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Erstellen einer besonderen Listenansicht für Accounts

Hinweis

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Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge sind die praktischen Aufgaben von Trailhead nicht übersetzt. Stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "Englisch" und das Gebietsschema auf "USA" ein. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Vertriebsmitarbeiter benötigen schnellen Zugriff auf Accounts in zwei bestimmten Branchen. Lassen Sie uns eine Listenansicht so anpassen, dass Benutzer bequem auf diese Accounts zugreifen können.

Erstellen einer neuen Listenansicht

Erstellen Sie eine Listenansicht, um Accounts aus den Branchen Biotechnologie und Energiewirtschaft anzuzeigen.

  1. Klicken Sie auf den App Launcher App Launcher-Symbol und wählen Sie Sales (Vertrieb) aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts.
  3. Klicken Sie auf das Symbol List View (Listenansicht) Zahnradsymbol mit nach unten zeigendem Pfeil, um "List View Controls (Steuerelemente für Listenansicht)" anzuzeigen.
  4. Wählen Sie (New) Neu aus.
  5. Vervollständigen Sie den Abschnitt "New List View (Neue Listenansicht)".
    • List Name (Listenname): Energy and Biotech Accounts (Accounts aus Biotechnologie und Energiewirtschaft)
    • Who sees this list view (Wer sieht diese Listenansicht?): All users see this list view (Alle Benutzer können diese Listenansicht sehen) 
  6. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Bearbeiten Sie die Listenfilter.

  1. Wenn der Abschnitt "Filters (Filter)" nicht angezeigt wird, klicken Sie rechts oben auf das Symbol Filter Filtersymbol.
  2. Filter by Owner (Nach Inhaber filtern): All accounts (Alle Accounts).
  3. Klicken Sie auf Done (Fertig).
  4. Klicken Sie auf Add Filter (Filter hinzufügen).
    Feld Operator Wert
    Industry (Branche) equals (gleich) Biotechnology, Energy (Biotechnologie, Energiewirtschaft)
  5. Klicken Sie auf Done (Fertig).
  6. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Wählen Sie die anzuzeigenden Felder aus.

  1. Klicken Sie für "List View Controls (Steuerelemente für Listenansichten)" auf das Zahnradsymbol Zahnradsymbol mit nach unten zeigendem Pfeil und wählen Sie Select Fields to Display (Anzuzeigende Felder auswählen) aus.
  2. Wählen Sie in der Liste "Available Fields (Verfügbare Felder)" Industry (Branche) aus und klicken Sie dann auf den Pfeil Add (Hinzufügen) (>).
  3. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  4. Klicken Sie auf Hide Filters (Filter ausblenden) (das Trichtersymbol rechts oben).

Sie haben eine angepasste Listenansicht erfolgreich angepasst. Benutzer können nun schnell auf Accounts aus Biotechnologie und Energiewirtschaft zugreifen. Dem Vertriebschef gefällt die neue Listenansicht sehr gut. Er wünscht sich als Nächstes eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit seiner Vertriebsmitarbeiter. Die Lösung lautet: Chatter-Gruppen!

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