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Aktivieren der Feldverlaufsverfolgung für Accounts

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Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Hinweis

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Einführung

Der Chef der Support-Abteilung Noah Larkin möchte wissen, welche Accounts jede Woche als "Mit Support-Plan" markiert werden, damit er verfolgen kann, welche Accounts kein Ablaufdatum für den Support-Plan haben.

Um Noahs Bitte zu erfüllen, aktivieren Sie die Verlaufsverfolgung, mit der Sie Änderungen an bis zu 20 Standard- oder benutzerdefinierten Feldern eines Objekts verfolgen können, die in der Verlaufsliste eines Datensatzes oder über Verlaufsberichte angezeigt werden können. Für jedes Feld werden bei der Verfolgung das Datum und die Uhrzeit der Änderung, der Benutzer, der die Änderung vornimmt, sowie alte und neue Werte protokolliert.

Aktivieren der Feldverlaufsverfolgung

Aktivieren Sie die Feldverlaufsverfolgung für Accounts und legen Sie sie so fest, dass die Felder "Has Support Plan (Mit Support-Plan)" und "Support Plan Expiration Date (Ablaufdatum des Support-Plans" verfolgt werden.

  1. Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager) und wählen Sie Account aus.
  2. Wählen Sie Fields & Relationships (Felder & Beziehungen) aus und klicken Sie dann auf Set History Tracking (Verlaufsverfolgung festlegen).
  3. Aktivieren Sie Enable Account History (Accountverlauf aktivieren) und wählen Sie diese beiden zu verfolgenden Felder aus:
    • Has Support Plan (Mit Support-Plan)
    • Support Plan Expiration Date (Ablaufdatum des Support-Plans)
  1. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Fügen Sie die Themenliste "Account History (Accountverlauf)" zu "Customer Account Page (Kundenaccountseite)" hinzu.

  1. Suchen Sie im App Launcher (App Launcher-Symbol) Sales (Vertrieb) und wählen Sie diese Anwendung aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts.
  3. Wählen Sie in der Listenansicht All Accounts (Alle Accounts) aus.
  4. Klicken Sie in der Spalte "Account Name (Accountname)" auf Edge Communications.
  5. Wählen Sie im Setup-Menü (Zahnradsymbol) Edit Object (Objekt bearbeiten) aus.
    Hinweis: Die Detailseite des Account-Objekts sollte in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet werden.
  6. Klicken Sie auf Page Layouts (Seitenlayouts).
  7. Klicken Sie auf Account Layout (Accountlayout).
  8. Klicken Sie in der Palette auf Related Lists (Themenlisten).
  9. Ziehen Sie aus der Palette die Themenliste Account History (Accountverlauf) auf das Seitenlayout und legen Sie sie unter der Themenliste "Contacts (Kontakte)" ab.
     Seitenlayout mit Hervorhebung der Option 'Related List (Themenliste)' in der Palette und im Abschnitt 'Account History' (Accountverlauf) unten.
  10. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  11. Klicken Sie auf No (Nein), wenn Sie gefragt, werden, ob Sie die Anpassungen der Themenlisten von Benutzern überschreiben möchten.
  12. Schließen Sie die aktuelle Browserregisterkarte. 
    Die Detailseite des Datensatzes "Edge Communications" sollte in der zuvor verwendeten Browserregisterkarte geöffnet sein.
  13. Aktualisieren Sie die Seite, um die neue Themenliste "Account History (Accountverlauf)" anzuzeigen.

Nachdem Sie Noah die benötigten Daten mittels Feldverfolgung zur Verfügung gestellt haben, kommen Sie zum letzten Schritt dieses Projekts. Hier arbeiten Sie mit Validierungsregeln, die ihm helfen sicherzustellen, dass das Team die notwendigen Informationen liefert.

Ressourcen

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