas, responder preguntas de clientes e, incluso, programar reuniones en nombre de sus vendedores. Además de los negocios nuevos, Agentforce ayuda a los vendedores a implicar a los clientes en todo el ciclo de vida, ya que los asiste en las incorporaciones, las renovaciones y la reactivación de oportunidades inactivas.
Mientras el agente funciona en segundo plano, el equipo de ventas puede mantenerse enfocado en las cuentas de destino y en el desarrollo de relaciones más sólidas con los clientes para cerrar negociaciones con mayor rapidez. A la vez, puede realizar un seguimiento de la actividad y la efectividad del agente mediante Control Center y el tablero dedicado de análisis de datos de agentes.
Implicar prospectos con Agentforce
Agentforce viene con instrucciones, acciones, plantillas de solicitud y temas predefinidos y listos para su uso en la implicación de prospectos. Revise cada una de las funciones antes de continuar.
Término |
Definición |
|---|---|
Temas |
Una manera de agrupar acciones en trabajos funcionales que se deben realizar. Esto ayuda a limitar a que el agente utilice solo acciones relevantes para el tema en cuestión. |
Acciones |
Cada tema incluye un conjunto específico de acciones que un agente puede completar. Para personalizar una acción, debe incluir instrucciones de lenguaje natural. Estas instrucciones guiarán al agente en cuanto a las acciones que debe realizar o las preguntas que debe formular para pedir aclaraciones. |
Instrucciones |
Se usan para describir lo que hace su acción y cuándo usarla en una plática. |
Solicitud |
Una consulta en lenguaje natural que le indica al modelo de lenguaje grande (LLM) qué desea hacer. Puede ser una pregunta, una declaración, una respuesta o un conjunto detallado de instrucciones. |
Plantilla de solicitud |
Es una solicitud que se puede volver a usar. |
Generador de solicitudes |
La herramienta que se usa para crear y administrar solicitudes que integran la IA generativa en los flujos de trabajo, en especial en los sistemas CRM. |
Puesta en marcha con Salesforce Go
Comenzar es fácil con Salesforce Go. Considere a Salesforce Go como una guía paso a paso que lo orientará acerca de lo que sucede, qué hacer a continuación y cómo hacerlo, todo en un único lugar. Consulte este recurso si desea obtener más información sobre Salesforce Go.
Antes de comenzar a utilizar Salesforce Go, observemos los pasos necesarios para poner en ejecución el agente.
A continuación, se muestra de forma más detallada cada paso del proceso y lo que significa.
- Active Agentforce para habilitar la plataforma en la que se ejecutan sus agentes de IA. Este paso es obligatorio para poder desarrollar, personalizar, probar y lanzar agentes.
- Habilite el agente Lead Nurturing (Fomento de prospectos) para comenzar a configurarlo. Agentforce automatiza la difusión, ayuda a que los clientes potenciales cumplan con los requisitos y crea canalizaciones. Funciona con características como Captura de actividad de Einstein, Salesforce Inbox y Data 360. Habilitarlo garantiza que estas características estén activadas y listas para respaldar el proceso de ventas.
- Asigne acceso y permisos a los usuarios para que las personas correctas puedan crear, modificar y gestionar el agente.
- Configure el usuario del agente en Salesforce. El agente se ejecuta como un usuario de Salesforce, lo que le otorga el acceso seguro que necesita para trabajar con sus datos y completar tareas que tal vez los usuarios regulares no tienen permiso de realizar.
- Configure una biblioteca de datos de Data 360 para ofrecerle al agente una fuente de datos sobre su negocio que sea de confianza. Esto lo ayuda a proporcionar respuestas precisas y más personalizadas.
- Desarrolle, pruebe y active el agente en la Configuración de agentes de ventas, un proceso guiado que facilita la personalización, la prueba y el lanzamiento de agentes de IA.
Si bien puede dar la impresión de que son demasiados pasos, Salesforce Go hace que la mayoría de estos sean rápidos y sencillos de completar con solo unos clics. Ahora que conoce el panorama completo del proceso de configuración, pongamos manos a la obra y desarrollémoslo en tiempo real.
Habilitar Agentforce e iniciar la configuración
El primer paso es activar Agentforce. Esto garantiza que estén disponibles todas las funcionalidades y opciones de configuración necesarias para el agente. Esta es la forma de hacerlo.
- Haga clic en
y seleccione Salesforce Go. Se abrirá la página de inicio de Salesforce Go en Setup (Configuración). Si ya se encuentra en Setup (Configuración), utilice Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
- En Get Started With Agentforce (Primeros pasos con Agentforce), en la tarjeta Agentforce for Sales (Agentforce para ventas), haga clic en Set Up (Configuración). Se abrirá la página Agentforce for Sales (Agentforce para ventas), en la que podrá activar Agentforce y gestionar todos los agentes de ventas en un único lugar.
- En la página Agentforce for Sales (Agentforce para ventas), haga clic en Turn On (Activar) en la tarjeta Turn On Agentforce (Activar Agentforce).
- Haga clic en Confirmar.
¡Y eso es todo! Con un solo clic, habilitó Agentforce.
En segundo plano, Salesforce activa las características y la configuración que Agentforce necesita. Con Agentforce activado, está preparado para configurar el agente Lead Nurturing (Fomento de prospectos), lo cual hará en el siguiente paso.