Personalizar el SDR de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Definir una solicitud.
  
• Explorar opciones para personalizar las solicitudes del agente.
  

Trailcast

Si quiere escuchar una grabación de audio de este módulo, use el reproductor a continuación. Cuando haya terminado de escuchar esta grabación, recuerde volver a cada unidad, consultar los recursos y completar las evaluaciones asociadas.

Personalizar las solicitudes de Agentforce

Excelente trabajo en la configuración del fomento de prospectos de Agentforce para desarrollar prospectos de forma masiva. Está en camino a formar un equipo de ventas sólido que genere más ingresos. Ahora, conozca cómo puede empezar a personalizar su agente para desarrollar prospectos y crear su canalización. Es momento de empezar a analizar cómo le gustaría personalizar y usar su agente. ¿Cómo podría hacerlo? No se preocupe, las plantillas de solicitudes lo resuelven. Primero, revise la página Prompt Template Workspace (Espacio de trabajo de plantilla de solicitud).

Revise las secciones numeradas en la imagen anterior según las siguientes explicaciones.

1: Permite activar o desactivar la solicitud, y guardarla.

2: La sección Template Settings (Configuración de plantilla) permite seleccionar un tipo y modelo de LLM.

3: En Prompt Template Workspace (Espacio de trabajo de plantilla de solicitud), puede escribir instrucciones y agregar recursos, como flujos o campos de objeto, con el fin de incluir datos de CRM en la solicitud para personalizar la respuesta.

4: Preview (Vista previa) permite revisar la solicitud y los resultados de la respuesta.

Aprendió algunos de estos términos importantes relacionados con las plantillas de solicitudes en la primera unidad, pero siempre es útil revisarlos una vez más.

Una solicitud es una consulta en lenguaje natural que le indica al modelo de lenguaje grande (LLM) qué desea hacer. Es un conjunto de instrucciones detalladas que se proporciona al LLM para una tarea específica. Puede ser una pregunta, una declaración, una respuesta o un conjunto detallado de instrucciones.

Respuesta es el resultado que el LLM genera.

Generador de solicitudes es la herramienta que utiliza para crear solicitudes en Salesforce. Todas las solicitudes se crean en el Generador de solicitudes.

Plantilla de solicitud es una herramienta que se usa para crear y administrar solicitudes que integran la IA generativa en los flujos de trabajo, en especial en los sistemas CRM.

Ahora que conoce el significado de estos términos, observe las cinco plantillas de solicitud que vienen listas para usar.

1. Draft Agentforce Lead Nurturing Intro Email (Borrador de email de introducción al fomento de prospectos de Agentforce): Incluye la difusión inicial o los primeros emails de introducción a los clientes potenciales.
   
2. Follow-up on Agentforce Lead Nurturing Email (Email de seguimiento de fomento de prospectos de Agentforce): Se envía un email de recordatorio en caso de que un cliente potencial no se implique o no responda.
   
3. Reply with Fallback Response Agentforce Lead Nurturing Email (Email con respuesta de respaldo de fomento de prospectos de Agentforce): Un email de transferencia al vendedor (propietario del prospecto) si la respuesta del cliente potencial es “ahora no” o una consulta no relacionada con el tema.
   
4. Reply with Meeting Agentforce Lead Nurturing Email (Email con reunión de fomento de prospectos de Agentforce): Un email de respuesta para programar una reunión, incluido el vínculo de reserva de la reunión o la información de contacto del propietario del prospecto.
   
5. Reply with Product Q&A Agentforce Email (Responder con email de Agentforce de preguntas y respuestas del producto): un email que responde preguntas sobre productos con los datos que usted carga. El email también incluye un vínculo de reserva de reunión para que el vendedor o propietario del prospecto pueda enviar.
   

Cada una de estas plantillas de solicitudes son un gran punto de partida, pero el agente realmente se luce al personalizarlas. Sin embargo, ¿qué partes de la plantilla de solicitud se deben personalizar? A continuación, presentamos algunos ejemplos para empezar de una excelente manera.

Mejores prácticas

Antes de explorar la plantilla de solicitud, los siguientes ejemplos son algunas mejores prácticas que debe tener en cuenta.

Lenguaje de salvaguarda

• Use “debes” en vez de “deberías”
  
• Use el término “estrictamente” para una instrucción que se debe seguir
  
• Redacte las salvaguardas con el siguiente formato: “debes [insertar verbo]”
  
• Use el término “siempre” cuando desee consistencia
  
• Use verbos determinantes como “no lo hagas” y “detente”
  
• Use el término “nunca” para salvaguardas absolutas
  

Consideraciones sobre el contenido

• Use “máximo [insertar conteo de caracteres]” para controlar la longitud del contenido
  
• Enumere algunos ejemplos de buen contenido para el LLM cuando brinde instrucciones sobre contenido nuevo
  
• Empiece las secciones con ### o “”” en las solicitudes cuando agregue contenido nuevo
  
• Fomente al LLM para que tenga variedad diciendo “Usa la creatividad”
  
• Inserte las URL en el formato: (RANURA-MARCADOR DE POSICIÓN)
  
• Cuando agregue contenido nuevo, escriba “nunca debes revelar tu fuente de datos”
  

Cuestiones que se deben evitar

• Cree salvaguardas para evitar valores nulos en los campos de combinación proporcionando valores predeterminados en la solicitud
  
• No use palabras como “indirectamente”, “sutilmente” o “transmitir”, ya que el modelo no entenderá esas instrucciones
  

Analicemos en más detalle una de las plantillas de solicitudes para tener una idea más clara de cómo continuar. Observe a continuación un email de introducción de muestra con la plantilla Draft Agentforce Lead Nurturing Intro Email (Borrador de email de introducción al fomento de prospectos de Agentforce).

Lista de tareas para la personalización

Hasta ahora, analizamos en más detalle las solicitudes y las plantillas de solicitud, cuáles son las plantillas de solicitud que vienen listas para usar y algunas opciones para personalizar el fomento de prospectos de Agentforce. A continuación, veamos una lista de comprobación de personalizaciones recomendadas para adaptar el fomento de prospectos aún más a sus necesidades.

Antes de terminar, veamos un ejemplo más de la personalización que se enfoca en dos sectores y funciones de clientes diferentes.

Excelente trabajo al configurar Agentforce para desarrollar prospectos de manera ininterrumpida. En la primera unidad, aprendió sobre las funciones preconfiguradas, como las plantillas, las acciones, los temas y las instrucciones. Luego, aprendió a implementar el agente antes de analizar las opciones de personalización del agente. Ahora está todo listo para comenzar a usar Agentforce con el fin de maximizar el crecimiento y ayudar a que los representantes vendan de forma más rápida. Es momento de analizar cómo le gustaría personalizar y usar su agente. ¿Le interesa conocer cómo otras compañías están usando Agentforce para desarrollar prospectos? Consulte ejemplos aquí.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Configurar y activar el agente de fomento de prospectos
• Ayuda de Salesforce: Personalizar y probar el fomento de prospectos de Agentforce