Activar y configurar el Coach de ventas de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Habilitar y crear un usuario para el coach de ventas de Agentforce.
  
• Otorgar acceso al Coach de ventas de Agentforce, además de configurarlo y activarlo.
  

Para poder seguir los pasos de este módulo, debe tener los permisos adecuados para usar Agentforce. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Agentforce no está disponible en Trailhead Playground.

Habilitar el coach de ventas en Agentforce

Para empezar a usar el coach de ventas, primero debe tener algunos servicios compatibles habilitados. El asistente de configuración del coach de ventas de Agentforce facilita la habilitación de todas las funciones compatibles requeridas, ya que muestra una lista de las funciones que necesita y cuáles se encuentran habilitadas.

Habilitar funciones compatibles

1. En la página de inicio, haga clic en el ícono de engranaje y, luego, en Salesforce Go. Esto abre la página de inicio de Salesforce Go en Setup (Configuración). De manera alternativa, si ya se encuentra en Setup (Configuración), use Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
   
2. Desplácese a la sección Get Started with Agentforce (Empezar con Agentforce) y haga clic en Set Up (Configurar) en la tarjeta Agentforce for Sales (Agentforce para ventas).
   

3. Haga clic en Turn On (Activar) para habilitar Agentforce en su organización.
   

4. Haga clic en Confirm (Confirmar). La activación de Agentforce puede demorar unos minutos. Una vez activado, Agentforce pone a disposición agentes relacionados con ventas para su configuración. Por ejemplo, Agentforce para ventas ahora incluye dos agentes: Coach de ventas y Agente SDR. Después de la activación, estos agentes están disponibles en esta página. Desde aquí, puede habilitar el agente que quiera. En este módulo usaremos Coach de ventas.
   
5. Active el botón Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce).
   

6. Haga clic en Confirm (Confirmar) en el cuadro diálogo. La activación del agente puede demorar unos minutos. Una vez habilitado, aparecen los pasos de configuración necesarios para completar la tarea. Como vimos, uno de los cuatro pasos obligatorios, activar el agente, está completo. Su agente está habilitado y listo para configurar.
   

Otorgar a los usuarios acceso al Coach de ventas

Para este proyecto, debe asignarse algunos permisos que le permiten configurar y operar el agente de Coach de ventas.

1. En el área de configuración de Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce), haga clic en Manage (Administrar) en la sección Manage User Access (Administrar acceso de usuario).
   

2. En la ficha Manage Agentforce Sales Coach (Administrar el Coach de ventas de Agentforce), haga clic en la lista desplegable Recently Viewed (Vistos recientemente) y cambie la opción a All Users (Todos los usuarios).
   
3. Busque su nombre y marque la casilla junto a SU NOMBRE.
   

4. Haga clic en Asignar. Se acaba de asignar correctamente la capacidad de administrar el coach de ventas de Agentforce.
   
5. Haga clic en la ficha Use Agentforce Sales Coach (Utilizar el Coach de ventas de Agentforce) y, en la lista desplegable Recently Viewed (Vistos recientemente), cambie la opción a All Users (Todos los usuarios).
   
6. Seleccione la casilla de verificación junto a YOUR NAME (Su nombre). Haga clic en Assign (Asignar) y, luego, en Done (Listo).
   

7. Debería ver marcada la casilla del paso Manage User Access (Gestionar acceso de usuario), lo que muestra que este paso se completó. Acaba de conceder correctamente los permisos obligatorios para el agente de coach de ventas.
   

Agregar el coach de ventas de Agentforce a las páginas de oportunidad

Ahora que tiene los permisos correctos, agregue el Coach de ventas de Agentforce a la página Opportunity (Oportunidad). Esta es la interfaz principal donde interactuará con el Coach de ventas una vez activado y configurado. Este paso es el tercer requisito en el proceso de configuración del Coach de ventas de Agentforce.

1. Desplácese hacia la configuración del Coach de ventas de Agentforce; para ello, haga clic en Salesforce Go desde el ícono Setup (Configuración), luego, en la flecha abajo junto a Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) para expandir esa sección.
   
2. En la sección Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page (Agregar componentes, campos y acciones a páginas de registros Lightning), haga clic en Manage (Administrar).
   
3. Haga clic en Open in App Builder (Abrir en el Generador de aplicaciones) junto a la opción Opportunity Grouped View Default (Valor predeterminado de vista agrupada de oportunidades). Si no la ve, desplácese hacia la derecha. El Generador de aplicaciones Lightning se abrirá en una nueva ficha. Aquí puede modificar el formato de la página Opportunity Record (Registro de oportunidad).
   
4. En el panel Components (Componentes), haga clic para arrastrar Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) justo arriba de la sección Related Lists (Listas relacionadas).
   

5. Haga clic en Save (Guardar) y en Activate (Activar).
   
6. Haga clic en Assign as Org Default (Asignar como predeterminado de la organización).
   
7. Deje Desktop (Computadora) como la opción de vista predeterminada y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Haga clic en Guardar. Ya completó esta ficha, así que puede cerrar la ficha Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
   
9. Una vez devuelta en la página Setup (Configuración), haga clic en Done (Listo). Actualice la página.
   
10. Seleccione manualmente la casilla para marcar este paso como completo.
    

Crear un usuario de coach de ventas

El Coach de ventas de Agentforce actúa como un usuario en Salesforce. Como tal, necesita permisos de elaboración de reportes, seguimiento de registros y gestión, como los demás usuarios en su organización. A continuación, cree un tipo específico de usuario para el agente de ventas autónomo, y asígnele los permisos adecuados.

1. En la búsqueda rápida, busque Users (Usuarios) y selecciónelo.
   
2. Haga clic en Nuevo usuario.
   

3. Se abre una nueva ficha donde puede crear un usuario nuevo. Complete los campos New User (Nuevo usuario) de la siguiente forma:
   
   • Name (Nombre): Sales Coach (Coach de ventas)
   • Last Name (Apellidos): Agent (Agente)
   • Alias: (se rellena automáticamente)
     
   • Email: su dirección de email
     
   • Nombre de usuario: El nombre de usuario debe ser exclusivo.
     
   • Nickname (Apodo): se rellena automáticamente
     
   • Company (Compañía): Acme
   • User License (Licencia de usuario): Agente de Einstein
     
   • Profile (Perfil): Usuario de agente de Einstein
     

4. Haga clic en Guardar. Se creó su registro de usuario de Coach de ventas de Agentforce.
   
5. Desplácese a la sección Permission Set Assignments (Asignaciones de conjunto de permisos) y haga clic en Edit Assignments (Modificar asignaciones).
   
6. Mueva Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) de la sección Available Permission Sets (Conjuntos de permisos disponibles) a la sección Enabled Permission Sets (Conjuntos de permisos habilitados).
   
7. Haga clic en Guardar.
   

Está a punto de terminar la configuración del agente. Una vez que configure y active el Coach de ventas de Agentforce, podrá comenzar a personalizarlo.

Configurar y activar el Coach de ventas de Agentforce

Ahora que completó el trabajo previo, está en condiciones de configurar y activar el coach de ventas

1. Si no está en la página de Salesforce Go, haga clic en y seleccione Salesforce Go. Se abrirá la página de inicio de Salesforce Go en Setup (Configuración). De manera alternativa, si ya se encuentra en Setup (Configuración), use Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
   
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Get Started with Agentforce (Empezar con Agentforce) y haga clic en Keep Going (Avanzar).
   
3. En la tarjeta Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce), haga clic en para revelar los pasos de configuración. En este momento, se deben haber completado 3 de los 4 pasos obligatorios.
   
4. Haga clic en Go (Ir). Se abrirá el Generador de Agentforce en una ficha nueva con el Coach de ventas ya seleccionado.
   

5. Se abrirá una ficha nueva donde puede seleccionar el agente que desea crear. Ya está seleccionado el tipo de agente: Coach de ventas de Agentforce.
   
6. En el paso Select Your Agent’s Subagents (Seleccionar los subagentes del agente) asegúrese de haber agregado todos los subagentes disponibles. Haga clic en Next (Siguiente).
   
7. En el paso Customize your agent (Personalizar su agente), complete los campos de la siguiente manera:
   
   • Nombre: Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce)
   • Nombre de API: Agentforce_Sales_Coach
   • Description (Descripción): se completa automáticamente
     
   • Role (Función): personalice esta opción según las especificaciones de su compañía.
     
   • Company (Compañía): personalice esta opción según las especificaciones de su compañía.
     
   • Agent User (Usuario de agente): En la lista, seleccione Sales Coach Agent (Agente de Coach de ventas).
     
   • Marque la casilla Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Mantener un registro de pláticas con Registros de eventos avanzados para revisar el comportamiento del agente).
     
8. Haga clic en Next (Siguiente).
   
9. En el paso Select Language and Tone (Seleccionar lenguaje y tono), mantenga la configuración predeterminada y haga clic en Next (Siguiente).
   
10. De manera opcional, si desea usar la RAG, en la sección Select Data (Seleccionar datos), en Select a Library (Seleccionar una biblioteca), haga clic en New Library (Nueva biblioteca). De este modo, se creará la biblioteca del coach de ventas de Agentforce automáticamente. En la actualidad, la biblioteca solo admite archivos cargados o de base de conocimientos. Para que esta opción aparezca, Data 360 debe estar habilitado.
    
11. Cargue y conecte sus recursos, y haga cliente en Save (Guardar).
    
12. Haga clic en Crear. Mantenga esta ficha abierta, ya que la utilizará en la siguiente unidad.
    

Cuando termine de crear el agente, siempre podrá cargar más recursos. Para eso, haga clic en el ícono de libro en la barra de menú de la izquierda.

Ahora sabe cómo habilitar el coach de ventas, crear un usuario de coach de ventas, otorgar a los usuarios acceso al coach de ventas, y configurar y activar el Coach de ventas de Agentforce. A continuación, aprenda cómo personalizarlo.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Permisos del coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Configurar el coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Fundamentación del coach de ventas de Agentforce con RAG