Erstellen von Validierungsregeln

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 01:03:47, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Einführung

Noah Larkin kann nun verfolgen, bei welchen Accounts kein Ablaufdatum des Support-Plans vorliegt. Er möchte aber auch sicherstellen, dass in Zukunft alle Benutzer das Ablaufdatum eines Support-Plans eingeben, wenn das Kontrollkästchen "Has Support Plan (Mit Support-Plan)" für einen Account aktiviert ist. Allison Wheeler hat eine ähnliche Bitte. Sie möchte sicherstellen, dass Vertriebsmitarbeiter bei einer verpassten Opportunity einen Grund eingeben. 

Sie erfüllen die Bitten von Noah und Allison, indem Sie Validierungsregeln definieren. Sie können Ihre eigenen Kriterien angeben, um zu verhindern, dass Benutzer in einem oder mehreren Feldern ungültige Daten speichern.

Hinweis: Ein wichtiger Punkt, den Sie beim Arbeiten mit Validierungsregeln beachten müssen, ist die Auswirkung auf vorhandene Daten. Validierungsregeln gelten sowohl für aktuelle als auch für künftige Daten, sodass der Administrator möglicherweise die erforderlichen Daten der vorhandenen Datensätze auffüllen muss, um sicherzustellen, dass künftige Integrationen nicht verhindert werden. 

Erstellen von Validierungsregeln

Erstellen Sie zuerst eine Accountvalidierungsregel, die Benutzer zwingt, ein "Support Plan Expiration Date (Ablaufdatum eines Support-Plans)" einzugeben, wenn "Has Support Plan (Mit Support-Plan)" aktiviert ist.

1. Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager) und wählen Sie Account aus.
   
2. Wählen Sie Validation Rules (Validierungsregeln) aus und klicken Sie anschließend auf New (Neu).
   
3. Geben Sie Folgendes als "Rule Name (Regelname)" ein: Support_plan_expiration_date_required
4. Stellen Sie sicher, dass Active (Aktiv) aktiviert ist.
   
5. Geben Sie für "Description (Beschreibung)" Folgendes ein: Support plan expiration date is required when account is marked as having support plan. (Ablaufdatum des Support-Plans muss angegeben werden, wenn Account als "Mit Support-Plan" gekennzeichnet ist)
6. Geben Sie diese Formel in das Feld "Error Condition Formula (Fehlerbedingungsformel)" ein: 
   

   Has_Support_Plan__c = True && ISBLANK(Support_Plan_Expiration_Date__c)

   
   
7. Klicken Sie auf Check Syntax (Syntax prüfen), um Fehler auszuschließen.
   
8. Geben Sie für "Error Message (Fehlermeldung)" Folgendes ein: You must enter an expiration date when an account has a support plan. (Sie müssen ein Ablaufdatum eingeben, wenn der Account über einen Support-Plan verfügt.)
9. Wählen Sie Field (Feld) als "Error Location (Fehlerposition)" und Support Plan Expiration Date (Ablaufdatum des Support-Plans) als "Field (Feld)" aus.
   
10. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Erstellen Sie anschließend eine Opportunity-Validierungsregel, um Benutzer zu zwingen, einen genauen Grund einzugeben, wenn die Opportunity-Phase "Closed Lost (Geschlossen und verloren)" ist.

1. Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager) und wählen Sie Opportunity aus.
   
2. Wählen Sie Validation Rules (Validierungsregeln) aus und klicken Sie anschließend auf New (Neu).
   
3. Geben Sie Folgendes als "Rule Name (Regelname)" ein: Close_reason_required_when_lost
4. Stellen Sie sicher, dass Active (Aktiv) aktiviert ist.
   
5. Geben Sie für "Description (Beschreibung)" Folgendes ein: A close reason is required when opportunity is closed lost. (Wird eine Opportunity geschlossen und verloren, muss ein Grund angegeben werden.)
6. Geben Sie diese Formel in das Feld "Error Condition Formula (Fehlerbedingungsformel)" ein:
   

   ISPICKVAL( StageName ,"Closed Lost") && ISBLANK(Close_Reason__c)

7. Klicken Sie auf Check Syntax (Syntax prüfen), um Fehler auszuschließen.
   
8. Geben Sie für "Error Message (Fehlermeldung)" Folgendes ein: You must enter a close reason when opportunity is closed lost. (Sie müssen einen Grund angeben, wenn eine Opportunity geschlossen und verloren wird.)
9. Wählen Sie Field (Feld) als "Error Location (Fehlerposition)" und Close Reason (Grund) als "Field (Feld)".
   
10. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Sie haben Auswahllisten, Nachschlagefilter, Formelfelder und Datensatztypen erstellt, benutzerdefinierte Datensatzseiten, Seitenlayouts und die Feldverlaufsverfolgung eingerichtet sowie Validierungsregeln festgelegt. Mit diesen Tools haben Sie es dem Betriebs-, Vertriebs- und Serviceteam ermöglicht, seine Aufgaben besser und effizienter zu erledigen. Dies haben Sie erreicht, indem Sie angepasst haben, wie die Teams mit den wichtigen Daten arbeiten, die sie Tag für Tag benötigen. Gute Arbeit, Administrator!