Erstellen einer Anwendung für Verbesserungsvorschläge

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

• Sie erstellen eine Salesforce-Anwendung, die Standardfunktionen zur Zusammenarbeit und Analyse enthält.
  
• Sie machen sich mit der Benutzeroberfläche der Anwendung vertraut.
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einführung

In diesem Projekt lernen Sie den kompletten Erstellungsprozess für eine Anwendung in der Salesforce Platform kennen. Dabei muss überhaupt kein Code geschrieben werden. Falls Sie Salesforce Platform-Einsteiger sind, ist das Ziel, Sie in die Grundlagen der Anwendungserstellung einzuführen. Diese Fertigkeiten zum Zeigen-und-Klicken sind auch dann von Nutzen, wenn Sie vorhaben, auf der Plattform Code zu schreiben. Falls Sie mit den Verwaltungsfunktionen der Salesforce Platform bereits vertraut sind, z. B. dem Verwalten von Benutzern und Sicherheit, dem Anpassen von Standardobjekten usw., möchten wir Sie nun dazu bringen, mithilfe dieser Fertigkeiten neue Anwendungen zu erstellen.

Sie erstellen eine Anwendung zur Verwaltung von Verbesserungsvorschlägen, über die Mitarbeiter Vorschläge einreichen und anschließend deren Status verfolgen können. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Erstellen Sie die Definition und ein Datenmodell für die Anwendung. Diese einfache Anwendung benötigt lediglich ein benutzerdefiniertes Objekt.
   
2. Ändern der Benutzeroberfläche im Browser und in der mobilen Salesforce-Anwendung mit Seitenlayouts, kompakten Layouts und globalen Aktionen.
   
3. Automatisieren Sie Berechnungen, Datenqualität und Datenbankupdates, um die Anwendung mithilfe von Formeln, Validierungsregeln und Flow Builder benutzerfreundlicher zu gestalten.
   
4. Definieren Sie Berichte, Diagramme und Dashboards, um den Status der Vorschläge nachzuverfolgen und um zu analysieren, ob das Unternehmen die Vorschläge angemessen verwaltet.
   

Statt ein benutzerdefiniertes Objekt 'Suggestions' zu erstellen, können Sie das Salesforce Service Cloud-Standardobjekt "Cases (Kundenvorgänge)" verwenden. In diesem Beispiel möchten wir Ihnen aber beibringen, wie eine benutzerdefinierte Anwendung ohne Service Cloud erstellt wird.

Starten Ihres Trailhead Playgrounds

Sie führen dieses praxisbezogene Projekt in Ihrer eigenen, persönlichen Salesforce-Umgebung durch, die Trailhead Playground genannt wird. Holen Sie sich jetzt Ihren Trailhead Playground, indem Sie sich zunächst bei Trailhead anmelden und dann unten auf dieser Seite auf Launch (Starten) klicken. Ihr Playground wird in einer neuen Browserregisterkarte oder einem neuen Fenster geöffnet. Halten Sie das Playground-Fenster geöffnet, während Sie dieses Projekt durcharbeiten. Nachdem Sie die Projektschritte in Ihrem Playground abgeschlossen haben, kehren Sie zu diesem Fenster zurück und klicken Sie unten auf dieser Seite auf Verify step (Schritt überprüfen).

Erstellen einer Anwendung und eines benutzerdefinierten Objekts

1. Klicken Sie in Ihrem Trailhead Playground auf das Zahnradsymbol  und wählen Sie Setup aus.
   
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Object Manager (Objekt-Manager).
   
3. Klicken Sie auf Create (Erstellen) und wählen Sie Custom Object (Benutzerdefiniertes Objekt) aus.
   
4. Erstellen Sie auf der Seite "Custom Object Definition (Definition für benutzerdefiniertes Objekt)" das Objekt wie folgt:
   

• Label (Bezeichnung): Suggestion
• Plural Label (Bezeichnung - Plural): Suggestions
• Record Name (Datensatzname): Suggestion Name
• Data Type (Datentyp): Text
  
• Allow Reports (Berichte zulassen): Ausgewählt.
  
• Behalten Sie für alle anderen Option die Standardwerte bei.
  
• Klicken Sie auf Save (Speichern).
  

5. Klicken Sie zum Erstellen einer benutzerdefinierten Registerkarte auf die Registerkarte Home (Startseite), geben Sie in das Feld 'Quick Find' (Schnellsuche) Tabs (Registerkarten) ein und wählen Sie Tabs (Registerkarten) aus.
   
6. Klicken Sie unter Custom Object Tabs (Registerkarten für benutzerdefiniertes Objekt) auf New (Neu).
   
7. Wählen Sie für Object (Objekt) die Option Suggestion (Vorschlag) aus.
   
8. Wählen Sie unter Tab Style (Registerkartenstil) ein beliebiges Symbol aus.
   
9. Lassen Sie alle Standardwerte unverändert. Klicken Sie auf Next (Weiter), Next (Weiter) und Save (Speichern).
   
10. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text App Manager (Anwendungs-Manager) ein und wählen Sie dann App Manager (Anwendungs-Manager) aus.
    
11. Klicken Sie auf New Lightning App (Neue Lightning-Anwendung), geben Sie Suggestion Box als Anwendungsnamen ein und klicken Sie auf Next (Weiter).
    
12. Lassen Sie alle Standardeinstellungen ausgewählt und klicken Sie auf Next (Weiter).
    
13. Klicken Sie auf Next (Weiter).
    
14. Wählen Sie in der Liste Available Items (Verfügbare Elemente) die Elemente Suggestions, Reports und Dashboards aus und verschieben Sie diese in die Liste Selected Items (Ausgewählte Elemente). Klicken Sie auf Next (Weiter).
    
15. Wählen Sie unter Available Profiles (Verfügbare Profile) den Eintrag System Administrator (Systemadministrator) aus und verschieben Sie ihn in die Liste Selected Profiles (Ausgewählte Profile). Klicken Sie auf Save & Finish (Speichern und fertig stellen).
    
16. Um Ihre Änderungen zu überprüfen, klicken Sie auf den App Launcher . Suchen Sie nach Suggestion Box und wählen Sie diese Option aus.
    

Tour durch die Anwendung

Sehen wir uns Ihre neue Anwendung genauer an.

1. App Launcher: Zeigt die verfügbaren Anwendungen an.
   
2. App Name (Anwendungsname): Gibt die momentan ausgewählte Anwendung an.
   
3. Navigation Menu (Navigationsmenü): Zeigt die in der Anwendung verfügbaren Registerkarten an.
   

Ressourcen

• Trailhead: Salesforce-Plattform – Grundlagen