Erstellen von Berichten und Dashboards

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Die Anwendung für Verbesserungsvorschläge, die Sie erstellt haben, enthält eine Registerkarte 'Berichte' und eine Registerkarte 'Dashboards'. Hier können Sie Berichte und Dashboards erstellen, bearbeiten und ausführen. Durch diese Funktionen wird eine Anwendung nützlicher, da das Unternehmen wertvolle Einblicke erhält.

Erstellen eines tabellarischen Berichts

Beginnen Sie mit einem einfachen tabellarischen Bericht, der die Anzahl erhaltener Vorschläge sowie deren Status zeigt. In einem tabellarischen Bericht werden Daten in einfachen Zeilen und Spalten dargestellt, ähnlich wie in einer Tabelle. Sie können ihn verwenden, um Spaltenzusammenfassungen, wie Summe, Durchschnitt, Maximum und Minimum anzuzeigen.

Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Suggestion Box aus.
Wählen Sie die Registerkarte Reports (Berichte) aus und klicken Sie auf New Report (Neuer Bericht).
Geben Sie in das Feld "Search Report Types (Berichtstypen suchen)" den Begriff Suggestions ein und wählen Sie Suggestions (Vorschläge) aus.
Hinweis: Wenn der Berichtstyp 'Suggestions' nicht angezeigt wird, wechseln Sie zurück zu Setup und klicken auf Object Manager (Objekt-Manager). Klicken Sie auf den Pfeil neben "Suggestion (Vorschlag)" und dann auf Edit (Bearbeiten). Aktivieren Sie unter 'Optional Features' (Optionale Funktionen) die Option Allow Reports (Berichte zulassen). Klicken Sie auf Save (Speichern). Gehen Sie dann zurück und erstellen Sie den Bericht.
Klicken Sie auf Start Report (Bericht starten).
Hinweis: Beachten Sie dass das Feld 'Suggestion Name' im Berichtsgenerator bereits im Bericht vorhanden ist. Im Vorschaubildschirm sehen Sie die Beispieldatensätze für die Vorschläge, die Sie in den vorigen Schritten erstellt haben.
Geben Sie Status in das Suchfeld "Add Columns (Spalten hinzufügen)" ein und wählen Sie Status aus. Geben Sie gleichermaßen Number of Days Open in das Suchfeld "Columns (Spalten)" ein und wählen Sie Number of Days Open aus.
Hinweis: Sie können die Felder auch aus dem Bereich "Fields" (Felder) in den Abschnitt "Columns" (Spalten) ziehen.
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass nur Vorschläge angezeigt werden, die noch nicht implementiert wurden, wählen Sie Filters (Filter) aus.
Geben Sie in das Suchfeld "Add filter (Filter hinzufügen)" Status ein und wählen Sie Status aus.
Ändern Sie in "Filter by Status (Nach Status filtern) den Operator in not equal to (nicht gleich) und den Wert für "Value(s) (Wert[e])" in Implemented (Implementiert).
Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
Klicken Sie auf Save (Speichern) und nennen Sie Ihren Bericht Suggestions:Status of Open Suggestions (Vorschläge: Status offener Vorschläge).
Wählen Sie für "Folder (Ordner)" erst Select Folder (Ordner auswählen) und dann Public Reports (Öffentliche Berichte) aus, damit jeder darauf zugreifen kann.
Klicken Sie dann nochmals auf Select Folder (Ordner auswählen).
Hinweis: Wenn Sie nicht möchten, dass dieser Bericht für alle verfügbar ist, erstellen Sie einen Ordner und erteilen Sie einzelnen Personen unterschiedliche Berechtigungen dafür.
Klicken Sie erst auf Save (Speichern) und dann auf Save & Run (Speichern und ausführen).

Erstellen eines Zusammenfassungsberichts und eines Berichtsdiagramms

Häufig ist es sinnvoll, den Benutzern die Möglichkeit zu bieten, die Daten in Ihrem Bericht visuell zu erfassen. Tabellarische Berichte enthalten keine Diagramme. Daher kopieren wir jetzt den Bericht und erstellen einen Zusammenfassungsbericht. Anschließend können Sie ein Diagramm hinzufügen.

Klicken Sie in der Ansicht 'Report Results (Berichtsergebnisse)' Suggestions: Status of Open Suggestions
auf den Dropdownpfeil neben Edit (Bearbeiten) und wählen Sie Save As (Speichern unter) aus.
Geben Sie Suggestions:By Status (Vorschläge: Nach Status) als Berichtsnamen ein.
Wählen Sie den Ordner Public Reports (Öffentliche Berichte) au.
Klicken Sie auf Save (Speichern).
Klicken Sie auf die Schaltfläche Edit (Bearbeiten). Geben Sie in das Suchfeld "Groups" (Gruppen) Status ein und wählen Sie Status aus.
Klicken Sie auf Save & Run (Speichern und ausführen). Daraufhin wird die Ansicht "Report Results (Berichtsergebnisse)" angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Add Chart (Diagramm hinzufügen), un diesem Bericht ein Diagramm hinzuzufügen.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol für die Diagrammeigenschaften und wählen Sie Donut chart (Ringdiagramm) aus.
Geben Sie in das Feld Chart Title (Diagrammtitel) den Titel Suggestions Status ein und wählen Sie aus dem Dropdownmenü Value (Wert) den Eintrag Record Count (Datensatzzahl) aus.
Klicken Sie auf den Dropdownpfeil neben der Schaltfläche 'Edit (Bearbeiten)' und klicken Sie auf Save (Speichern).

Das Ringdiagramm wird über den Berichtsergebnissen angezeigt und zeigt die Gesamtzahl offener Vorschläge nach deren Status.

Erstellen eines Dashboards

Ein Dashboard in Salesforce ist wie das Armaturenbrett in Ihrem Auto: Sie erhalten dort auf einen Blick wichtige Informationen. In einem Dashboard können die Daten als Diagramme, Messungen, Tabellen und Kennzahlen dargestellt werden. Die Grundlage für Dashboards bilden Berichte.

Wechseln Sie zur Registerkarte Dashboards und klicken Sie auf New Dashboard (Neues Dashboard).
Geben Sie Suggestions Dashboard als Dashboard-Name ein und erstellen Sie das Dashboard im Standardordner 'Private Dashboards'.
Klicken Sie auf Create (Erstellen).
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Widget und wählen Sie Chart or Table (Diagramm oder Tabelle) aus.
Suchen Sie in der Berichtssuche nach dem Bericht Suggestions:By Status (Vorschläge: Nach Status) und wählen Sie ihn aus. Klicken Sie auf Select (Auswählen).
Wählen Sie Donut Chart (Ringdiagramm) und in der Dropdown-Liste "Value (Wert)" Record Count (Datensatzanzahl) aus.
Ändern Sie den Titel in Suggestions By Status.
Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
Klicken Sie auf Done (Fertig) und dann auf Save (Speichern).

Screenshot des Dashboards 'Suggestions (Vorschläge)' mit dem Beispiel eines Ringdiagramms

Zusammenfassung

Sie haben es geschafft! Sie haben eine einfache Anwendung zur Verwaltung von Verbesserungsvorschlägen erstellt und haben dabei nicht eine einzige Zeile Code geschrieben! Zuerst haben Sie das einfache Datenmodell und die standardmäßige Benutzeroberfläche für die Verwaltung der Vorschläge erstellt. Anschließend haben Sie die Benutzererfahrung mithilfe von Ziehen-und-Ablegen-Tools angepasst. Danach haben Sie Geschäftslogik mithilfe der Formelsprache und von Flow Builder hinzugefügt. Und schließlich haben Sie Berichte und Dashboards erstellt, mit denen Sie Ihre Geschäftsdaten überwachen und analysieren können. Wenn Sie noch Genaueres zu diesem Thema erfahren möchten, können Sie auf die Links im Abschnitt "Resources (Ressourcen" dieses Projekts klicken.

Ressourcen

Trailhead: Berichte und Dashboards für Lightning Experience

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