Trabajar con un registro de cuenta
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir el propósito del registro de cuenta.
- Modificar los detalles de una cuenta.
- Crear un contacto asociado nuevo.
- Revisar las interacciones pasadas asociadas con la cuenta.
¿Qué es un registro de cuenta?
En una organización de Salesforce, cada cuenta tiene un listado individual que contiene los detalles sobre la cuenta y las relaciones asociadas. Las cuentas se pueden asociar con contactos, oportunidades (negociaciones en curso), casos y mucho más. Puede completar numerosas acciones, como modificar detalles, crear un contacto asociado y revisar la actividad pasada, desde el registro de cuenta.
Modificar detalles
- Con un registro de cuenta abierto, busque los detalles sobre este registro.
- Haga clic en el ícono de lápiz a la derecha de Annual Revenue (Ingresos anuales).
- Ingrese cualquier importe en el campo.
- Haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en Edit (Modificar) en la parte superior del registro de cuenta.
- Ajuste cualquiera de los campos.
- Haga clic en Save (Guardar).
Como puede ver, el registro de cuenta se puede modificar de diversas maneras. Las decisiones suelen tomarse de acuerdo con los datos de la cuenta, así que es importante que estos datos sean lo más precisos posible.
Crear un contacto asociado
- Con un registro de cuenta abierto, haga clic en New Contact (Nuevo contacto) en la parte superior del registro de cuenta.
- Ingrese un nombre y un apellido en el formulario de nuevo contacto. Tenga en cuenta que el nombre de la cuenta ya aparece en la lista.
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la sección relacionada, observe que el contacto creado recientemente ahora aparece en la lista de contactos relacionados de este registro de cuenta.
Revisar la actividad pasada
- En la sección de actividad, haga clic en New Task (Nueva tarea). Es posible que también deba hacer clic en Create a task (Crear una tarea).
- Seleccione un asunto e ingrese una fecha de vencimiento.
- Haga clic en Save (Guardar).
- Al final de la sección de actividad está la cronología de actividad de esta cuenta. La tarea recién creada ahora se muestra en esta cronología. Todas las comunicaciones y tareas registradas que están asociadas con esta cuenta aparecen aquí.
Como puede ver, el registro de cuenta es muy útil para recopilar mucha información relacionada con esta compañía o persona. Asegúrese de seguir explorando, ya que se pueden hacer muchas más cosas en el registro de cuenta.