Hinzufügen eines Pyramidendiagramms
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Erstellen von Vergleichen mit Analytics-Diagrammen
Mithilfe von CRM Analytics und nur ein paar einfachen Klicks haben Sie erfahren, dass es viele Opportunities in der Pipeline gibt, die Aufmerksamkeit erfordern. Und sie wissen auch genau, wo sie liegen. Aber hier ist noch eine andere Frage, die Sie sich stellen sollten: Welche Produkte in der Pipeline generieren potenziell den meisten Umsatz?
Sehen Sie sich Ihre Daten an, um diese Frage zu beantworten. Alle Pipeline-Beträge sollten nach dem Produkt gruppiert werden. Und Sie möchten diese Informationen für alle Produkte gern in einem einzigen Diagramm anzeigen.
Ist das möglich? Ja.
Mit einem Pyramidendiagramm ist das möglich, weil eine Reihe von Produkt-Opportunities auf einer Seite angezeigt wird und die entsprechenden Pipeline-Gesamtbeträge auf der anderen Seite. Pyramidendiagramme verwenden horizontale Balken, die sortiert werden können und Produkte mit hohem Wert hervorheben.
- Klicken Sie auf der Navigationsleiste in der Kopfzeile auf Analytics Studio.
- Filtern Sie auf der Registerkarte Browse (Durchsuchen) nach Datasets (Datensets) und grenzen Sie die Suchergebnisse ein, indem Sie Created By Me (Von mir erstellt) auswählen. (Denken Sie daran, auf das Datenset und nicht auf das Dashboard zu klicken.)
- Klicken Sie in den Suchergebnissen auf das Datenset ProductPipelineUSA, um eine neue Linse zu erstellen. (Klicken Sie unbedingt auf das Datenset und nicht auf das Dashboard.)
- Klicken Sie auf die Plusschaltfläche Bars (Balken) und wählen Sie dann Product (Produkt), um die Zeilen nach Produkt zu gruppieren.
- Klicken Sie unter "Count of Rows (Anzahl der Zeilen)" auf die Plusschaltfläche Bar Length (Balkenlänge), dann auf Sum (Summe) und wählen Sie Pipeline Amount (Pipelinebetrag) als zweite Maßeinheit.
- Klicken Sie auf das Optionsmenü "Count of Rows (Zeilenanzahl)" (⌄) und wählen Sie dann Sort ascending (Aufsteigend sortieren) aus, um die Balken in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Dashboard "Product Pipeline USA (Produkt Pipeline USA)" geöffnet ist. Klicken Sie auf
, um die Linse an das Dashboard "Product Pipeline USA (Produkt Pipeline USA)" anzuheften. Klicken Sie in der Dropdown-Liste "Display Label (Angezeigte Bezeichnung)" auf Clip to Designer (An Designer anheften), ohne eine Bezeichnung für den Schritt festzulegen. Wir verwenden die Standardbezeichnung. - Klicken Sie auf die Registerkarte Produkt Pipeline USA, um zum Dashboard "Produkt Pipeline USA" zu wechseln.
- Ziehen Sie das Wasserfall- und das Kartendiagramm nach unten, um Platz für das Pyramidendiagramm zu machen und klicken Sie dann außerhalb der Diagramme, um die Schritte wieder anzuzeigen.
- Ziehen Sie den Schritt mit dem Namen lens_1 (Produkt_1) aus der rechten Seitenleiste auf den Zeichenbereich, um das Balkendiagramm zu erstellen.
- Passen Sie die Größe des Balkendiagramms an. Ziehen Sie die Ziehpunkte auf der rechten Seite, damit das Diagramm die gesamte Breite des Zeichenbereichs füllt.
- Wählen Sie bei ausgewähltem Balkendiagramm das Pyramidendiagramm unter Chart Type (Diagrammtyp) aus.
- Blättern Sie nach oben, zum Bereich Widget und klicken Sie außerhalb des Bereichs "Chart Type (Diagrammtyp)", um die Diagrammtypen auszublenden.
- Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Widget und klicken Sie auf Legend (Legende), um die Legendenoptionen zu öffnen. Hier wählen Sie die Option top-center (Mitte oben) aus dem Menü Position.
- Klicken Sie im Abschnitt Widget auf Left Axis (Linke Achse) und legen Sie als Titel Opportunities fest.
- Blättern Sie nach oben zum Abschnitt Widget und legen Sie als Title (Titel) des Diagramms Produkte nach Opportunity-Wert fest.
- Verwenden Sie die Ziehpunkte, um die Größe der Diagramme pyramid (Pyramide) und map (Karte) zu ändern, damit Sie sie nebeneinander platzieren können.
- Klicken Sie auf Save (Speichern) und anschließend nochmals auf Save (Speichern), um das Dashboard zu speichern.
- Klicken Sie auf Preview (Vorschau), um das Dashboard anzuzeigen, das Sie erstellt haben.
Jetzt haben Sie ein Dashboard mit drei Diagrammen, die Ihnen und Ihren Kollegen eine Momentaufnahme des aktuellen Status Ihrer Produkt-Pipeline liefern. Aber das ist erst der Anfang. Sie haben gerade eine ganz neue Welt eröffnet. In dieser können Datenzeilen ganz einfach in ansprechende und effiziente Dashboards verwandelt werden. Jetzt können Sie sich wirklich selbst auf die Schulter klopfen. Und dann müssen Sie das Dashboard nur noch anderen zeigen. Da können Sie sich gleich auf weiteres Schulterklopfen gefasst machen.