Verwalten von Chatter

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einführung

Chatter, die Salesforce-Plattform für Zusammenarbeit in Unternehmen, ist ein großartiger Ort für Ihr Kundensupportteam, um sich über Dinge wie Supportvorgänge und -aufgaben auszutauschen. In diesem sozialen Unternehmensnetzwerk können Ihre Supportmitarbeiter sowohl Personen als auch Dokumenten folgen und Mitglieder öffentlicher, privater und nicht aufgelisteter Chatter-Gruppen sein, um mit ihren Teams zusammenzuarbeiten und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

Folgen von Accountdatensätzen

Benutzer müssen bestimmten Datensätzen folgen, um Aktualisierungen in ihrem Chatter-Feed Aktualisierungen angezeigt zu bekommen, wie etwa Feldänderungen, Posts, Aufgaben und Kommentare. Zeigen Sie Aaron, wie man einem Account folgt, und erstellen Sie dann einen Kundenvorgang unter dem Datensatz, dem er folgt.

Dies sind die Anweisungen, die Aaron benötigt, um dem Account "Edge Communications" zu folgen:

1. Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Service aus.
   
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts.
   
3. Klicken Sie auf die Listenansicht Accounts und ändern Sie die Ansicht in All Accounts (Alle Accounts).
   
4. Klicken Sie auf Edge Communications.
   
5. Klicken Sie auf Follow (Folgen).
   

Erstellen Sie nun einen Kundenvorgang für den Account "Edge Communications":

1. Blättern Sie nach unten zur Themenliste "Cases (Kundenvorgänge)" und klicken Sie auf New (Neu).
   
2. Tragen Sie unter "Case Information (Kundenvorgangsinformationen)" folgende Angaben ein:

   Feld	Value (Wert)
   Case Origin (Kundenvorgangsursprung)	Email
   Type (Typ)	Electronic
   Case Reason (Kundenvorgangsursache)	Performance (Leistung)
   Subject (Thema)	Laptop not working
   Description (Beschreibung)	Client new laptop not working

3. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Erstellen einer Chatter-Gruppe

Als Nächstes wünscht sich Aaron eine private Chatter-Gruppe für Kundensupportmitarbeiter für den Account "Edge Communications", um die Kommunikation zwischen weit verteilten Teammitgliedern zu erleichtern. So richten Sie eine solche Gruppe für ihn ein:

1. Klicken Sie auf den App Launcher .
   
2. Geben Sie im Suchfeld "Search apps or items (Anwendungen oder Einträge durchsuchen)" Groups (Gruppen) und wählen Sie Groups (Gruppen) aus.
   
3. Klicken Sie auf (New) Neu.
   Hinweis: Wenn Sie beim Versuch, eine neue Gruppe zu erstellen, eine Fehlermeldung erhalten, wechseln Sie zu Salesforce Classic, um die Gruppe zu erstellen, und wechseln Sie dann zurück zu Lightning.
   
4. Tragen Sie unter "New Group (Neue Gruppe)" folgende Angaben ein:

   Feld	Value (Wert)
   Group Name (Name)	Edge Communications Customer Support
   Description (Beschreibung)	Collaboration space for Customer Support teams related to Edge Communications
   Access Type (Zugriffstyp)	Private (Privat)
   Allow Customers (Kunden zulassen)	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen

Tipp: Eventuell müssen Sie nach unten blättern, um die zusätzlichen Gruppeneinstellungen zu sehen.

5. Klicken Sie auf Save & Next (Speichern & Weiter). Überspringen Sie "Upload Picture (Gruppenfoto hochladen)" und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
6. Klicken Sie im Bildschirm Manage Members (Mitglieder verwalten) neben Fumiko Suzuki und Aaron Hartzler auf Add (Hinzufügen).
   Hinweis: Eventuell müssen Sie nach diesen Benutzern suchen, um sie zur Chatter-Gruppe hinzuzufügen.
   
7. Klicken Sie auf Done (Fertig).
   
8. Tragen Sie in das Feld Share an update (Aktualisierung freigeben...) folgende Nachricht an die Gruppe ein: Welcome to the Edge Communications Customer Support group.We will use this space to share efficiency and workflow improvement ideas for Edge Communications customer support cases. (Willkommen in der Gruppe "Edge Communications Customer Support". Wir nutzen diesen Bereich, um Ideen zur Verbesserung der Effizienz und der Arbeitsabläufe beim Kundensupport von Edge Communications auszutauschen.)
9. Klicken Sie auf Share (Freigeben).
   Hinweis: In diesem Post haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten mit "Like (Gefällt mir)" zu bewerten oder zu kommentieren.
   

Um die Beteiligung der Mitglieder an seiner neuen Gruppe zu fördern, hat Aaron Sie gebeten, ihm zu zeigen, wie man eine Abstimmung postet. Hier ist die Anleitung dazu:

1. Navigieren Sie zu "Groups (Gruppen)" und klicken Sie auf Edge Communications Customer Support.
   
2. Klicken Sie auf Poll (Abstimmung), um die Aktion "Poll (Abstimmung)" auszuwählen, und füllen Sie die Felder für Fragen und Antworten aus:

   Feld	Value (Wert)
   Question (Frage)	Are we doing a good job handling Edge Communications customer support inquiries?
   Choice 1 (Option 1)	Yes (Ja)
   Choice 2 (Option 1)	No

3. Klicken Sie auf Ask (Fragen).
   

Nachdem Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, kann Ihr Kundensupportteam jetzt nach Lust und Laune kommunizieren und zusammenarbeiten. Im nächsten Schritt dieses Projekts befassen wir uns mit Anpassungen.