Erstellen einer externen Nachschlagebeziehung
Hinzufügen eines externen Felds für indirektes Nachschlagen
Eine externe Nachschlagebeziehung ist ein weiterer neuer Feldtyp aus Salesforce Connect. Dieser Typ verknüpft ein Objekt mit einem externen Objekt. In dieser Aufgabe verknüpfen Sie ein externes Objekt mit einem anderen externen Objekt. Sie verknüpfen "Order Detail" mit "Order". Die Grundlage dafür stellt das Feld "Order-ID" in beiden Objekten dar. Das Ergebnis ist eine neue Themenliste auf der Seite "Order".
- Suchen Sie in der Schnellsuche von Setup External Objects (Externe Objekte) und wählen Sie den Eintrag aus.
- Wählen Sie OrderDetail aus.
- Klicken Sie neben dem Feld "orderID" in "Benutzerdefinierte Felder & Beziehungen" auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf Feldtyp ändern.
- Wählen Sie als Datentyp External Lookup Relationship (Externe Nachschlagebeziehung) aus.
- Klicken Sie auf Next (Weiter).
- Wählen Sie für den Wert "Related To' (Bezug zu)" Order aus und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
- Geben Sie als Feldlänge
18
ein. Belassen Sie für die anderen Optionen die Standardwerte.
- Klicken Sie auf Next (Weiter).
- Damit das Feld für alle Profile sichtbar ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Visible (Sichtbar) und klicken Sie auf Next (Weiter).
- Belassen Sie die Standardeinstellungen für alle Kontrollkästchen und klicken Sie auf Save (Speichern). Den Auftrags-Seitenlayouts wird die neue Themenliste 'OrderDetails' hinzugefügt.
- Überprüfen Sie Ihre Einrichtung. Wechseln Sie zurück zu dem Account, den Sie sich zuvor angesehen haben. Klicken Sie auf eine Auftragsnummer, um eine neue Themenliste unterhalb der Auftragsdaten anzuzeigen.
- Klicken Sie auf eine External ID (Externe ID), um die Belegpostendaten anzuzeigen.
Zusammenfassung
Herzlichen Glückwunsch! In nur wenigen Minuten haben Sie externe Daten integriert, indem Sie eine externe Datenquelle in Salesforce konfiguriert, externe Objekte mit standardmäßigen Salesforce-Account-Daten verknüpft und das Ganze in der Salesforce-Benutzeroberfläche zusammengeführt haben – und das alles, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben! Das nennen wir blitzschnelle Datenintegration!