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Abschließen des Geschäfts

Hinweis

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Lektion für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen

Sie haben sich ein Ziel gesetzt und Ihren potenziellen Kunden mit der höchsten Priorität konvertiert. Auf das Geschäftsessen folgte die Kundenunterschrift und Sie sind bereit, das Geschäft abzuschließen. 

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Opportunities.
  2. Klicken Sie unter "Opportunity Name (Opportunity-Name)" auf 10,000 Units, um die Opportunity zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten)

Hervorgehobene Schaltfläche 'Edit (Bearbeiten)' auf einer Opportunity über 10,000 Einheiten

  1. Aktualisieren Sie die Opportunity wie folgt:
    • Amount (Betrag) 120,000
    • Close Date (Schlusstermin): Today (Heute)
  1. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  2. Klicken Sie im Vertriebspfad auf Closed (Geschlossen) und dann auf Select Closed Stage (Geschlossene Phase auswählen). Vertriebspfad mit Schaltflächen für 'Closed (Geschlossen)' und 'Select Closed Stage (Geschlossene Phase auswählen)'
  3. Wählen Sie in der Auswahlliste Closed Won (Geschlossen und gewonnen) aus und klicken Sie auf Save (Speichern)Phasenauswahlliste mit Auswahl von 'Closed Won (Geschlossene und gewonnene)' und hervorgehobener Schaltfläche 'Save (Speichern)'
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Home (Startseite). Klicken Sie im Diagramm "Quarterly Performance" (Quartalsleistung) auf Aktualisierungssymbol, um das Diagramm bei Bedarf zu aktualisieren. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Ihre geschlossene Opportunity anzuzeigen.

Diagramm 'Quarterly Performance' (Quartalsleistung) mit hervorgehobener Aktualisierungsschaltfläche Nachdem Sie die Opportunity geschlossen haben, zeigt das Diagramm 120,000 Dollar Umsatz. Das sind 20,000 Dollar über Ihrem anfänglichen Ziel von 100,000 Dollar.

Sie haben Ihre Vorgabe mehr als erreicht! Weiter so, Jäger!

Zusammenfassung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben jetzt in wenigen Minuten praktische Erfahrungen gesammelt und gelernt, wie Lightning Experience Sie bei Geschäftsabschlüssen unterstützen kann. Als Nächstes sollten Sie sich folgende Module ansehen:

Viel Glück, Jäger!

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+100 Punkte

Sie führen diese(n/s) Projekt in Ihrer eigenen, persönlichen Übungs-Organisationen durch. Klicken Sie auf Launch (Starten), um loszulegen, oder auf den Namen Ihrer Organisation, um eine andere auszuwählen.

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