Einrichten von Accountteams

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 01:02:59, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Einführung

Der Vertrieb ist bei AW Computing eine gemeinschaftliche Aktivität. Neben den Vertriebsmitarbeitern sind auch die Supportmitarbeiter mit Kundenaccounts befasst und benötigen daher Zugriff auf entsprechende Opportunities, Kundenvorgänge und Kontakte. In diesem Schritt richten Sie Accountteams ein, um Vertriebsmitarbeitern, Vertriebsingenieuren, Mitarbeitern im Kundensupport und Beratern Zugriff auf die Opportunities und Kundenvorgänge zu gewähren, an denen sie gerade arbeiten.

Aktivieren Sie Accountteams.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Account Teams (Accountteams) ein und wählen Sie dann Account Teams (Accountteams) aus.
2. Klicken Sie auf Enable Account Teams (Account-Teams aktivieren).
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Account Teams Enabled (Accountteams aktiviert) und klicken Sie auf Save (Speichern).
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Account Layout (Accountlayout), um die Themenliste "Account Team (Accountteam)" zum Seitenlayout hinzufügen.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Add to users' customized related lists (Zu angepassten Themenlisten von Benutzern hinzufügen) und klicken Sie auf Save (Speichern).

Fügen Sie neue Teamrollen hinzu: Sales Engineer (Vertriebsingenieur) und Customer Support Rep (Mitarbeiter im Kundensupport).

1. Klicken Sie auf Team Roles (Teamrollen) und dann auf New (Neu).
2. Geben Sie im Textbereich diese Auswahllistenwerte jeweils in eine eigene Zeile ein:
   • Customer Support Rep (Mitarbeiter im Kundensupport)
   • Sales Engineer (Vertriebsingenieur) 
3. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Erstellen Sie ein Standard-Accountteam, dem Sie Zugriff gewähren.

1. Klicken Sie (rechts oben auf dem Bildschirm) auf Ihr Benutzersymbol/Foto und wählen Sie Settings (Einstellungen) aus.
2. Klicken Sie auf der linken Randleiste auf Advanced User Details (Erweiterte Benutzerdetails).
3. Klicken Sie in der Themenliste "Default Account Team (Standard-Accountteam)" auf Add (Hinzufügen).
4. Wählen Sie die Teammitglieder mithilfe der Schaltfläche der Suchfunktion aus.

   Feld	Wert
   Team Member (Teammitglied)	your name (Ihr Name)
   Account Access (Accountzugriff)	Read/Write (Lese-/Schreibzugriff)
   Opportunity Access (Opportunityzugriff)	Read/Write (Lese-/Schreibzugriff)
   Case Access (Kundenvorgangszugriff)	Read/Write (Lese-/Schreibzugriff)
   Team Role (Rolle im Team)	Customer Support Rep (Mitarbeiter im Kundensupport)

5. Fügen Sie ein zweites Teammitglied hinzu.

   Feld	Wert
   Team Member (Teammitglied)	Amy Daniels
   Account Access (Accountzugriff)	Read/Write (Lese-/Schreibzugriff)
   Opportunity Access (Opportunityzugriff)	Read/Write (Lese-/Schreibzugriff)
   Case Access (Kundenvorgangszugriff)	Read/Write (Lese-/Schreibzugriff)
   Team Role (Rolle im Team)	Sales Engineer (Vertriebsingenieur)

6. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Fügen Sie das Standardteam einem Ihrer Accounts hinzu.

1. Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Sales (Vertrieb) aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts.
3. Wählen Sie in der Auswahlliste "List Views (Listenansichten)" All Accounts (Alle Accounts) aus.
4. Klicken Sie auf Edge Communications.
5. Klicken Sie in der Themenliste "Account Team (Accountteam)" auf Add Default Team (Standardteam hinzufügen).
6. Prüfen Sie nochmals, ob das Team der Themenliste "Account Team (Accountteam)" hinzugefügt wurde.

Zusammenfassung

Dank Ihnen kann CEO Jon Wiseman beruhigt sein, da er weiß, dass Ihre Salesforce-Organisation abgesichert ist. Sie haben Anmeldezeiten und IP-Bereiche für Ihre Organisation eingeschränkt. Sie haben Profile angelegt und den Zugriff auf Objekte festgelegt. Sie haben eine Rollenhierarchie eingerichtet, um sicherzustellen, dass jeder Benutzer nur Zugriff auf die Informationen hat, die er für seine spezifische Rolle benötigt. Ferner haben Sie Freigaberegeln erstellt, damit Benutzer gemeinsam an Datensätzen arbeiten können. Weiter so, Sie großartiger Administrator!