Almacenar informaciĆ³n sobre los clientes
Objetivos de aprendizaje
DespuƩs de completar esta unidad, podrƔ:
- Describir quĆ© son las cuentas y los contactos de negocio, y explicar cĆ³mo estĆ”n relacionados.
- Describir quƩ es una cuenta personal.
- Agregar una cuenta de negocio nueva y un contacto asociado.
ĀæQuĆ© son las cuentas y los contactos?
Los negocios buenos estĆ”n construidos sobre excelentes relaciones con los clientes. La construcciĆ³n de esas relaciones lleva tiempo y cuidados, y tambiĆ©n requiere informaciĆ³n. Tiene que saber quiĆ©nes son sus clientes, dĆ³nde encontrarlos y cĆ³mo hacer contacto con ellos, y tambiĆ©n cĆ³mo satisfacerlos.
En Salesforce, almacena la informaciĆ³n sobre sus clientes mediante cuentas y contactos. Las cuentas son compaƱĆas con las que hace negocios y los contactos son las personas que trabajan para dichas compaƱĆas.
Las cuentas y los contactos estĆ”n relacionados con muchos otros objetos estĆ”ndar, lo que los convierte en algunos de los objetos mĆ”s importantes de Salesforce. Comprender cĆ³mo usar las cuentas y los contactos es fundamental para aprovechar al mĆ”ximo Salesforce.
Si hace negocios con una sola persona, como un Ćŗnico contratista o un consumidor individual, use un tipo de cuenta especial llamado cuenta personal. Las cuentas personales son parecidas a las cuentas de negocio, pero como estĆ”n pensadas para registrar informaciĆ³n sobre una persona en particular, las cuentas personales no tienen sus propios contactos.
Para los fines de este mĆ³dulo, daremos por supuesto que solo vende a compaƱĆas y todas sus cuentas son cuentas de negocio. No obstante, prĆ”cticamente todo lo que aprenda aquĆ se puede aplicar a ambos tipos de cuentas.
Usar cuentas de negocio para realizar un seguimiento de compaƱĆas
Imagine que usted es representante de ventas de Cloud Kicks, una compaƱĆa que se especializa en zapatillas personalizadas de lujo. Va a reunirse con un cliente, Get Cloudy Consulting. Usted cree que al equipo de Get Cloudy le encantarĆ” el Ćŗltimo diseƱo de las zapatillas de Cloud Kicks. Desea revisar sus necesidades e historial de compras, y desea sorprenderlos al saber quiĆ©n es quiĆ©n en Get Cloudy. Puede encontrar la informaciĆ³n necesaria en Salesforce.
En Salesforce, las compaƱĆas a las que vende son cuentas de negocio.
Para avanzar, y completar el reto al final, cree una cuenta Get Cloudy en su Trailhead Playground.
Creemos una cuenta.
- DesplĆ”cese a la parte inferior de esta pĆ”gina y haga clic en Lanzar. Esta acciĆ³n abre su Trailhead Playground en una nueva ficha.
- DespuĆ©s de iniciar sesiĆ³n, haga clic en la ficha Cuentas (1). Si no ve la ficha Accounts (Cuentas), seleccione Sales (Ventas) desde el selector de aplicaciones (2).
- Haga clic en Nuevo.
- Agregue estos detalles de cuenta. (Si es necesario, desplƔcese para ver algunos de estos campos.)
- Nombre de la cuenta: Get Cloudy
- TelƩfono: 775-555-5309
- NĆŗmero de la cuenta: 117
- Sitio de la cuenta Ćnica ubicaciĆ³n
- Tipo: Cliente - Directo
- Industria: Usuario
- Ciudad de facturaciĆ³n: Reno
- Estado o provincia de facturaciĆ³n: NV
- Haga clic en Guardar.
Al abrir el registro de la cuenta, puede ver la informaciĆ³n recopilada sobre la compaƱĆa como una lista de registros relacionada con esta, como las personas que trabajan ahĆ, las negociaciones en curso, las solicitudes de servicio, la informaciĆ³n sobre reuniones o llamadas anteriores y los documentos cargados. PrepĆ”rese para su reuniĆ³n revisando estos detalles.
Por ejemplo, podrĆa descubrir que Get Cloudy presentĆ³ un caso de servicio hace unos dos meses.
Si no lleva consigo la computadora, puede ver la mayor parte de la informaciĆ³n de esta cuenta con la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce. En la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce, toque Accounts (Cuentas), busque Get Cloudy y, a continuaciĆ³n, toque Get Cloudy.
Usar contactos de negocio para realizar un seguimiento de personas en compaƱĆas
Uno de los aspectos mĆ”s importantes que debe conocer de una compaƱĆa es quiĆ©nes trabajan en ella y cĆ³mo acceder a este personal. En Salesforce, las personas que trabajan con sus cuentas se llaman contactos.
Sus contactos en Get Cloudy Consulting son Alan Johnson y Leung Chan. En Salesforce, tiene un contacto para Alan, donde se incluyen su compaƱĆa (cuenta), direcciĆ³n de email y nĆŗmero de telĆ©fono. Tiene un segundo contacto para Leung, donde se incluyen su compaƱĆa (cuenta), direcciĆ³n de email y nĆŗmero de telĆ©fono.
Para avanzar, cree contactos para Alan y Leung en su Trailhead Playground. DeberĆa tener aĆŗn abierta la cuenta Get Cloudy en su Trailhead Playground, pero si no es asĆ, haga clic en la ficha Cuentas y luego haga clic en Get Cloudy.
- DesplƔcese hasta Contactos y haga clic en Nuevo.
- Agregue un registro de contacto para Alan Johnson.
- Nombre: Alan
- Apellidos: Johnson
- TĆtulo: Responsable de ventas
- TelƩfono: (720) 444-1229
- Email: alan@gogetcloudy.com
- Haga clic en Guardar y nuevo.
- Agregue un registro de contacto para Leung Chan.
- Nombre: Leung
- Apellidos: Chan
- TĆtulo: Gerente de marketing
- Email: leung@gogetcloudy.com
- Haga clic en Guardar.
Ahora que Alan y Leung tienen registros en Salesforce, para buscarlos, haga clic en la ficha Contactos y localĆcelos en la lista Contactos recientes. AdemĆ”s, dado que Alan y Leung son contactos para la cuenta Get Cloudy, puede encontrarlos debajo de la informaciĆ³n detallada de registro de esta cuenta. Haga clic en el nombre de Leung o Alan para ver el registro de contacto completo.
Al igual que ocurre con un registro de cuenta, un registro de contacto puede tener sus propias listas de informaciĆ³n relacionadas, como los casos que cada contacto ha presentado, las reuniones mantenidas o los registros de llamadas a dicho contacto.
Realizar un seguimiento de las interacciones de sus clientes
Los registros de Salesforce tienen toda la utilidad que aporte la informaciĆ³n que almacene en ellos. Es estupendo almacenar informaciĆ³n de contactos, nĆŗmeros de telĆ©fono y nombres. Es incluso mejor mantener un registro continuo de sus interacciones, de modo que sepa exactamente cuĆ”ndo trabajo por Ćŗltima vez con un cliente, de lo que hablaron y quĆ© programĆ³.
La informaciĆ³n relacionada enumerada para cada contacto garantiza que usted y sus colegas de trabajo estĆ©n al dĆa de la informaciĆ³n mĆ”s reciente de esa cuenta. Acaba de colgar el telĆ©fono con Leung: mantenga la precisiĆ³n de su registro registrando la llamada.
- Vea el registro de contacto de Leung Chan.
- Localice la CronologĆa de actividad.
- Haga clic en Registrar una llamada.
- Registre los detalles de su llamada. (Usted es el Ćŗnico que sabe de lo que hablaron, asĆ que solo usted sabe quĆ© ingresar aquĆ.)
- Haga clic en Guardar.
Mejores prĆ”cticas para la gestiĆ³n de cuentas y contactos
Conozca las convenciones de nombres de su compaƱĆa para las cuentas.
El uso de convenciones de nombres establecidas ayuda a todos en la compaƱĆa. Los nombres no solo le ayudan a encontrar compaƱĆas en sus registros, tambiĆ©n pueden utilizarse para denotar relaciones entre cuentas y ayudarle a decidir si una compaƱĆa o individuo ya existe en sus registros. Por ejemplo, si trabaja con varias franquicias, es posible que necesite usar nombres que tengan sentido en una jerarquĆa, pero que tambiĆ©n le ayuden a diferenciar dos tiendas con el mismo nombre en un Ć”rea geogrĆ”fica similar.
Asocie siempre los contactos a una cuenta.
Los contactos sin cuentas (contactos privados) son como barcos a la deriva. Dado que permanecen ocultos para todos los usuarios, a excepciĆ³n de usted y sus administradores del sistema, son fĆ”ciles de olvidar, difĆciles de encontrar y de ninguna utilidad para los colegas.
No permita que cuentas y contactos inactivos caigan en el olvido.
EstĆ© al tanto de las cuentas y los contactos que no tuvieron actividad durante los Ćŗltimos 30, 60 o 90 dĆas. TambiĆ©n puede crear un reporte para buscarlos. Dependiendo de su negocio, estos clientes inactivos podrĆan estar listos para un nuevo producto, o podrĆa ser el momento de excluirlos de vistas de lista, reportes y campaƱas de modo que pueda centrarse en clientes activos.
Mantener la propiedad activa.
Es difĆcil gestionar activamente una cuenta si estĆ” asignada a alguien que no usa Salesforce. Si se encuentra una cuenta o contacto que es propiedad de alguien que ahora ocupa otro puesto o abandonĆ³ la compaƱĆa, ayude a encontrar un nuevo propietario para la cuenta y sus contactos.
Mantener los registros actualizados.
Siempre que localice nueva informaciĆ³n sobre una cuenta, contacto o prospecto, ingrĆ©sela en Salesforce. Sus datos de Salesforce son tan buenos como los haga usted.
Recursos
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Ayuda de Salesforce: Gestionar cuentas y contactos