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Verwenden von Zusammenfassungsformeln in Berichten

Ganz neue Wege beschreiten beim Zusammenfassen von Daten

Mit Zusammenfassungsformeln lassen sich basierend auf den numerischen Werten in ihrem Bericht hervorragend zusätzliche Summen berechnen. Ergänzend zu den standardmäßigen Zusammenfassungen, die wir im vorherigen Schritt verwendet haben, können Sie zu Zusammenfassungs- und Matrixberichten bis zu fünf Zusammenfassungsformeln hinzufügen, um berechnete Zusammenfassungen Ihrer numerischen Felder zu erstellen. Ihre VP Vertrieb kennt den Inhalt der Pipelines der einzelnen Vertriebsmitarbeiter. Sie würde nun allerdings auch gern wissen, wie ihre Mitarbeiter bei Geschäftsabschlüssen abschneiden. Lassen Sie uns daher einen Bericht erstellen, der Aufschluss darüber gibt, wie die geschlossenen Opportunities gewonnen wurden.

Modifizieren Sie den Bericht "Opportunities by Rep", um geschlossene Opportunities nach Vertriebsmitarbeiter anzuzeigen:

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Reports (Berichte).
  2. Klicken Sie auf den Pfeil Pfeil-nach-unten-Symbol neben dem Bericht "Opportunities by Rep" und wählen Sie Edit (Bearbeiten) aus.
  3. Klicken Sie in den Bereich Filters (Filter) und dann auf Opportunity Status (Opportunity-Status).
  4. Wählen Sie Closed (Geschlossen) aus und klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Fügen Sie eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel hinzu, um die Abschlussquote nach Vertriebsmitarbeiter anzuzeigen:

  1. Klicken Sie in den Bereich Outline (Struktur).
  2. Klicken Sie auf den Pfeil Pfeil-nach-unten-Symbol. neben "Columns (Spalten)" und dann auf Add Summary Formula (Zusammenfassungsformel hinzufügen).
    Option 'Zusammenfassungsformel hinzufügen'
  3. Geben Sie folgende Details ein:
    • Column Name (Spaltenname): Win Rate
    • Description (Beschreibung): Ratio of won to closed opportunities
    • Formelausgabetyp: Percent (Prozent)
    • Decimal Points (Dezimaltrennzeichen): 2
  4. Platzieren Sie den Mauszeiger im Abschnitt "Formula (Formel) und geben Sie die Details ein:
    • Geben Sie im Suchfeld Won (Gewonnen)  ein und wählen Sie den Eintrag aus [1]. Achten Sie darauf, dass Sum (Summe) [2] ausgewählt ist und klicken Sie auf Insert (Einfügen) [3].
      Hinzufügen des Felds 'Won (Gewonnen)'
    • Platzieren Sie den Mauszeiger in der Formel hinter SUM und geben Sie / ein.
    • Geben Sie im Suchfeld Closed (Geschlossen) ein und wählen den Eintrag aus. Wählen Sie dann Sum (Summe) und Insert (Einfügen) aus.
  5. Die Formel sollte folgendermaßen aussehen: WON:SUM/CLOSED:SUM.
  6. Klicken Sie auf Validate (Validieren),um sicherzustellen, dass Ihre Formel fehlerfrei ist.
  7. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
  8. Ändern Sie unten im Bereich "Preview (Vorschau)" die Schalterstellung neben Detail Rows (Detailzeilen) in "Off (Aus)".

Speichern Sie den Bericht als neuen Bericht namens "Sales Rep Win Rates" im Ordner "Global Sales Reports":

  1. Klicken Sie auf den Pfeil neben "Save (Speichern)" und dann auf Save As (Speichern unter).
  2. Geben Sie die Details zum Speichern des Berichts ein:
    • Report Name (Berichtsname): Sales Rep Win Rates
    • Klicken Sie in das Textfeld "Report Unique Name (Eindeutiger Berichtsname)", um den eindeutigen Namen automatisch eintragen zu lassen. Keine Sorge, der eindeutige Name dieses Berichts wird nicht überprüft.
    • Report Description (Berichtsbeschreibung): How well are my sales reps closing?
  3. Achten Sie darauf, diesen Bericht im Ordner Global Sales Reports zu speichern.
  4. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  5. Klicken Sie auf Run (Ausführen).

Bericht 'Sales Rep Win Rates'

Benötigen Sie bei diesem Schritt Unterstützung? Sehen Sie sich das Trailhead Together-Video zu diesem Badge und eine exemplarische Vorgehensweise für Lehrkräfte ab 46:55 im Video an.