Configurar y activar el agente de fomento de prospectos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear un agente nuevo.
  
• Probar las respuestas del agente.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

En la unidad anterior, configuró el sistema para respaldar el desarrollo y el mantenimiento del agente. Ahora, configuremos el agente.

Crear un agente de ventas nuevo

La experiencia de configuración guiada de Salesforce Go optimiza la creación, prueba y activación del agente. Siga las instrucciones para configurar el agente Lead Nurturing (Fomento de prospectos).

1. En el área de configuración de Lead Nurturing (Fomento de prospectos), junto a Build and Manage Agent (Desarrollar y gestionar agente), haga clic en Go (Ir) .
   

2. Se abrirá la experiencia de configuración guiada. Haga clic en Let’s Get Started (Empecemos).
   

[texto alternativo: Pantalla Build a new Sales Agent (Desarrollar un nuevo agente de ventas) del asistente de configuración del Generador de Agentforce].

3. Haga clic en la plantilla Lead Nurturing (Fomento de prospectos).
   
4. Haga clic en Continuar.
   

Información general

Siga los pasos para configurar los detalles clave del agente.

1. En la página Getting Started (Primeros pasos), el campo User Record (Registro de usuario) se completa de forma previa con el usuario del agente que creó antes. Si creó varios usuarios de agente, todos ellos se enumerarán aquí y podrá elegir el que desee. Ingrese estos detalles:
   
   • Agent Name (Nombre del agente): Lead Nurturing (Fomento de prospectos)
   • Company Name (Nombre de la compañía): Welo
   • En Description (Descripción), pegue lo siguiente:
     

Welo is a premier provider of IT solutions and services, specializing in cutting-edge hardware and comprehensive services for managing data centers.

5. Haga clic en Save and Continue (Guardar y continuar).
   

Establecer la configuración de email

Su agente envía un email de difusión inicial a cada cliente potencial y realiza un seguimiento con recordatorios programados si no hay una respuesta. En Email Settings (Configuración de email), para configurar los mensajes centrales, agregue una propuesta de valor principal, puntos de prueba, configuración de recordatorios y tono del mensaje. A continuación se describe el proceso.

1. En Primary Value Proposition (Propuesta de valor principal), pegue lo siguiente:
   

Welo offers top-tier IT solutions and services, specializing in hardware and services for managing data centers. Our commitment to excellence and innovation ensures we deliver unparalleled services that empower businesses to thrive and innovate.

2. En Key Achievements (Logros clave), pegue lo siguiente:
   

Customer Satisfaction Rate: Welo boasts a 95% customer satisfaction rate, reflecting our commitment to delivering exceptional solutions.
Transforming Retail Operations: Partnered with a major retail chain to implement a custom CRM solution, resulting in a 30% increase in sales and a 25% improvement in customer retention.
Streamlining Healthcare Services: Collaborated with a healthcare provider to develop an integrated patient management system, reducing administrative costs by 20% and improving patient satisfaction scores by 15%.

3. Deje el recordatorio y las opciones de configuración adicionales como están. Todo está listo para probar el email de difusión inicial del agente.
   
4. En la sección Preview Email (Obtener una vista previa del email), haga clic en el campo Search Recipients (Buscar destinatarios) y busque Sandra Eberhard.
   
5. Haga clic en Generate Preview (Generar vista previa). . Ahora, puede ver la respuesta basada en el nombre de la cuenta del prospecto y la información que usted proporcionó. Con esta vista previa, puede revisar las respuestas antes de continuar con el siguiente paso de la experiencia guiada.
   
6. Haga clic en Continuar.
   

Probar respuestas del agente

Una vez que el email de difusión inicial se configuró y probó, es momento de configurar las respuestas de su agente para las consultas y respuestas de los clientes. En este paso de la configuración guiada, tiene la opción de crear una biblioteca de datos y agregar fuentes de datos. Como ya configuró antes la biblioteca de datos, utilicémosla.

1. Haga clic en el menú desplegable Data Library (Biblioteca de datos) y seleccione Welo Customer Policies Library (Biblioteca de políticas para clientes de Welo).
   
2. En la sección Preview Email (Obtener una vista previa del email), haga clic en el campo Search Recipients (Buscar destinatarios) y busque Andy Young.
   
3. Pegue esta pregunta de cliente de ejemplo para ver cómo responde el agente:
   

How do companies usually handle data backup?

4. Haga clic en .
   
5. Después de revisar la respuesta, haga clic en Continue (Continuar).
   

Debido a que seleccionó una fuente de datos web, su agente busca en Internet y responde la pregunta de muestra. De la misma manera, puede usar una fuente de datos de archivo para cargar las políticas de devolución y los datos de productos de la compañía y permitir así que su agente responda consultas relacionadas con devoluciones o productos desde un solo lugar. Tenga en cuenta que los archivos de contenido que se agregan como fuentes de datos pueden llevar hasta 24 horas en aparecer en las respuestas del agente.

Asignar clientes potenciales a su agente

En el paso Assign Prospects (Asignar clientes potenciales), se automatiza la asignación de clientes potenciales al agente, lo que facilita la difusión y el seguimiento.

Como proveedor líder de servicios de centros de datos y soluciones de TI, su objetivo es el sector de servicios financieros, donde la demanda de una infraestructura segura y ampliable es especialmente alta. Además, se centra en clientes potenciales que ya hayan demostrado una intención de compra al interactuar con demostraciones o solicitar precios. Puede automatizar la asignación de estos clientes potenciales calificados a este agente según sus criterios específicos. Siga los pasos que se describen a continuación:

1. En Assign Prospects (Asignar clientes potenciales), active el botón Leads (Prospectos).
   
2. En Assign Lead to Agent When (Asignar prospecto al agente cuando), marque Lead is created or updated (Se crea o actualiza el prospecto).
   
3. Abra el menú desplegable Take Action When (Actuar cuando) y seleccione Custom Logic (AND, OR, NOT) [Lógica personalizada (AND, OR, NOT)].
   
4. Haga clic en + Add Condition (+ Agregar condición) tres veces para crear tres filas de condiciones.
   
5. Configure las filas de condiciones de la siguiente manera:
   
   • Fila 1: Field (Campo) = Industry (Sector); Operator (Operador) = Equal (Igual); Value (Valor) = Finance (Finanzas)
     
   • Fila 2: Field (Campo) = Rating (Valoración); Operator (Operador) = Equal (Igual); Value (Valor) = Warm (Templado)
     
   • Fila 3: Field (Campo) = Rating (Valoración); Operator (Operador) = Equal (Igual); Value (Valor) = Hot (Caliente)
     
6. Establezca la expresión lógica personalizada como 1 AND (2 OR 3)
7. Haga clic en Save (Guardar) y, luego, en Continue (Continuar).
   

Revisar y activar el agente

El paso final consiste en revisar toda la configuración y probar cómo el agente gestiona la difusión inicia, envía avisos y responde a las consultas de clientes. Puede hacer esto en la sección Preview Email (Obtener una vista previa del email). Si todo es de su entera satisfacción, haga clic en Activate Agent (Activar agente) para iniciarlo.

Finalización

¡Misión cumplida! Desarrolló su agente, configuró su difusión y sus avisos, lo conectó a su biblioteca de datos e, incluso, probó cómo gestiona preguntas reales de los clientes. Ya configurado, el agente está listo para implementarse y ayudarlo a implicar clientes potenciales de manera más inteligente, rápida y eficaz. Es momento de relajarse y dejar que su nuevo colega digital comience a trabajar.