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Visualisieren von Daten

Im Zusammenhang mit Berichten und der Analyse von schier endlosen Datenmengen kann es leicht zu einer Informationsüberfrachtung kommen. Wie wäre es nun, wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, eine visuelle Zusammenfassung all dieser Informationen zu erstellen? Hier kommen Berichtsdiagramme und Dashboards ins Spiel.

Berichtsdiagramme

Lightning Experience bietet optimierte Datendiagramme zur Zusammenfassung von Berichtsdaten. Sie können den Diagrammtyp anpassen, ohne Änderungen am eigentlichen Bericht vorzunehmen.

Sehen wir uns an, wie diese Diagramme funktionieren. Ihr CEO ist beeindruckt von Ihrer bisherigen Arbeit und hat nun noch einen besonderen Wunsch. Er möchte, dass Sie einen Weg finden, die Leistung der Vertriebsmitarbeiter grafisch darzustellen.

Fügen Sie ein vertikales Balkendiagramm hinzu, um die Abschlussquoten der Vertriebsmitarbeiter zu vergleichen:

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Reports (Berichte).
  2. Klicken Sie auf Sales Rep Win Rates und dann auf die Schaltfläche Add Chart (Diagramm hinzufügen) Schaltfläche 'Diagramm hinzufügen', um ein Diagramm anzuzeigen.
  3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol Zahnradsymbol rechts oben in dem Diagramm, um den Diagrammeditor zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf Column (Spalte) Schaltfläche 'Column (Spalte)', um die Anzeige in ein vertikales Balkendiagramm zu ändern.
  5. Legen Sie folgende Diagrammattribute fest:
    1. Chart Title (Diagrammtitel): Sales Rep Win Rates
    2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste "Y-Axis (Y-Achse)" und geben Sie Win Rate (Abschlussquote) an.
  6. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol Zahnradsymbol, um den Diagrammeditor zu schließen.
  7. Klicken Sie auf den Pfeil Pfeil-nach-unten-Symbol und wählen Sie im Dropdown-Menü Save (Speichern) aus.

Dashboards

Gehen wir mit der Visualisierung noch einen Schritt weiter. Die VP Vertrieb fragt nach einem globalen Vertriebs-Dashboard (Global Sales Dashboard), auf dem sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick erfassen kann. Ein Dashboard ist eine visuelle Darstellung von Daten aus mehreren Berichten und hat folgende Eigenschaften:

  • Zeigt Daten aus benutzerdefinierten Quellberichten an
  • Verfügt über einen aktuellen Benutzer, der festlegt, welche Daten zu sehen sind
  • Stand der angezeigten Daten entspricht dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Dashboards
  • Kann planmäßig automatisch aktualisiert und per E-Mail versandt werden

Der Dashboard-Editor in Lightning Experience ist ein benutzerfreundliches Tool zur Erstellung und Bearbeitung von Dashboards mit Ziehen-und-Ablegen-Funktionalität. Sehen wir uns das einmal an.

Erstellen Sie das Global Sales-Dashboard:

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards.
  2. Klicken Sie auf New Dashboard (Neues Dashboard).
  3. Geben Sie als Namen Global Sales Dashboard ein.
  4. Klicken Sie auf Select Folder (Ordner auswählen), wählen Sie Global Sales Dashboards und klicken Sie dann auf Select Folder (Ordner auswählen).
  5. Klicken Sie auf Create (Erstellen).

Fügen Sie die Diagrammkomponente "Opportunities by Rep" hinzu:

  1. Klicken Sie auf + Component (+ Komponente).
  2. Geben Sie in der Berichtssuchleiste Opportunities ein, klicken Sie auf Opportunities by Rep und klicken Sie dann auf Select (Auswählen).
  3. Klicken Sie im Menü Display As (Anzeigen als) auf die Option Vertical Bar Chart (Vertikales Balkendiagramm) Symbol 'Vertikales Balkendiagramm'.
  4. Achten Sie darauf, dass die Y-Achse auf Record Count (Datensatzzahl) festgelegt ist.
  5. Achten Sie darauf, dass das Kontrollkästchen Show Values (Werte anzeigen) aktiviert ist.
  6. Füllen Sie die Textbereiche aus:
    • Title (Titel): Sales Pipeline
    • Subtitle (Untertitel): Number of Open Opportunities by Rep
  7. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
  8. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Fügen Sie die metrische Komponente "Opportunities by Rep" hinzu:

  1. Klicken Sie auf + Component (+ Komponente).
  2. Geben Sie in der Berichtssuchleiste Opportunities ein, klicken Sie auf Opportunities by Rep und klicken Sie dann auf Select (Auswählen).
  3. Wählen im Menü Display As (Anzeigen als) die Option Metric (Metrik) Symbol für eine metrische Komponente.
  4. Stellen Sie "Measure (Maßeinheit)" auf Sum of Amount (Betragssumme) und "Display Units (Einheiten anzeigen)" auf Gekürzte Zahl ein. Lassen Sie die Segmentbereiche unverändert.
  5. Füllen Sie die Textbereiche aus:
    • Title (Titel): Total Open Opportunities
    • Footer (Fußzeile): Value of open opps in sales pipeline
  6. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
  7. Ziehen Sie die metrische Komponente rechts neben das vertikale Balkendiagramm "Opportunities by Rep".
  8. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Fügen Sie die Tabellenkomponente "Sales Rep Win Rates" hinzu:

  1. Klicken Sie auf + Component (+ Komponente).
  2. Geben Sie in der Berichtssuchleiste Sales Rep ein, klicken Sie auf Sales Rep Win Rates und klicken Sie dann auf Select (Auswählen).
  3. Wählen Sie im Menü "Display As (Anzeigen als)" Lightning Table (Lightning-Tabelle) Symbol für Lightning-Tabelle aus.
  4. Klicken Sie im Abschnitt "Columns (Spalten)" auf das X neben den folgenden Spalten, um sie aus dieser Komponente zu entfernen:
    • Account Name (Accountname)
    • Stage (Phase)
    • Expected Revenue (Erwartete Umsatzerlöse)
      Hinweis: Opportunity Name (Opportunity-Name) und Amount (Betrag) sollten die einzigen verbleibenden Spalten sein.
      Komponente 'Opportunities Won'
  5. Ändern Sie den Titel in Opportunities Won.
  6. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
  7. Ziehen Sie die Tabelle Opportunities Won rechts neben die metrische Komponente "Total Open Opportunities", um eine dritte Dashboard-Spalte zu erstellen.
  8. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Fügen Sie die Messdiagramm-Komponente "Sales Rep Win Rates" hinzu:

  1. Klicken Sie auf + Component (+ Komponente).
  2. Geben Sie in der Berichtssuchleiste Sales Rep ein, klicken Sie auf Sales Rep Win Rates und dann auf Select (Auswählen).
  3. Wählen Sie im Menü Display As (Anzeigen als) die Option Gauge Component (Messdiagramm-Komponente) Symbol für die Messdiagramm-Komponente aus. Lassen Sie die Segmentbereiche unverändert.
  4. Ändern Sie "Measure (Maßeinheit)" in Win Rate (Abschlussquote).
  5. Füllen Sie die Textbereiche aus.
    • Title (Titel): Company Win Rate
    • Footer (Fußzeile): Ratio of won to closed opps
  6. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
  7. Ziehen Sie das Messdiagramm Company Win Rate rechts neben die Komponente "Opportunities Won", um eine vierte Dashboard-Spalte zu erstellen.
    • Sie müssen die Größe der Diagrammkomponenten ändern, um vier Spalten zu erstellen. Keine Sorge, die Anordnung der Komponenten auf Ihrem Dashboard wird beim Überprüfen dieses Schritts nicht geprüft.
  8. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  9. Klicken Sie auf Done (Fertig).

Fertiges 'Global Sales Dashboard'

Glückwunsch! Dank Ihnen können die Stakeholder Ihres Unternehmens ihre Salesforce-Daten mühelos und effizient analysieren. Sie haben die leistungsstarken Funktionen des Berichtsgenerators genutzt, um Salesforce-Objekte und Felder in aussagekräftige Informationen umzumünzen. Ihre Daten wurden durch Filter, Berichtstypen, Diagramme und Dashboards weiter segmentiert, sodass nur die wirklich wichtigen Informationen präsentiert wurden. Hervorragende Arbeit! Sie haben Ihrem Führungsteam gerade viel Zeit und Aufwand erspart!

Benötigen Sie bei diesem Schritt Unterstützung? Sehen Sie sich das Trailhead Together-Video zu diesem Badge und eine exemplarische Vorgehensweise für Lehrkräfte ab 54:44 im Video an.