Erstellen neuer Benutzer und Zulassen des Löschen von Accounts durch einen Benutzer

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

Einführung

Sie nehmen an einer Besprechung mit dem CEO und der Geschäftsführung teil, bei der Sicherheit und Datenzugriff überprüft werden sollen. Als erstes Element auf der Tagesordnung soll gewährleistet werden, dass alle Benutzer für ihre Aufgaben über die entsprechenden Objektberechtigungen verfügen. Der CEO John Wiseman möchte sicherstellen, dass Benutzer Zugriff auf die Objekte haben, die sie für ihre Tätigkeit benötigen. Er möchte jedoch die Möglichkeit, Datensätze zu löschen, auf Mitarbeiter mit Leitungsfunktion und das Support-Team beschränken. Noah Larkin, Geschäftsbereichsleiter Services, hilft bei der Bereinigung von Datensätzen und benötigt eine temporäre Berechtigung zum Löschen von Accounts.

Erstellen eines neuen Profils ohne Berechtigung zum Löschen

1. Geben Sie unter Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Profiles (Profile) ein und wählen Sie Profiles (Profile) aus.
   
2. Klicken Sie oben in der Alphabetauswahl auf S.
   
3. Klicken Sie neben "Standardmäßiger Plattform-Benutzer" auf Duplizieren.
   
4. Geben Sie als Profilnamen Standard Profile - No Acct Delete (Standardprofil – Keine Kontolöschung) ein.
   
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
6. Klicken Sie auf Object Settings (Objekteinstellungen) und wählen Sie Accounts aus.
   
7. Klicken Sie auf Bearbeiten.
   

8. Deaktivieren Sie Delete (Löschen).
   
9. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Festlegen von Richtlinien für den Anmeldezugriff und Erstellen eines neuen Benutzers

1. Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Login Access Policies (Richtlinien für den Anmeldezugriff) ein und wählen Sie Login Access Policies (Richtlinien für den Anmeldezugriff) aus.
   
2. Aktivieren Sie neben "Administrators Can Log in as Any User (Administratoren können sich als beliebiger Benutzer anmelden)" das Kontrollkästchen Enabled (Aktiviert).
   
3. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
4. Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Users (Benutzer) ein und wählen Sie dann Users (Benutzer) aus.
   
5. Klicken Sie auf New User (Neuer Benutzer). Geben Sie folgende Angaben für den neuen Benutzerdatensatz ein.
   
   • Vorname: Maya
   • Nachname: Lorrette
   • Alias: mlorr
   • Email (E-Mail): Geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse ein
     
   • Username (Benutzername): Hier wird automatisch Ihre E-Mail-Adresse eingetragen. Das Ersetzen erfolgt gemäß dieser Formel: erste Initiale + Nachname des Benutzers + @ + Ihre Initialen + Ihre Lieblingsfarbe + eine Zahl + .com Beispiel: mlorette@wbyellow678.com Nickname (Spitzname): mlorrette
     
   • Title (Titel): Accounts Receivable (Debitoren)
   • Department (Abteilung): Sales (Vertrieb)
   • User Listentyp (Benutzerlizenz): Salesforce Platform
     
   • Profile (Profil): Standardprofil – Keine Kontolöschung
     
   • Role (Rolle): Western Sales Team
     
6. Legen Sie ihre Einstellungen für "Gebietsschema" einschließlich Zeitzone und Sprache fest.
   
   • Time Zone (Zeitzone): Pacific Time (America/Los_Angeles) Hinweis: je nach Jahreszeit entweder GMT-07:00 oder GMT-08:00.
     
   • Locale (Gebietsschema): English (United States) [Englisch (USA)]
     
   • Language (Sprache): English (Englisch)
     
7. Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu). Fügen Sie einen weiteren Benutzer hinzu.
   
   • Vorname: Ted
   • Nachname: Kim
   • Alias: tkim
   • Email (E-Mail): Geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse ein
     
   • Username (Benutzername): Hier wird automatisch Ihre E-Mail-Adresse eingetragen. Das Ersetzen erfolgt gemäß dieser Formel: erste Initiale + Nachname des Benutzers + @ + Ihre Initialen + Ihre Lieblingsfarbe + eine Zahl + .com Beispiel: tkim@wbyellow55.com
     
   • Nickname (Spitzname): tkim
     
   • Title (Titel): Recruiter (Personalverantwortlicher)
   • Department (Abteilung): Sales (Vertrieb)
   • User Listentyp (Benutzerlizenz): Salesforce Platform
     
   • Profile (Profil): Standardprofil – Keine Kontolöschung
     
   • Role (Rolle): Western Sales Team
     
8. Legen Sie als Nächstes seine Einstellungen für "Gebietsschema" einschließlich Zeitzone und Sprache fest.
   
   • Time Zone (Zeitzone): Pacific Time (America/Los_Angeles) 
     
   • Locale (Gebietsschema): English (United States) [Englisch (USA)]
     
   • Language (Sprache): English (Englisch)
     
9. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

In einem Trailhead Playground sind Sie auf die Anzahl der Salesforce- und Salesforce Platform-Lizenzen beschränkt, die Sie verteilen müssen. Um diese Aufgabe zu bewältigen, deaktivieren wir ein paar Benutzer, um einige dieser Lizenzen freizugeben. Verwirrt? Keine Sorge! Im nächsten Schritt ergibt alles einen Sinn. 

1. Navigieren Sie in Setup zu "Users (Benutzer)" und klicken Sie neben Maya Lorrette auf Edit (Bearbeiten).
   
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Active (Aktiv)", um Mayas Benutzerlizenz zu deaktivieren.
   
3. Klicken Sie in der Warnmeldung auf OK und dann auf Save (Speichern).
   
4. Wiederholen Sie diese Schritte, um Ted Kim zu deaktivieren.
   

Nachdem Sie zwei Benutzer deaktiviert haben, stehen Ihnen zwei zusätzliche Salesforce Platform-Lizenzen zur Verfügung. Diese weisen wir nun unseren neuen Benutzern zu. 

1. Wählen Sie New User (Neuer Benutzer) aus und geben Sie die Details ein.
   

   Feld	Wert
   First Name (Vorname)	Noah
   Last Name (Nachname)	Larkin
   Alias	nlark
   Email	(geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse ein)
   Username (Benutzername)	(Hier wird automatisch Ihre E-Mail-Adresse eingetragen. Das Ersetzen erfolgt gemäß dieser Formel: Vor- und Nachname des Benutzers @Ihre Initialen und Ihre Lieblingsfarbe.com) Beispiel: nlarkin@wbpurple.com
   Nickname (Spitzname)	nlarkin
   Title (Titel)	VP Services (Geschäftsbereichsleiter Services)
   Department (Abteilung)	Customer Support (Kundensupport)
   User License (Benutzerlizenz)	Salesforce Platform
   Profil	Standardprofil – Keine Kontolöschung
   Rolle	Customer Support, International [Kundensupport international]

2. Legen Sie als Nächstes seine Einstellungen für "Gebietsschema" einschließlich Zeitzone und Sprache fest.

   Feld	Wert
   Time Zone (Zeitzone)	Pacific Time (America/Los_Angeles)
   Locale (Gebietsschema)	English (United States) [Englisch (USA)]
   Language (Sprache)	English (Englisch)

3. Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu). Sie müssen noch einen Benutzer hinzufügen, dann sind Sie startklar. Lassen Sie uns die Vertriebsingenieurin Amy Daniels hinzufügen.
   

   Feld	Wert
   First Name (Vorname)	Amy
   Last Name (Nachname)	Daniels
   Alias	adani
   Email	(geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse ein)
   Username (Benutzername)	(Hier wird automatisch Ihre E-Mail-Adresse eingetragen. Das Ersetzen erfolgt gemäß dieser Formel: Vor- und Nachname des Benutzers @Ihre Initialen und Ihre Lieblingsfarbe.com) Beispiel: adaniels@wbyellow.com
   Nickname (Spitzname)	adaniels
   Title (Titel)	Sales Engineer (Vertriebsingenieur)
   Department (Abteilung)	Sales (Vertrieb)
   User License (Benutzerlizenz)	Salesforce Platform
   Profil	Standardprofil – Keine Kontolöschung
   Rolle	Western Sales Team

4. Legen Sie ihre Einstellungen für "Gebietsschema" einschließlich Zeitzone und Sprache fest.

   Feld	Wert
   Time Zone (Zeitzone)	Pacific Time (America/Los_Angeles)
   Locale (Gebietsschema)	English (United States) [Englisch (USA)]
   Language (Sprache)	English (Englisch)

5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Zulassen, dass ein Benutzer Accounts mithilfe von Berechtigungssätzen löscht

1. Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Permission Sets (Berechtigungssätze) ein und wählen Sie Permission Sets (Berechtigungssätze) aus.
   
2. Klicken Sie auf New (Neu) und vervollständigen Sie den Bildschirm "Create (Erstellen)".
   

• Label (Bezeichnung): Delete Accounts (Accounts löschen)
• Description (Beschreibung): Grants Delete Accounts permission (Berechtigung zum Löschen von Accounts erteilen). Hinweis: Es ist eine Beschreibung erforderlich, um die zutreffende Lizenz mit diesem Berechtigungssatz zu verknüpfen.
  
• Wählen Sie die Benutzertypen aus, die diesen Berechtigungssatz verwenden sollen: Salesforce Platform.
  

3. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
4. Klicken Sie im Abschnitt "Apps (Anwendungen)" auf Object Settings (Objekteinstellungen) und wählen Sie Accounts aus.
   
5. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten) und aktivieren Sie unter "Object Permissions (Objektberechtigungen)" das Kontrollkästchen Delete (Löschen). Hinweis: Edit (Bearbeiten) und Read (Lesen) sind automatisch aktiviert. 
   

6. Klicken Sie auf Save (Speichern) und wählen Sie Manage Assignments (Zuordnungen verwalten) aus.
   
7. Klicken Sie auf Add Assignments (Zuordnungen hinzufügen). Aktivieren Sie in der Spalte "Action (Aktion)" das Kontrollkästchen neben Noah Larkin.
   
8. Klicken Sie auf Next (Weiter), dann auf Assign (Zuweisen) und anschließend auf Done (Fertig).
   

Melden Sie sich als Noah Larkin an, um den Berechtigungssatz zu testen.

1. Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Users (Benutzer) ein und wählen Sie Users (Benutzer) aus.
   
2. Klicken Sie in der Spalte "Action (Aktion)" neben Noah Larkin auf Login (Anmelden).
   
3. Klicken auf Sie im App Launcher auf Accounts. Wählen Sie in Auswahlliste "List View (Listenansicht)" All Accounts (Alle Accounts) aus.
   
4. Klicken Sie in der Spalte "Account Name (Accountname)" auf GenePoint. Beachten Sie, dass die Schaltfläche "Delete (Löschen)" jetzt oben auf der Detailseite für Accounts verfügbar ist, da Noah den Berechtigungssatz "Account: Delete (Löschen)" hat.
   

5. Klicken Sie oben auf der Seite auf Log out as Noah Larkin (Als Noah Larkin abmelden). Hinweis: Wenn Sie dadurch von Salesforce abgemeldet werden, klicken Sie auf Launch (Starten), um Ihren Trailhead Playground neu zu starten.
   

Sie haben soeben dafür gesorgt, dass Noah Larkin die seiner Rolle entsprechenden Berechtigungen hat. Nun sind Sie darauf aufmerksam geworden, dass einige Benutzer mehrere Rollen innerhalb der Organisation haben. Im nächsten Schritt legen Sie eine Rollenhierarchie an und weisen Benutzer ihren neuen Rollen zu.