Activar y configurar el Coach de ventas de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Habilitar y crear un usuario para el coach de ventas de Agentforce.
  
• Otorgar acceso al Coach de ventas de Agentforce, además de configurarlo y activarlo.
  

Para poder seguir los pasos de este módulo, debe tener los permisos adecuados para usar Agentforce. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Agentforce no está disponible en Trailhead Playground.

Habilitar el coach de ventas en Agentforce

Para empezar a usar el coach de ventas, primero debe tener algunos servicios compatibles habilitados. El asistente de configuración del coach de ventas de Agentforce facilita la habilitación de todas las funciones compatibles requeridas, ya que muestra una lista de las funciones que necesita y cuáles se encuentran habilitadas.

Habilitar funciones compatibles

1. Asegúrese de seguir los pasos de la parte superior de la página para obtener un nuevo Trailhead Playground con el Coach de ventas de Agentforce y conectarlo.
   
2. Luego, en la página de inicio de la zona de pruebas, haga clic en el ícono de engranaje.
   
3. En el cuadro de búsqueda rápida, escriba Sales Coach (Coach de ventas) y haga clic en Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce).
   
4. El asistente de configuración de Coach de ventas de Agentforce facilita la habilitación de todas las funciones compatibles requeridas. Proporciona una lista de las funciones que necesita y cuáles están habilitadas. Haga clic en Enable All (Activar todas).
   
5. 
   
6. También usa Data Cloud con el Coach de ventas de Agentforce. Lo habilitamos en su zona de pruebas personalizada. Haga clic en Go to Data Cloud (Ir a Data Cloud).
   

7. Si Data Cloud ya está habilitada, en esta página, debería ver una sección llamada Your Home Org Details (Detalles de su organización de inicio) con columnas como Home Org ID (Id. de organización de inicio), Home Org Instance (Instancia de organización de inicio) y otras. Compruebe que pueda ver esa sección y, luego, cierre la página Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud).
   
8. Vuelva a la página Agentforce Sales Coach Setup (Configuración de Coach de ventas de Agentforce) y actualice el navegador.
   
9. En la sección Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Paso 1: Activar Coach de ventas de Agentforce), haga clic en toggle (interruptor) para activar el Coach de ventas de Agentforce.
   

1. 
   
2. Aparece una ventana emergente. Haga clic en Got it (De acuerdo). Un cuadro de confirmación le muestra cuando el Coach de ventas de Agentforce está activo.
   

Otorgar a los usuarios acceso al Coach de ventas

Para este proyecto, debe asignarse algunos permisos que le permiten configurar y operar el agente de Coach de ventas.

1. Haga clic en Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Paso 2: Crear un usuario para Coach de ventas de Agentforce) para expandir esta sección.
   
2. Haga clic en Go to User Setup (Ir a Configuración de usuario).
   

3. Se abre una nueva ficha donde puede crear un usuario nuevo. Complete los campos New User (Nuevo usuario) de la siguiente forma:
   

4. Name (Nombre): Sales Coach (Coach de ventas)
5. Last Name (Apellidos): Agent (Agente)
6. Alias: (se rellena automáticamente)
   
7. Email: su dirección de email
   
8. Username (Nombre de usuario): scoach + <sus iniciales> + <fecha actual> + <color favorito> + @thsc.com
   El nombre de usuario debe ser exclusivo.
   
9. Nickname (Apodo): se rellena automáticamente
   
10. Company (Compañía): Acme
11. User License (Licencia de usuario): Agente de Einstein
    
12. Profile (Perfil): Usuario de agente de Einstein
    
4. Haga clic en Guardar. Se creó su registro de usuario de Coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del Coach de ventas de Agentforce).
   
5. En la sección Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Paso 2: Crear un usuario para Coach de ventas de Agentforce) de la página Agentforce Sales Coach Setup (Configuración de Coach de ventas de Agentforce), haga clic en Go to Permission Sets (Ir a conjuntos de permisos).
   
6. Se abre una ficha nueva donde puede gestionar las asignaciones para el conjunto de permisos del Coach de ventas de Agentforce. Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
7. Seleccione la casilla de verificación Sales Coach Agent (Agente de Coach de ventas), haga clic en Assign (Asignar) y, luego, en Done (Listo). Acaba de agregar el conjunto de permisos del Coach de ventas de Agentforce a su usuario de agente de Coach de ventas. Cierre esta ficha y vuelva a la ficha Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del Coach de ventas de Agentforce).
   

Otorgar a los usuarios acceso al Coach de ventas

Para este proyecto, debe asignarse algunos permisos que le permiten configurar y usar el agente de Coach de ventas de Agentforce.

1. En la página Agentforce Sales Coach Setup (Configuración de Coach de ventas de Agentforce), haga clic en Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Paso 3: Otorgar acceso a Coach de ventas de Agentforce) para expandir esta sección.
   
2. Haga clic en el primer Go to Permission Sets (Ir a conjuntos de permisos) junto a Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach (Asignar usuarios para gestionar el coach de ventas de Agentforce).
   
3. Se abre una ficha nueva donde puede asignar el conjunto de permisos Manage Agentforce Sales Coach (Gestionar coach de ventas de Agentforce). Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
4. Marque el cuadro junto a YOUR NAME (SU NOMBRE), haga clic en Assign (Asignar) y en Done (Listo). Se acaba de otorgar la capacidad de gestionar el coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del Coach de ventas de Agentforce).
   
5. En Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Paso 3: Otorgar acceso a Coach de ventas de Agentforce), haga clic en Go to Permission Sets (Ir a conjuntos de permisos), junto a Assign Users to Access Agentforce Sales Coach (Asignar usuarios para acceder a Coach de ventas de Agentforce).
   

6. Se abre una ficha nueva donde puede asignar el conjunto de permisos Use Agentforce Sales Coach (Usar coach de ventas de Agentforce). Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
7. Marque el cuadro junto a YOUR NAME (SU NOMBRE), haga clic en Assign (Asignar) y en Done (Listo). Ahora puede usar el coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del Coach de ventas de Agentforce).
   

Agregar el coach de ventas de Agentforce a las páginas de oportunidad

Ahora que tiene los permisos correctos, agregue el Coach de ventas de Agentforce a la página Opportunity (Oportunidad). Esta es la interfaz principal donde interactuará con el Coach de ventas una vez activado y configurado. Este paso es el tercer requisito en el proceso de configuración del Coach de ventas de Agentforce.

1. Haga clic en Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Paso 1: Activar Coach de ventas de Agentforce) para expandir esta sección.
   
2. Haga clic en el botón Go to App Builder (Ir al Generador de aplicaciones) . El Generador de aplicaciones Lightning se abrirá en una nueva ficha. Aquí puede modificar el formato de la página Opportunity Record (Registro de oportunidad).
   
3. En el Generador, haga clic para arrastrar Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) justo arriba de la sección Related Lists (Listas relacionadas).
   

4. Haga clic en Save (Guardar) y en Activate (Activar).
   
5. Haga clic en Assign as Org Default (Asignar como predeterminado de la organización).
   
6. Deje Desktop (Computadora) como la opción predeterminada. Haga clic en Next (Siguiente) y, luego, en Save (Guardar). Ya completó esta ficha, así que puede cerrarla. Cuando vuelva a la página Setup (Configuración), actualice la página.
   

Crear un usuario de coach de ventas

El Coach de ventas de Agentforce actúa como un usuario en Salesforce. Como tal, necesita permisos de elaboración de reportes, seguimiento de registros y gestión, como los demás usuarios en su organización. A continuación, cree un tipo específico de usuario para el agente de ventas autónomo, y asígnele los permisos adecuados.

Para este proyecto, debe asignarse algunos permisos que le permiten configurar y operar el agente de Coach de ventas.

17. Haga clic en Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Paso 2: Crear un usuario para Coach de ventas de Agentforce) para expandir esta sección.
    
18. Haga clic en Go to User Setup (Ir a Configuración de usuario).
    

19. Se abre una nueva ficha donde puede crear un usuario nuevo. Complete los campos New User (Nuevo usuario) de la siguiente forma:
    

20. Name (Nombre): Sales Coach (Coach de ventas)
21. Last Name (Apellidos): Agent (Agente)
22. Alias: (se rellena automáticamente)
    
23. Email: su dirección de email
    
24. Username (Nombre de usuario): scoach + <sus iniciales> + <fecha actual> + <color favorito> + @thsc.com
    El nombre de usuario debe ser exclusivo.
    
25. Nickname (Apodo): se rellena automáticamente
    
26. Company (Compañía): Acme
27. User License (Licencia de usuario): Agente de Einstein
    
28. Profile (Perfil): Usuario de agente de Einstein
    
20. Haga clic en Guardar. Se creó su registro de usuario de Coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del Coach de ventas de Agentforce).
    

Está a punto de terminar la configuración del agente. Una vez que configure y active el Coach de ventas de Agentforce, podrá comenzar a personalizarlo.

Configurar y activar el Coach de ventas de Agentforce

Ahora que completó el trabajo previo, está en condiciones de configurar y activar el coach de ventas

1. En la página Agentforce Sales Coach Setup (Configuración de coach de ventas de Agentforce), haga clic en Step 4 Configure and Activate Agentforce Sales Coach (Paso 4 Configurar y activar coach de ventas de Agentforce) para ampliar esta sección.
   
2. Haga clic en el botón Go to Agent Builder (Ir al Generador de agentes).
   

3. Se abrirá una ficha nueva donde puede seleccionar el agente que desea crear. En el Generador de Agentforce, seleccione Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. En la sección Review Topics (Revisar temas), asegúrese de que se hayan agregado todos los temas disponibles. Haga clic en Next (Siguiente).
   
5. En la sección Define Settings (Definir configuración), complete los campos de la siguiente manera:
   
   • Nombre (Name): Sales Coach Agent (Agente de Coach de ventas)
   • API Name (Nombre de API): Sales_Coach_Agent
   • Description (Descripción): A Sales Coach Agent gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Un agente de Coach de ventas ofrece a los representantes de ventas apoyo de ventas personalizado para la oportunidad en la que están trabajando).
     
   • Role (Función): You are a digital Sales Coach Agent who gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Es un agente de Coach de ventas que ofrece a los representantes de ventas apoyo de ventas personalizado para la oportunidad en la que están trabajando).
   • Company (Compañía): Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance. (Acme es un proveedor B2B de hardware de TI y suministros de redes innovadores y eficientes en el consumo energético cuyo objetivo es reducir el consumo de energía y contribuir en la sostenibilidad sin afectar el desempeño).
   • Agent User (Usuario de agente): En la lista, seleccione Sales Coach Agent (Agente de Coach de ventas).
     
   • Marque la casilla Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Mantener un registro de pláticas con Registros de eventos avanzados para revisar el comportamiento del agente).
     
6. Haga clic en Next (Siguiente).
   
7. En la sección Select Language and Tone (Seleccionar idioma y tono), deje las opciones de configuración predeterminadas como están y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. En la sección Select Data (Seleccionar datos), déjela en blanco y haga clic en Create (Crear). Mantenga esta ficha abierta, ya que la usará en la siguiente sección.
   

Cuando termine de crear el agente, siempre podrá cargar más recursos. Para eso, haga clic en el ícono de libro en la barra de menú de la izquierda.

Ahora sabe cómo habilitar el coach de ventas, crear un usuario de coach de ventas, otorgar a los usuarios acceso al coach de ventas, y configurar y activar el Coach de ventas de Agentforce. A continuación, aprenda cómo personalizarlo.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Permisos del coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Configurar el coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Fundamentación del coach de ventas de Agentforce con RAG