Exportieren von Daten mit Dataloader.io

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Dozenten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" auf Trailhead Live gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 11:50, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Barrierefreiheit

Für diesen Schritt sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieses Schritts für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Einführung

Der nächste nützliche Tool in Ihrer Sammlung ist Dataloader.io (mit freundlicher Unterstützung von MuleSoft). Es ermöglicht Ihnen in wenigen einfachen Schritten den Massenimport oder -export von Daten. Dank der im Vergleich zu Import-Assistenten höheren Leistung können Sie damit Salesforce-Datensätze für Standard- und benutzerdefinierte Objekte einfügen, aktualisieren, löschen, exportieren oder hochladen.

In der kostenlosen Edition von Dataloader.io sind bis zu 10.000 Datensätze pro Monat und Dateigrößen von 10 MB möglich... Also mehr als genug, um dieses Projekt abzuschließen. Besuchen Sie https://dataloader.io/pricing, um mehr über die Editionen Professional und Enterprise zu erfahren.

Extrahieren von Daten mit Dataloader.io

Es wird Zeit, Dataloader.io zum Extrahieren von Daten aus Accounts zu verwenden, damit sie später aktualisiert werden können.

Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Dataloader.io ein und wählen Sie dann Dataloader.io aus.
Klicken Sie auf Launch dataloader.io (dataloader.io starten).
Klicken Sie auf die Schaltfläche Confirm (Bestätigen).
Klicken Sie auf Login with Salesforce (Mit Salesforce-Daten anmelden).

Vergewissern Sie sich, dass das Fenster "Login with Salesforce (Mit Salesforce-Daten anmelden)" die folgenden Einstellungen aufweist:

I have a custom Salesforce domain (Ich habe eine benutzerdefinierte Salesforce-Domäne)	Deaktiviert
Environment (Umgebung)	Production (Produktion)
I agree to the Terms and Conditions (Ich stimme den Nutzungsbedingungen zu)	Aktiviert

Klicken Sie auf Login (Anmelden).
Klicken Sie bei Bedarf auf Allow (Zulassen).

Im nächsten Schritt wählen Sie das Account-Objekt aus, benennen die zu extrahierende Datei um und speichern sie auf dem Desktop.

Klicken Sie auf NEW TASK (Neue Aufgabe) und wählen Sie EXPORT (Exportieren) aus.
Lassen Sie die Einstellung für "Connection (Verbindung)" unverändert und wählen Sie in der Liste "Object (Objekt)" Account aus.
Klicken Sie auf Next (Weiter).
Wählen Sie im Menü "Fields (Felder)" in den Optionen für "Account" Account ID (Account-ID), Account Name (Accountname) und Account Site (Accountstandort) aus.
Klicken Sie auf SOQL Query (SOQL-Abfrage), um das Menü aufzuklappen.
Geben Sie (mittels Kopieren und Einfügen) zum Vervollständigen der WHERE-Klausel für Ihre Abfrage WHERE Type LIKE '%Customer%' in das Textfeld ein, damit Ihre Abfrage so aussieht:
- Select Id, Name, Site FROM Account WHERE Type LIKE '%Customer%'
  Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich zwischen Account und WHERE ein Leerzeichen befindet.
  Hinweis: Wenn das Popup-Fenster "Oops!" geöffnet wird, klicken Sie auf Close (Schließen).
Klicken Sie auf Next (Weiter).
Klicken Sie auf Save & Run (Speichern und ausführen).
Hinweis: Wenn das Popup-Fenster "Love your Dataloader? (Gefällt Ihnen Dataloader?) eingeblendet wird, klicken Sie auf Not now, let me load more data (Jetzt nicht, lassen Sie mich weitere Daten laden).

Exportieren Sie die extrahierten Datensätze in eine CSV-Datei und zeigen Sie sie in Excel oder Numbers an.

Klicken Sie neben dem Wert "Task Run (Aufgabenausführung) auf 11 successes (11 Erfolge). Die CSV-Datei sollte nun heruntergeladen werden.
Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel oder Numbers.
Lassen Sie die Browserregisterkarte mit Dataloader.io geöffnet, während Sie die Datei betrachten.
Sortieren Sie die Spalte "Account Name (Accountname)" von A-Z und speichern Sie die Datei (Anweisungen für Windows und Mac folgen).

Windows-Benutzer:

Klicken Sie in Excel auf B, um die Spalte NAME auszuwählen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Data (Daten).
Klicken Sie auf die Schaltfläche Sort (Sortieren).
Vergewissern Sie sich, dass im Popup-Fenster "Sort Warning (Sortierwarnung)" Expand the selection (Markierung erweitern) ausgewählt ist.
Klicken Sie auf Sort (Sortieren).
Fügen Sie als Nächstes ein Häkchen neben My data has headers (Meine Daten haben Kopfzeilen) hinzu, um sicherzustellen, dass keine Spaltenüberschriften in der Sortierung enthalten sind.
Stellen Sie sicher, dass die Spalte "Sort by" (Sortieren nach) mit "Name" gefüllt ist.
Klicken Sie auf OK.
Die Tabelle sollte nun nach Accountname sortiert sein.
Hinweis: Ihre ID-Nummern für die einzelnen Accountnamen sind anders als im nachstehenden Beispiel.
Klicken Sie auf File (Datei) und Save as (Speichern unter).
Behalten Sie den Dateityp CSV (Comma delimited) (*.csv) [Kommagetrennt (CSV-Datei)] bei.
Hinweis: Wenn Sie einen internationalen Computer verwenden, enthält die mit Excel erzeugte CSV-Datei höchstwahrscheinlich keine Kommas als Trennzeichen. Sie können prüfen, ob das Trennzeichen in Ihrer CSV-Datei ein Komma ist, indem Sie sie auf Ihrem Computer mit der Anwendung "Editor" (o. ä.) öffnen. Zusätzlich kann die Datei auch als Registerkarte im TXT-Format mit Tabulator als Trennzeichen gespeichert werden.
Ändern Sie den Dateinamen in Accounts Export.
Klicken Sie auf Save (Speichern) und speichern Sie die Datei auf Ihrem Desktop. Klicken Sie bei Bedarf im Popup-Fenster auf "Yes (Ja)".
Lassen Sie die Datei geöffnet, da sie im nächsten Schritt verwendet wird.

Mac-Benutzer:

Wechseln Sie zur CSV-Datei, die Sie gerade erstellt haben, und öffnen Sie sie per Doppelklick.
Klicken Sie in "Numbers" auf B, um die Spalte NAME auszuwählen.
Bewegen Sie den Cursor über die Beschriftung der Spalte B, klicken Sie auf den Abwärtspfeil und wählen Sie Sort Ascending (Aufsteigend sortieren) aus.
Die Tabelle sollte nun nach Accountname sortiert sein.
Hinweis: Ihre ID-Nummern für die einzelnen Accountnamen sind anders als im nachstehenden Beispiel.
Speichern Sie diese Tabelle als CSV-Datei: File (Datei)> Export To (Exportieren in) > CSV….
Klicken Sie auf Next (Weiter)....
Save as (Speichern unter): Accounts Export.
Dabei gilt: Desktop
Klicken Sie auf Export (Exportieren).
Lassen Sie die Datei geöffnet, da sie im nächsten Schritt verwendet wird.

Sie haben das Importieren und Exportieren durchlaufen, aber noch einiges vor sich. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort und aktualisieren Sie mit Dataloader.io die gerade extrahierten Daten.