Configurar planes de acción para Lightning Experience
Objetivos de aprendizaje
Después de completar este módulo, podrá:
- Agregar las fichas Planes de acción y Plantillas de planes de acción a las aplicaciones de su organización.
- Agregue el componente Lightning Lista de planes de acción a las páginas de cliente Lightning de Financial Services Cloud.
Agregar plantillas de plan de acción y planes de acción a la barra de navegación
La siguiente tarea de Matt es la de agregar las fichas Plantillas de planes de acción y Planes de acción a la barra de navegación de la aplicación Gestión de patrimonios. Esto facilitará al gestor de patrimonios, Ryan, y al asociado de clientes, Srilakshmi, el acceso directo a las plantillas de planes de acción y a los planes de acción desde la aplicación.
Veamos cómo lo hace Matt.
- Haga clic en
y, luego, en Configuración.
- En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese
app manager(gestor de aplicaciones) y, luego, seleccione App Manager (Gestor de aplicaciones).
- Para la aplicación Gestión de patrimonios, haga clic en
y, luego, seleccione Modificar.
- En Configuración de la aplicación, haga clic en Elementos de navegación.
- En Elementos disponibles, seleccione Plantillas de planes de acción y Planes de acción y utilice
para moverlos a Elementos seleccionados.
- Haga clic en Guardar.
Srilakshmi se pregunta si es posible crear planes de acción desde una cuenta. Así es como debería ser un flujo de trabajo de la vida real. Matt le dice que seguro que eso es imposible. Para poder crear planes de acción para las cuentas, la lista Planes de acción antes debe estar disponible en los formatos de página del objeto Cuenta.
Así es como lo configura Matt.
- Haga clic en
| Configuración | ficha Gestor de objetos.
- Haga clic en Cuenta y en Formatos de página.
- Seleccione un formato de página al que desee agregar la lista Planes de acción. Matt selecciona Formato de cuenta (Individual).
- En la paleta, seleccione Listas relacionadas.
- Arrastre y suelte Plan de acción en la sección Listas relacionadas.
- Haga clic en Guardar.
- En la ventana de confirmación que aparece, haga clic en Aceptar.
Personalizar páginas de registros
Para empezar a utilizar los planes de acción en los registros de cuenta, Ryan quiere tener el componente Lightning de la lista de planes de acción en la página Cliente de registro de patrimonio.
Así es como lo configura Matt.
- Abra el registro de cuenta Rachel Adams.
- Haga clic en
y Modificar página.
- En el Generador de aplicaciones Lightning, desde la barra lateral Componentes, arrastre el componente Lista de planes de acción a la página.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Activar y, a continuación, haga clic en Asignar como predeterminado de la organización.
- En el cuadro de diálogo Asignar factor de forma, seleccione Escritorio y teléfono, haga clic en Siguiente y, luego, en Guardar.
Siguientes pasos
Con las plantillas de planes de acción agregadas a la barra de navegación y los planes de acción a las páginas de registro, Matt casi termina. Ahora, Matt debe garantizar cálculos de plazos límites y asignaciones de funciones precisos. Matt se encargará de esto en la próxima unidad al configurar el horario de oficina, los días laborables y las funciones. ¡Siga adelante!
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Agregar la lista Planes de acción a los formatos de página de objeto de cuenta
- Ayuda de Salesforce: Agregar planes de acción a la página Lighting de Financial Services Cloud