Aktualisieren von Daten mit Dataloader.io
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"
Möchten Sie bei diesem Schritt einem Dozenten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" auf Trailhead Live gehört.
(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 18:32, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)
Barrierefreiheit
Für diesen Schritt sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieses Schritts für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:
Einführung
Sie haben Dataloader.io bereits eingerichtet und sind startklar. Zeit, dieses nützliche Tool endlich einzusetzen. In diesem Schritt aktualisieren Sie mit Dataloader.io die Datensätze, die Sie im vorherigen Schritt exportiert haben. Sie füllen dabei Standortinformationen für die Unternehmen in der Liste aus, damit das Vertriebsteam sie anhand ihrer Region identifizieren kann.
Aktualisieren von Daten mit Dataloader.io
Starten Sie, indem Sie hier klicken, um die Datei "account-site" zu öffnen und auf Ihrem Desktop zu speichern.
- Stellen Sie sicher, dass die Datei "account-site" und die Datei "Account Exports" (aus dem vorherigen Schritt) geöffnet sind.
- Kopieren und fügen Sie den Inhalt der Spalte Account Site (Accountstandort) aus der Datei "account-site" in die leere Spalte Site (Standort) in der Datei "Accounts Export" ein.
- Speichern Sie die Datei "Accounts Export.csv" im CSV-Format unter einem anderen Namen.
Windows-Benutzer:
- Klicken Sie bei geöffneter Datei "Accounts Export.csv" auf File (Datei) und Save As (Speichern unter).
- Behalten Sie den Dateityp CSV (Comma delimited) (*.csv) [Kommagetrennt (CSV-Datei)] bei.
Hinweis: Wenn Sie einen internationalen Computer verwenden, enthält die mit Excel erzeugte CSV-Datei höchstwahrscheinlich keine Kommas als Trennzeichen. Sie können prüfen, ob das Trennzeichen in Ihrer CSV-Datei ein Komma ist, indem Sie sie auf Ihrem Computer mit der Anwendung "Editor" (o. ä.) öffnen. Zusätzlich kann die Datei auch als Registerkarte im TXT-Format mit Tabulator als Trennzeichen gespeichert werden.
- Ändern Sie den Dateinamen in
Updated Account Site Import.
- Klicken Sie auf Save (Speichern) und speichern Sie die Datei auf Ihrem Desktop. Klicken Sie bei Bedarf im Popup-Fenster auf "Yes (Ja)".
- Schließen Sie beide Dateien.
Mac-Benutzer:
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Fenster mit der Datei "Accounts Export" befinden. Klicken Sie auf File (Datei) > Export To > CSV… (In CSV-Datei exportieren).
- Klicken Sie auf Next (Weiter)....
- Save as (Speichern unter):
Updated Account Site Import.
- Dabei gilt: Desktop
- Klicken Sie auf Export (Exportieren).
- Schließen Sie Numbers.
- Schließen Sie die Datei.
Google Tabellen-Benutzer:
- Klicken Sie bei geöffneter Datei "Accounts Export.csv" auf File (Datei) > Rename (Umbenennen).
- Ändern Sie den Titel in
Updated Account Site Import.
- Klicken Sie auf File > Download (Datei -> Herunterladen).
- Wählen Sie Comma Separated Value (.csv) (kommagetrennte Werte) aus und stellen Sie sicher, dass sich diese Datei für einen einfachen Zugriff auf Ihrem Desktop befindet.
Jetzt ist Ihre Datei "Updated Account Site Import" bereit für die Aktualisierung mit Dataloader.io.
- Klicken Sie bei geöffnetem Dataloader.io auf NEW TASK (Neue Aufgabe) und wählen Sie IMPORT (Importieren) aus.
- Wählen Sie Update (Aktualisieren) aus.
- Wählen Sie in der Liste "Object (Objekt)" Account aus.
- Klicken Sie auf Next (Weiter).
- Klicken Sie auf Upload CSV (CSV-Datei hochladen).
- Wählen Sie auf Ihrem Desktop die Datei Updated Account Site Import aus und klicken Sie dann auf Open (Öffnen).
- Stellen Sie sicher, dass die Daten den vorhandenen Daten ordnungsgemäß zugeordnet sind.
Hinweis: Falls Fehler vorliegen, werden diese deutlich erkennbar hervorgehoben.
- Klicken Sie auf Next (Weiter).
- Klicken Sie auf Save & Run (Speichern und ausführen).
- Klicken Sie auf Run (Ausführen).
- Die Daten wurden erfolgreich aktualisiert, wenn 11 Erfolge, 0 Fehler angezeigt werden. Das Fenster mit Dataloader.io kann nun geschlossen werden.
Anzeigen der Ergebnisse
Erstellen Sie abschließend eine Listenansicht, um den Import zu prüfen.
- Klicken Sie auf den App Launcher
und wählen Sie Sales (Vertrieb) aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts.
- Klicken Sie auf das Symbol Steuerelemente für Listenansichten
und wählen Sie im Dropdown-Menü New (Neu) aus.
- Geben Sie für "List Name (Listenname)"
Accounts Modified Today (Heute geänderte Accounts)ein.
- Wählen Sie Only I can see this list view (Nur ich kann diese Listenansicht sehen) aus.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie rechts unter "Filters (Filter)" auf Add Filter (Filter hinzufügen) und geben Sie diese Kriterien ein:
Feld
Operator
Wert
Last Modified Date (Zuletzt geändert am)
equals (gleich)
TODAY(HEUTE) - Klicken Sie auf Done (Fertig).
- Klicken Sie erneut auf Add Filter (Filter hinzufügen) und geben Sie die Kriterien ein:
Field (Feld) = Account Site
Operator = not equal to (ungleich)
Value (Wert) = (lassen Sie diesen Wert leer)
Hinweis: Der Filterwert wird absichtlich leer gelassen. Dadurch werden alle Accounts herausgefiltert, für die keine Accountstandorte aufgeführt sind.
- Klicken Sie auf Done (Fertig).
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Beachten Sie, dass die 11 Accounts, die Sie heute aktualisiert haben, alle mit Accountstandorten aufgeführt sind.
Damit haben Sie diese Administratoraufgabe erfolgreich erledigt. Sie haben mit dem Datenimport-Assistenten und Dataloader.io Datensätze importiert, exportiert und aktualisiert (und dabei auch eine Zuordnung vorgenommen). Und Sie haben Ihrer Palette an tollen administrativen Fähigkeiten ein paar neue (und schnelle) Aktionen hinzugefügt. Da geht noch mehr!