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Für diesen Badge ist ein neuer benutzerdefinierter Einstein AI-Playground erforderlich

Sie haben nur eine begrenzte Zeit, um diesen Badge und alle anderen Badges zu absolvieren, für die ein Einstein AI-Playground benötigt wird. Nach Ablauf der Zeit haben Sie keinen Zugriff mehr auf diesen Playground und müssen eventuell von vorne beginnen.

Verbinden Ihrer Flows mit Agentforce

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

  • Testen von Agentenaktionen mit Beispieldaten in Agent Builder (Agentengenerator)
  • Erstellen einer benutzerdefinierten Agentenaktion für die Verwendung von Flow für die Automatisierung
Hinweis

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einbinden von Agentforce in die Unterhaltung

Generative AI ermöglicht mit Computern auf die gleiche Weise zu interagieren, wie wir es mit unseren Freunden und Kollegen tun: im Unterhaltungsstil. Und mit unserer Agentforce-Plattform können Sie die erstaunliche Leistungsfähigkeit von generativer AI in Salesforce verfügbar machen, damit auch Ihre Kunden und Mitarbeiter im Unterhaltungsstil interagieren können.

Agentforce ist eine Art von Agent, der Ihren Salesforce-Benutzern bei gängigen Geschäftsaufgaben hilft und nahtlos in die Salesforce-Oberfläche integriert ist. Mit Alltagssprache können Benutzer Agentforce bitten, die neuesten vielversprechenden Leads abzurufen, einen Kundenvorgang zusammenzufassen oder eine E-Mail an einen potenziellen Kunden zu verfassen.

Wie Sie im Modul zu den Agentforce-Grundlagen lernen, sind Agentenaktionen und benutzerdefinierte Aktionen die Bausteine für diese Interaktionen in natürlicher Sprache. Eine Aktion namens 'Query Records' (Datensätze abfragen) sucht und ruft Salesforce-Datensätze auf der Grundlage der Benutzeranfrage und bestimmter Bedingungen ab. Agentforce wird mit mehreren direkt einsetzbaren Aktionen geliefert, die zusammen einige wirklich anspruchsvolle Interaktionen ermöglichen. Mit benutzerdefinierten Aktionen können Sie Aktionen erstellen, die spezifisch für Ihr Unternehmen sind und sogar Flow und Apex für wirklich beeindruckende Interaktionen verwenden können.

Bei diesem Projekt erkunden Sie die standardmäßigen Agentenaktionen und erfahren, wie Sie sie im Agent Builder (Agentengenerator) testen. Anschließend erstellen Sie eine benutzerdefinierte Aktion, die einen bestehenden Flow verwendet, den wir bereits eingerichtet haben, um eine Retoure für einen aktuellen Auftrag einzuleiten.

Registrieren für eine Testorganisation mit Einstein Generative AI

Für die Durchführung dieses Projekts benötigen Sie einen speziellen, nur für eine begrenzte Zeit gültigen benutzerdefinierten Playground, der Einstein AI und unsere Beispieldaten umfasst.

  1. Klicken Sie am Anfang der Lektion auf das Kontrollkästchen I can receive a password email checkbox (Ich kann eine Kennwort-E-Mail empfangen), falls Sie das nicht bereits getan haben.
  2. Klicken Sie auf Create Playground (Playground erstellen).
  3. Folgen Sie den Aufforderungen.
  4. Notieren Sie sich das Ablaufdatum Ihrer Organisation und schließen Sie diesen Badge bis dahin ab.
Hinweis

Dieser benutzerdefinierte Playground ist auf die Aufgaben in diesem Badge ausgelegt und funktioniert eventuell bei anderen Badges nicht. Stellen Sie immer sicher, dass Sie den von uns empfohlenen Trailhead Playground bzw. eine empfohlene spezielle Organisation verwenden.

Wenn Sie verwandte Einstein AI-Inhalte in Trailhead bearbeiten, können Sie diese Organisation auch für diese Projekte verwenden:

Erkunden von Agentenaktionen

Agentforce ist dank der vordefinierten Aktionen, von denen Sie gerade gehört haben, bereits von Haus aus sehr leistungsfähig. Nehmen wir uns eine Minute Zeit, um uns diese Aktionen im Agent Builder (Agentengenerator) anzusehen und zu entdecken, was Agentforce ohne jegliche Anpassung Ihrerseits tun kann.

  1. Wenn Sie Ihre Testorganisation mit aktiviertem Einstein AI noch nicht geöffnet haben, blättern Sie nach unten zum Abschnitt "Challenge" (Praktische Aufgabe) und klicken auf Launch (Starten), um sie zu öffnen.
  2. Suchen Sie im App Launcher nach orders (Aufträgen) und klicken Sie dann auf Orders (Aufträge).

App Launcher mit Kennzeichnung von 'Orders' (Aufträge)

  1. Wählen Sie die Listenansicht All Orders (Alle Aufträge) aus.
    Daraufhin werden zwei Aufträge angezeigt, beide für Edge Communications. Da sie hier später noch eine Rolle spielen, ist es sinnvoll zu prüfen, ob sie vorhanden sind. Jetzt können wir Agentforce einrichten.
  2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Setup-Symbol und dann auf Setup. Die Seite "Setup" wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
  3. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) den Text einstein setup (Einstein-Setup) ein und klicken Sie dann auf Einstein Setup (Einstein-Setup).
  4. Aktivieren Sie Einstein, indem Sie auf den Schalter klicken. Wenn Sie das Projekt "Schnelleinstieg: Prompt Builder (Aufforderungsgenerator)" abgeschlossen haben, ist Einstein eventuell bereits aktiviert.

Einstein Setup-Seite

  1. Aktualisieren Sie Ihr Browserfenster. Nach der Aktivierung von Einstein sind hier nun neue Verwaltungseinstellungen zu sehen.
  2. Geben Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) den Text agent ein und klicken Sie dann auf Agents (Agenten).
    Zurzeit können Sie einen Agenten für Ihre Mitarbeiter anpassen und starten, der dann im Workflow in Salesforce verfügbar ist.
  3. Aktivieren Sie Einstein Copilot for Salesforce (Einstein Copilot für Salesforce), indem Sie auf den Schalter klicken.

Agent Setup-Seite

  1. Klicken Sie unten auf der Seite auf Einstein Copilot.
  2. Klicken Sie auf Open in Builder (In Generator öffnen).

Schaltfläche 'Open in Builder' (In Generator öffnen)

  1. Wenn im Bereich auf der rechten Seite eine Begrüßungsnachricht angezeigt wird, klicken Sie auf Got It (Verstanden).
  2. Klicken Sie auf Dismiss (Verwerfen), um das Popup-Fenster "Start customizing your agent" (Anpassung des Agenten starten) zu schließen.

Willkommen bei Agent Builder (Agentengenerator). Hier können Sie Ihren Agenten testen und sehen, wie er seine Antwort anhand echter Daten plant.

Bereich 'Conversation Preview' (Unterhaltungsvorschau) in Agent Builder (Agentengenerator)

Es macht nichts, wenn in der "Conversation Preview" (Unterhaltungsvorschau) eine Fehlermeldung angezeigt wird; die folgenden Anweisungen funktionieren trotzdem. Beginnen wir eine Unterhaltung, indem wir Ihren Assistenten bitten, einen Datensatz zu suchen und abzurufen.

  1. Geben Sie im Fenster "Conversation Preview" (Unterhaltungsvorschau) Tell me about the account Edge Communications (Erzähle mir etwas über den Account Edge Communications) ein. Drücken Sie die Eingabetaste.
    Agentforce beginnt mit der Verarbeitung Ihrer Anfrage. Es ermittelt, was Sie wissen möchten und wie es am besten antwortet. In wenigen Augenblicken erhalten Sie eine Antwort, die auf den verfügbaren Aktionen basiert. Da Agentforce große Sprachmodelle (LLMs) verwendet, kann es sein, dass einige Fragen Ergebnisse liefern, die sich leicht von den Bildschirmabbildungen in diesem Projekt unterscheiden.
    Wenn Sie die Meldung erhalten, dass Agentforce Probleme hat, klicken Sie auf das Symbol "Refresh" (Aktualisieren) Schaltfläche 'Refresh' (Aktualisieren) im Fenster "Conversation Preview" (Unterhaltungsvorschau) und versuchen es erneut.
  2. Wenn Agentforce Sie zur Auswahl eines Datensatzes auffordert, wählen Sie Edge Communications aus und klicken auf Submit (Senden).

Es passiert eine ganze Menge, wenn Sie diese Frage stellen. Und in Agent Builder (Agentengenerator) können Sie den Prozess verfolgen, dem Ihr Assistent folgt, um zu antworten.

Ihr Agent hat erkannt, dass für diese Anfrage zwei Aktionen erforderlich sind. Erstens muss er den richtige Account identifizieren. Zweitens muss er die Details zusammenfassen. Die Fähigkeit, die richtigen Aktionen zu verknüpfen, ist eines der Merkmale, die Ihren Assistenten besonders gut darin machen, seinen Teil zur Unterhaltung beizusteuern. Ein weiterer wichtiger Teil bei einer Unterhaltung ist die Fähigkeit, sich Details zu merken, die zuvor erwähnt wurden. Auch das kann Agentforce! Sie können ihn z. B. auffordern, weitere Details zu etwas zu liefern, das er zuvor erwähnt hat.

Geben Sie in das Fenster "Conversation Preview" (Unterhaltungsvorschau) Do they have any active orders? (Gibt es aktive Aufträge für sie?) ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

Dieses Mal nutzt Agentforce den Kontext der Unterhaltung, um zu verstehen, dass sie speziell nach Aufträgen von Edge Communications fragen. Nach einem kurzen Moment werden Details zu den zwei vorhandenen Aufträgen angezeigt.

Erstellen einer benutzerdefinierten Aktion

Mit den standardmäßigen Assistentenaktionen lässt sich schon viel erreichen, doch in diesem Szenario gibt es einen speziellen Prozess für die Verarbeitung von Retouren. Sie haben nämlich schon einen Flow, der den Prozess automatisiert. (Das Team Trailhead hat den Flow für Sie in Ihrer Organisation mit aktiviertem Einstein AI erstellt.)

Sie können diesen Flow verwenden, um die Möglichkeiten Ihres Agenten zu erweitern. Dazu erstellen Sie eine benutzerdefinierte Aktion, die auf den Flow verweist.

  1. Klicken Sie auf den Pfeil nach links Schaltfläche zur Rückkehr zu Setup, um Agent Builder (Agentengenerator) zu verlassen.
  2. Geben Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) den Text agent (Agent) ein und klicken Sie dann auf Agent Actions (Agentenaktionen).
  3. Klicken Sie auf New Agent Action (Neue Agentenaktion).
  4. Wählen Sie für "Reference Action Type" (Referenzaktionstyp) Flow aus.
  5. Legen Sie "Reference Action" (Referenzaktion) auf Initiate Return (Retoure einleiten) fest.
    Dies ist der Name des bestehenden Flows, mit dem Sie Retouren einleiten.
  6. Klicken Sie auf Next (Weiter).
  7. Fügen Sie als "Agent Action Instructions" (Agentenaktionsanweisungen) den folgenden Text ein:
    Use Initiate Return for requests to return or refund orders or products in an order. (Verwende "Retoure einleiten" für Rücksendeanfragen, Rückerstattungen für ganze Aufträge oder Produkte aus einem Auftrag.)
  8. Fügen Sie bei "Instructions" (Anweisungen) (unter "Inputs" (Eingaben)) den folgenden Text ein:
    Populate this input variable with an Order recordId. (Schreibe eine recordID für den Auftrag in diese Eingabevariable.)
  9. Aktivieren Sie die Option Require Input (Eingabe erforderlich).
  10. Aktivieren Sie die Option Collect data from user (Daten vom Benutzer sammeln).
  11. Fügen Sie bei "Instructions" (Anweisungen) (unter "Outputs" (Ausgaben)) den folgenden Text ein:
    This output indicates the status of the return request, whether it has been initiated, processed, or completed. (Diese Ausgabe gibt den Status der Rücksendeanfrage an, ob sie eingeleitet, bearbeitet oder abgeschlossen wurde.)
  12. Aktivieren Sie Show in conversation (In Unterhaltung anzeigen).
  13. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Sehr gut! Ihre benutzerdefinierte Aktion hat jetzt alles, was sie braucht. Bei diesem Beispiel haben wir die Beschreibungen zur Verfügung gestellt, weil sie für das Funktionieren der Aktion entscheidend sind. Sie werden als Teil der Aufforderung verwendet, die Einstein AI an das LLM sendet. Informationen über die Merkmale guter Aufforderungen finden Sie im Badge Aufforderungen – Grundlagen. Mit den dort erlernten Prompt Engineering-Fähigkeiten können Sie dann die Beschreibungen für Ihre benutzerdefinierten Aktionen klar und vollständig gestalten.

Nun müssen Sie zu Agent Builder (Agentengenerator) zurückkehren, um die neue Aktion zu Ihrem Agenten hinzuzufügen.

  1. Klicken Sie auf Agents (Agenten).
  2. Klicken Sie auf Einstein Copilot.
  3. Klicken Sie auf Open in Builder (In Generator öffnen).
    Stellen Sie sicher, dass Ihr Assistent nicht aktiv ist. Es sollte die Schaltfläche "Activate" (Aktivieren) angezeigt werden. Wird im Assistenten die Schaltfläche "Deactivate" (Deaktivieren) angezeigt, klicken Sie darauf.
  4. Klicken Sie in "Topics" (Themen) auf MigrationDefaultTopic.

Abschnitt 'Topics' (Themen) in Agent Builder (Agentengenerator) mit einem Pfeil, der auf das Thema 'MigrationDefaultTopic' zeigt

  1. Klicken Sie auf This Topic’s Actions (Aktionen dieses Themas).
  2. Klicken Sie auf New (Neu) und wählen Sie dann Add from Asset Library (Aus Datenbestandsbibliothek hinzufügen) aus.

Agent Builder (Agentengenerator) mit angezeigter Aktionsregisterkarte.

  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Initiate Return (Retoure einleiten) und klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
  2. Klicken Sie auf Activate (Aktivieren).

Großartig! Ihr Agent kann jetzt die Aktion "Initiate Return" (Retoure einleiten) in einer Unterhaltung verwenden. Probieren wir es aus, als ob wir echte Benutzer wären.

  1. Schließen Sie die Registerkarte "Setup", um zur Anwendung "Sales" (Vertrieb) zurückzukehren.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Home (Startseite).
    Wir starten auf der Startseite, als ob wir gerade unseren Tag beginnen.
  3. Aktualisieren Sie Ihr Browserfenster, damit die Einstein-Schaltfläche angezeigt wird.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstein, um das Unterhaltungsfenster zu öffnen.

Symbolleiste mit Einstein-Schaltfläche

  1. Um Ihren Test zu beginnen, geben Sie Ihrem Assistenten etwas Kontext, indem Sie ihn einen bestimmten Auftrag suchen lassen. Geben Sie in das Unterhaltungsfenster Folgendes ein: What is the order with the most recent order start date? (Welcher Auftrag hat das jüngste Startdatum?) Drücken Sie dann die Eingabetaste.
    Kurz darauf sollte der Assistent den Auftrag 101 mit einem anklickbaren Link anzeigen.
  2. Klicken Sie auf die Auftragsnummer 00000101.
  3. Geben Sie in das Unterhaltungsfenster Folgendes ein: Tell me about order 101 (Erzähle mir etwas über Auftrag 101.). Drücken Sie dann die Eingabetaste.
    In der Zusammenfassung werden drei Produkte beschrieben, bei denen es sich um dieselben Produkte wie in der Themenliste des Auftrags handelt. Da Edge Communications diese Artikel versehentlich bestellt hat, leiten wir nun eine Retoure ein.
  4. Geben Sie im Unterhaltungsfenster Folgendes ein: Start a return for order 101. (Starte eine Rückgabe für Auftrag 101) Drücken Sie dann die Eingabetaste.
    Da Ihre benutzerdefinierte Aktion eine klare und umfassende Beschreibung hat, kann Ihr Agent sie als die von Ihnen beabsichtigte Aktion identifizieren. Er löst daher den zugehörigen Flow aus und gibt Ihnen ein Status-Update.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Details. (Wenn die Registerkarte "Details" nicht zu sehen ist, vergewissern Sie sich, dass Sie auf die Auftragsnummer 00000101 geklickt haben)

Wenn Sie an das Ende der Seite blättern, werden Sie feststellen, dass das Feld "Return Status" (Rückgabestatus) durch den Flow "Initiate Return" (Retoure einleiten) in Initiated (Eingeleitet) geändert wurde.

De Registerkarte "Details" von Auftrag 00000101 mit der Angabe 'Initiated' (Eingeleitet) im Feld 'Return Status' (Rückgabestatus).

Mit einigen wenigen Mausklicks können Sie bestehende Automatisierungen in den Aktionskatalog Ihres Agenten einbinden. Jetzt können Automatisierungen und Prozesse, die es nur in Ihrem Unternehmen gibt, bei Interaktionen mit Einstein AI Teil der Unterhaltung werden.

Ressourcen

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