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Arbeiten mit Opportunities in der Kanban-Ansicht

Einf√ľhrung

Wussten Sie, dass Sie von einem Experten lernen k√∂nnen?¬†Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr √ľber die Themen in diesem Projekt zu erfahren:

Das Opportunity-Kanban ist eine visuelle √úbersicht √ľber alle Opportunities f√ľr einen bestimmten Vertriebspfad.

Indem sie alle Opportunities auf einmal sehen, k√∂nnen Vertriebsmitarbeiter Gesch√§ftsabschl√ľsse vorantreiben. Vertriebsleiter k√∂nnen die Pipeline effektiv √ľberwachen und sicherstellen, dass alle auf Kurs bleiben.

Mitglieder des Vertriebsteams haben um Rat gefragt, wie sie die angezeigten Informationen anpassen k√∂nnen, wenn sie ihre Detailseiten f√ľr Opportunities durchgehen.¬†

√Ąndern der Ansicht

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Opportunities.
  2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Opportunities" My Opportunities (Meine Opportunities) aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfl√§che "Display Options (Anzeigeoptionen)" Schaltfl√§che 'Display Options (Anzeigeoptionen)', um das Anzeigemen√ľ zu √∂ffnen.
  4. Wählen Sie Kanban aus.
    Hinweis: Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass die Datensatztypen (B2B Opportunities [B2B Opportunities] und Uncategorized [Nicht kategorisiert]) nun oberhalb des Verkaufspfads aufgef√ľhrt sind. Sie k√∂nnen zwischen den beiden Datensatztypen umschalten, aber zu Testzwecken behalten wir die Auswahl "Uncategorized (Nicht kategorisiert)" bei.

Als Nächstes zeigen Sie den Vertriebsmitarbeitern, wie sie die Kartenfelder in ihrer Ansicht anpassen können:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfl√§che "Display Options (Anzeigeoptionen)" Schaltfl√§che 'List View Controls (Steuerelemente f√ľr Listenansicht)', um das Listenansichtsmen√ľ zu √∂ffnen.
  2. Klicken auf Select Fields to Display (Anzuzeigende Felder auswählen).
  3. In der Liste "Available Fields (Verf√ľgbare Felder)" k√∂nnen Sie mit den nach rechts und links zeigenden Pfeilen Optionen der Liste "Visible Fields (Sichtbare Felder)" hinzuf√ľgen oder daraus entfernen, bis nur diese Optionen √ľbrig sind:
    • Opportunity Name (Opportunity-Name)
    • Amount (Betrag)
    • Expected Revenue (Erwartete Umsatzerl√∂se)
    • Owner Full Name (Inhaber, vollst√§ndiger Name)
  4. Klicken Sie auf den nach oben zeigenden Pfeil, um sicherzustellen, dass die Optionen in der gleichen Reihenfolge wie in der folgenden Abbildung aufgef√ľhrt sind. Screenshot der Liste 'Available Fields (Verf√ľgbare Felder)'
  5. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Hinzuf√ľgen eines Filters

Zeigen Sie ihnen jetzt, wie sie ihre Ansicht filtern können. Zeigen Sie beispielsweise alle Opportunities mit einem Wert von mehr als 50.000 US-Dollar mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 20 %.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfl√§che "Add Filter (Filter hinzuf√ľgen)" Schaltfl√§che 'Filter', um das Filtermen√ľ zu √∂ffnen.
  2. Klicken Sie auf Add Filter (Filter hinzuf√ľgen).
  3. Erstellen Sie den Filter mit diesen Parametern:
    Feld Operator Wert
    Probability (%) [Wahrscheinlichkeit (%)] greater or equal (größer oder gleich) 20
  4. Klicken Sie auf Done (Fertig).
  5. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Hinzuf√ľgen eines Diagramms

Schlie√ülich k√∂nnen sie der Kanban-Ansicht ein angepasstes Diagramm hinzuf√ľgen.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfl√§che "Chart (Diagramm)" Schaltfl√§che 'Charts (Diagramme)', um das Diagrammmen√ľ zu √∂ffnen.
  2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Chart (Diagramm)" Pipeline By Stage (Pipeline nach Phase) aus.
  3. Klicken Sie unter dem Diagramm auf die Schaltfläche "Chart Settings (Diagrammeinstellungen)" Schaltfläche 'Settings (Einstellungen)' und wählen Sie dann Vertical Bar Chart (Vertikales Balkendiagramm) aus.

Kanban hinzugef√ľgtes Diagramm

Verschieben einer Opportunity

Die Kanban-Ansicht ermöglicht es Ihrem Vertriebsteam auch, Opportunities von einer Phase zu einer anderen zu verschieben, und zwar per einfachem Ziehen und Ablegen. Zeigen Sie ihnen eine Demo.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Charts (Diagramme), um das Diagramm auszublenden.
  2. Ziehen Sie die Karte f√ľr United Oil Plant Standby Generators aus der Phase Needs Analysis (Bedarfsanalyse) zur Phase Value Proposition (Nutzenversprechen).
    • Beachten Sie, dass die US-Dollar-Betr√§ge oben in den Spalten automatisch neu berechnet werden.

Hurra! Sie haben das Ende Ihrer Reise auf dem Vertriebspfad erreicht. Sie haben einen Vertriebsprozess und einen Datensatztyp angelegt, Qualifizierungsphasen angepasst und mit der Kanban-Ansicht des Vertriebspfads gearbeitet. Jetzt können Ihre Vertriebsmitarbeiter leicht auf die Informationen zugreifen, die sie benötigen, um ihr Ziel zu erreichen: den Abschluss eines Geschäfts.