Explorar las habilidades de Agentforce para Servicios financieros
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las plantillas de Agentforce incluidas con Financial Services Cloud.
- Explicar cómo las habilidades prediseñadas pueden ayudar a su equipo a hacer más.
Agentes para Servicios financieros
En la unidad anterior, aprendió los aspectos básicos de las habilidades de Agentforce para Servicios financieros. Cada habilidad incluye una plantilla con temas y acciones que funcionan en conjunto a fin de ayudar a su equipo y clientes a alcanzar sus objetivos más rápido.
Cada plantilla de Agentforce para Servicios financieros requiere una configuración ligeramente distinta. Algunas también requieren que active otras funciones de Financial Services Cloud. No profundizaremos demasiado en este módulo, pero puede consultar la Ayuda de Salesforce sobre cómo activar y personalizar cada plantilla.
Sin embargo, por lo general, puede crear un agente a partir de estas plantillas. Primero, asigne los permisos adecuados y active todas las funciones necesarias. Luego, cree un agente usando una de las plantillas, revise los temas y acciones prediseñados, y personalice el agente según sea necesario. Por último, configure el idioma y el tono que usará el agente antes de activarlo e implementarlo.
En esta unidad, explorará cada una de las plantillas de Agentforce para Servicios financieros en más detalle. Al final de esta unidad, podrá decidir qué habilidades vale la pena explorar en más detalle para su institución.
Privacidad del cliente y Agentforce
Todas las plantillas que se abarcan en esta unidad funcionan dentro del marco de trabajo de cumplimiento de Financial Services Cloud y la Capa de confianza de Einstein. Esto garantiza que sus acciones se adhieren a las aprobaciones necesarias, las divulgaciones y las trazas de auditoría, lo cual proporciona coherencia, transparencia y control.
Asistencia en servicios bancarios
Banking Service Asssitance (Asistencia en servicios bancarios) ayuda a los representante de servicio al cliente a responder preguntas comunes de los clientes y automatiza las tareas para un servicio más rápido. Estos servicios incluyen consultas sobre saldo, reportes de tarjetas extraviadas, reversión de tarifas y más. Todas estas tareas se pueden integrar en sus sistemas bancarios centrales y usar los datos relevantes de transacciones y Salesforce.
Por ejemplo, si le solicita a un agente de Banking Service Assistance (Asistencia en servicios bancarios) que lo ayude a detener el pago del cheque de un cliente, solicita más detalles para completar la acción.
La plantilla incluye acciones individuales para obtener cuentas financieras, obtener transacciones, obtener detalles de tarjeta, crear casos de reversión de inversión de tarifas y más.
Comience con esta plantilla para reducir los tiempos de espera del cliente y los volúmenes de llamadas gracias a la gestión rápida de solicitud comunes. Una vez que despeje esas tareas simples, pero que demandan mucho tiempo, los representantes de servicio al cliente pueden concentrar sus esfuerzos en ayudar a los clientes con problemas complicados.
Asistencia en asesor financiero
Financial Advisor Assistance (Asistencia en asesor financiero) ayuda a los gestores de relaciones de alto contacto a prepararse para reuniones con los clientes mediante la automatización de tareas administrativas tediosas.
Esta plantilla incluye tareas para resumir datos importantes sobre la cartera, los objetivos, los planes financieros y los eventos de vida del cliente. Estas tareas invocan acciones que hacen referencia a los datos de Salesforce y el modelo de datos de Financial Services Cloud.
Por ejemplo, un asesor pide al agente un análisis de los objetivos y planes financieros de un cliente. El agente devuelve un resumen del progreso del cliente.
La plantilla incluye acciones individuales para crear un resumen de cliente de patrimonios, crear un resumen de desempeño de la cartera, revisar la asignación de activos actuales y objetivo, y más.
Dado que se ocupa de estas tareas de rutina, Financial Advisor Assistance (Asistencia en asesor financiero) libera a los gestores de relaciones para que se centren más en el desarrollo de las relaciones entre personas.
Asistencia de relación de banca
Banking Relationship Assistance (Asistencia de relación de banca) automatiza las tareas de finalización tras una reunión con el cliente. Puede organizar notas, resumir aportes, actualizar los planes del cliente y crear tareas de seguimiento. Usted se prepara para una reunión con Financial Advisor Assistance (Asistencia en asesor financiero) y, luego, finaliza con Banking Relationship Assistance (Asistencia de relación de banca).
Por ejemplo, un agente crea una interacción y tareas tras una reunión a partir de los detalles que le proporcione.
La plantilla incluye acciones individuales para estructurar las notas de la reunión, crear resúmenes de interacciones, crear objetivos del plan del cliente y más.
Cuando los banqueros, los asesores y los gestores de relaciones dedican menos tiempo a ingresar notas y crear tareas de seguimiento, pueden enfocarse en profundizar las relaciones por medio de los pasos de seguimiento de cada reunión.
Asistencia para productos de préstamo
Loan Product Assistance (Asistencia para productos de préstamo) es una plantilla para un agente orientado al cliente que guía a los potenciales prestatarios a través del procesos de encontrar opciones de préstamo, como hipotecas, préstamos para automóviles o préstamos personales. Puede recuperar categorías de productos, detalles y programas a fin de compararlos y buscar coincidencias con las necesidades de un cliente.
Por ejemplo, un cliente habla con un agente mediante lenguaje natural para obtener detalles sobre los productos de préstamos e incluso comparar los productos entre sí.
La plantilla incluye acciones individuales para recuperar detalles de los productos de préstamos y estimar el monto del producto de préstamo.
Esta plantilla ayuda a los prestatarios a encontrar préstamos más rápido gracias a la automatización del primer paso. Esto ayuda a los encargados de préstamos a enfocarse en interacciones personales de alto valor. El resultado son mejores tasas de conversión y una experiencia más fluida para el prestatario.
Asistencia de cobros
Collections Assistance (Asistencia de cobros) ayuda a los gestores y especialistas en cobros mediante la optimización del proceso de cobros y recuperación. Puede aumentar la productividad y eficiencia de los cobros a través de la automatización de tareas repetitivas, sin dejar de lado las normativas.
Por ejemplo, un especialista en cobros pide a un agente que cree temas de conversación para una llamada de cobro.
La plantilla incluye acciones individuales para lo siguiente:
- Crear una promesa de pago.
- Generar guiones de llamada conforme a interacciones anteriores.
- Generar vínculo de pago.
- Comprobar la aptitud de casos legales.
- Crear un caso legal.
Mediante la orientación de conversaciones y la automatización de tareas, Collections Assistance (Asistencia de cobros) lo ayuda a cobrar más pagos, mejorar la experiencia del cliente y reducir el trabajo manual.
Siguientes pasos
En esta unidad, aprendió acerca de las plantillas de Agentforce para Servicios financieros. Sabe que estos agentes funcionan dentro de marcos de trabajo de cumplimiento para la seguridad de los datos y el cumplimiento de normativas. ¿Pero cuál es la experiencia de usarlos?
En la próxima unidad, explorará dos ejemplos de Agentforce en acción en instituciones financieras: uno desde la perspectiva de un representante de servicio al cliente y otro desde el punto de vista del cliente.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Agentforce para Servicios financieros
- Sitio de Salesforce: Asistente de servicios bancarios
- Sitio de Salesforce: Asistencia en asesor financiero
- Sitio de Salesforce: Asistencia de relación de banca
- Sitio de Salesforce: Asistencia para productos de préstamo
- Sitio de Salesforce: Asistencia de cobros