Erstellen von Auswahllisten und Feldabhängigkeiten

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 08:09, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Einführung

Die Auftragsbearbeitungsabteilung hat das Vertriebsgebiet von AW Computing in Regionen und Zonen unterteilt. Yuko Ishikawa möchte jeden Accountdatensatz anhand seiner Region und Zone identifizieren können. Die globale Vertriebsleiterin Allison Wheeler möchte die Gründe für das Gewinnen oder Verlieren von Opportunities verfolgen und sicherstellen, dass Benutzer nur die passenden Gründe auswählen können, und zwar nur dann, wenn der Status der Opportunity "Geschlossen und gewonnen" oder "Geschlossen und verloren" ist. Zu diesem Zweck richten Sie Auswahllisten und Feldabhängigkeiten ein.

Auswahllisten bieten eine Auswahl an Optionen für bestimmte Felder in einem Salesforce-Objekt, z. B. eine Liste mit Regionen. Benutzer können in einer Optionsliste einen einzelnen Wert auswählen, statt einen Wert direkt in das Feld eingeben zu müssen. Dadurch werden Fehler vermieden und Daten sauber gehalten. Feldabhängigkeiten sind Filter, mit denen Sie die Inhalte einer Auswahlliste auf der Grundlage des Werts eines anderen Felds ändern können. Anstatt jeden Wert für "Region" in einer einzelnen Auswahlliste anzuzeigen, können Sie die Anzahl der angezeigten Werte verringern, und zwar basierend auf einem Wert für ein anderes Feld wie z. B. "Zone". Auf diese Weise können Ihre Benutzer schneller und einfacher die geeignete Option finden.

Yuko und Allison haben beide die Informationen, die Sie benötigen, über Chatter-Posts bereitgestellt, sodass wir gleich loslegen können.

Erstellen von Auswahllisten

Beginnen Sie mit dem Erstellen eines Wertesatzes aus einer globalen Auswahlliste namens "Region".

Klicken Sie in Setup auf Home (Startseite).
Geben Sie in das Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Picklist Value Sets (Auswahllistenwerte) ein und wählen Sie dann Picklist Value Sets (Auswahllistenwerte) aus.
Klicken Sie auf New (Neu) und geben Sie die Details ein:
- Label (Bezeichnung): Region
- Name: Region
- Description (Beschreibung): For use in region fields throughout AW’s org. (Zur Verwendung in Regionsfeldern in der gesamten Organisation von AW.)
- Regionen (jeder Wert in einer neuen Zeile):
  - APAC
  - EMEA
  - LATAM
  - US
  - Canada
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Erstellen Sie als Nächstes für Lead- und Accountobjekte ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld namens "Region".

Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager) und wählen Sie Lead aus.
Wählen Sie Fields & Relationships (Felder & Beziehungen) aus und klicken Sie dann auf New (Neu).
Wählen Sie als "Data Type (Datentyp)" Picklist (Auswahlliste) aus.
Klicken Sie auf Next (Weiter) und geben Sie die Details ein.
Geben Sie als "Field Label (Feldbezeichnung)" Region ein.
Wählen Sie Use global picklist value set (Wertesatz aus globaler Auswahlliste verwenden) und dann in der Auswahlliste Region aus.
Geben Sie für "Description (Beschreibung)" Folgendes ein: Customer’s geographical region—for sales operations use only. (Geographische Region des Kunden – nur zur Verwendung durch Vertriebsorganisation)
Geben Sie für "Help Text (Hilfetext)" Folgendes ein: In which region is the customer based? (In welcher Region befindet sich der Kunde?)
Klicken Sie auf Next (Weiter).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Überschrift der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
Deaktivieren Sie den "Sales User (Vertriebsmitarbeiter)" in der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
Klicken Sie auf Next (Weiter) und auf Save (Speichern).

Erstellen Sie anschließend das gleiche Feld für das Objekt "Account" und befolgen Sie die gleichen Anweisungen.

Kehren Sie zum Objekt-Manager zurück und klicken Sie auf Account.
Wiederholen Sie die Schritte 2-11.
Klicken Sie auf Next (Weiter) und dann auf Save & New (Speichern & Neu).

Erstellen Sie für das Account-Objekt ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld namens "Zone", das nur "Sales Users (Vertriebsmitarbeiter)" bearbeiten können.

Wählen Sie als "Data Type (Datentyp)" Picklist (Auswahlliste) aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
Geben Sie als "Field Label (Feldbezeichnung)" Zone ein.
Wählen Sie Enter values, with each value separated by a new line (Geben Sie Werte ein und verwenden Sie für jeden Wert eine neue Zeile) aus.
Geben Sie in das Feld diese Werte jeweils in einer eigenen Zeile ein:

East Asia (Ostasien)
Oceania (Ozeanien)
Southeast Asia (Südostasien)
Africa (Afrika)
Europe (Europa)
Middle East (Naher Osten)
UK + Ireland (Großbritannien + Irland)
Mexico (Mexiko)
Caribbean (Karibik)
Central America (Mittelamerika)
South America (Südamerika)
Midwest US (Mittlerer Westen, USA)
Northeast US (Nordosten, USA)
Southeast US (Südosten, USA)
Southwest US (Südwesten, USA)
West US (Westen, USA)
Northern Canada (Nordkanada)
Mountains and the West (Rocky Mountains und Westen)
The Prairies (Die Prärie)
Central Canada (Zentralkanada)
East Coast (Ostküste)

Geben Sie für "Description (Beschreibung)" Folgendes ein: Customer’s zone within the selected region—for sales operations use only. (Zeitzone des Kunden – nur zur Verwendung durch Vertriebsorganisation)
Geben Sie für "Help Text (Hilfetext)" Folgendes ein: In which zone is this customer based?Depends on region. (In welcher Zeitzone befindet sich dieser Kunde? Hängt von der Region ab.)
Klicken Sie auf Next (Weiter).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Überschrift der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Sales User (Vertriebsmitarbeiter)" in der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
Klicken Sie auf Next (Weiter) und auf Save (Speichern).

Erstellen von Feldabhängigkeiten

Erstellen Sie eine Abhängigkeit zwischen diesen beiden Auswahllisten, sodass bei Auswahl einer Region nur die entsprechenden Zonen im Feld "Zone" verfügbar sind.

Wählen Sie bei im Objekt-Manager noch geöffnetem Account-Objekt Fields & Relationships (Felder und Beziehungen) aus.
Klicken Sie auf Field Dependencies (Feldabhängigkeiten).
Klicken Sie auf New (Neu).
Wählen Sie "Controlling Field (Steuerfeld)" Region und als "Dependent Field (Abhängiges Feld)" Zone aus.
Klicken Sie auf Continue (Weiter).
Wählen Sie die folgenden Zonen in jeder Spalte aus.

APAC (Asien-Pazifik): East Asia, Oceania, Southeast Asia (Ostasien, Ozeanien, Südostasien)
EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika): Africa, Europe, Middle East, UK + Ireland (Afrika, Europa, Naher Osten und Großbritannien + Irland)
LATAM (Lateinamerika): Mexiko, Caribbean, Central America, South America (Mexiko, Karibik, Mittelamerika, Südamerika)
USA: Midwest US (Mittlerer Westen, USA), Northeast US (Nordosten, USA), Southwest US (Südwesten, USA), West US (Westen, USA)
Canada (Kanada): Northern Canada (Nordkanada), Mountains and the West (Rocky Mountains und Westen), Central Canada (Zentralkanada), East Coast (Ostküste)

Klicken Sie auf Include Values (Werte einschließen).
Klicken Sie auf Preview (Vorschau) und prüfen Sie die Abhängigkeit, indem Sie unterschiedliche Regionen auswählen und sich die verschiedenen für jede Region verfügbaren Zonen ansehen.
Klicken Sie auf Close (Schließen), um das Vorschaufenster zu schließen.
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld namens "Close Reason (Grund)", das nur "Sales Users (Vertriebsmitarbeiter)" bearbeiten können.

Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager) und wählen Sie Opportunity aus.
Wählen Sie Fields & Relationships (Felder & Beziehungen) aus und klicken Sie dann auf New (Neu).
Wählen Sie als Datentyp Picklist (Multi-Select) [Auswahlliste (Mehrfachauswahl)] aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
Geben Sie als "Field Label (Feldbezeichnung)" Close Reason (Grund) ein.
Klicken Sie auf Enter values, with each value separated by a new line (Geben Sie Werte ein und verwenden Sie für jeden Wert eine neue Zeile) und fügen Sie diese Werte ein.

Lost:Competitor (Verloren: Mitbewerber)
Lost:Price (Verloren: Preis)
Lost:Product Features (Verloren: Produktmerkmale)
Lost:Project Abandoned (Verloren: Projekt abgebrochen)
Lost:Company Budget Constraints Verloren: Budgetbeschränkungen des Unternehmens)
Lost:Other Reason (Verloren: Anderer Grund)
Won:Competitor (Gewonnen: Mitbewerber)
Won:Price (Gewonnen: Preis)
Won:Product Features (Gewonnen: Produktmerkmale)
Won:Other Reason (Gewonnen: Anderer Grund)

Geben Sie 6 für "# Visible Lines (Anzahl sichtbarer Zeilen)" ein. Stellen Sie sicher, dass der Feldname Close_Reason lautet.
Geben Sie für "Description (Beschreibung)" Folgendes ein: Created for the VP of Global Sales to track wins and losses. (Erstellt für die Vertriebsleiterin zum Nachverfolgen von Abschlüssen und Verlusten)
Geben Sie für "Help Text (Hilfetext)" Folgendes ein: When you close the opportunity, select one or more values that best describe your reason for closing. (Wählen Sie beim Schließen der Opportunity einen oder mehrere Werte aus, die den Grund dafür am besten beschreiben.)
Klicken Sie auf Next (Weiter).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Überschrift der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
Deaktivieren Sie den "Sales User (Vertriebsmitarbeiter)" in der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)".
Klicken Sie auf Next (Weiter) und auf Save (Speichern).

Erstellen Sie eine Abhängigkeit zwischen dem Feld "Stage (Phase)" und dem Feld "Close Reason (Grund)". Hinweis: Nicht für alle Werte von "Stage (Phase)" gibt es ein abhängiges Feld "Close Reason (Grund)".

Klicken Sie bei in "Fields & Relationships (Felder & Beziehungen)" geöffnetem Opportunity-Objekt auf die Schaltfläche Field Dependencies (Feldabhängigkeiten).
Klicken Sie auf New (Neu) und richten Sie die neue Feldabhängigkeit ein.
Wählen Sie als "Controlling Field (Steuerfeld)" Stage (Phase) aus.
Wählen Sie als "Dependent Field (Abhängiges Feld)" Close Reason (Grund) aus.
Klicken Sie auf Continue (Weiter).
Klicken Sie oben in der Tabelle auf Next (Weiter), bis die Spalten "Closed Won (Geschlossen und gewonnen)" und "Closed Lost (Geschlossen und verloren)" zu sehen sind.
Doppelklicken Sie auf die Zellen, um die entsprechenden Gründe in den Spalten "Closed Won (Geschlossen und gewonnen)" und "Closed Lost (Geschlossen und verloren)" auszuwählen.

Closed Won (Geschlossen und gewonnen): Wählen Sie alle mit "Won" beginnenden Werte aus.
Closed Lost (Geschlossen und verloren): Wählen Sie alle mit "Lost" beginnenden Werte aus.

Klicken Sie auf Preview (Vorschau) und prüfen Sie dann die Abhängigkeit, indem Sie unterschiedliche Phasen auswählen und sich die verschiedenen Gründe für jede Phase ansehen.
Klicken Sie auf Close (Schließen), um das Vorschaufenster zu schließen.
Klicken Sie auf Save (Speichern) und dann auf OK, um den Hinweis, dass nicht alle abhängigen Werte eingeschlossen wurden, zu akzeptieren.

Indem Sie Auswahllisten und Feldabhängigkeiten eingerichtet haben, konnten Sie den Teams von Yuko und Allison helfen, effizienter zu arbeiten und ihre Daten sauber zu halten. Im nächsten Schritt, in dem Sie Nachschlagefilter erstellen, verbessern Sie die Dinge für die Benutzer weiter.

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