Anpassen von Opportunity-Phasen

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 08:31, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Einführung

Die nächste Etappe auf dem Weg zur Erstellung eines Vertriebspfads ist das Anpassen der Qualifizierungsphasen. Hier können Sie eine Anleitung für erfolgsrelevante Inhalte geben. Wie hilfreiche Schilder, die Reisende den richtigen Weg weisen, kann dies u. a. Tipps, Erinnerungen an Richtlinien, bewährte Verfahren, Links, Chatter-Posts und Videos umfassen – also im Prinzip alles, was Vertriebsmitarbeitern hilft, ihre Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen.

Bestimmen des Pfads

  1. Klicken Sie in Setup auf die Registerkarte Home (Startseite).
    Ausgewählte Registerkarte 'Home (Startseite)'
  2. Geben Sie im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Path Settings (Pfadeinstellungen) ein und wählen dann Path Settings (Pfadeinstellungen) aus.
  3. Klicken Sie auf Enable (Aktivieren), anschließend auf New Path (Neuer Pfad) und füllen Sie diese Werte aus:
    Feld
    Wert
    Path Name (Pfadname)
    North American Sales Path (Vertriebspfad für Nordamerika)
    API Reference Name (API-Referenzname)
    [This field auto-completes] (Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt)
    Object (Objekt)
    Opportunity
    Record Type (Datensatztyp)
    B2B Opportunities (B2B-Opportunities)
    Picklist (Auswahlliste)
    Stage (Phase)
  4. Klicken Sie auf Next (Weiter).
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Prospecting (Interessentenphase).
  6. Klicken Sie unter "Fields (Felder)" auf Add/Update Fields (Felder hinzufügen/aktualisieren).
  7. Verschieben Sie die folgenden Felder per Ziehen und Ablegen aus "Available Fields (Verfügbare Felder)" in "Selected Fields (Ausgewählte Felder)":
    • Account Name (Accountname)
    • Expected Revenue (Erwartete Umsatzerlöse)
    • Lead Source (Lead-Quelle)
    • Next Step (Nächster Schritt) Abbildung der Felder in der Qualifizierungsphase
  8. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  9. Geben Sie unter "Guidance for Success (Anleitung für den Erfolg)" folgenden Text ein:
    Learn how to make the most of Salesforce, and make your sales move more quickly and efficiently, by completing the trail Optimize Sales Features for Lightning Experience (Erfahren Sie, wie Sie Salesforce optimal nutzen und Ihren Vertrieb schneller und effizienter gestalten können, indem Sie den Trail "Optimieren von Vertriebsfunktionen für Lightning Experience" absolvieren):

    https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin

  10. Klicken Sie auf die Registerkarte Qualification (Qualifizierung).
  11. Klicken Sie unter "Fields (Felder)" auf Add/Update Fields (Felder hinzufügen/aktualisieren).
  12. Ziehen Sie die folgenden Felder aus "Available Fields (Verfügbare Felder)" in "Selected Fields (Ausgewählte Felder)":
    • Close Date (Schlusstermin)
    • Amount (Betrag)
  13. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  14. Geben Sie in das Textfeld unter "Guidance for Success (Anleitung für den Erfolg)" folgenden Text ein:
    Qualify the opportunity and confirm budget (Die Opportunity qualifizieren und Budget bestätigen):

    What problems are they trying to solve? (Welche Probleme versucht das Unternehmen zu lösen?)
    How does solving these problems help them? (Wie hilft das Lösen der Probleme dem Unternehmen?)
    What is their budget? (Wie hoch ist sein Budget?)

  15. Klicken Sie auf die Registerkarte Needs Analysis (Bedarfsanalyse).
  16. Klicken Sie unter "Fields (Felder)" auf Add/Update Fields (Felder hinzufügen/aktualisieren).
  17. Verschieben Sie die folgenden Felder per Ziehen und Ablegen aus "Available Fields (Verfügbare Felder)" in "Selected Fields (Ausgewählte Felder)":
    • Expected Revenue (Erwartete Umsatzerlöse)
    • Forecast Category (Prognosekategorie)
    • Main Competitors (Hauptmitbewerber)
  18. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  19. Geben Sie in das Textfeld unter "Guidance for Success (Anleitung für den Erfolg)" folgenden Text ein:
    Check out this helpful Salesforce video, 3 Steps to Reduce Time to Close (Sehen Sie sich dieses hilfreiche Salesforce-Video an – Drei Schritt zum Beschleunigen von Abschlüssen):

    https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM

  20. Klicken Sie auf Next (Weiter).
  21. Stellen Sie Activate Your Path (Aktivieren Sie Ihren Pfad) auf ON (EIN).
  22. Stellen Sie Enable Celebrations (Konfettiregen aktivieren) auf ON (EIN).
    • Wählen Sie in der Liste "Available (Verfügbar)" Closed Won (Geschlossen und gewonnen) aus und klicken Sie auf den Pfeil, um den Eintrag der Liste "Selected for Celebration (Als Ereignis zum Feiern ausgewählt)" hinzuzufügen.
    • Klicken Sie in der Liste "Celebration Frequency (Ereignishäufigkeit)" auf Always (Immer).
  23. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Werfen Sie das (virtuelle) Konfetti!

Sie haben gerade die Funktion für virtuelles Konfetti aktiviert, die ausgelöst wird, wenn eine bestimmte Phase ausgewählt ist. Lassen Sie uns das Konfetti in Aktion sehen, wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter dem Pfad zum Gipfel (dem erfolgreichen Abschluss eines Geschäfts) folgen.

  1. Klicken Sie auf den App Launcher App Launcher-Symbol und wählen Sie Sales (Vertrieb) aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Opportunities.
  3. Wählen Sie My Opportunities (Meine Opportunities) in der Listenansicht Opportunities aus.
  4. Klicken Sie auf United Oil Office Portable Generators. Beachten Sie, dass zu keiner dieser Phasen eine Anleitung zum Erfolg hinzugefügt wird, da diese Opportunity nicht den Datensatztyp mit hinzugefügter Anleitung aufweist.
  5. Klicken Sie neben den Aktionsschaltflächen auf den Pfeil.
    Gekennzeichneter Abwärtspfeil neben den Aktionsschaltflächen
  6. Wählen Sie im Dropdown-Menü Change Record Type (Datensatztyp ändern) aus.
  7. Vergewissern Sie sich, dass B2B Opportunities ausgewählt ist, und klicken Sie auf Next (Weiter).
  8. Klicken Sie auf Save (Speichern). Hinweis: Da die Opportunity jetzt den richtigen Datensatztyp aufweist, kann Ihre Anleitung zum Erfolg bei den betreffenden Phasen angezeigt werden. Ändern Sie die Phase dieser Opportunity am besten einfach, um Ihre Änderungen in Aktion zu sehen. Achten Sie jedoch darauf, die Phase wieder auf "Negotiation/Review (Verhandlung/Überprüfung)" zurückzustellen, bevor Sie fortfahren.
  9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Mark Stage as Complete (Phase als "Abgeschlossen" markieren).
    Hervorgehobene Schaltfläche 'Mark Stage as Complete (Phase als 'Abgeschlossen' markieren)
  10. Wählen Sie in der Auswahlliste Closed Won (Geschlossen und gewonnen) aus und klicken Sie dann auf Save (Speichern).
  11. Viel Spaß beim Feiern der gewonnenen Opportunity!

Ein kurzes Stück des Weges liegt noch vor Ihnen. Begeben Sie sich zum letzten Schritt, bei dem Sie die Möglichkeit haben, die Aussicht (in diesem Fall die Kanban-Ansicht) zu genießen.

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