Ändern der Benutzeroberfläche
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.
Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.
Im vorigen Schritt haben Sie Felder zur Verwaltung der Daten erstellt. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass Mitarbeiter ihre Vorschläge einfach eingeben können, indem wir die Felder sinnvoll anordnen. Dabei sollen die wichtigsten Felder sofort ins Auge stechen und häufige Aufgaben einfach auszuführen sein.
Wenn Sie die Benutzeroberfläche für die Browserseiten ändern, müssen Sie das Seitenlayout des Objekts "Suggestion" ändern. Fügen Sie eine globale Aktion hinzu, damit Mitarbeiter ihre Vorschläge an jeder Stelle in der Salesforce-Anwendung ganz einfach eingeben können.
Ändern des Seitenlayouts
- Klicken Sie auf das Zahnradsymbol
und wählen Sie Setup aus. Setup wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. - Klicken Sie auf die Registerkarte Object Manager (Objekt-Manager).
- Klicken Sie in der Liste der Objekte auf Suggestion.
- Wählen Sie Page Layouts (Seitenlayouts) aus, klicken Sie auf den Pfeil des Dropdown-Menüs "Suggestion Layout (Layout des Vorschlags)" und wählen Sie Edit (Bearbeiten) aus.
- Führen Sie einen Bildlauf zu "Suggestion Detail" durch.
Fügen Sie nun dem Abschnitt "Information (Informationen)" neue Felder hinzu.
- Klicken Sie auf das Feld Status und ziehen Sie es in den Abschnitt 'Information' unter "Owner (Inhaber)".
- Klicken Sie auf das Feld Implemented Date und ziehen Sie es unter "Status".
- Klicken Sie auf Quick Save (Schnellspeicherung).
Fügen Sie jetzt einen neuen Abschnitt "Description (Beschreibung)" hinzu und ordnen Sie die verbleibenden Felder neu an.
- Klicken Sie in der Palette auf Section (Abschnitt) und ziehen Sie ihn nach unten, bis über dem Abschnitt 'System Information' (Systeminformationen) eine grüne Leiste angezeigt wird. Legen Sie ihn ab, um den Abschnitt zu erstellen.
- Geben Sie im Feld 'Section Properties' (Abschnitteigenschaften)
Descriptionals Abschnittnamen ein. - Wählen Sie für das Layout 1-column (1 Spalte) aus.
- Klicken Sie auf OK.
- Ziehen Sie das Feld Suggestion Description in Ihren neuen Abschnitt. Wenn Sie fertig sind, sollte Ihre Seite wie folgt aussehen.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
Hinzufügen einer globalen Aktion
Unserer Ansicht nach war alles prima, aber im Gespräch mit den Mitarbeitern fanden Sie heraus, dass ihnen häufig Vorschläge einfallen, während sie mit anderen Aufgaben beschäftigt sind. Diese möchten sie aber nicht unterbrechen, um einen Vorschlag einzureichen. Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter einen Kontaktnamen eingibt und ihm dabei ein Vorschlag für den Kundendienst einfällt, muss er wie folgt vorgehen, um diesen Vorschlag einzugeben:
- Zum Objekt 'Suggestion' navigieren
- Klicken Sie auf New (Neu).
- Informationen zum Vorschlag angeben
- Speichern
- Zurück zum Kontaktdatensatz navigieren
- Sich daran erinnern, woran er gerade gearbeitet hat!
Dieser Vorgang sollte für Mitarbeiter einfacher werden. Die Anzahl der Klicks sollte reduziert werden und der Kontext sollte erhalten bleiben. Dies ist mit einer globalen Aktion möglich.
- Klicken Sie auf das Zahnradsymbol
und wählen Sie Setup aus. Geben Sie unter Setup im Feld 'Quick Find' (Schnellsuche) den Text Global Actions(Globale Aktionen) ein und wählen Sie dann Global Actions (Globale Aktionen) aus. - Klicken Sie auf New Action (Neue Aktion).
- Geben Sie die Aktionsdetails ein.
- Aktionstyp: Create a Record (Datensatz erstellen)
- Zielobjekt: Suggestion (Vorschlag)
- Standardbezeichnungstyp: Neuer [Datensatz]
- Name:
New_Suggestion
- Klicken Sie auf Save (Speichern). Dadurch gelangen Sie zum Layout 'Global Action' (Globale Aktion) und können auswählen, welche Felder angezeigt werden, sobald die Aktion ausgewählt wird.
- Ziehen Sie die Felder Suggestion Category und Suggestion Description in das Layout 'New Suggestion', damit die Mitarbeiter diese Werte beim Erstellen eines Vorschlags eingeben können.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie im Abschnitt 'Predefined Field Values' (Vordefinierte Feldwerte) auf New (Neu).
- Geben Sie die Details für den vordefinierten Wert ein.
- Field Name (Feldname): Status (Kundenvorgang: Status)
- Ein bestimmter Wert: New (Neu)
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
Sie haben eine neue Aktion erstellt, aber die Benutzer können sie noch nicht sehen. Beheben Sie dies als Nächstes.
- Geben Sie unter 'Setup' im Feld 'Quick Find' (Schnellsuche) den Text
Publisher Layouts(Publisher-Layouts) ein und wählen Sie dann Publisher Layouts (Publisher-Layouts) aus. - Suchen Sie "Global Layout (Globales Layout)" und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).
- Klicken Sie im Abschnitt "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience) auf override the predefined actions (die vordefinierten Aktionen überschreiben).
- Wählen Sie links von der Palette oben auf der Seite Mobile & Lightning Actions (Aktionen für Mobile und Lightning) und dann die Aktion New Suggestion (Neuer Vorschlag) aus. Ziehen Sie sie im Abschnitt "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions" (Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience) in "Quick Actions" (Schnellaktionen) hinter "Post" (Posten).
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
Ausprobieren der Anwendung
Klicken Sie auf der Registerkarte "Suggestions (Vorschläge)" auf New (Neu) und geben Sie einen Vorschlag ein. Jetzt sehen Sie, dass sich die Bedienung im Seitenlayout geändert hat.
