Erste Schritte mit Aufforderungsvorlagen für Vertriebs-E-Mails

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

• Erstellen eines Entwurfs für eine Vertriebs-E-Mail mithilfe von Prompt Builder (Aufforderungsgenerator)
  
• Verteilen der Aufforderungsvorlage für Vertriebs-E-Mails
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Beschleunigen Sie Ihre Workflows

Mit Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) erhalten Unternehmen eine einfache Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit von generativer KI für sich nutzbar zu machen. Eine Aufforderungsvorlage ist eine wiederverwendbare Aufforderung, die Daten bei der Kommunikation mit einem großen Sprachmodell (LLM) schützt. Sie kombinieren vorhandene Daten mit Anweisungen, um Aufforderungsvorlagen zu erstellen. Einfach ausgedrückt erstellt eine Aufforderungsvorlage eine Anfrage, die an ein LLM gesendet wird, um Inhalte zu generieren, die das LLM in einer Antwort zurücksendet.

In diesem Projekt erstellen Sie eine Vorlage für Vertriebs-E-Mails, die unternehmensweit verwendet werden kann. Mithilfe der neuen Aufforderungsvorlage können Sie auch eine Einstein-Vertriebs-E-Mail erstellen. Diese Aufforderungsvorlage für Vertriebs-E-Mails spart nicht nur einem sondern vielen Benutzern im Vertrieb Zeit. Vorlagen können für verschiedene Produkte und Kunden wiederverwendet werden, da das LLM die E-Mails schreibt und die E-Mail-Arbeitsabläufe für eine effiziente Ausführung aktiviert. Ausführlichere Erläuterungen zu Aufforderungen und Aufforderungsvorlagen finden Sie im Modul Aufforderungen – Grundlagen.

Registrieren für einen benutzerdefinierten Playground mit Einstein AI

Für die Durchführung dieses Projekts benötigen Sie einen speziellen, nur für eine begrenzte Zeit gültigen benutzerdefinierten Playground, der Einstein AI und unsere Beispieldaten enthält.

1. Klicken Sie am Anfang der Lektion auf das Kontrollkästchen I can receive a password email checkbox (Ich kann eine Kennwort-E-Mail empfangen), falls Sie das nicht bereits getan haben.
   
2. Klicken Sie auf Create Playground (Playground erstellen).
   
3. Wenn Sie die Aktivierungs-E-Mail erhalten (dies kann einige Minuten dauern), klicken Sie auf den Link, um Ihr Kennwort zu bestätigen.
   
4. Sie sind bei Ihrer Developer Edition angemeldet.
   
5. Notieren Sie sich das Ablaufdatum Ihrer Organisation und schließen Sie diesen Badge bis dahin ab.
   

Verbinden Sie nun Ihre neue Developer Edition-Organisation mit Trailhead.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Trailhead-Account angemeldet sind.
   
2. Klicken Sie unten auf dieser Seite im Abschnitt "Verify Step" (Schritt überprüfen) auf den Playground-Namen und dann auf Connect Org (Organisation verbinden).
   
3. Geben Sie im Anmeldebildschirm den Benutzernamen (aus der E-Mail, die Sie gerade bekommen haben) und das Kennwort für die Developer Edition ein, die Sie gerade eingerichtet haben.
   
4. Klicken Sie im Bildschirm "Zugriff zulassen?" auf Zulassen.
   
5. Klicken Sie im Bildschirm "Möchten Sie diese Organisation für praktische Übungsaufgaben speichern?" auf Ja! Organisation speichern. Sie gelangen wieder zurück zur Aufgabenseite und können nun Ihre neue Developer Edition nutzen, um sich diesen Badge zu verdienen.
   

Diese Developer Edition ist auf die Aufgaben in diesem Badge ausgelegt und funktioniert eventuell bei anderen Badges nicht. Achten Sie immer darauf, dass Sie die von uns empfohlene Trailhead Playground- oder spezielle Developer Edition-Organisation verwenden.

Wenn Sie am Trail Steigern der Produktivität mit Salesforce KI arbeiten, können Sie diese Organisation ebenfalls für diese Trailhead-Projekte verwenden:

• Schnelleinstieg:
  
• Schnelleinstieg:
  
• Schnelleinstieg:
  

Aktivieren von Einstein-Setup

Als ersten Schritt müssen Sie Einstein-Setup in der Organisation aktivieren.

1. Wenn Sie Ihre Einstein KI-aktivierte Organisation noch nicht geöffnet haben, blättern Sie nach unten zum Abschnitt "Praktische Aufgabe" und klicken Sie auf Starten, um sie zu öffnen. Achten Sie darauf, dass die von Ihnen erstellte Demo-Organisation aufgeführt ist, bevor Sie auf "Starten" klicken.
   
2. Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus. Die Seite "Setup" wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
   

3. Suchen Sie in im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Einstein Setup (Einstein-Setup) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
4. Stellen Sie sicher, dass der Umschalter "Turn on Einstein" (Einstein aktivieren) auf On (An) eingestellt ist. Möglicherweise ist er bereits eingeschaltet, wenn Sie das Projekt Schnelleinstieg: Agentforce absolviert haben.
   

5. Aktivieren Sie Ihr Browserfenster, um die neuen Administratoreinstellungen nach dem Aktivieren von Einstein anzuzeigen.
   

Aktivieren von Einstein für den Vertrieb

Schalten Sie zuerst Einstein für den Vertrieb ein.

1. Wenn Sie sich nicht bereits im Setup befinden, klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
   
2. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) Einstein for Sales (Einstein für den Vertrieb) und wählen Sie den Eintrag aus.
   
3. Aktivieren Sie Vertriebs-E-Mails, indem Sie auf den Umschalter klicken.
   

Erstellen einer Verbindung zwischen einem Gäste-Event und einer Reservierung

Bevor Sie die Vorlage für die Vertriebs-E-Mail entwerfen, müssen Sie ein Nachschlagefeld für ein Gäste-Event erstellen, das eine Reservierung nachschlagen soll. Dadurch werden alle relevanten Felder der Gästereservierung in die E-Mail übernommen, die Sie mithilfe der Aufforderungsvorlage versenden möchten.

1. Wenn Sie sich nicht bereits im Setup befinden, klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
   
2. Wählen Sie die Registerkarte Object Manager (Objekt-Manager) aus.
   
3. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Guest Event (Gäste-Event) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
4. Klicken Sie auf Fields & Relationships (Felder und Beziehungen).
   
5. Klicken Sie auf New (Neu).
   
6. Wählen Sie Nachschlagebeziehung aus und klicken Sie auf Weiter.
   
7. Wählen Sie für "Related To" (Verwandt mit) External Reservation (Externe Reservierung) aus.
   
8. Klicken Sie auf Weiter, Weiter, Weiter, Weiter und auf Speichern. Für die Zwecke dieser Übung belassen wir die Detailbildschirme unverändert, aber Sie können diese Optionen gegebenenfalls an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.
   

Nachdem Sie nun eine Reservierung mit einem Gäste-Event verknüpfen können, erstellen Sie eine neue externe Reservierung.

1. Klicken Sie auf dem Startbildschirm der Anwendung "Sales" (Vertrieb) auf die Registerkarte External Reservations (Externe Reservierungen).
   
2. Klicken Sie auf New (Neu).
   
3. Wählen Sie das aktuelle Datum als Check-In-Datum und dann 5 Tage später als Check-Out-Datum aus.
   
4. Geben Sie als Zimmertyp Suite ein.
   
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Verknüpfen Sie als Nächstes die externe Reservierung mit einem Gäste-Event.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Guest Events (Gäste-Events).
   
2. Öffnen Sie die Listenansicht All (Alle) der Gäste-Events.
   
3. Klicken Sie auf das Gäste-Event GE-00000001.
   
4. Klicken Sie auf , um das Feld "External Reservation" (Externe Reservierung) zu bearbeiten und wählen Sie dann ER-00000004 aus.
   
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Erstellen der Aufforderungsvorlage für Vertriebs-E-Mails

Entwerfen Sie nun die Aufforderungsvorlage für Vertriebs-E-Mails.

1. Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
   
2. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
3. Klicken Sie auf New Prompt Template (Neue Aufforderungsvorlage).
   
4. Wählen Sie als Prompt Template Type (Aufforderungsvorlagentyp) Sales Email (Vertriebs-E-Mail) aus.
   
5. Geben Sie als Prompt Template Name (Name der Aufforderungsvorlage) Welcome Guest (Gästebegrüßung) ein.
   
6. Geben Sie als API-Namen Welcome_Guest ein, falls dieser nicht automatisch ausgefüllt wird.
   
7. Geben Sie als Template Description (Beschreibung der Vorlage) diesen Text ein: This template is used to craft a welcome email for guests, sent once they check in (Diese Vorlage wird verwendet, um eine Begrüßungs-E-Mail für Gäste zu erstellen, die beim Einchecken an sie gesendet wird).
   
8. Stellen Sie sicher, dass als Empfänger Contact (Kontakt) ausgewählt ist.
   
9. Suchen Sie für "Related Object" (Verwandtes Objekt) nach Guest Event (Gäste-Event) und wählen Sie den Eintrag aus.
   

10. Klicken Sie auf Next (Weiter).
    

Als Nächstes müssen Sie klare Anweisungen schreiben, in denen beschrieben ist, was vom LLM benötigt wird. Der für diese Aufforderung eingegebene Text gibt die Ausdrucksweise, den Absender, die Kontaktinformationen des Absenders und spezifische Details für den Textkörper der E-Mail an. Beachten Sie, dass das Schreiben von Aufforderungen eine Fertigkeit ist. Und wie bei fast allen Fertigkeiten macht auch hier Übung den Meister.

Fügen wir unseren Text für die Aufforderung hinzu.

1. Kopieren Sie diesen Text und fügen Sie ihn in die Vorlage ein:
   

Sie sind Rezeptionist im Hotel Coral Cloud Resorts.
Ihr Name lautet {!$Input:Sender.Name}, Ihre Telefonnummer ist {!$Input:Sender.Phone} und Ihre E-Mail-Adresse lautet {!$Input:Sender.Email}.
Ein Gast hat gerade eingecheckt, und Sie möchten ihm eine Begrüßungs-E-Mail senden.


Anweisungen:
Verwende eine klare, prägnante und einfache Sprache, verwende die aktive Form und vermeide Füllwörter, Phrasen und redundante Formulierungen.
Erstelle eine Betreffzeile, die die Öffnungsrate erhöht, indem du Wörter und Inhalte verwendest, die sich auf den Inhalt der E-Mail beziehen.
Erstelle den Text der E-Mail, der das folgende Format haben soll:


- Füge zunächst einen Titel hinzu, der den Namen des Gastes enthält und ihn willkommen heißt: {!$Input:Recipient.Name}.
- Füge einen Absatz hinzu, in dem die Merkmale der Reservierung erläutert werden, einschließlich Check_in_Date__c, Check_out_Date__c und Room_Type__c.
- Erkläre, dass das Frühstück von 6 bis 10 Uhr serviert wird. Überprüfe in der Reservierung, ob es inbegriffen ist, und füge diese Information in die E-Mail ein, wobei du erwähnst, dass es jederzeit dazugebucht werden kann.
- Füge das WLAN-Netzwerk hinzu: Coral_Cloud_Guests. Weise darauf hin, dass Gäste zur Eingabe ihres Nachnamens und ihrer Zimmernummer aufgefordert werden, um das Kennwort zu erhalten.
- Beende die E-Mail, indem du den Gast ermutigst, sich bei Fragen an dich zu wenden.


Generieren Sie nun die Willkommens-E-Mail für Ihren Gast.

2. Wählen Sie unter "Models" (Modelle) GPT 4 Omni Mini aus.
   

Als Nächstes müssen Sie die Briefvorlagenfelder hinzufügen, die wir vor ein paar Minuten erstellt haben.

1. Löschen Sie innerhalb der Arbeitsumgebung für Aufforderungsvorlagen in der Liste mit Gliederungspunkten den Platzhalter für das Check-In-Datumsfeld, Check_in_Date__c, und lassen Sie den Cursor an dieser Stelle.
   
2. Klicken Sie auf "+Insert Resource" (Ressource einfügen) . Suchen Sie Guest Event (Gäste-Event) > External Reservation (Externe Reservierung) > Check-In Date (Check-In-Datum).
   
3. Löschen Sie den Platzhalter für das Check-Out-Datumsfeld, Check_out_Date__c, und lassen Sie den Cursor an dieser Stelle.
   
4. Klicken Sie auf "+Insert Resource" (Ressource einfügen). Suchen Sie Guest Event (Gäste-Event) > External Reservation (Externe Reservierung) > Check-Out Date (Check-Out-Datum) und wählen Sie den Eintrag aus.
   
5. Löschen Sie den Platzhalter des Feldes für den Zimmertyp, Room_Type__c, und lassen Sie den Cursor an dieser Stelle.
   
6. Klicken Sie auf "+Insert Resource" (Ressource einfügen). Suchen Sie Guest Event (Gäste-Event) > External Reservation (Externe Reservierung) > Room Type (Zimmertyp) und wählen Sie den Eintrag aus.
   Ihre Vorlage sollte Aufzählungspunkte wie hier haben:
    
   - Fügen Sie einen Absatz hinzu, der die Merkmale der Reservierung erläutert, einschließlich seiner Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_in_Date__c, Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_out_Date__c und Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Room_Type__c.
   

7. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Beachten Sie, wie die Vorlage Briefvorlagenfelder verwendet, um auf Daten aus dem Vertrag, den Absender (Benutzer) und externe Reservierungen zu verweisen. Während Kontakt- und Benutzerdaten im Salesforce CRM gespeichert sind, handelt es sich bei Reservierungen um eine zugehörige Liste, die mithilfe von Data 360 Enrichment im CRM angezeigt wurde.

Als Nächstes zeigen Sie eine Vorschau der Aufforderungsvorlage an und aktivieren sie.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preview Settings (Vorschaueinstellungen).
   
2. Suchen Sie im Bereich Vorschaueinstellungen für "Recipient" (Empfänger) Sofia Rodriguez und wählen Sie den Eintrag aus.
   
3. Geben Sie für "Related Record" (Verwandter Datensatz) GE ein und wählen Sie dann GE-00000001 aus.
   
4. Klicken Sie auf Preview (Vorschau).
   
5. Nachdem die Vorschau generiert wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche View Rendered Response (Gerenderte Antwort anzeigen) und überprüfen Sie die Lösung und die Antwort.
   

In Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) sieht dies so aus:

6. Klicken Sie abschließend auf Activate (Aktivieren), um die Aufforderungsvorlage zu aktivieren. Dies ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass Benutzer die Aufforderungsvorlage im Unternehmen verwenden können.
   

Verteilen der Aufforderungsvorlage für Vertriebs-E-Mails

Nun ist die Überprüfung an der Reihe. Nehmen wir an, Sofia Rodriguez hätte gerade eingecheckt und sollte eine E-Mail zur Gästebegrüßung empfangen.

1. Klicken Sie auf , suchen Sie nach Contacts (Kontakte) und wählen Sie den Eintrag aus.
   
2. Wenn Sie die Standardansicht nicht sehen, klicken Sie auf Listenansicht.
   
3. Finden Sie Sofia Rodriguez und klicken Sie auf den Eintrag.
   
4. Klicken Sie im Abschnitt "Activity" (Aktivität) auf den Pfeil neben "Email" (E-Mail; das Umschlagsymbol).
   

5. Wählen Sie Sofias E-Mail-Adresse aus.
   
6. Klicken Sie in dem E-Mail-Entwurf, der nun angezeigt wird, auf Draft with Einstein (Entwurf mit Einstein).
   
7. Wählen Sie im Feld "Use pre-made instructions…" (Vordefinierte Anweisungen verwenden...) die Welcome Guest-Vorlage aus, die Sie gerade erstellt haben.
   
8. Wählen Sie das Gäste-Event GE-00000001 aus und klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
   
9. Nachdem Einstein die E-Mail-Nachricht entworfen hat, klicken Sie auf Done (Fertig) und dann auf Send (Senden). Es wird eine Begrüßungsnachricht an Sofia gesendet.
   

Mit der generativen KI von Einstein können Sie Ihren Benutzern helfen, schnell nützliche Inhalte zu erstellen, sodass ihnen mehr Zeit bleibt, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren. Nutzen Sie den dialogorientierten Charakter von Einstein, um Inhalte in Echtzeit zu generieren, und passen Sie diese nach der Erstellung an. In diesem Projekt haben Sie den Mitarbeitern von Coral Cloud Resorts dabei geholfen, schnell und einfach eine personalisierte Begrüßungs-E-Mail an Gäste zu senden, die gerade eingecheckt haben.

Überprüfen Ihrer Arbeit

Sie sind nun bereit zu sehen, wie die kombinierte Kraft von Daten und KI Ihnen dabei helfen kann, personalisierte Begrüßungs-E-Mails zu erstellen. Klicken Sie im Abschnitt "Challenge" (Aufgabe) auf Verify step (Schritt überprüfen), um Ihre Arbeit zu prüfen und dieses Badge zu erwerben.

Ressourcen

• Trailhead: Aufforderungen – Grundlagen
• Hilfe und Schulung: Erstellen einer Aufforderungsvorlage für Vertriebs-E-Mails