Aktivieren der Feldverlaufsverfolgung für Accounts
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.
Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.
Barrierefreiheit
Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:
Einführung
Der Chef der Support-Abteilung Noah Larkin möchte wissen, welche Accounts jede Woche als "Mit Support-Plan" markiert werden, damit er verfolgen kann, welche Accounts kein Ablaufdatum für den Support-Plan haben.
Um Noahs Bitte zu erfüllen, aktivieren Sie die Verlaufsverfolgung, mit der Sie Änderungen an bis zu 20 Standard- oder benutzerdefinierten Feldern eines Objekts verfolgen können, die in der Verlaufsliste eines Datensatzes oder über Verlaufsberichte angezeigt werden können. Für jedes Feld werden bei der Verfolgung das Datum und die Uhrzeit der Änderung, der Benutzer, der die Änderung vornimmt, sowie alte und neue Werte protokolliert.
Aktivieren der Feldverlaufsverfolgung
Aktivieren Sie die Feldverlaufsverfolgung für Accounts und legen Sie sie so fest, dass die Felder "Has Support Plan (Mit Support-Plan)" und "Support Plan Expiration Date (Ablaufdatum des Support-Plans" verfolgt werden.
- Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager) und wählen Sie Account aus.
- Wählen Sie Fields & Relationships (Felder & Beziehungen) aus und klicken Sie dann auf Set History Tracking (Verlaufsverfolgung festlegen).
- Aktivieren Sie Enable Account History (Accountverlauf aktivieren) und wählen Sie diese beiden zu verfolgenden Felder aus:
- Has Support Plan (Mit Support-Plan)
- Support Plan Expiration Date (Ablaufdatum des Support-Plans)
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
Fügen Sie die Themenliste "Account History (Accountverlauf)" zu "Customer Account Page (Kundenaccountseite)" hinzu.
- Suchen Sie im App Launcher (
) Sales (Vertrieb) und wählen Sie diese Anwendung aus. - Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts.
- Wählen Sie in der Listenansicht All Accounts (Alle Accounts) aus.
- Klicken Sie in der Spalte "Account Name (Accountname)" auf Edge Communications.
- Wählen Sie im Setup-Menü (
) Edit Object (Objekt bearbeiten) aus.
Hinweis: Die Detailseite des Account-Objekts sollte in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet werden. - Klicken Sie auf Page Layouts (Seitenlayouts).
- Klicken Sie auf Account Layout (Accountlayout).
- Klicken Sie in der Palette auf Related Lists (Themenlisten).
- Ziehen Sie aus der Palette die Themenliste Account History (Accountverlauf) auf das Seitenlayout und legen Sie sie unter der Themenliste "Contacts (Kontakte)" ab.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie auf No (Nein), wenn Sie gefragt, werden, ob Sie die Anpassungen der Themenlisten von Benutzern überschreiben möchten.
- Schließen Sie die aktuelle Browserregisterkarte.
Die Detailseite des Datensatzes "Edge Communications" sollte in der zuvor verwendeten Browserregisterkarte geöffnet sein. - Aktualisieren Sie die Seite, um die neue Themenliste "Account History (Accountverlauf)" anzuzeigen.
Nachdem Sie Noah die benötigten Daten mittels Feldverfolgung zur Verfügung gestellt haben, kommen Sie zum letzten Schritt dieses Projekts. Hier arbeiten Sie mit Validierungsregeln, die ihm helfen sicherzustellen, dass das Team die notwendigen Informationen liefert.
