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Konfigurieren des Berichts

Hinweis

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Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Anpassen der Berichtskonfiguration

Sie konfigurieren jetzt den Bericht, um die gewünschten Daten, also alle Opportunities, anzuzeigen. Anschließend erstellen Sie einen Zusammenfassungsbericht nach Gruppierungsphase.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Filters (Filter).
  2. Klicken für das Feld "Close Date (Schlusstermin)" auf den Filter Range (Bereich) und wählen Sie All Time (Gesamte Zeit) aus. Screenshot des Abschnitts 'Filter' im Report Builder (Berichtsgenerator), der zur Angabe eines Datumsbereichs dient
  3. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
  4. Aktivieren Sie rechts oben im Vorschaubereich den Umschalter Update Preview Automatically (Vorschau automatisch aktualisieren), um eine Vorschau mit den Details aller Opportunities anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Outline (Struktur).
  6. Geben Sie stage (Phase) in das Suchfeld "Add group (Gruppe hinzufügen)" ein und wählen Sie Stage (Phase) aus.
    Screenshot des Abschnitts 'Preview (Vorschau)' im Report Builder (Berichtsgenerator)
  7. Klicken Sie auf Save & Run (Speichern und ausführen).
  8. Geben Sie Ihrem Bericht den Namen Opportunities by Stage und legen Sie "Report Unique Name (Eindeutiger Berichtsname)" auf Opportunities_by_Stage fest. Übernehmen Sie alle anderen Eingaben unverändert und klicken Sie auf Save (Speichern).
  9. Der Bericht zeigt alle Opportunities in der Organisation, nach Phase gruppiert.
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