Erstellen von Datensatztypen

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Überblick

Noah Larkin wünscht sich noch ein paar Dinge, die für seine Teams optimiert werden sollten. Er möchte, dass Sie (im nächsten Schritt dieses Projekts) einige benutzerdefinierte Datensatzseiten einrichten. Zuerst müssen Sie jedoch die Grundlagen schaffen, indem Sie Datensatztypen erstellen. Datensatztypen bestimmen die Geschäftsprozesse, Seitenlayouts und Auswahllistenwerte, auf die Benutzer Zugriff haben.

Das Einrichten von Datensatztypen stellt sicher, dass das Beratungsteam von Noah, wenn es Kundenaccounts einsieht, nicht auch die Partneraccounts sieht. Das Team muss auch durch eine lange Liste von Werten im Feld "Industry (Branche)" blättern, wenn es für Beratung oder Schulung Partner heranzieht. Das Erstellen von Datensatztypen ermöglicht den Mitgliedern, in diesen Fällen einfach zwischen "Consulting (Beratung)" oder "Education (Schulung)" zu wählen. Legen wir also los. 

Erstellen von Datensatztypen

Sie erstellen einen neuen Datensatztyp namens "Customer Account (Kundenaccount)".

1. Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager) und wählen Sie Account aus.
   
2. Wählen Sie Record Types (Datensatztypen) aus, klicken Sie auf New (Neu) und geben Sie die Details ein:
   
   • Existing Record Type (Bestehender Datensatztyp): Master
     
   • Record Type Label (Bezeichnung für Datensatztyp): Customer Account (Kundenaccount)
     
   • Record Type Name (Datensatztyp-Name): Customer_Account
     
   • Description (Beschreibung): For customers and prospects (Für Kunden und potenzielle Kunden)
     
   • Active (Aktiv): aktiviert
     
3. Deaktivieren Sie in der Spaltenüberschrift "Make Available (Verfügbar machen)" das Kontrollkästchen.
   
4. Aktivieren Sie in der Spalte "Make Available (Verfügbar machen)" diese Profile:
   
   • Sales User (Vertriebsmitarbeiter)
     
   • System Administrator (Systemadministrator)
     
5. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
6. Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld Apply one layout to all profiles (Gleiches Layout auf alle Profile anwenden) aktiviert ist.
   
7. Wählen Sie in der Liste "Select Page Layout (Seitenlayout auswählen)" Account Layout (Account-Layout) aus.
   
8. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Bearbeiten Sie die Werte in der Auswahlliste "Industry (Branche)" so, dass "Consulting (Beratung)" und "Education (Schulung)" entfernt werden.

1. Klicken Sie in der Spalte "Action (Aktion)" neben dem Feld "Industry (Branche)" auf Edit (Bearbeiten).
   
2. Halten Sie in der Liste "Selected Values (Ausgewählte Werte)" die Strg-/Befehlstaste gedrückt und wählen Sie Consulting (Beratung) und Education (Schulung) aus.
   
3. Klicken Sie auf den Pfeil Entfernen.
   
4. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Sie erstellen einen neuen Datensatztyp namens "Partner Account (Partneraccount)".

1. Wählen Sie bei im Objekt-Manager noch geöffnetem Account-Objekt Record Typs (Datensatztypen) aus und klicken Sie auf New (Neu).
   
2. Stellen Sie für "Existing Record Type (Bestehender Datensatztyp)" sicher, dass in der Auswahlliste Master ausgewählt ist.
   
3. Geben Sie Partner Account (Partneraccount) als "Record Type Label (Bezeichnung für Datensatztyp)" und Partner_Account als "Record Type Name (Datensatztyp-Name)" ein.
   
4. Geben Sie für "Description (Beschreibung)" For consulting partners (Für Beratungspartner) ein.
   
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Active (Aktiv).
   
6. Aktivieren Sie in der Spalte "Make Available (Verfügbar machen)" diese Profile.
   

• Partner App Subscription User (Partneranwendung – Abonnement – Benutzer)
  
• Partner Community Login User (Partner-Community – Anmeldung – Benutzer)
  
• Partner Community User (Partner-Community – Benutzer)
  

7. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
8. Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld Apply one layout to all profiles (Gleiches Layout auf alle Profile anwenden) aktiviert ist.
   
9. Wählen Sie in der Liste "Select Page Layout (Seitenlayout auswählen)" Account Layout (Account-Layout) aus.
   
10. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Bearbeiten Sie die Werte der Auswahlliste "Industry (Branche)" so, dass nur "Consulting (Beratung)" und "Education (Schulung)" enthalten sind.

1. Klicken Sie in der Spalte "Action (Aktion)" neben dem Feld "Industry (Branche)" auf Edit (Bearbeiten).
   
2. Halten Sie in der Liste "Selected Values (Ausgewählte Werte)" die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie den ersten und den letzten Wert aus. Dadurch werden alle Werte in der Liste ausgewählt.
   
3. Halten Sie die Strg-/Befehlstaste gedrückt und klicken Sie auf Consulting (Beratung) und Education (Schulung), um deren Auswahl aufzuheben.
   
4. Klicken Sie auf den Pfeil Entfernen, sodass "Consulting (Beratung)" und "Education (Schulung)" die einzigen ausgewählten Werte sind.
   
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Bearbeiten Sie die Werte der Auswahlliste "Type (Typ)" so, dass nur "Channel Partner/Reseller (Partner/Wiederverkäufer)", "Installation Partner (Installationspartner)", "Technology Partner (Technologiepartner)" und "Other (Sonstige)" enthalten sind.

1. Klicken Sie in der Spalte "Action (Aktion)" neben dem Feld "Type (Typ)" auf Edit (Bearbeiten) und bearbeiten Sie anschließend die Auswahllistenwerte.
   
2. Halten Sie in der Liste "Selected Values (Ausgewählte Werte)" die Strg/Befehlstaste gedrückt und wählen Sie Prospect (Potenzieller Kunde), Customer - Direct (Kunde – Direkt) und Customer - Channel (Kunde – Kanal) aus.
   
3. Klicken Sie auf Remove (Entfernen).
   
4. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    
   

Sie haben einige der Wünsche von Noah erfüllt, indem Sie Datensatztypen erstellt haben. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, in dem Sie sich um die von ihm gewünschten benutzerdefinierten Datensatzseiten kümmern.