Verwalten des Benutzerzugriffs

Lernziele

Nachdem Sie dieses Badge abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen neuer Salesforce-Benutzer mit den entsprechenden Lizenzen, Profilen, Rollen und Benutzerdetails
  
• Konfigurieren von Gebietsschemaeinstellungen für Benutzer, einschließlich Sprache, Zeitzone und regionaler Voreinstellungen zur Unterstützung globaler Teams
  
• Zuweisen von Benutzerzugriff basierend auf Geschäftsanforderungen durch Auswahl geeigneter Rollen und Profile
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einführung

Bei diesem Badge sammeln Sie praktische Erfahrungen beim Einrichten einiger grundlegender, aber äußerst nützlicher Funktionen, die ein Unternehmen bei der Implementierung von Salesforce benötigt – vom Hinzufügen von Benutzern über die Anpassung Ihres Datenmodells an Ihre Geschäftsanforderungen bis hin zur Automatisierung von Prozessen für maximale Effizienz.

Sie finden schrittweise Anleitungen dazu, wie Sie einige wichtige Funktionen für Teammitglieder in Ihrem Kundensupport einrichten. Beim Durcharbeiten dieser Übungen erfahren Sie, welche Möglichkeiten die Salesforce Platform und einige ihrer spezifischen Anwendungen bieten. Los geht's!

Starten eines neuen Trailhead Playgrounds

Wir empfehlen Ihnen dringend, bevor Sie beginnen, einen neuen Trailhead Playground zu erstellen. Blättern Sie dazu einfach ans Ende dieser Seite, klicken Sie auf die drei Punkte neben Launch (Starten) und wählen Sie dann Create a Trailhead Playground (Einen Trailhead Playground erstellen) aus. Es dauert meist drei bis vier Minuten, bis Salesforce Ihren Trailhead Playground erstellt hat.

Hinweis: Und ja, Sie brauchen wirklich einen brandneuen Trailhead Playground! Wenn Sie eine vorhandene Organisation oder einen bestehenden Playground verwenden, kann dies zu Problemen beim Absolvieren dieses Badges führen.

Erstellen neuer Benutzer

Nach einen wenigen Mausklicks sind Sie bereit, die Informationen für einen neuen Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation einzugeben. Einige Felder müssen ausgefüllt werden (z. B. Name und E-Mail), andere können übersprungen werden, wenn sie für einen bestimmten Benutzer nicht zutreffend sind.

Die E-Mail-Adresse, die Sie für einen neuen Benutzer eingeben, wird automatisch in das Feld für den Benutzernamen dieses Benutzers übernommen. Benutzernamen in Salesforce müssen eindeutig sein, doch das ist bei E-Mail-Adressen nicht der Fall. Bei diesem Badge geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse für neue Benutzer ein. Wenn als deren Benutzernamen automatisch Ihre E-Mail-Adresse eingetragen wird, ersetzen Sie diese durch einen eindeutigen Benutzernamen, der sich wie folgt zusammensetzt: Anfangsbuchstabe des ersten Vornamens des Benutzers + Nachname des Benutzers @ Ihre Initialen + Ihre Lieblingsfarbe + .com. Zum Beispiel: ahartzler@DKorange.com

Kenya Collins, die Leiterin Ihrer Kundensupport-Abteilung, hat Sie gebeten, ihre neuen Teammitglieder zu Ihrer Organisation hinzuzufügen. Zuerst erstellen wir einen Benutzerdatensatz für Fumiko Suzuki, eine Mitarbeiterin des Kundensupportteams mit Sitz in Japan. Verwenden Sie folgende Angaben:

1. Klicken Sie auf Setup und wählen Sie Setup aus.
   
2. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Users (Benutzer) und wählen Sie diesen Eintrag dann aus.
   

3. Klicken Sie auf New User (Neuer Benutzer). Geben Sie folgende Angaben für den neuen Benutzerdatensatz ein:
   

4. Legen Sie als Nächstes Ihre "Locale (Gebietsschema-Einstellungen)" einschließlich Zeitzone und Sprache fest.
   

• Time Zone (Zeitzone) = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo) ((GMT +09:00) Japanische Normalzeit (Asien/Tokio))
  
• Locale (Gebietsschema) = Japanese (Japan)
  
• Language (Sprache) = Japanese (Japanisch)
  

5. Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu).
   
6. Führen Sie dieselben Schritte aus, um den in den USA ansässigen Kundensupportmitarbeiter Aaron Hartzler hinzuzufügen. Behalten Sie dabei die Standard-Gebietsschemaeinstellungen bei und verwenden Sie die folgenden Details:
   

7. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse

In einem späteren Schritt senden Sie eine Test-E-Mail aus Salesforce heraus. Salesforce verlangt, dass Benutzer über eine bestätigte E-Mail-Adresse verfügen, um E-Mails über Salesforce zu versenden, beispielsweise an Kontakte oder Leads. Während Sie also Benutzer einrichten, ist es der perfekte Zeitpunkt zu prüfen, ob Ihre Benutzer-E-Mail-Adresse auch wirklich bestätigt ist.

1. Klicken Sie in Setup auf Users (Benutzer).
   
2. Klicken Sie auf [Ihren Namen], um "Advanced User Details (Erweiterte Benutzerdetails)" zu öffnen.
   
3. Klicken Sie neben Ihrer E-Mail-Adresse auf [Verify] (Bestätigen). Hinweis: Wenn neben Ihrer E-Mail-Adresse bereits "[Verified] (Bestätigt)" steht, ist alles in Ordnung und Sie müssen nichts weiter tun.
   
4. Klicken Sie im Popup-Fenster auf OK.
   
5. Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse und klicken Sie auf den Bestätigungslink.
   

Nachdem Sie jetzt einige Benutzer eingerichtet haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt in diesem Badge fort und nehmen einige Anpassungen vor.