Aktivieren von Agentforce und Prüfen von Standardthemen und -aktionen

Lernziele

Nachdem Sie dieses Badge abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen eines Mitarbeiteragenten
  
• Gewähren von Zugriff für einen Mitarbeiteragenten
  
• Verwenden Ihres Mitarbeiteragenten für verschiedene Aufgaben
  

Agentforce für Mitarbeiter ermöglicht Ihnen, mehrere Agenten für Ihre Teams zu erstellen, die für gängige Aufgaben eingesetzt werden können. Sie können Agenten für Aufgaben wie die Anzeige von Zusatzleistungen, die Suche in internen Bibliotheken und die Abfrage von Datensätzen erstellen. Ein zusätzliches Plus dabei ist, dass Sie diese Agenten in Slack verfügbar machen können. Für diesen Badge erstellen Sie einen Mitarbeiteragenten, erstellen einen Berechtigungssatz, den Sie ihm zuweisen, und verwenden Ihren neuen Agenten dann, um einige Aufgaben zu erledigen.

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Registrieren für Ihre spezielle Developer Edition-Organisation mit Agentforce

Beachten Sie, dass diese Developer Edition-Organisation auf die Ausgaben in diesem Badge, dem Modul Verbinden Ihrer Agentforce-Organisation mit Slack und dem Modul Agentforce-Konfiguration für die Bereitstellung in Slack ausgelegt ist. Bei anderen Badges funktioniert sie eventuell nicht. Achten Sie immer darauf, dass Sie die von uns empfohlene Trailhead Playground- oder spezielle Developer Edition-Organisation verwenden.

1. Registrieren Sie sich für eine kostenlose Developer Edition-Organisation mit Agentforce für Mitarbeiter.
   
2. Füllen Sie das Formular aus:
   
   • Geben Sie im E-Mail-Feld eine aktive E-Mail-Adresse ein.
     
   • Geben Sie im Feld "Benutzername" einen Benutzernamen ein, der wie eine E-Mail-Adresse aussieht und eindeutig ist. Er muss jedoch nicht zwingend einen gültigen E-Mail-Account bezeichnen (Beispiel: IhrName@example.com).
     
3. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Registrieren. Daraufhin wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
   
4. Warten Sie, bis Sie die Aktivierungs-E-Mail erhalten (dies kann einige Minuten dauern), öffnen Sie diese und klicken Sie darin auf Account bestätigen.
   
5. Schließen Sie die Registrierung ab, indem Sie Ihr Kennwort und die Überprüfungsfrage festlegen. Tipp: Speichern Sie Ihren Benutzernamen, das Kennwort und die Anmelde-URL an einem sicheren Ort – etwa einem Kennwort-Manager –, um leicht darauf zugreifen zu können.
   

Sie sind bei Ihrer Developer Edition angemeldet.

Verbinden Ihrer neuen Developer Edition-Organisation mit Trailhead

1. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Trailhead-Account angemeldet sind.
   
2. Klicken Sie unten auf dieser Seite im Abschnitt "Challenge" (Aufgabe) auf den aktuellen Playground-Namen und dann auf Connect Org (Organisation verbinden).
   
3. Geben Sie im Anmeldebildschirm den Benutzernamen und das Kennwort für die Developer Edition ein, die Sie gerade eingerichtet haben.
   
4. Klicken Sie im Bildschirm "Zugriff zulassen?" auf Zulassen.
   
5. Klicken Sie im Bildschirm "Möchten Sie diese Organisation für praktische Übungsaufgaben speichern?" auf Ja! Organisation speichern. Sie gelangen wieder zurück zur Aufgabenseite und können nun Ihre neue Developer Edition nutzen, um sich diesen Badge zu verdienen.
   

Aktivieren von Agentforce-Agenten

Bevor Sie mit der Erstellung von Agenten beginnen, müssen Sie die Agentenerstellung und alle erforderlichen Funktionen der Organisation zuerst aktivieren.

1. Klicken Sie auf und dann auf Setup. Die Seite "Setup" wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
   
2. Suchen Sie in Setup im Feld "Quick Find" (Setup > Schnellsuche) nach Salesforce Go und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
3. Suchen Sie im Funktionsfeld der Suche nach Agentforce Studio und wählen Sie den Eintrag aus.
   

4. Klicken Sie auf Get Started (Erste Schritte) und dann auf Turn On (Aktivieren). Dadurch werden Einstein Setup und Agentforce-Agenten aktiviert.
   
5. Es wird ein Popup-Feld angezeigt. Klicken Sie auf Confirm (Bestätigen).
   
6. Achten Sie darauf, dass der Umschalter "Agentforce Studio" auf On (An) eingestellt ist.
   
7. Aktualisieren Sie Ihren Browser, um Setup neu zu laden.
   

Anzeigen verfügbarer Agentendatenbestände

Vor der Agentenerstellung sollten Sie wissen, welche Unteragenten und Aktionen standardmäßig verfügbar sind. Einige davon hängen von den Lizenzen ab, die Sie erwerben. Gehen Sie wie folgt vor, um sie anzuzeigen.

1. Suchen Sie in Setup im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Agentforce Agents (Agentforce-Datenbestände) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   

2. Am oberen Rand des Bildschirms befinden sich zwei Registerkarten, eine für "Subagents" (Unteragenten) und eine für "Actions" (Aktionen), wobei "Subagents" (Unteragenten) standardmäßig ausgewählt ist. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift Subagent Label (Unteragentenbezeichnung), um die Unteragenten alphabetisch anzuordnen.
   
3. Klicken Sie auf General CRM (Allgemeines CRM). Daraufhin wird ein Fenster mit zwei weiteren Registerkarten geöffnet: "Subagent Configuration" (Unteragentenkonfiguration) und "This Subagent’s Actions" (Aktionen dieses Unteragenten).
   
4. Von der Registerkarte "Subagent Configuration" (Unteragentenkonfiguration) aus können Sie sich die "Classification Description" (Klassifizierungsbeschreibung), "Scope" (Umfang) und "Instructions" (Anweisungen) für den Unteragenten "General CRM" (Allgemeines CRM) ansehen.
   
5. Klicken Sie auf die Registerkarte This Subagent’s Actions (Aktionen dieses Unteragenten), um sämtliche mit dem Unteragenten verknüpften Aktionen zu prüfen und darauf zuzugreifen. Es empfiehlt sich, diese Aktionen zu überprüfen, wenn Sie einen bestimmten Unteragenten verwenden möchten. Möglicherweise stellen Sie fest, dass der Standard-Unteragent Aktionen enthält, die Sie nicht benötigen, oder dass Sie fehlende Aktionen hinzufügen müssen. Sie können Versionen von Unteragenten erstellen und diese an Ihre Anforderungen anpassen. Wie das geht, erfahren Sie später in diesem Badge.
   
6. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil in Agentforce Assets (Agentforce-Datenbestände) und wiederholen Sie den Vorgang für andere Unteragenten. Wenn Sie die gewünschten Unteragenten überprüft haben, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.