Verwalten des Benutzerzugriffs

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Einführung

Bei diesem Projekt sammeln Sie praktische Erfahrungen beim Einrichten einer der grundlegende, aber so äußerst praktischen Funktionen, die ein Unternehmen bei der Implementierung benötigt – vom Hinzufügen von Benutzern und Erstellen von Chatter-Gruppen über das Anpassen des Datenmodells an die Anforderungen des Unternehmens bis hin zum Automatisieren von Prozessen für maximale Effizienz.

Das Projekt enthält schrittweise Anleitungen zur Einrichtung einiger wichtiger Funktionen für Teammitglieder in Ihrer Kundensupport-Abteilung. Bei diesen praktischen Übungen erfahren Sie, welche Möglichkeiten die Salesforce-Plattform bietet, und lernen zudem einige ihrer spezifischen Anwendungen kennen. Los geht's!

Starten eines neuen Trailhead Playgrounds

Wir empfehlen Ihnen dringend, bevor Sie beginnen, einen neuen Trailhead Playground zu erstellen. Blättern Sie dazu einfach ans Ende dieser Seite, klicken Sie auf die drei Punkte neben Launch (Starten) und wählen Sie dann Create a Trailhead Playground (Einen Trailhead Playground erstellen) aus. Die Erstellung Ihres Trailhead Playgrounds dauert in der Regel 3-4 Minuten.

Hinweis: Und ja, Sie brauchen wirklich einen brandneuen Trailhead Playground! Wenn Sie eine vorhandene Organisation oder einen bestehenden Playground verwenden, kann dies zu Problemen beim Abschluss dieses Projekts führen.

Erstellen neuer Benutzer

Nach einen wenigen Mausklicks sind Sie bereit, die Informationen für einen neuen Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation einzugeben. Einige Felder müssen ausgefüllt werden (z. B. Name und E-Mail), andere können übersprungen werden, wenn sie für einen bestimmten Benutzer nicht zutreffend sind.

Die E-Mail-Adresse, die Sie für einen neuen Benutzer eingeben, wird automatisch in das Feld für den Benutzernamen dieses Benutzers übernommen. Benutzernamen in Salesforce müssen eindeutig sein, doch das ist bei E-Mail-Adressen nicht der Fall. Bei diesem Projekt geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse für neue Benutzer an. Wenn als deren Benutzernamen automatisch Ihre E-Mail-Adresse eingetragen wird, ersetzen Sie diese durch einen eindeutigen Benutzernamen, der sich wie folgt zusammensetzt: Anfangsbuchstabe des ersten Vornamens des Benutzers + Nachname des Benutzers @ Ihre Initialen + Ihre Lieblingsfarbe + .com. Zum Beispiel: ahartzler@DKorange.com

Kenya Collins, die Leiterin Ihrer Kundensupport-Abteilung, hat Sie gebeten, ihre neuen Teammitglieder zu Ihrer Organisation hinzuzufügen. Zuerst erstellen wir einen Benutzerdatensatz für Fumiko Suzuki, eine Mitarbeiterin des Kundensupportteams mit Sitz in Japan. Verwenden Sie folgende Angaben:

Klicken Sie auf das Setup-Zahnrad und wählen Sie Setup aus.
Geben Sie im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Users (Benutzer) ein und wählen Sie dann Users (Benutzer) aus.

Klicken Sie auf New User (Neuer Benutzer). Geben Sie folgende Angaben für den neuen Benutzerdatensatz ein:

Feld	Value (Wert)
First Name (Vorname)	`Fumiko`
Last Name (Nachname)	`Suzuki`
Alias	`fsuzu`
Email	(Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.)
Username (Benutzername)	(Hier wird automatisch Ihre E-Mail-Adresse eingetragen, die Sie dann unter Beachtung der Formel im Hinweis oben im gelben Feld ersetzen.)
Nickname (Spitzname)	`fsuzuki`
Title (Titel)	`Customer Support Rep` (Mitarbeiter im Kundensupport)
Department (Abteilung)	`Customer Support` (Kundensupport)
Rolle	Customer Support, International [Kundensupport international]
User License (Benutzerlizenz)	Salesforce Platform
Profil	Standard Platform User (Standardmäßiger Platform-Benutzer)

Legen Sie als Nächstes Ihre "Locale (Gebietsschema-Einstellungen)" einschließlich Zeitzone und Sprache fest.
- Time Zone (Zeitzone) = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo) ((GMT +09:00) Japanische Normalzeit (Asien/Tokio))
- Locale (Gebietsschema) = Japanese (Japan)
- Language (Sprache) = Japanese (Japanisch)
Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu).

Führen Sie dieselben Schritte durch, um den in Amerika ansässigen Kundensupport-Mitarbeiter Aaron Hartzler hinzuzufügen, Behalten Sie dabei die Standard-Gebietsschema-Einstellungen bei und verwenden Sie folgende Angaben:

Feld	Value (Wert)
First Name (Vorname)	`Aaron`
Last Name (Nachname)	`Hartzler`
Alias	ahart (wird automatisch ausgefüllt)
Email	(Geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse an.)
Username (Benutzername)	(Hier wird automatisch Ihre E-Mail-Adresse eingetragen, die Sie dann unter Beachtung der Formel im Hinweis oben im gelben Feld ersetzen.)
Nickname (Spitzname)	`ahartzler`
Title (Titel)	`Customer Support Rep` (Mitarbeiter im Kundensupport)
Department (Abteilung)	`Customer Support` (Kundensupport)
Rolle	Customer Support, North America
User License (Benutzerlizenz)	Salesforce
Profil	Standard User (Standardbenutzer)

Klicken Sie auf Save (Speichern).

Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse

In einem späteren Schritt senden Sie aus Salesforce eine Test-E-Mail. Salesforce verlangt, dass Benutzer über eine bestätigte E-Mail-Adresse verfügen, um E-Mails über Salesforce zu versenden, beispielsweise an Kontakte oder Leads. Während Sie also Benutzer einrichten, ist es der perfekte Zeitpunkt zu prüfen, ob Ihre Benutzer-E-Mail-Adresse auch wirklich bestätigt ist.

Klicken Sie in Setup auf Users (Benutzer).
Klicken Sie auf [Ihren Namen], um "Advanced User Details (Erweiterte Benutzerdetails)" zu öffnen.
Klicken Sie neben Ihrer E-Mail-Adresse auf [Verify] (Bestätigen). Hinweis: Wenn neben Ihrer E-Mail-Adresse bereits "[Verified] (Bestätigt)" steht, ist alles in Ordnung und Sie müssen nichts weiter tun.
Klicken Sie im Popup-Fenster auf OK.
Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse und klicken Sie auf den Bestätigungslink.

Nachdem Sie nun ein paar Benutzer eingerichtet haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, bei dem Sie Ihren Benutzern das Chatten möglich machen.