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Verwalten von Chatter

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Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge sind die praktischen Aufgaben von Trailhead nicht übersetzt. Stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" ein. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Einführung

Chatter, die Salesforce-Plattform für Zusammenarbeit in Unternehmen, ist ein großartiger Ort für Ihr Kundensupportteam, um sich über Dinge wie Supportvorgänge und -aufgaben auszutauschen. In diesem sozialen Unternehmensnetzwerk können Ihre Supportmitarbeiter sowohl Personen als auch Dokumenten folgen und Mitglieder öffentlicher, privater und nicht aufgelisteter Chatter-Gruppen sein, um mit ihren Teams zusammenzuarbeiten und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

Folgen von Accountdatensätzen

Benutzer müssen bestimmten Datensätzen folgen, um Aktualisierungen in ihrem Chatter-Feed Aktualisierungen angezeigt zu bekommen, wie etwa Feldänderungen, Posts, Aufgaben und Kommentare. Zeigen Sie Aaron, wie man einem Account folgt, und erstellen Sie dann einen Kundenvorgang unter dem Datensatz, dem er folgt.

Dies sind die Anweisungen, die Aaron benötigt, um dem Account "Edge Communications" zu folgen:

  1. Klicken Sie auf den App Launcher App Launcher-Symbol und wählen Sie Service aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts.
  3. Klicken Sie auf die Listenansicht Accounts und ändern Sie die Ansicht in All Accounts (Alle Accounts).
  4. Klicken Sie auf Edge Communications.
  5. Klicken Sie auf Follow (Folgen).

Erstellen Sie nun einen Kundenvorgang für den Account "Edge Communications":

  1. Blättern Sie nach unten zur Themenliste "Cases (Kundenvorgänge)" und klicken Sie auf New (Neu).
  2. Tragen Sie unter "Case Information (Kundenvorgangsinformationen)" folgende Angaben ein:
    Feld Value (Wert)
    Case Origin (Kundenvorgangsursprung) Email
    Type (Typ) Electronic
    Case Reason (Kundenvorgangsursache) Performance (Leistung)
    Subject (Thema) Laptop not working
    Description (Beschreibung) Client new laptop not working
  3. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Erstellen einer Chatter-Gruppe

Als Nächstes wünscht sich Aaron eine private Chatter-Gruppe für Kundensupportmitarbeiter für den Account "Edge Communications", um die Kommunikation zwischen weit verteilten Teammitgliedern zu erleichtern. So richten Sie eine solche Gruppe für ihn ein:

  1. Klicken Sie auf den App Launcher App Launcher-Symbol.
  2. Geben Sie im Suchfeld "Search apps or items (Anwendungen oder Einträge durchsuchen)" Groups (Gruppen) und wählen Sie Groups (Gruppen) aus.
  3. Klicken Sie auf (New) Neu.
    Hinweis: Wenn Sie beim Versuch, eine neue Gruppe zu erstellen, eine Fehlermeldung erhalten, wechseln Sie zu Salesforce Classic, um die Gruppe zu erstellen, und wechseln Sie dann zurück zu Lightning.
  4. Tragen Sie unter "New Group (Neue Gruppe)" folgende Angaben ein:
    Feld Value (Wert)
    Group Name (Name) Edge Communications Customer Support
    Description (Beschreibung) Collaboration space for Customer Support teams related to Edge Communications
    Access Type (Zugriffstyp) Private (Privat)
    Allow Customers (Kunden zulassen) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen
    Tipp: Eventuell müssen Sie nach unten blättern, um die zusätzlichen Gruppeneinstellungen zu sehen.
  5. Klicken Sie auf Save & Next (Speichern & Weiter). Überspringen Sie "Upload Picture (Gruppenfoto hochladen)" und klicken Sie auf Next (Weiter).
  6. Klicken Sie im Bildschirm Manage Members (Mitglieder verwalten) neben Fumiko Suzuki und Aaron Hartzler auf Add (Hinzufügen).
    Hinweis: Eventuell müssen Sie nach diesen Benutzern suchen, um sie zur Chatter-Gruppe hinzuzufügen. Dialogfeld 'Manage Members (Mitglieder verwalten)'
  7. Klicken Sie auf Done (Fertig).
  8. Tragen Sie in das Feld Share an update (Aktualisierung freigeben...) folgende Nachricht an die Gruppe ein: Welcome to the Edge Communications Customer Support group.We will use this space to share efficiency and workflow improvement ideas for Edge Communications customer support cases. (Willkommen in der Gruppe "Edge Communications Customer Support". Wir nutzen diesen Bereich, um Ideen zur Verbesserung der Effizienz und der Arbeitsabläufe beim Kundensupport von Edge Communications auszutauschen.)
  9. Klicken Sie auf Share (Freigeben).
    Hinweis: In diesem Post haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten mit "Like (Gefällt mir)" zu bewerten oder zu kommentieren.

Um die Beteiligung der Mitglieder an seiner neuen Gruppe zu fördern, hat Aaron Sie gebeten, ihm zu zeigen, wie man eine Abstimmung postet. Hier ist die Anleitung dazu:

  1. Navigieren Sie zu "Groups (Gruppen)" und klicken Sie auf Edge Communications Customer Support.
  2. Klicken Sie auf Poll (Abstimmung), um die Aktion "Poll (Abstimmung)" auszuwählen, und füllen Sie die Felder für Fragen und Antworten aus:
    Feld Value (Wert)
    Question (Frage) Are we doing a good job handling Edge Communications customer support inquiries?
    Choice 1 (Option 1) Yes (Ja)
    Choice 2 (Option 1) No
  3. Klicken Sie auf Ask (Fragen).

Nachdem Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, kann Ihr Kundensupportteam jetzt nach Lust und Laune kommunizieren und zusammenarbeiten. Im nächsten Schritt dieses Projekts befassen wir uns mit Anpassungen.

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