Konfigurieren des Berichts

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Anpassen der Berichtskonfiguration

Sie konfigurieren jetzt den Bericht, um die gewünschten Daten, also alle Opportunities, anzuzeigen. Anschließend erstellen Sie einen Zusammenfassungsbericht nach Gruppierungsphase.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Filters (Filter).
2. Klicken für das Feld "Close Date (Schlusstermin)" auf den Filter Range (Bereich) und wählen Sie All Time (Gesamte Zeit) aus. 
3. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
4. Aktivieren Sie rechts oben im Vorschaubereich den Umschalter Update Preview Automatically (Vorschau automatisch aktualisieren), um eine Vorschau mit den Details aller Opportunities anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Outline (Struktur).
6. Geben Sie stage (Phase) in das Suchfeld "Add group (Gruppe hinzufügen)" ein und wählen Sie Stage (Phase) aus.
   
7. Klicken Sie auf Save & Run (Speichern und ausführen).
8. Geben Sie Ihrem Bericht den Namen Opportunities by Stage und legen Sie "Report Unique Name (Eindeutiger Berichtsname)" auf Opportunities_by_Stage fest. Übernehmen Sie alle anderen Eingaben unverändert und klicken Sie auf Save (Speichern).
9. Der Bericht zeigt alle Opportunities in der Organisation, nach Phase gruppiert.