Personalizar el SDR de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Definir una solicitud.
  
• Explorar opciones para personalizar las solicitudes del agente.
  

Personalizar las solicitudes de Agentforce

Excelente trabajo al configurar el SDR de Agentforce para desarrollar prospectos de forma masiva. Está en camino a formar un equipo de ventas sólido que genere más ingresos. Ahora, conozca cómo puede empezar a personalizar su agente SDR para desarrollar prospectos y crear oportunidades. Es momento de empezar a analizar cómo le gustaría personalizar y usar su agente. ¿Cómo podría hacerlo? No se preocupe, las plantillas de solicitudes lo resuelven. Primero, revise la página Prompt Template Workspace (Espacio de trabajo de plantilla de solicitud).

Revise las secciones numeradas en la imagen anterior según las siguientes explicaciones.

1: Permite activar o desactivar la solicitud, y guardarla.

2: La sección Template Settings (Configuración de plantilla) permite seleccionar un tipo y modelo de LLM.

3: En Prompt Template Workspace (Espacio de trabajo de plantilla de solicitud), puede escribir instrucciones y agregar recursos, como flujos o campos de objeto, con el fin de incluir datos de CRM en la solicitud para personalizar la respuesta.

4: Preview (Vista previa) permite revisar la solicitud y los resultados de la respuesta.

Aprendió algunos de estos términos importantes relacionados con las plantillas de solicitudes en la primera unidad, pero siempre es útil revisarlos una vez más.

Solicitud es una consulta de lenguaje natural que le dice al modelo de lenguaje grande (LLM) lo que usted desea hacer. Es un conjunto de instrucciones detalladas que se proporcionan al LLM para una tarea específica. Puede ser una pregunta, una declaración, una respuesta o un conjunto detallado de instrucciones.

Respuesta es el resultado que el LLM genera.

Generador de solicitudes es la herramienta que utiliza para crear solicitudes en Salesforce. Todas las solicitudes se crean en el Generador de solicitudes.

Plantilla de solicitud es una herramienta que se usa para crear y administrar solicitudes que integran la IA generativa en los flujos de trabajo, en especial en los sistemas CRM.

Ahora que repasó el significado de estos términos, observe las cinco plantillas de solicitudes que vienen listas para usar.

1. Draft Agentforce SDR Intro Email (Elaborar email de introducción de SDR de Agentforce): esto incluye la difusión inicial o los primeros emails de introducción a los clientes potenciales.
   
2. Follow-up on Agentforce SDR Email (Hacer un seguimiento de un email de SDR de Agentforce): se envía un email de recordatorio en caso de que un cliente potencial no se implique o no responda.
   
3. Reply with Fallback Response Agentforce SDR Email (Responder con email de Agentforce SDR de respuesta de reversión): un email al vendedor (propietario del prospecto) si la respuesta del cliente potencial es “ahora no” o una consulta que no está relacionada con el tema.
   
4. Reply with Meeting Agentforce SDR Email (Responder con email de SDR de Agentforce de reunión): un email de respuesta para programar una reunión, incluido el vínculo de reserva de la reunión o la información de contacto del propietario del prospecto.
   
5. Reply with Product Q&A Agentforce Email (Responder con email de Agentforce de preguntas y respuestas del producto): un email que responde preguntas sobre productos con los datos que usted carga. El email también incluye un vínculo de reserva de reunión para que el vendedor o propietario del prospecto pueda enviar.
   

Cada una de estas plantillas de solicitudes son un gran punto de partida, pero el agente realmente se luce al personalizarlas. Sin embargo, ¿qué partes de la plantilla de solicitud se deben personalizar? A continuación, presentamos algunos ejemplos para empezar de una excelente manera.

Mejores prácticas

Antes de explorar la plantilla de solicitud, los siguientes ejemplos son algunas mejores prácticas que debe tener en cuenta.

Lenguaje de salvaguarda

• Use “debes” en vez de “deberías”
  
• Use el término “estrictamente” para una instrucción que se debe seguir
  
• Redacte las salvaguardas con el siguiente formato: “debes [insertar verbo]”
  
• Use el término “siempre” cuando desee consistencia
  
• Use verbos determinantes como “no lo hagas” y “detente”
  
• Use el término “nunca” para salvaguardas absolutas
  

Consideraciones sobre el contenido

• Use “máximo [insertar conteo de caracteres]” para controlar la longitud del contenido
  
• Enumere algunos ejemplos de buen contenido para el LLM cuando brinde instrucciones sobre contenido nuevo
  
• Empiece las secciones con ### o “”” en las solicitudes cuando agregue contenido nuevo
  
• Fomente al LLM para que tenga variedad diciendo “Usa la creatividad”
  
• Inserte las URL en el formato: (RANURA-MARCADOR DE POSICIÓN)
  
• Cuando agregue contenido nuevo, escriba “nunca debes revelar tu fuente de datos”
  

Cuestiones que se deben evitar

• Cree salvaguardas para evitar valores nulos en los campos de combinación proporcionando valores predeterminados en la solicitud
  
• No use palabras como “indirectamente”, “sutilmente” o “transmitir”, ya que el modelo no entenderá esas instrucciones
  

Analicemos en más detalle una de las plantillas de solicitudes para tener una idea más clara de cómo continuar. Observe abajo un email de introducción de muestra con la plantilla Draft Agentforce SDR Intro Email (Elaborar email de introducción de SDR de Agentforce).

Lista de tareas para la personalización

Hasta ahora, analizamos en más detalle las solicitudes y las plantillas de solicitudes, cuáles son las plantillas de solicitudes que vienen listas para usar y algunas opciones para personalizar el SDR de Agentforce. A continuación, veamos una lista de tareas recomendada para personalizar aún más el SDR según sus necesidades.

Antes de terminar, veamos un ejemplo más de la personalización que se enfoca en dos sectores y funciones de clientes diferentes.

Excelente trabajo al configurar Agentforce para desarrollar prospectos de manera ininterrumpida. En la primera unidad, aprendió sobre las funciones preconfiguradas, como las plantillas, las acciones, los temas y las instrucciones. Luego, aprendió a implementar el agente antes de analizar las opciones de personalización del agente. Ahora está todo listo para comenzar a usar Agentforce con el fin de maximizar el crecimiento y ayudar a que los representantes vendan de forma más rápida. Es momento de analizar cómo le gustaría personalizar y usar su agente. ¿Le interesa conocer cómo otras compañías están usando Agentforce para desarrollar prospectos? Consulte ejemplos aquí.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Configurar y activar el agente SDR
• Ayuda de Salesforce: Personalizar y probar SDR de Agentforce