Erstellen von Nachschlagefiltern

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 21:12, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Einführung

Nachschlagefilter begrenzen die im Nachschlagefeld verfügbaren Datensätze. Ein Nachschlagefilter kann auf Folgendes verweisen: andere Felder im gleichen Datensatz (Quelle), Felder in den Datensätzen des Nachschlageobjekts (Ziel), Felder im Datensatz, Profil und in der Rolle des Benutzers und Felder in Datensätzen, die sich direkt auf das Zielobjekt beziehen.

Sie haben eine Anfrage des Leiters der Abteilung Services, Noah Larkin, erhalten. Er möchte, dass die Mitarbeiter wissen, wer sie bei Kundenvorgängen vertritt, sollten sie einmal nicht anwesend sein. Er möchte auch sicherstellen, dass neue Kundenvorgänge nur mit Kontakten desselben Accounts verknüpft werden können. Erstellen Sie zu diesem Zweck einen Nachschlagefilter.

Erstellen einer Nachschlagebeziehung

Erstellen Sie das neue Feld "Backup Agent (Vertretung)" für das Objekt "User (Benutzer)", das nur "Support Users (Support-Mitarbeiter)" bearbeiten können.

1. Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager) und wählen Sie dann Case (Kundenvorgang) aus.
   
2. Wählen Sie Fields & Relationships (Felder & Beziehungen) aus und klicken Sie dann auf New (Neu).
   
3. Wählen Sie als Datentyp Lookup Relationship (Nachschlagebeziehung) aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
4. Wählen Sie User (Benutzer) in der Auswahlliste "Related To (Bezug zu)" aus und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
   
5. Benennen Sie "Field Label (Feldbezeichnung)" in Backup Agent (Vertretung) um.
   
6. Benennen Sie "Field Name (Feldname)" in Backup_Agent (Vertretung) um.
   
7. Geben Sie für "Description (Beschreibung)" Folgendes ein: Used to identify the assigned support rep when case owner is away — for support use only. (Wird verwendet, um den zugewiesenen Mitarbeiter im Kundensupport zu identifizieren, wenn der Kundenvorgangsinhaber abwesend ist – nur zur Verwendung im Support.)
8. Geben Sie für "Help Text (Hilfetext)" Folgendes ein: Who is the assigned support rep when case owner is away? (Welcher Mitarbeiter im Kundensupport ist zuständig, wenn der Kundenvorgangsinhaber abwesend ist?)
9. Klicken Sie im Abschnitt "Lookup Filter (Nachschlagefilter)" auf Show Filter Settings (Filtereinstellungen einblenden).
   
10. Klicken Sie auf das Symbol Find (Suchen) , um das Feld auszuwählen und geben Sie die Details des Filters ein:
    
    • Field (Feld): User:Profile:Name (Benutzer: Profil:Name)
      
    • Operator: equals (gleich)
      
    • Wert/Feld: Value (Wert) / Support User (Support-Mitarbeiter)
      
11. Lassen Sie die restlichen Felder unverändert und klicken Sie auf Next (Weiter).
    
12. Aktivieren Sie in der Spaltenüberschrift das Kontrollkästchen für "Read-Only (Schreibschutz)".
    
13. Deaktivieren Sie in der Spalte "Read-Only (Schreibschutz)" das Kontrollkästchen für "Support User (Support-Mitarbeiter)".
    
14. Klicken Sie auf Next (Weiter).
    
15. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Layout "Close case (Kundenvorgang schließen)".
    
16. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Fügen Sie dem Feld "Contact Name (Kontaktname)" des Kundenvorgangs einen Filter hinzu, damit Benutzer nur Kontakte auswählen können, die sich auf den im Feld "Account Name (Accountname)" des Kundenvorgangs ausgewählten Account beziehen.

1. Wählen Sie bei noch geöffnetem Kundenvorgangsobjekt Fields & Relationships (Felder und Beziehungen) aus.
   
2. Wählen Sie Contact Name (Kontaktname) aus und klicken Sie anschließend auf Edit (Bearbeiten).
   
3. Klicken Sie im Abschnitt "Lookup Filter (Nachschlagefilter)" auf Show Filter Settings (Filtereinstellungen einblenden).
   
4. Klicken Sie auf das Symbol Find (Suchen) , um das Feld auszuwählen und geben Sie die Details des Filters ein:
   
   • Field (Feld): Contact Name:Account ID (Kontaktname: Account-ID)
     
   • Operator: equals (gleich)
     
   • Wert/Feld: Field / Case:Account ID (Feld / Kundenvorgang: Account-ID)
     
     
5. Vergewissern Sie sich, dass neben "Filter Type (Filtertyp)" Required (Erforderlich) aktiviert ist.
   
6. Lassen Sie die restlichen Felder unverändert und klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Sie haben Noahs Wunsch erfüllt, indem Sie einen Nachschlagefilter erstellt haben. Im nächsten Schritt verbessern Sie die Dinge für das AW Computing Team weiter, indem Sie benutzerdefinierte Formelfelder einführen.