Arbeiten mit Standard- und benutzerdefinierten Feldern

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

• Erstellen neuer benutzerdefinierter Felder, um die Geschäftsanforderungen zu erfüllen und eine fehlerfreie Dateneingabe mit Formeln, Auswahllisten und Nachschlagevorgängen zu erleichtern
  
• Sicherstellen, dass Benutzer mithilfe von Seitenlayouts Zugriff auf die richtigen Felder haben
  
• Verwalten mehrerer Geschäftsszenarien mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
  
• Aufrechterhalten der Datenqualität mithilfe von Verlaufsverfolgung und Datenvalidierung
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Einführung

AW Computing hat eine Salesforce-Umgebung geschaffen, in der Benutzer eingerichtet, Profile zugewiesen und der Zugriff auf Datensätze und Felder konfiguriert wurden. Aber das Unternehmen benötigt weitere Anpassungen, um sicherzustellen, dass Benutzer über die notwendigen Felder verfügen, um die gewünschten Geschäftsinformationen zu erfassen. Hier kommen Sie als Administrator ins Spiel.

Zuallererst liegt eine Anfrage der Leiterin der Auftragsbearbeitung Yuko Ishikawa vor. Yuko gibt an, dass ihr Team das Feld "Account Rating" (Accountbewertung)" für die Auftragsakquise verwendet. Das Team sei jedoch besorgt, dass Accountinhaber diese Informationen nicht richtig erfassen, weil sie nicht verstehen, wofür das Feld gedacht ist. Um ihrem Team zu helfen, das Feld richtig zu nutzen und alle benötigten Daten zu erfassen, ändern Sie den Namen des Felds, geben Anleitungen zu seiner Verwendung, fügen einen zusätzlichen Wert hinzu und beschränken den Bearbeitungszugriff.

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört. 

Starten Ihres Trailhead Playgrounds

Sie führen dieses praxisbezogene Projekt in Ihrer eigenen, persönlichen Salesforce-Umgebung durch, die Trailhead Playground genannt wird. Holen Sie sich jetzt Ihren Trailhead Playground, indem Sie sich zunächst bei Trailhead anmelden und dann unten auf dieser Seite auf Launch (Starten) klicken. Ihr Playground wird in einer neuen Browserregisterkarte oder einem neuen Fenster geöffnet. Halten Sie das Playground-Fenster geöffnet, während Sie dieses Projekt durcharbeiten. Nachdem Sie die Projektschritte in Ihrem Playground abgeschlossen haben, kehren Sie zu diesem Fenster zurück und klicken Sie unten auf dieser Seite auf Verify step (Schritt überprüfen).

Anpassen von Profilen und Objekten

Bevor Sie zu diesen Aufgaben gelangen, erstellen Sie Profile für Mitglieder des Vertriebs- und Support-Teams.

1. Klicken Sie im Menü "Setup" () auf Setup.
   
2. Geben Sie im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Profile ein und wählen Sie Profiles (Profile) aus.
   
3. Klicken Sie neben "Standard User (Standardbenutzer)" auf Clone (Duplizieren).
   
4. Geben Sie für "Profile Name (Profilname)" Sales User (Vertriebsmitarbeiter) ein.
   
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
6. Klicken Sie auf Clone (Duplizieren).
   
7. Geben Sie für "Profile Name (Profilname)" Support User (Supportmitarbeiter) ein.
   
8. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Ändern Sie die Bezeichnung des Felds "Rating (Bewertung)" in "Prospect Rating (Bewertung potenzieller Kunden)".

1. Geben Sie unter Setup in das Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Rename Tabs (Registerkarten umbenennen) ein und wählen Sie dann Rename Tabs (Registerkarten umbenennen) aus.
   
2. Klicken Sie in der Spalte "Action (Aktion)" vor "Accounts" auf Edit (Bearbeiten).
   
3. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
4. Wechseln Sie in der Liste der Standardfelder zu "Rating (Bewertung)" und ändern Sie "Rating (Bewertung)" in Prospect Rating (Bewertung potenzieller Kunden) in der Spalte "Singular". 
   
   
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Fügen Sie nun dem Feld Hilfetext und der Auswahlliste "Account Rating (Accountbewertung)" einen neuen Wert hinzu und ändern Sie die Feldebenensicherheit.

1. Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager) und wählen Sie Account aus.
   
2. Klicken Sie auf Field & Relationships (Felder und Beziehungen).
   
3. Klicken Sie auf Prospect Rating (Bewertung potenzieller Kunden) und anschließend auf Edit (Bearbeiten).
   
4. Geben Sie diesen Hilfetext ein: This indicates the likelihood of a sale being made to this account in the next six months.Cold indicates not likely.Warm indicates quite likely.Hot indicates very likely. (Dies zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der in nächsten sechs Monaten Umsatz mit diesem Account erzielt wird. "Kalt" bedeutet "wenig wahrscheinlich". "Warm" bedeutet "wahrscheinlich". "Heiß" bedeutet "sehr wahrscheinlich".)
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
6. Klicken Sie im Abschnitt "Picklist Values (Auswahllistenwerte)" für "Account Rating (Accountbewertung)" auf New (Neu).
   
7. Geben Sie Not Known (Unbekannt) in das Feld "Add Picklist Values (Auswahllistenwerte hinzufügen)" ein und klicken Sie auf Save (Speichern).
   
8. Klicken Sie auf Set Field-Level Security (Feldebenensicherheit festlegen).
   
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Überschrift der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
   
10. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Sales User (Vertriebsmitarbeiter)" in der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
    
11. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Erstellen Sie anschließend ein Kontrollkästchen mit dem Namen "Has Support Plan (Mit Support-Plan)", das nur von Vertriebs- und Support-Mitarbeitern bearbeitet werden kann.

1. Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager) und wählen Sie Account aus.
   
2. Wählen Sie Fields & Relationships (Felder & Beziehungen) aus und klicken Sie dann auf New (Neu).
   
3. Wählen Sie als "Data Type (Datentyp)" Checkbox (Kontrollkästchen) aus, klicken Sie auf Next (Weiter) und geben Sie die Details ein:
   
   • Field Label (Feldbezeichnung): Has Support Plan (Mit Support-Plan)
   • Field Name (Feldname): Has_Support_Plan
   • Default Value (Standardwert): unchecked (deaktiviert)
     
   • Description (Beschreibung): Sales users use this field to indicate to Support which customers have support plans (Vertriebsmitarbeiter verwenden dieses Feld, um dem Support mitzuteilen, welche Kunden Support-Pläne haben).
     
   • Help Text (Hilfetext): Does this customer have a current support plan?Check this box when you sell a support plan to this customer. (Hat dieser Kunde aktuell einen Support-Plan? Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie diesem Kunden einen Support-Plan verkaufen.)
     
4. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Überschrift der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
   
6. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen "Sales Benutzer (Vertriebsmitarbeiter)" und "Support User (Support-Mitarbeiter)" in der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
   
7. Klicken Sie auf Next (Weiter) und dann auf Save & New (Speichern & Neu).
   

Erstellen Sie anschließend das Datumsfeld "Support Expiration Date (Ablaufdatum des Supports)", das nur von Vertriebs- und Support-Mitarbeitern bearbeitet werden kann.

1. Wählen Sie als "Data Type (Datentyp)" Date (Datum) aus, klicken Sie auf Next (Weiter) und geben Sie die Details ein:
   
   • Field Label (Feldbezeichnung): Support Plan Expiration Date (Ablaufdatum des Support-Plans)
     
   • Field Name (Feldname): Support_Plan_Expiration_Date
     
   • Description (Beschreibung): Expiration date of current support plan (Ablaufdatum des aktuellen Support-Plans)
     
   • Help Text (Hilfetext): When is the current support plan due for renewal? (Wann steht der aktuelle Support-Plan zur Verlängerung an?)
     
2. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Überschrift der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
   
4. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen "Sales Benutzer (Vertriebsmitarbeiter)" und "Support User (Support-Mitarbeiter)" in der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
   
5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und auf Save (Speichern).
   

Nachdem Sie dem Vertriebsteam von Yuko geholfen haben, die benötigten Daten zu erfassen, kommen Sie zum nächsten Schritt, bei dem Sie einige Auswahllisten für das Team erstellen.