Erstellen eines Dashboards und Hinzufügen eines Wasserfalldiagramms
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Der Datenfluss
Innerhalb Ihres Datensets werden Ihre Opportunities nach den entsprechenden Phasen des Vertriebszyklus kategorisiert, in denen sie sich befinden. Die Opportunities beginnen als potenzielle Kunden oder qualifizierte Leads verschiedenen Ursprungs. In unserem Szenario möchten wir eine leicht verständliche Momentaufnahme präsentieren, die aufzeigt, in welcher Phase sich diese Opportunities im aktuellen Finanzjahr befinden.
Wenn Sie sich nicht mehr dort befinden, wechseln Sie auf der Registerkarte "Dataset (Datenset)" zu Ihrem Datenset "ProductPipelineUSA". Klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche Explore (Erkunden), um mit seiner Erkundung in einer Linse zu beginnen.
Ordnen der Daten
Bei der Standarduntersuchung sieht man ein Balkendiagramm mit einer Anzahl von Zeilen, aber wir haben uns ja bereits für ein Wasserfalldiagramm zur optimalen Darstellung der Opportunity-Phasen entschieden. Bevor wir dieses erstellen, müssen wir zuerst eine Abfrage an das Datenset senden, um genau die darzustellenden Daten zu erhalten. Anschließend heften wir die Linse an den Dashboard-Designer an.
- Klicken Sie auf die Plusschaltfläche Bars (Balken) und wählen Sie dann Stage (Phase), um die Zeilen nach der Phase zu gruppieren.
- Klicken Sie auf Count of Rows (Anzahl von Zeilen), um die aktuelle Maßeinheit durch Festlegen des Felds "Bar Length (Balkenlänge)" zu ändern. Wählen Sie Sum (Summe) für die Aggregatfunktion und anschließend Pipeline Amount (Pipelinebetrag) als Feld für die Balkenlänge aus.
- Klicken Sie auf
, um die Linse (oder die Erkundung mit dem Balkendiagramm) an den Dashboard-Designer anzuheften. - Geben Sie im Feld "Query Label (Abfragebezeichnung)" Stage_1 ein und klicken Sie auf Clip to Designer (An Designer anheften). Sobald Sie die Linse anheften, wird der Dashboard-Designer mit einer Abfrage auf der rechten Seitenleiste geöffnet, der die Linse darstellt. Dieser Schritt sollte den Namen "Stage_1 (Phase_1)" haben.
- Ziehen Sie den Schritt mit dem Namen Stage_1 (Phase_1) aus der rechten Seitenleiste auf den Zeichenbereich, um das Balkendiagramm zu erstellen.
- Passen Sie die Größe des Balkendiagramms an. Ziehen Sie die Ziehpunkte auf der rechten Seite, damit das Diagramm die gesamte Breite des Zeichenbereichs füllt.
- Klicken Sie bei ausgewähltem Balkendiagramm auf Chart Type (Diagrammtyp) und wählen Sie das Wasserfalldiagramm aus.
- Klicken Sie außerhalb des Bereichs "Chart Type (Diagrammtyp)", um die Diagrammtypen auszublenden. Klicken Sie im Zeichenbereich auf das Diagramm.
- Geben Sie in das Feld "Title (Titel)" Current Product Pipeline by Stage (Aktuelle Produkt-Pipeline nach Phase) ein.
- Klicken Sie auf "Save (Speichern)", um das Dashboard zu speichern.
- Geben Sie Ihrem Dashboard den Titel Product Pipeline USA (Produkt-Pipeline USA), und klicken Sie dann auf Save (Speichern).
Sie erinnern sich: Im ursprünglichen Datenset waren ja alle Opportunities für dieses Finanzjahr enthalten und in unserer Untersuchung haben wir nicht nach dem Datum gefiltert. Deswegen zeigt dieses Wasserfalldiagramm alle Opportunities des aktuellen Finanzjahrs an, auch die, die bereits geschlossen wurden.
Welche Einblicke bietet uns dieses Wasserfalldiagramm? Zum einen sieht es aus, als befänden sich die meisten Opportunities noch in den frühen Phasen der Pipeline. Zum anderen ist die Abschlussquote für abgeschlossene Opportunities sehr hoch. Es sieht also so aus, als müsste Ihr Unternehmen diese Opportunities vorantreiben.
Was kommt als Nächstes? Sie setzen anhand eines Kartendiagramms entsprechende Schwerpunkte bei Ihren Opportunities.