Erstellen von Berichten und Dashboards

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Lektion für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Wissen Sie, was Vorgesetzte noch mehr lieben als eine sichere Raumstation? Berichte und Dashboards! Nachdem Sie nun Ihre Anwendung für den Bau von Raumstationen erstellt haben, sollten Sie dafür sorgen, dass sich Ihre Vorgesetzten schnell von Ihren Fortschritten überzeugen können.

Erstellen von Berichten

Ein Bericht in Salesforce ist eine Auflistung von Datensätzen, die den von Ihnen festgelegten Kriterien entsprechen. Er wird in Salesforce in Form von Zeilen und Spalten angezeigt und kann gefiltert, gruppiert und in grafischen Diagrammen dargestellt werden. Sie erstellen jetzt einen Bericht zur Überwachung der Materialkosten für jede im Bau befindliche Raumstation.

Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Space Station Construction aus.
Klicken Sie auf Sie die Registerkarte "Reports" (Berichte) und dann auf New Report (Neuer Bericht).
Klicken Sie auf die Kategorie Other Reports (Andere Berichte).
Wählen Sie Space Station with Supplies aus und klicken Sie auf Start Report (Bericht starten). (Wenn der Berichtstyp "Space Station with Supplies" nicht angezeigt wird, wechseln Sie zu Setup und klicken auf Object Manager (Objekt-Manager). Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil neben "Supply" und dann auf Edit (Bearbeiten). Aktivieren Sie unter 'Optional Features' (Optionale Funktionen) die Option Allow Reports (Berichte zulassen). Klicken Sie auf Save (Speichern). Gehen Sie dann zurück und erstellen Sie den Bericht.)
Suchen Sie in "Add column" (Spalte hinzufügen) die Felder Quantity, Unit Cost und Total Cost aus und fügen Sie sie als Spalten hinzu. (Sie können die Felder auch aus dem Bereich Fields (Felder) in den Abschnitt Columns (Spalten) ziehen.)
Geben Sie im Suchfeld "Add group (Gruppe hinzufügen)" Space Station Name ein und wählen Sie Space Station Name aus. Dadurch unterteilen Sie den Bericht in die Datensätze für die einzelnen Raumstationen.
Klicken Sie auf Update Preview Automatically (Vorschau automatisch aktualisieren), um Spaltenmenüs anzuzeigen.
Öffnen Sie das Menü der Spalte Quantity, wählen Sie Summarize (Zusammenfassen) aus und deaktivieren Sie Sum (Summe).
Öffnen Sie das Menü der Spalte Unit Cost, wählen Sie Summarize (Zusammenfassen) aus und deaktivieren Sie Sum (Summe).
Klicken Sie auf Save & Run (Speichern und ausführen), geben Sie Supplies als Berichtsnamen ein und klicken Sie auf Save (Speichern).

Es sollte jetzt eine Zwischensumme für Ihre Raumstation angezeigt werden. Wenn Sie weitere Raumstationen bauen, können Sie mit diesem Bereich auch mehrere Raumstationen darstellen. Ihr Chef wird zufrieden sein und Ihnen sicherlich für den Rest des Tages frei geben, um die Sterne zu beobachten.

Erstellen eines Dashboards

Sie können Ihren Chef noch mehr beeindrucken, wenn Sie eine Reihe von Berichten zu einem Dashboard hinzufügen, damit diese blitzschnell und kinderleicht angezeigt werden können. Ein Dashboard ist eine visuelle Darstellung wichtiger Kennzahlen und Trends. Die Beziehung zwischen einer Dashboard-Komponente und einem Bericht ist 1:1, das heißt zu jeder Dashboard-Komponente gibt es genau einen zugrunde liegenden Bericht. Mehrere Dashboard-Komponenten können zusammen auf einem Dashboard-Seitenlayout dargestellt werden. So können Sie eine ausdrucksstarke visuelle Ansicht erstellen und mehrere Berichte zu einem gemeinsamen Thema wie etwa Anzahl ungeschützter Abluftöffnungen, Verbrauch an Toilettenpapier pro Raumstation etc. verwerten.

Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards.
Klicken Sie auf New Dashboard (Neues Dashboard).
Nennen Sie das Dashboard Construction und klicken Sie auf Create (Erstellen).
Klicken Sie auf +Widget.
Wählen Sie Chart or Table (Diagramm oder Tabelle) aus.
Wählen Sie den Bericht Supplies aus und klicken Sie auf Select (Auswählen).
Wählen Sie die Komponente Vertical Bar Chart (Vertikales Balkendiagramm) aus und klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
Klicken Sie auf Save (Speichern) und dann auf Done (Fertig).

Dank dieser neuen effizienten Möglichkeiten und Prozesse haben die Unruhestifter keine Chance mehr! Sie verfügen über Automatisierung, Berichte, Validierungsregeln, Auswahllisten, benutzerdefinierte Objekte, Dashboards und mehr. Alles Dinge, die Rebellen das Leben schwer machen. Jetzt geht Ihnen nichts mehr durch (schon gar nicht durch die Abluftöffnungen). Countdown bis zum Start in 10, 9, 8, 7…

Ressourcen

Trailhead: Berichte und Dashboards für Lightning Experience

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